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趨勢前瞻:“十五五”期間我國涂料行業未來發展的重要方向分析及預測
1、涂料概述及分類
國家標準將涂料定義為“涂于物體表面能形成具有保護、裝飾或特殊性能(如絕緣、防腐、標志等)的固態涂膜的一類液體或固體材料之總稱”。根據應用領域的不同,涂料可以細分為建筑涂料、工業涂料、其他涂料及輔助材料。其中,工業涂料為行業復雜程度最高、用途范圍最廣、技術難度最大、應用領域最全的涂料門類。工業涂料按用途又可細分為汽車涂料、軌道交通涂料、特種車輛涂料、工程機械涂料、防腐和航空航天涂料等其他專用涂料領域。
涂料分類圖
2、涂料行業發展趨勢概況
2022年全球涂料市場的銷售額約為1,797億美元。亞太地區為涂料行業最大市場,2022年亞太地區涂料銷售額為630億美元,占全球涂料銷售額的35%,而北美和歐洲銷售額占全球的比例分別為19%和24%。2022年中國市場銷售規模約450億美元,占亞太地區銷售額78%左右。亞太地區憑借原材料成本和勞動成本優勢,涂料產品價格相比更具競爭力,中國涂料市場未來發展勢頭良好。
近十年來,伴隨著建筑業投資增長、汽車工業發展、城市化進程的持續推進,我國涂料行業發展勢頭穩健,產量總體保持增長態勢。2012年,我國涂料總產量為1,272萬噸,2022年,我國涂料總產量為3,488萬噸,十年間平均復合增長率達10.61%。
2017-2023中國涂料產量(單位:萬噸)
3、行業內主要企業
(1)國外競爭對手
1)PPG(龐貝捷)
龐貝捷工業公司(PPGIndustries)成立于1883年,總部位于美國,是世界領先的涂料和特種材料供應商,其產品包括油漆、涂料及特殊材料,主要應用于建筑、消費品、工業、交通運輸等領域及其售后市場,業務遍布全球。
龐貝捷涂料(上海)有限公司成立于2002年,為PPG公司在華全資子公司。PPG在中國生產及銷售航空材料、汽車涂料、工業涂料、包裝涂料、建筑涂料、汽車修補漆、輕工業涂料、工業防護及船舶涂料以及特種材料等產品。
PPG為美國紐約證券交易所上市公司(股票代碼:PPG),2023年1-9月營業收入為138.96億美元,凈利潤為12.06億美元。
2)艾仕得
艾仕得涂料系統(AxaltaCoatingSystems)原為杜邦高性能涂料事業部,總部位于美國,是全球領先的液體和粉末涂料供應商。旗下業務分高性能涂料和運輸涂料兩個部門,服務于修補、工業、輕型車、商用車等四個全球終端市場。
艾仕得于1984年進入中國,目前在中國大陸擁有3家液體涂料生產工廠以及1個亞太區技術研發中心、1個全球顏色開發中心、4家客戶培訓中心,員工人數超過1,400名。
艾仕得為美國紐約證券交易所上市公司(股票代碼:AXTA),2023年1-9月營業收入為38.87億美元,凈利潤為1.95億美元。
3)阿克蘇諾貝爾
阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)成立于1969年,總部位于荷蘭,為全球500強公司。公司產品主要包括建筑裝飾涂料、汽車和航空航天涂料、船舶與防護涂料、粉末涂料、木器漆與粘合劑、專業化學品、功能性化學品、工業化學品等。
阿克蘇諾貝爾于1998年進入中國,中國總部和技術中心位于上海,并在廣東、河北、四川、浙江、江蘇、上海、湖北等地設立全資或合資工廠,主要生產和銷售裝飾漆和高性能涂料兩類產品。
阿克蘇諾貝爾為荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市公司(股票代碼:AKZO),2023年1-9月營業收入為81.39億歐元,凈利潤為4.01億歐元。
4)宣偉
宣偉(Sherwin-Williams)成立于1866年,總部位于美國,是集研發、生產和銷售涂料以及相關產品為一體的全球涂料品牌。公司業務遍及全球120多個國家和地區,擁有超過60,000名員工和5,000多個自營店,產品廣泛應用于住宅酒店內外墻項目、電子器材、家具木器、重型機械和汽車船舶等多個領域。
