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電力行業下游細分市場分析及前景
1、電力行業產業鏈分析
電力行業產業鏈上游為發電,主要包括火力發電(煤等可燃燒物)、太陽能發電、大容量風力發電技術、核能發電、水利發電等;中游為輸電、輸電及配電、供電、售電,下游為用電。
電力行業產業鏈結構圖
截至2023年12月底,全國累計發電裝機容量約29.2億千瓦,同比增長13.9%。其中,太陽能發電裝機容量約6.1億千瓦,同比增長55.2%;風電裝機容量約4.4億千瓦,同比增長20.7%。
我國發電裝機容量及發電量保持持續平穩增長趨勢,發電供應能力不斷提升。
2023年全國電力工業統計數據
近年來,在中國加快推進工業化進程、基礎設施建設、設備與技術改造等市場影響因素的持續推進下,電力行業形成建設推進穩步發展的良好趨勢,由此創造的較大的市場需求空間有效推動了電力工程行業的發展成熟。2019 年以來,中國電力行業投資總體保持穩定上升態勢。2022 年中國電力行業累計完成固定資產資額 12,470.01 億元,其中電源工程投資 7,463.97億元,占電力工程建設行業的 59.86%,同比增長 27.20%??傮w來看,我國電量行業上游發電行業發電量持續擴大,固定資產投資規模持續擴大,供給端較為充足。
2、電力行業下游細分市場分析及前景
隨著經濟的發展,我國的電力發電量和用電量規模呈現不斷增長態勢,到目前已成為世界上最大的電力能源生產國和消費國。2019年至 2023年,我國社會用電量持續上升,全社會用電量從7.23萬億千瓦時增長到 9.25萬億千瓦時,年均復合增長率為 6.35%。
2022年全國人均用電量6,116千瓦時/人,比上年增加217千瓦時/人。從全球范圍內來看,歐美發達國家人均用電量恢復正增長,中國人均用電量同比增速最高。2021年,7個典型國家中人均用電量最高的3個國家分別為美國(12,741千瓦時/人)、日本(7,673千瓦時/人)、法國(6,909千瓦時/人);中國人均用電量5,899千瓦時/人,約為OECD國家平均水平(7,720千瓦時/人)的八成,與OECD國家平均水平的差距較上年縮小382千瓦時/人。
2022年我國人均生活用電量為946.67((單位:千瓦時/人),相較于2021年增長13.37%,為近五年來增速最高。從世界范圍內看,美國人均生活用電量超過4,500千瓦時/人,中國人均生活用電量約占OECD國家平均水平的三成。2021年,7個典型國家中人均生活用電量最高的3個國家分別是美國((4,950千瓦時/人)、法國((2,492千瓦時/人)、日本((2,250千瓦時/人);中國人均生活用
電量835千瓦時/人,約為OECD國家平均水平((2,780千瓦時/人)的三成,與英國的差距較上年縮小56千瓦時/人。從人均生活用電量及人均用電量來看,我國居民領域用電量有較大提升空間。
在行業用電方面,我國第二產業保持用電主體地位。2022年,第一產業用電量1,147億千瓦時,占全社會用電量的1.3%;第二產業用電量56,991億千瓦時,占全社會用電量的66.0%;第三產業用電量14,862億千瓦時,占全社會用電量的17.2%。2021年全國全行業用電量同比增速最高達到10.35%,2022年增速明顯放緩,同比增速為3.61%,近五年來全國全行業用電量呈增長趨勢。
從電氣化水平來看,中國電能占終端能源消費比重同比增幅最大,日本終端用能電氣化水平保持領先。2021年,7個典型國家中電能占終端能源消費比重最高的3個國家分別為日本(30.5%)、中國((27.42%)、法國((26.5%),中國電能占終端能源消費比重超出OECD國家平均水平((23.7%)3.3個百分點。隨著終端用能電氣化水平持續提升,預計2030年,伴隨著工業、建筑、交通等終端用能部門電能替代不斷加強,我國電氣化進程將由目前的電氣化中期成長階段,進入電氣化中期轉型階段,帶動電能占終端能源消費比重達到35%左右??傮w而言,我國電力行業下游用電市場呈現不斷擴張趨勢。
3、配電售電行業情況概述
從新增量看,2022年全國新增220千伏及以上變電設備容量25,839萬千伏安,比上年多投產1,505萬千伏安,同比增長6.3%;新增220千伏及以上輸電線路長度38,967千米,較上年多投產6,747千米,同比增長21.2%。2021年、2022年,220千伏及以上變電設備容量增速維持在5%左右,220千伏及以上輸電線路回路長度增速維持在4%上下。新增規模中,變電設備容量增量位于近十年次高點,輸電線路回路長度增量為近十年第三高點。在交流工程中,南陽一荊門一長沙1000千伏特高壓交流輸變電工程、荊門一武漢1,000千伏特高壓交流輸變電工程投運,新增線路長度1,451千米,變電設備容量為600萬千伏安。1,000千伏工程新增輸電線路比上年增加較多,增加761千米;500千伏工程新增輸電線路和變電設備容量分別比上年增長738千米和1,147萬千伏安??傮w來說我國近些年來電網投運總規模平穩增長。
