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中醫藥行業細分市場發展、細分市場競爭格局及趨勢前景預測
近年來,國家出臺了一系列政策支持中中醫藥行業的發展,為行業的發展提供了良好的政策環境。根據《戰略性新興產業分類(2018)》,“中成藥生產”屬于戰略性新興產業。2022年3月,《“十四五”中醫藥發展規劃》,提出到2025年,中醫藥健康服務能力明顯增強,中醫藥高質量發展政策和體系進一步完善,中醫藥振興發展取得積極成效,在健康中國建設中的獨特優勢得到充分發揮;2023年2月,《中醫藥振興發展重大工程實施方案》,提出到2025年優質高效中醫藥服務體系加快建設,中醫藥防病治病水平明顯提升,中醫藥科技創新能力顯著提高等發展目標,并開展中醫藥健康服務高質量發展、中西醫協同推進、中醫藥傳承創新和現代化、中藥質量提升及產業促進等工程;2023年3月,我國發布了《關于進一步完善醫療衛生服務體系的意見》,提出支持中醫藥傳承創新發展,加強中醫藥服務體系建設,發揮中醫藥在治未病、重大疾病治療和康復、傳染病防治和衛生應急等方面的重要作用。
1、我國醫藥行業發展概況和趨勢
醫藥是關系國計民生、經濟發展和國家安全的戰略性產業,是健康中國建設的重要基礎。長期以來,隨著國內經濟的持續發展、居民生活水平的不斷提高和社會大眾健康觀念的提升,人民健康意識不斷增強,使得我國中醫藥行業取得了較快發展,銷售規模超萬億。
《“十四五”醫藥工業發展規劃》指出,到2025年主要經濟指標實現中高速增長,營業收入、利潤總額年均增速保持在8%以上,醫藥制造規?;?、體系化優勢進一步鞏固;展望2035年我國醫藥工業實力將實現整體躍升。此外,考慮到經濟社會持續發展、居民人均衛生水平提高、人口老齡化加快、醫療衛生體制改革深化、醫藥創新轉型發展等有利因素影響,預計未來我國中醫藥行業仍將保持較快增長。
2、我國中成藥行業發展概況和趨勢
中醫藥是中華文明的重要組成部分,對中華民族的健康和世界文明進步有深遠影響。中藥包括中藥材、中藥飲片和中成藥三部分。中藥材是中藥飲片和中成藥的基礎原料,而中藥飲片可以直接用于臨床或生產中成藥。隨著人們對健康質量的重視和需求的增長,中成藥行業持續發展。
中醫藥在中國經濟社會發展中扮演著重要角色,被視為衛生、經濟、科技、文化和生態資源。根據規劃,到2025年,中醫醫療機構將達到9.5萬個,中醫醫院達到6300個,縣級中醫醫療服務覆蓋率將達到100%,公民中醫藥健康文化素養水平提升至25%。到2030年,中醫藥治理體系和治理能力現代化水平將顯著提升,中醫藥服務領域實現全覆蓋,中醫藥健康服務能力顯著增強。
因此,隨著我國大力推進中醫藥現代化、產業化、國際化,以及中醫醫療服務體系建設日益完善,居民中醫藥健康文化素養與消費需求切實提升等因素的驅動,我國中成藥行業將在傳承創新中實現高質量發展。
3、細分領域發展概況和趨勢
我國中成藥品類繁多,涉及呼吸系統、消化系統、心腦血管、骨骼肌肉系統、補益類、泌尿系統、五官科、兒科、婦科、神經系統等諸多類別用藥。
(1)補益類中成藥
補益類中成藥是指具有滋養補益人體氣血陰陽不足、強壯臟腑功能的作用,用以補益人體物質虧損、增強人體活動機能、提高抗病能力、消除虛弱癥候等功效的一類中成藥。補益類中成藥主要包括補氣補血類和壯腰健腎類等。從適用病癥角度,補氣補血類主要針對氣血不足,臨床常呈現面色淡白或萎黃、身倦無力、自汗心慌、胸悶氣短、精神不振、脈細弱等癥狀;壯腰健腎類主要針對腎虧腰痛、腎精虧虛、腰膝酸軟、頭暈耳鳴等癥狀。我國居民向來重視進補調理,補益類中成藥擁有較為強勁的市場需求。隨著消費水平、健康意識等持續提升,補益類中成藥銷售整體保持穩步增長。
(2)消化系統中成藥
腸胃是人體消化系統的重要組成部分,腸胃疾病在消化系統疾病中也較為普遍。長期飲食不規律、飲食不健康、氣候變化、晝夜溫差較大或者存在各類負面情緒等多種因素,均可引起腸胃疾病發生與病情進展。
生活節奏加快導致人們產生了諸多不健康的飲食習慣及生活習慣,加之不良情緒等因素影響,我國腸胃疾病多發。我國腸胃疾病患者約有1.2億人,且發病率越來越高,使得消費者用藥需求增加。近年來,我國的胃藥(胃炎、潰瘍)、健胃消食以及腸道用藥等消化系統中成藥銷售額整體保持較快增長態勢,2016年至2023年銷售額由295.91億元增長至409.94億元,年均復合增長率為4.16%。
2016-2023年我國消化系統類中成藥銷售額(億元)
圖表來源:普華有策整理
4、行業競爭格局情況分析
(1)整體競爭格局
