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潤滑油行業發展趨勢及競爭格局
1、潤滑油行業基本情況
潤滑油是指液體或半固體的油狀潤滑劑,潤滑脂是指半固體或固體的軟膏狀潤滑劑,潤滑油和潤滑脂都是重要的潤滑材料,為工業消耗性材料,被廣泛運用于現代工業,為各類機械設備提供潤滑、冷卻、密封、清潔、絕緣等保護。
潤滑油一般由基礎油和添加劑兩部分組成,其中基礎油占總體質量的70%-90%,是潤滑油的主要成分,決定著油品的基本性能。添加劑用于針對性改變潤滑油的物理或化學性質,以使油品滿足機械設備和使用環境要求,合理選擇并調配添加劑是改善潤滑油品質的關鍵所在。按作用不同,添加劑可分為清潔劑、防銹劑、抗氧抗腐劑、粘度指數改進劑等。
潤滑脂主要是由基礎油、添加劑和稠化劑三部分組成,即在工業潤滑油的基礎上添加了稠化劑,可以理解為是被稠化的潤滑油。一般潤滑脂中基礎油含量約為75%-90%,稠化劑含量約為10%-20%,稠化劑是潤滑脂的重要組分,稠化劑分散在基礎油中并形成潤滑脂的結構骨架,使基礎油被吸附和固定在結構骨架中。潤滑脂通常是膏狀,粘附性很強,不管設備的摩擦部位是靜止狀態還是運動狀態,潤滑脂都能穩定地粘附在機械設備上,不致受重力作用而自動流失,也不會在垂直的表面上滑落和從縫隙處滴漏出去。
從產業鏈來看,作為石油化工行業的子行業,卡松科技等潤滑油生產企業位于產業鏈中游,上游行業為基礎油和添加劑生產廠商,企業從上游采購基礎油和添加劑后,按下游客戶需求進行調和配置并銷售。基礎油一般由石油化工企業直接或間接供應,中石化、中石油占據了國內主要的市場份額,但高端油品尤其是IV類、V類基礎油的國產化程度較低,目前較為依賴美孚、殼牌等國外供應商;添加劑產業在國內起步較晚,國產產品集中于中低端市場,產品質量與國際知名廠商如潤英聯、路博潤等存在一定差距,高端單劑與復合劑的進口依存度較高。
下游客戶涵蓋冶金、礦山、電力、化工、交通運輸、橡膠、新能源、新材料及機械加工等多個行業,其市場需求量與下游各行業的發展息息相關。潤滑油的下游需求與宏觀經濟關聯密切,被稱為“宏觀經濟的晴雨表”。
資料來源:普華有策
2、潤滑油行業發展現狀
潤滑油行業作為我國石油化學工業的重要組成部分,具有產業鏈長、資金需求量大、技術壁壘高以及銷售渠道多樣性等特點,行業規模巨大,應用領域覆蓋國民經濟各個方面。隨著我國國民經濟的快速發展,潤滑油行業持續發展,產銷量占全球潤滑油市場份額均呈現逐年增加的態勢。我國已成為全球潤滑油最大的消費大國和生產大國,隨著中國經濟的增長,我國潤滑油行業市場規模總體穩中有升。
在我國汽車、基建等領域的發展推動下,我國潤滑油市場需求保持穩定增長。在車用潤滑油需求方面,隨著新能源電動車的推廣與普及,專用于新能源汽車的潤滑油產品將是更有利可圖的細分車油市場;在工業潤滑油需求方面,隨著我國政府對“新基建”領域的投資力度加大,我國工程機械行業的市場需求將快速增長,與此相關的工程機械的潤滑油需求也將隨著增長。2019年我國工程機械行業營業收入達到6,681億元,同比增長12%,2021年度突破8,000億元大關。2021年作為我國“十四五”開局之年,工程機械行業發展推出了行業的“十四五”規劃,提出2025年工程機械行業整體營業收入達到9,000億元,年均增長3%-5%,中國工程機械行業每年新增市場較為廣闊。
3、潤滑油行業發展趨勢
工業潤滑油應用于冶金、礦山、電力、化工、交通運輸、橡膠、新能源、新材料及機械加工等下游行業中的機械設備日常運轉及其加工制造過程中,其市場需求量與宏觀經濟關聯密切。隨著我國經濟由高速發展轉向高質量發展,GDP增速的放緩將對潤滑油消費量產生一定影響。油品質量的改善和設備管理水平的提升也將減少我國潤滑油行業的不合理消費及浪費情況,推動潤滑油消費市場向發達國家靠攏。
發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點,新質生產力強調在科技創新、產業升級、綠色發展等方面的突破,以科技為先導,推動經濟結構的優化和升級,實現由傳統動能向新動能的轉換。它涵蓋了AI、類腦智能、綠色低碳、氫能與儲能等前沿領域,旨在通過科技進步和創新驅動,推進傳統產業的轉型升級,同時培育發展新動能,加快構建現代化經濟體系。
第一,高品質和精細化發展。新質生產力為我國加快轉變經濟發展方式提供新引擎,釋放強勁活力。中國潤滑油行業處于新能源變革加速演進的關鍵節點,通過引入AI、物聯網技術,潤滑油產品可以實現智能化升級,提高產品性能和服務效率。我國潤滑油市場需求量增長的同時,對于潤滑油性能的要求逐漸提高,潤滑油用戶逐漸選擇高性能的潤滑油產品,延長了潤滑油的換油周期,從而帶動潤滑油產業快速推進“高品質、精細化”的進程,合成潤滑油產品將被不斷推廣應用。當前國家大力發展高端潤滑油,中國潤滑油行業替代品的威脅主要體現在中低端產品被高端產品所替代。2022年4月工信部發布《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》,在推動高質量發展的背景下,石油化工產業將向高端潤滑油方向發展,建立特色鮮明、具有競爭力的石油化工創新體系。