2023年全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量56,679.4億千瓦時,同比增長7.9%,占全社會用電量比重為61.4%,同比提高0.61個百分點。省內交易電量合計為45,090.1億千瓦時,其中電力直接交易42,995.3億千瓦時(含綠電交易537.7億千瓦時、電網代理購電8,794.7億千瓦時)、發電權交易1,964.2億千瓦時、其他交易130.5億千瓦時。省間交易電量合計為11,589.4億千瓦時,其中省間電力直接交易1,293.6億千瓦時、省間外送交易10,159.7億千瓦時、發電權交易136.1億千瓦時。
近些年來我國電力交易市場交易電量持續增長,同比增長幅度最高達39.05%,最低為7.9%,其中2022年電力市場交易規模和主體數量均創歷史新高,按交易結算口徑統計,2022年全國市場交易電量共5.25萬億千瓦時,同比增長39%,占全社會用電量比重達60.8%,同比提高15.4個百分點。其中,跨省跨區市場化交易電量首次超1萬億千瓦時,同比增長近50%,市場在促進電力資源更大范圍優化配置的作用不斷增強。
4、電力細分行業競爭格局
(1)京津冀地區售電企業較集中
截至 2022 年 10 月,在地區分布方面,我國售電公司集中在京津冀地區,其中河北、山西、山東企業數量分布較多,特別是河北省,聚集的企業數量最多,達 259 家,其次是山西省,數量238 家,山東省 244 家,北京市 164 家,遼寧省 122 家,天津市 43 家。南方地區中廣東省注冊數量最多,為 256 家。
(2)國家電網交易量全國第一
按照年市場化交易電量進行售電公司的梯隊劃分,可以按照萬億千瓦時、千億千瓦時和百億千瓦時及以下劃分。其中處于第一梯隊的是國家電網,國家電網 2021 年市場化交易電量為 2.87萬億千瓦時,占全國市場化交易電量的 76%,南方電網市場化交易電量接近萬億千瓦時,兩家公司在目前售電市場上處于霸主地位。
第二梯隊是千億千瓦時的華能國際和國電電力,市場化交易電量分別是 2 千億千瓦時和 1 千億千瓦時。第三梯隊是百億千瓦時售電量,依次為廣東電力、蒙電華能、廣州發展,而桂東電力、科陸電子、西昌電力售電量為十億級別。
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第1章 電力行業發展環境分析
1.1 電力行業概述
1.2 行業發展經濟環境分析
1.3 電力行業政策環境分析
1.4 電力行業社會環境分析
1.5 電力行業技術環境分析
第2章 全球電力行業發展現狀及市場趨勢前瞻
2.1 全球電力行業經濟環境分析
2.2 全球電力行業發展歷程
2.3 全球電力行業市場發展現狀及競爭格局
2.4 全球電力行業市場規模體量及前景預判
2.4.1 全球電力行業市場規模體量
1、全球電力消費規模
2、全球電力行業市場規模測算
2.4.2 全球電力行業市場前景預測
2.4.3 全球電力行業發展趨勢預判
2.5 全球電力行業區域發展及重點區域研究
2.5.1 全球電力行業區域發展格局
2.5.2 全球電力重點區域市場分析
第3章 中國電力行業發展現狀及市場痛點解析
3.1 中國電力行業技術進展研究
3.2 中國電力行業發展歷程分析
3.3 中國電力行業產品進出口狀況分析
3.4 中國電力行業市場主體分析
3.4.1 中國電力行業市場主體類型
3.4.2 中國電力行業企業入場方式
3.4.3 中國電力行業市場主體數量
3.5 中國電力行業市場供給狀況
3.5.1 中國電力行業發電裝機容量
3.5.2 全國電力行業發電量
3.6 中國電力行業市場需求狀況
3.6.1 全社會用電狀況
3.6.2 全社會用電結構
3.7 中國電力行業市場規模體量
3.8 中國電力行業市場發展痛點
第4章 中國電力行業市場競爭及投資并購狀況
4.1 中國電力行業市場競爭布局狀況
4.1.1 中國電力行業競爭者入場進程
4.1.2 中國電力行業競爭者省市分布熱力圖
4.1.3 中國電力行業競爭者戰略布局狀況
1、A公司
2、B公司
3、C公司