中國中成藥行業存在企業多、規模小、分布散的特點。盡管如此,行業內仍有一些重點企業如廣藥集團、華潤三九等,在規模、品牌和市場方面具有競爭優勢。近年來,政府加強了對中成藥的質量監管,并出臺相關政策法規,如《中藥注冊管理專門規定》等,旨在提高中藥質量標準,鼓勵創新并避免低水平重復。這些舉措有利于推動中成藥行業的高質量發展,促進企業之間的優勝劣汰,有望優化行業競爭格局。
(2)細分市場競爭格局
我國中成藥行業市場化程度較高,各細分領域的市場競爭充分且激烈。結合行業主要產品所處細分市場來看,逐漸形成了以同仁堂、九芝堂、佛慈制藥、仲景宛西、濟世藥業、仁和藥業、張恒春等為代表的具有悠久歷史、成熟工藝、優異品質等優勢的少數企業。目前,我國實體藥店中,六味地黃丸、補中益氣丸、杞菊地黃丸、知柏地黃丸等補益類中成藥以及香砂六君丸、香砂養胃丸、附子理中丸等消化系統中成藥的主要競爭企業如下:
5、行業內主要企業情況
(1)同仁堂
主營業務為中成藥的生產與銷售,擁有包括中藥材種植、中藥材加工、中成藥研發、中成藥生產、醫藥物流配送、藥品批發和零售在內的完整產業鏈條。同仁堂產品劑型豐富,覆蓋內科、外科、婦科、兒科等類別,以安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸、同仁大活絡丸、六味地黃丸、金匱腎氣丸為代表產品。
(2)白云山
主要從事中西成藥、化學原料藥、天然藥物、生物醫藥、化學原料藥中間體、大健康產品的研究開發、制造與銷售,西藥、中藥和醫療器械的批發、零售和進出口業務,以及醫療服務、健康管理、養生養老等健康產業投資等。主要中藥產品包括滋腎育胎丸、消渴丸、小柴胡顆粒、腦心清片系列、復方丹參片系列、板藍根顆粒系列、華佗再造丸、保濟系列、夏桑菊顆粒、舒筋健腰丸、小兒七星茶顆粒、安宮牛黃丸、壯腰健腎丸、清開靈系列、蜜煉川貝枇杷膏等。
(3)九芝堂
九芝堂以中藥研發、生產和銷售為核心,產品包括OTC、處方藥、大健康系列,其中補益類產品主要包括六味地黃丸、逍遙丸、補腎固齒丸、歸脾丸、補中益氣丸、杞菊地黃丸、益齡精、生發丸、補腎填精口服液等,另有內科、外科、皮膚科、婦科、骨科等領域的傳統特色產品。
(4)仁和藥業
仁和藥業生產和銷售以OTC類產品為主的中藥、西藥,是國內知名的OTC類藥企,主要產品包括口服固體制劑、口服液體制劑、大容量注射劑、小容量注射劑、外用洗劑、搽劑、栓劑、軟膏劑等劑型藥品以及健康相關產品。其中,中成藥主要包括大活絡膠囊、大活絡丸、清火膠囊、頸康膠囊、參鹿補片、安宮牛黃丸、六味地黃丸、正胃膠囊等。
(5)佛慈制藥
主營業務為中成藥及大健康產品的研發、生產和銷售,中藥材種植和銷售,中藥飲片加工和銷售,防護口罩等醫療器械的生產和銷售以及分析檢測服務業務,主要產品包括六味地黃丸、逍遙丸、香砂養胃丸、參茸固本還少丸、阿膠等中成藥以及中藥飲片、大健康產品,涵蓋了補益、感冒、腸胃、婦科、安神睡眠等類別。
(6)安邦制藥
安邦制藥主營業務為中成藥、化學藥和原料藥的研發、生產和銷售,擁有44個藥品批準文號,其中3個產品為獨家品種,2個產品為獨家劑型,7個產品列入國家基本藥物目錄,15個產品列入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄,擁有19個OTC產品,4個雙跨藥品。產品應用范圍涵蓋呼吸感冒類、婦科類、消化系統類、心腦血管類等多個用藥領域,主要產品為銀黃清肺膠囊、川芎茶調顆粒、婦科養血顆粒、新生化顆粒、健兒樂顆粒、四味脾胃舒片等。
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報告目錄:
第1章中醫藥行業綜述及數據來源說明
1.1中醫藥行業界定
1.1.1醫藥的定義
1.1.2《國民經濟行業分類與代碼》中中醫藥行業歸屬
1.2中醫藥行業相關專業術語
1.3本報告數據來源及編制說明
第2章中國中醫藥行業宏觀環境分析(PEST)
2.1中國中醫藥行業政策(Policy)環境分析
2.1.1中國中醫藥行業監管體系及機構介紹
1、中國中醫藥行業主管部門
2、中國中醫藥行業自律組織
2.1.2中國中醫藥行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3政策環境對中國中醫藥行業發展的影響總結
2.2中國中醫藥行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2中國宏觀經濟發展展望