宣偉于1930年開始進入中國市場,2000年在上海設立亞太總部,擁有上海、南通、天津和廣東四個生產基地,設有工業木器漆、通用工業、汽車涂料、卷材與型材、包裝涂料、工業重防腐與船舶涂料、消費者品牌等七大業務部。
宣偉是美國紐約證券交易所上市公司(股票代碼:SHW),2023年1-9月營業收入為178.00億美元,凈利潤為20.33億美元。
(2)國內競爭對手
1)東來涂料技術(上海)股份有限公司
東來技術成立于2005年,注冊資本1.20億元,總部位于上海,主營業務為提供基于先進石化化工新材料研發的高性能涂料產品,應用領域包括汽車售后修補、新車內外飾件及車身、3C消費電子等,并全方位提供專業的現場顏色調配、定制色漆開發、噴涂技術指導、效率提升優化等技術和管理服務。
東來技術已在科創板上市(股票代碼:688129),2023年1-9月營業收入為3.60億元,凈利潤為0.29億元。
2)雅圖高新材料股份有限公司
公司是一家集工業涂料研發、生產、銷售及專業技能服務于一體的高新技術企業,主營業務為高性能工業涂料的研發、生產及銷售。產品主要應用于汽車修補、汽車內外飾以及涵蓋新能源商用車、軌道交通及特種車輛在內的其他工業領域。
3)等等其他企業
4、行業競爭格局分析
相較于美國、歐洲和日本等發達國家的涂料市場,我國涂料行業的市場集中度顯著偏低。在發達國家中,美歐日涂料行業前25名企業的總收入在當地市場規模中占據了極高的份額,如美國達到了181.5%(可能是由于某些企業跨國經營,收入統計包含了海外市場部分),歐洲達到84.4%,日本達到237%。這些數字反映出發達國家涂料市場的高度集中,大型企業在各自區域甚至全球范圍內具有顯著的市場影響力和較高的國際化運營能力。
相比之下,中國涂料市場雖然總量龐大,但市場分散,國內涂料行業CR10(即前十大企業市場份額之和)僅為16%左右,這顯示了中國企業在國內市場的占有率還有很大的提升空間,同時也意味著中小型企業眾多,競爭異常激烈。
因此,中國的涂料行業面臨著進一步整合、提高行業集中度以及培育具有國際競爭力的龍頭企業的挑戰和發展機遇。通過技術創新、并購重組、品牌建設等方式來增強國內涂料企業的核心競爭力和擴大市場份額將是未來行業發展的重要方向。
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可研目錄框架:
第一章 項目總論
第一節 項目概況
一、項目名稱
二、項目單位
三、項目性質
四、項目建設地點
五、項目建設內容及規模
六、項目建設周期
七、項目產品規劃
八、項目總投資
九、項目資金籌措
第二節 項目主要結論
一、經濟效益
二、社會效益
第三節 編制原則、依據及范圍
一、編制原則
二、編制依據
三、編制范圍
第四節 項目單位簡介
一、公司概況
二、商業模式
三、企業榮譽
四、股東情況
五、公司現有經營情況
第二章 項目建設背景及必要性
第一節 項目建設背景
一、政策背景
二、經濟背景
三、行業背景
第二節 項目建設必要性
第三節 項目建設可行性
第三章 項目市場分析
第一節 高性能涂料市場分析
一、 高性能涂料行業概況
二、全球高性能涂料市場分析
二、國內高性能涂料市場分析
第二節 高性能涂料行業競爭格局分析
第三 節 高性能涂料行業發展趨勢及前景分析
第四章 項目產品及工藝技術方案
第一節 項目產品方案
第二節 項目工藝方案
一、主要設計原則
二、生產工藝流程
三、主要工藝流程詳解
第三節 項目設備方案
第四節 原輔材料方案
第五章 項目選址及區位條件
第一節 項目建設地址
第二節 項目區位概況
一、地理環境
二、自然資源
三、交通區位
四、經濟概況
五、人口概況
六、工業概況
第三節 項目地址選擇合理性分析
第六章 項目建設方案
第一節 平面布置方案
一、總平面布置原則
二、總平面布置
三、廠房
四、道路
五、綠化