4、D公司
5、E公司
4.2 中國電力行業市場競爭格局分析
4.2.1 中國電力行業企業競爭格局分析
4.2.2 中國電力行業市場集中度分析
4.3 中國電力行業全球市場競爭力分析
4.4 中國電力行業波特五力模型分析
4.5 中國電力行業投融資情況
第5章 中國電力產業鏈全景及產業配套布局
5.1 中國電力產業鏈結構屬性分析
5.2中國電力價值鏈--產業價值屬性分析
5.3 中國電力行業上游資源分布及供給狀況
5.3.1 中國火力發電資源分布及供給狀況
5.3.2 中國水力發電資源分布及供給狀況
5.3.3 中國風力發電資源分布及供給狀況
5.3.4 中國光伏發電資源分布及供給狀況
5.3.5 中國核能發電資源分布及供給狀況
5.3.6 中國生物質發展資源分布及供給狀況
5.4 中國電力行業上游發電、輸電和配電設備市場分析
5.5 中國電力行業上游基礎設施建設市場分析
5.5.1 電力建設
1、電源基本建設投資
2、電源基本建設投資分類型情況
5.5.2 電網建設
5.5.3 中國“電力新基建
5.6 中國電力行業輸配電及售電市場分析
5.6.1 輸電線路情況
5.7.2 售電市場情況
第6章 中國電力行業細分市場發展現狀
6.1 中國電力行業細分市場發展現狀
6.2 中國火力發電市場
6.2.1 中國火力發電裝機容量
6.2.2 中國火力發電供應情況
6.2.3 中國火力發電發展趨勢
6.3 中國水力發電市場
6.3.1 中國水力發電裝機容量
6.3.2 中國水力發電供應情況
6.3.3中國水力發電發展趨勢
6.4 中國風力發電市場
6.4.1 中國風力發電裝機容量
6.4.2 中國風力發電供應情況
6.4.3中國風力發電發展趨勢
6.5 中國光伏發電市場
6.5.1 中國光伏發電裝機容量
6.5.2 中國光伏發電供應情況
6.5.3中國光伏發電發展趨勢
6.6 中國核能發電市場
6.6.1 中國核能發電裝機容量
6.6.2 中國核能發電供應情況
6.6.3中國核能發電發展趨勢
6.7 中國生物質發電市場
6.7.1 中國生物質發電裝機容量
6.7.2 中國生物質發電供應情況
6.7.3 中國生物質發電發展趨勢
6.8 中國電力行業細分市場戰略地位分析
第7章 中國電力行業細分應用市場分析
7.1 中國電力行業區域市場發展格局
7.2 中國電力行業重點區域市場研究
7.2.1 A
1、發電量
2、發電設備
3、用電量
7.2.2 B
7.2.3 C省
第8章 電力企業布局案例
8.1 A企業
8.1.1 企業基本情況及電力業務布局
8.1.2 企業經營情況
8.1.3 企業收入結構情況
8.1.4 企業核心競爭力分析
8.2 A企業
8.2.1 企業基本情況及電力業務布局
8.2.2 企業經營情況
8.2.3 企業收入結構情況
8.2.4 企業核心競爭力分析
8.3 A企業
8.3.1 企業基本情況及電力業務布局
8.3.2 企業經營情況
8.3.3 企業收入結構情況
8.3.4 企業核心競爭力分析
8.4 A企業
8.4.1 企業基本情況及電力業務布局
8.4.2 企業經營情況
8.4.3 企業收入結構情況
8.4.4 企業核心競爭力分析
8.5 A企業
8.5.1 企業基本情況及電力業務布局
8.5.2 企業經營情況
8.5.3 企業收入結構情況
8.5.4 企業核心競爭力分析
8.6 其它企業
第9章 中國電力行業發展預測及規劃建議
9.1 2024-2030年電力設備發展趨勢分析
1、2024-2030年電力設備技術趨勢分析
2、2024-2030年電力設備價格趨勢分析
9.2 2024-2030年中國電力行業供需預測
9.2.1 2024-2030年中國電力供給預測
9.2.2 2024-2030年中國電力需求預測
9.2.3 2024-2030年中國電力價格預測
9.3 2024-2030年電力行業規劃建議
1、電力行業“十四五”整體規劃
2、2024-2030年電力行業規劃建議
第10章 中國電力行業市場前景及發展趨勢分析
10.1中國電力行業發展潛力評估
10.2 中國電力行業發展前景預測
10.3 中國電力行業發展趨勢預判
第11章 中國電力行業投資戰略規劃策略及建議
11.1 中國電力行業進入與退出壁壘
11.2 中國電力行業投資風險預警
11.3 中國電力行業投資機會分析
11.4 中國電力行業投資價值評估
11.5 中國電力行業投資策略與建議
11.6 中國電力行業發展建議
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