2.3中國中醫藥行業社會(Society)環境分析
2.4中國中醫藥行業技術(Technology)環境分析
2.4.1中國中醫藥行業相關技術介紹
2.4.2中國中醫藥行業專利情況
1、中國醫藥專利申請
2、中國醫藥專利公開
3、中國醫藥熱門申請人
4、中國醫藥熱門技術
第3章全球中醫藥行業發展現狀及醫藥市場前景
3.1全球中醫藥行業發展歷程介紹
3.2全球中醫藥行業宏觀環境背景
3.2.1全球中醫藥行業經濟環境概況
3.2.2全球中醫藥行業經濟預測
3.3全球中醫藥行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4全球中醫藥行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1全球中醫藥行業區域發展格局
3.4.2全球中醫藥行業重點區域市場發展狀況
1、亞洲中醫藥行業地區市場分析
(1)亞洲中醫藥行業市場現狀分析
(2)亞洲中醫藥行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年亞洲中醫藥行業前景預測分析
2、北美中醫藥行業地區市場分析
(1)北美中醫藥行業市場現狀分析
(2)北美中醫藥行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年北美中醫藥行業前景預測分析
3、歐洲中醫藥行業地區市場分析
(1)歐洲中醫藥行業市場現狀分析
(2)歐洲中醫藥行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年歐洲中醫藥行業前景預測分析
4、其他地區分析
5、2024-2030年全球中醫藥行業規模預測
3.5全球中醫藥行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1全球中醫藥行業市場競爭格局
3.5.2全球中醫藥行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章中國中醫藥行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1全球及中國中醫藥行業發展差異分析
4.2中國中醫藥行業進出口貿易整體狀況
4.3中國中醫藥行業進口貿易狀況
4.3.1中國中醫藥行業進口規模
4.3.2中國中醫藥行業進口價格水平
4.3.3中國中醫藥行業進口產品結構
4.3.4中國中醫藥行業進口來源地
4.4中國中醫藥行業出口貿易狀況
4.4.1中國中醫藥行業出口規模
4.4.2中國中醫藥行業出口價格水平
4.4.3中國中醫藥行業出口產品結構
4.4.4中國中醫藥行業出口目的地
第5章中國中醫藥行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1中國中醫藥行業發展歷程介紹
5.2中國中醫藥行業市場特性解析
5.3中國中醫藥行業市場主體類型及入場方式
5.4中國中醫藥行業市場主體數量規模
5.5中國中醫藥行業市場供給能力分析
5.6中國中醫藥行業市場供給水平分析
5.7中國中醫藥行業市場行情走勢預判
第6章2019-2023年中國中醫藥行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1中國中醫藥行業市場滲透狀況分析
6.2中國中醫藥行業市場飽和度分析
6.3中國中醫藥行業市場需求狀況
6.4中國中醫藥行業市場銷售狀況
6.5中國中醫藥行業市場規模體量分析
第7章中國中醫藥行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1中國中醫藥行業波特五力模型分析
7.1.1中國中醫藥行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2中國中醫藥行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3中國中醫藥行業消費者議價能力分析
7.1.4中國中醫藥行業潛在進入者分析
7.1.5中國中醫藥行業替代品風險分析
7.2中國中醫藥行業投融資、兼并與重組案例
7.3中國中醫藥行業市場競爭格局分析
7.4中國中醫藥行業市場集中度分析
7.5中國中醫藥行業國際市場競爭力分析
7.6中國中醫藥行業國產替代布局狀況
第8章2019-2023年中國中醫藥行業發展概述
8.1中國中醫藥行業上下游產業鏈分析
8.1.1產業鏈模型原理介紹