第二,綠色低碳發展。新質生產力強調綠色發展,潤滑油產業可以通過開發使用生物基、低碳環保材料的新產品,如低碳潤滑油、綠色冷卻液等,滿足市場對環保產品的需求。低碳目標將推動潤滑油產品向環境友好方向發展,更好的符合節約資源和保護環境理念的要求。近年來,在國家推進碳達峰碳中和的背景下,政府部門出臺《2030年前碳達峰行動方案》《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等政策,推動石化化工行業升級轉型,以電力及天然氣代替煤炭,降低碳排放。隨著國家節能減排、綠色制造產業政策的實施,潤滑油生產企業的轉型升級變得極為重要。在企業轉型的過程中,產品品質優良、環保設施配套良好的優質企業將取得優勢。
第三,國產化替代趨勢增強。近年來,我國潤滑油產業呈現出高品質和精細化的發展趨勢,下游設備的更新換代將持續提高潤滑油品的性能要求,高等級基礎油生產的潤滑油占比將持續擴大,潤滑油行業加快向中高端轉型,低碳目標也將推動潤滑油產品向環境友好方向發展。現階段部分細分領域潤滑油市場仍然被國外廠商壟斷,在國際環境變化、供應安全需求突出的背景下,隨著國內潤滑油企業技術水平升級,潤滑油行業的國產化替代趨勢有望持續增強。
第四,智能化和數字化不斷提升。隨著物聯網、大數據、人工智能等技術的發展和應用,潤滑油將與設備和系統實現更緊密的連接和交互,實現潤滑油的智能監測、診斷、預警、調節等功能,以提高潤滑油的使用效果和管理效率。
4、潤滑油行業競爭格局
目前,中國潤滑油市場表現為本土潤滑油廠商和國際潤滑油廠商并存的競爭格局,呈現出跨國企業、國有大型石化企業占據主導地位,眾多民營企業激烈競爭的競爭格局。潤滑油市場的參與者大致可分為四類。第一類為以美孚、殼牌等國際品牌為代表的國際潤滑油生產企業;第二類為以昆侖、長城為首的國有潤滑油品牌生產商;第三類為以康普頓、龍蟠科技等為代表走品牌化路線的民營品牌生產商;第四類為眾多低端潤滑油生產商??鐕鴿櫥推放拼砻梨?、殼牌等倚靠多年的品牌、技術及研發優勢確立領先地位,市場占有率近25%;中石油、中石化旗下的昆侖、長城等國有潤滑油也占據了近50%的市場占有率,與國際品牌形成共同主導潤滑油市場的局面;而剩余25%的潤滑油市場被近千家地方民營潤滑油企業瓜分,這類企業也在逐步通過擴大規模、增強品牌意識、加大技術研發投入等方式進一步搶占市場份額。
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目錄
第一部分 潤滑油產業環境透視
第一章 全球潤滑油行業發展分析
第一節 國際潤滑油行業發展軌跡綜述
第二節 2019-2023年世界潤滑油行業市場情況
一、世界潤滑油產業發展現狀
二、國際潤滑油產業發展特點
第三節 2019-2023年部分國家地區潤滑油行業發展狀況
一、美國潤滑油行業發展分析
二、歐洲潤滑油行業發展分析
三、日本潤滑油行業發展分析
第二章 2019-2023年潤滑油行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節 潤滑油行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、潤滑油行業標準
四、行業相關發展規劃
1、潤滑油行業國家發展規劃
2、潤滑油行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節 行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節 行業社會環境分析(S)
一、潤滑油產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、潤滑油產業發展對社會發展的影響
第四節 行業技術環境分析(T)
一、潤滑油技術分析
二、潤滑油技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分 潤滑油行業深度分析
第三章 我國潤滑油行業運行現狀分析
第一節 我國潤滑油行業發展狀況分析
一、我國潤滑油行業發展階段
二、我國潤滑油行業發展總體概況
三、我國潤滑油行業發展特點分析
四、我國潤滑油行業商業模式分析
第二節 2019-2023年潤滑油行業發展現狀
一、2019-2023年我國潤滑油行業市場規模
二、2019-2023年我國潤滑油行業發展分析
三、2019-2023年中國潤滑油企業發展分析
第三節 2019-2023年潤滑油市場情況分析
一、2019-2023年中國潤滑油市場總體概況
二、2019-2023年中國潤滑油產品市場發展分析
第四章 中國潤滑油所屬行業經營效益分析
第一節 中國潤滑油行業發展現狀分析
一、中國潤滑油行業發展主要特點
二、中國潤滑油行業發展因素分析
1、中國潤滑油行業發展的驅動因素
2、中國潤滑油行業發展的障礙因素
第二節 中國潤滑油行業運行狀況分析
第三節 中國潤滑油行業供需平衡分析
一、中國潤滑油行業供給情況分析
1、中國潤滑油行業總產值分析
2、中國潤滑油行業產成品分析
二、中國潤滑油行業需求情況分析
1、中國潤滑油行業銷售產值分析
2、中國潤滑油行業銷售收入分析
三、中國潤滑油行業產銷率分析