第二節 項目建設規模指標
一、項目建設指導思想
二、項目主要建筑內容
三、建設經濟技術指標
第三節 土建工程
一、設計原則
二、采用的標準及規范
三、建筑地基
四、建筑結構
五、抗震設計
六、施工能力
第七章 輔助公用工程及設施
第一節 給排水系統
一、設計依據
二、供水系統
三、排水系統
四、主要設備材料選擇
五、系統和設備的控制
第二節 電氣系統
一、供配電設計依據
二、設計范圍
三、變配電系統
四、照明系統
五、防雷與接地系統
六、消防系統的供電及監控
七、電力監控系統
八、弱電設計
第八章 項目環境保護
第一節 設計依據
一、法律法規
二、技術導則及規范
第二節 項目建設期環境保護
一、大氣環境影響分析及防治對策
二、水環境影響分析及防治對策
三、噪聲環境影響分析及對策
四、固體廢棄物影響分析及防治對策
第三節 項目運營期環境影響分析
一、廢氣污染影響分析及防治對策
二、廢水污染影響分析及防治對策
三、固廢污染影響分析及防治對策
四、噪聲污染影響分析及防治對策
第四節 綠化設計
第五節 環境影響綜合評價
第九章 項目能源節約方案設計
第一節 用能標準和節能規范
一、相關法律、法規、規劃和產業政策
二、建筑類相關標準及規范
三、相關終端用能產品能耗標準
第二節 節能措施綜述
一、節能監測
二、工藝節能
三、建筑節能
第三節 其他節能措施
第四節 項目能源消耗量
一、供水情況
二、供電情況
三、天然氣供應情況
四、其它動力供應情況
第五節 項目節能分析
第十章 勞動、安全、衛生及消防
第二節 勞動安全制度
第三節 勞動安全衛生
一、防電
二、防雷和接地保護
三、廢棄物處理
四、其他安全
五、安全措施
第四節 消防設施及方案
一、設計標準及規程
二、防火等級
三、防火措施
四、消防措施
第十一章 項目組織機構和人力資源配置
第一節 項目組織管理
一、項目實施管理
二、資金與信息管理
第二節 項目建設及運行管理
一、項目的后期管理
二、項目建成后管理
三、項目勞動定員
第十二章 項目建設進度及工程招投標方案
第一節 基本要求
第二節 項目開發管理
一、項目管理
二、項目實施進度
第三節 工程招投標方案
一、項目招標目的
二、招標原則及招投標方案
第十三章項目總投資額及資金籌措
第一節 投資估算依據和說明
第二節 項目總投資估算
一、工程費用估算
二、工程建設其他費用
三、預備費(不可預見費)
四、流動資金估算
五、總投資估算
第三節 資金籌措
第十四章項目的經濟效益分析
第一節 評價依據
一、遵循的有關法規
二、基礎數據和說明
第二節 營業收入及稅金測算
第三節 成本費用測算
一、直接運營成本
二、制造、管理等其他費用
三、期間費用
第四節 利潤測算
第五節 財務效益分析
一、財務內部收益率FIRR
二、財務凈現值FNPV
三、項目投資回收期Pt
四、總投資收益率ROI
第六節 項目敏感性分析
一、項目盈虧平衡分析
二、項目敏感性分析
第七節 項目經濟效益評價
第十五章社會效益分析
第一節 社會效益
一、對居民收入的影響
二、對當地居民就業的影響
三、對不同利益群體的影響
四、對當地基礎設施、服務容量的影響
第二節 互適性分析
第三節 社會風險分析
第四節 社會效益分析結論
第十六章項目風險分析及規避建議
第一節 政策性風險分析及控制
第二節 原材料價格風險分析及控制
第三節 市場競爭風險分析及控制
第四節 行業需求變動風險分析及控制
第五節 匯率波動風險分析及控制
第六節 出口退稅政策風險分析及控制
第七節 出口地政治經濟變化造成的風險及控制
第八節 實際控制人控制不當風險分析及控制
第九節 不可預見風險分析及控制
第十七章結論與建議
第一節 結論
一、擬建方案建設條件的可行性結論
二、資金安排合理性的可行性結論
三、經濟效益的可行性結論
四、環境影響的可行性結論
五、研究結論總述
第二節 建議
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