8.1.2中醫藥行業產業鏈條分析
8.2中國中醫藥行業產業鏈環節分析
8.2.1主要上游產業供給情況分析
8.2.22024-2030年主要上游產業供給預測分析
8.2.3主要上游產業價格分析
8.2.42024-2030年主要上游產業價格預測分析
8.2.5主要下游產業發展現狀分析
8.2.6主要下游產業規模分析
8.2.7主要下游產業價格分析
8.2.82024-2030年主要下游產業前景預測分析
8.3中國醫藥細分市場格局分布
8.4中國醫藥細分產品市場分析
8.5中國中醫藥行業中游細分市場前景分析
第9章中國中醫藥行業細分市場需求潛力分析
9.1中國中醫藥行業細分市場分析
9.1.1A市場
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.2B市場
9.1.3C市場
9.1.4D市場
9.2行業下游領域需求格局占比
第10章2019-2023年中國中醫藥行業區域市場現狀分析
10.1中國中醫藥行業區域市場規模分布
10.2中國華東地醫藥市場分析
10.2.1華東地區概述
10.2.2華東地區醫藥市場需求情況分析
10.2.32024-2030年華東地區醫藥市場前景預測
10.3華中地區市場分析
10.3.1華中地區概述
10.3.2華中地區醫藥市場需求情況分析
10.3.32024-2030年華中地區醫藥市場前景預測
10.4華南地區市場分析
10.4.1華南地區概述
10.4.2華南地區醫藥市場需求情況分析
10.4.32024-2030年華南地區醫藥市場前景預測
10.5華北地區市場分析
10.5.1華北地區概述
10.5.2華北地區醫藥市場需求情況分析
10.5.32024-2030年華北地區醫藥市場前景預測
10.6東北地區市場分析
10.6.1東北地區概述
10.6.2東北地區醫藥市場需求情況分析
10.6.32024-2030年東北地區醫藥市場前景預測
10.7西北地區市場分析
10.7.1西北地區概述
10.7.2西北地區醫藥市場需求情況分析
10.7.32024-2030年西北地區醫藥市場前景預測
10.8西南地區市場分析
10.8.1西南地區概述
10.8.2西南地區醫藥市場需求情況分析
10.8.32024-2030年西南地區醫藥市場前景預測
第11章中國中醫藥行業發展痛點及產業轉型升級
11.1中國中醫藥行業經營模式分析
11.2中國中醫藥行業經營效益分析
11.2.1中國中醫藥行業營收狀況
11.2.2中國中醫藥行業利潤水平
11.2.3中國中醫藥行業成本管控
11.3中國中醫藥行業市場痛點分析
11.4中國醫藥產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章醫藥重點企業布局案例研究
12.1醫藥重點企業市場份額
12.2醫藥重點企業布局案例分析
12.2.1A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業醫藥業務布局狀況及營收結構
4、企業醫藥營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2B公司
12.2.3C公司
12.2.4D公司
12.2.5E公司
第13章中國中醫藥行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1中國中醫藥行業SWOT分析
13.22024-2030年中國中醫藥行業發展潛力評估
13.32024-2030年中國中醫藥行業市場前景預測
13.42024-2030年中國中醫藥行業發展趨勢預判
第14章中國中醫藥行業投資價值及投資機會分析
14.1中國中醫藥行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1中醫藥行業人才壁壘
14.1.2中醫藥行業技術壁壘
14.1.3中醫藥行業資金壁壘
14.1.4中醫藥行業其他壁壘
14.2中國中醫藥行業投資風險預警
14.2.1中醫藥行業政策風險分析
14.2.2中醫藥行業技術風險分析
14.2.3中醫藥行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4中醫藥行業其他風險分析
14.3中國中醫藥行業投資價值評估
第15章中國中醫藥行業研究結論及建議
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