第四節 中國潤滑油行業進出口市場分析
一、中國潤滑油行業進出口狀況綜述
二、中國潤滑油行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國潤滑油行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章 中國潤滑油行業區域市場分析
第一節 華北地區潤滑油行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區潤滑油行業分析
第三節 華東地區潤滑油行業分析
第四節華南地區潤滑油行業分析
第五節 華中地區潤滑油行業分析
第六節 西部地區潤滑油行業分析
第六章 中國潤滑油行業需求市場分析
第一節 A行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與潤滑油行業需求相關性分析
第二節 B行業運營狀況分析
四、行業與潤滑油行業需求相關性分析
第三節 C行業運營狀況分析
第四節 D行業運營狀況分析
第五節 E行業運營狀況分析
第六節 F行業運營狀況分析
第三部分 潤滑油市場全景調研
第七章 行業產業結構分析
第一節 潤滑油產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節 產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節 產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章 中國潤滑油行業細分產品分析
第一節 a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節 b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節 c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分 潤滑油行業競爭格局分析
第九章 潤滑油產業重點區域市場分析
第一節 中國潤滑油產業區域發展特色分析
一、A地區潤滑油產業發展特色分析
二、B區潤滑油產業發展特色分析
三、其他地區潤滑油產業發展特色分析
第二節 潤滑油重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、潤滑油重點區域市場分析
第十章 中國潤滑油行業市場競爭分析
第一節 中國潤滑油行業國內競爭格局分析
一、國內潤滑油行業區域分布格局
二、國內潤滑油行業企業規模格局
三、國內潤滑油行業企業性質格局
第二節 中國潤滑油行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節 中國潤滑油行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章 潤滑油行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業潤滑油產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
五、企業發展戰略分析
第五節 E公司
第五部分 潤滑油行業發展前景展望
第十二章 2024-2030年潤滑油行業前景及趨勢預測
第一節 2024-2030年潤滑油市場發展前景
一、2024-2030年潤滑油市場發展潛力
二、2024-2030年潤滑油市場發展前景展望
三、2024-2030年潤滑油細分行業發展前景分析
第二節 2024-2030年潤滑油市場發展趨勢預測
一、2024-2030年潤滑油行業發展趨勢
二、2024-2030年潤滑油市場規模預測
第三節 2024-2030年中國潤滑油行業供需預測
一、2024-2030年中國潤滑油行業供給預測
二、2024-2030年中國潤滑油行業產量預測
三、2024-2030年中國潤滑油市場銷量預測
第十三章 2024-2030年潤滑油行業投資機會與風險防范
第一節 2024-2030年潤滑油行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、潤滑油行業投資機遇
第二節 2024-2030年潤滑油行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分 潤滑油行業發展戰略研究
第十四章 2024-2030年潤滑油行業面臨的困境及對策
第一節 潤滑油行業面臨的困境
第二節 潤滑油企業面臨的困境及對策
第三節 中國潤滑油行業存在的問題及對策
一、中國潤滑油行業存在的問題
二、潤滑油行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節 中國潤滑油市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章 投資建議
第一節 行業發展策略建議
第二節 行業投資方向建議
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