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口腔醫療行業發展概況、發展趨勢、民營口腔醫療玩家
1、口腔醫療行業概況
口腔醫療行業是指以口腔醫療消費為基礎,集合了口腔醫療服務、口腔醫師培訓、義齒及耗材加工、醫療器械生產、醫藥產品研發生產及口腔日用品零售等于一體的口腔醫療產業鏈,其中口腔醫療服務是整個口腔醫療產業鏈的中心,其他產業均服務于醫療服務。
行業上游主要包括醫療器械、藥品所需的原材料和零部件供應商。這些原材料經過加工、生產和制造,成為口腔設備、耗材和藥品的關鍵材料。
行業中游是醫療器械、耗材及藥品的制造與銷售環節。生產商根據市場需求和技術發展,研發和生產各種類型的口腔設備、耗材及藥品,如口腔內窺鏡、義齒、地喹氯銨等。通過銷售渠道,如經銷商、代理商等,進入口腔醫療服務機構,供口腔醫生使用。
行業下游主要是口腔醫療服務機構,作為行業終端直接面向個人患者。口腔醫療服務機構為患者提供口腔檢查、診斷、治療等服務。
整個口腔醫療服務行業產業鏈上下游環環相扣,上游的原材料供應為中游的醫療器械、耗材及藥品制造提供基礎,中游的制造與銷售為下游的口腔醫療服務提供必要的設備和工具,共同推動口腔醫療行業的發展。
口腔醫療服務行業產業鏈圖
資料來源:普華有策
中國口腔醫療服務行業下游的機構,主要分為公立口腔醫療機構和民營口腔醫療機構。其中,公立口腔醫療機構分為綜合醫院口腔科和口腔??漆t院,民營口腔醫療機構分為口腔??漆t院、連鎖口腔門診和個體口腔診所??谇会t療服務提供了豐富多樣的層次和科室,常見的科室包括牙體牙髓科、牙周科、口腔外科、修復科、種植科、正畸科、兒牙科等,這些科室為患者提供廣泛的口腔疾病診療項目,包括根管治療、拔牙、齲齒填充、窩溝封閉等。此外,口腔醫療機構還提供修復、種植、正畸等口腔修復診療項目。
2、口腔醫療行業發展趨勢
(1)政策指標引導將有效刺激口腔醫療服務需求
目前,中國多項口腔細分疾病患病率偏高,產生廣泛的就診需求。以老人和兒童為例,根據《第四次全國口腔健康流行病學調查報告》的數據,2016 年中國 12 歲兒童齲齒率高達 34.5%,65-74 歲老年人存留牙齒數為 22.5 顆。國家衛健委積極提倡做好居民口腔健康維護工作,在其發布的中國健康口腔行動(2019-2025 年)工作指標中,要求至 2025 年應將 12 歲兒童齲患率下降至 30.0%,65-74歲老年人平均留存牙數提升至 24 顆。
中國健康口腔行動(2019-2025 年)工作指標要求
資料來源:《第四次全國口腔健康流行病學調查報告》《中國健康口腔行動(2019-2025 年)工作指標》、普華有策
資料來源:《第四次全國口腔健康流行病學調查報告》《中國健康口腔行動(2019-2025 年)工作指標》健康口腔作為健康中國建設的重要內容,堅持預防為主、防治結合。2020 年 5 月,國務院辦公廳發布《“十四五”國民健康規劃》指出,要推進健康口腔專項行動,加強對兒童齲齒等風險因素和疾病的篩查、診斷和干預,關注老年口腔健康。2023 年 9 月,國家衛健委等四部門聯合發布的《關于進一步推進口腔醫療服務和保障管理工作的通知》(國衛辦醫政發〔2023〕11 號)指出,提高口腔健康水平對提高人民群眾總體健康水平,推進健康中國建設具有重要意義。可以預計以關注全生命周期的口腔健康,守住健康的“大門”,口腔預防將迎來增長。
(2)優質口腔醫療機構較少,連鎖口腔門診具備較大潛力
目前,中國口腔醫療機構主要可以分為四大類:第一類是口腔??漆t院,硬件、醫師水平、覆蓋半徑等均為最佳,但數量占比僅為 1%,實際覆蓋區域有限;第二類是綜合型醫院口腔科,數量和接診量占比較高,但由于該類型醫院多為公立醫院,發展擴張規模受限,無法有效應對患者需求,整體服務質量及覆蓋半徑水平不高;第三類是連鎖口腔門診,由于具備良好的硬件、醫師、服務水平,單機構接診量要大于除口腔??漆t院外的其他類型機構;第四類是個體口腔診所,數量最多且承擔了最高的接診量,但其在各方面均相較于其他機構均有明顯差距。
(3)中國種植牙滲透率相對較低,未來增長空間廣闊
盡管過去幾年種植牙市場增長迅速,但中國種植牙滲透率依然遠遠低于國外成熟市場水平。根據公開資料顯示,發達國家種植牙滲透率普遍在 100-200 顆/萬成年人,而中國 2022 年為31 顆/萬成年人,仍處于發展階段,行業潛力遠未實現。因早期口腔診所分布在北京上海,就診人群需要有消費能力和消費意識,現在口腔診所開始大面積下沉至二線城市,需求擴張將進一步體現。此外,隨著 2023 年 4 月種植牙集采政策全面落地,價格水平的下降將進一步刺激消費者需求。近年來,中國種植牙數量每年實現近 50 萬顆的平均年增長。
2014-2023 年中國種植牙數量分析
資料來源:全國口腔種植學術大會、普華有策
(4)中國居民口腔保健意識和人均收入水平提高,正畸業務有較大增長空間
牙齒排列不齊將會影響口腔健康衛生,易患齲齒、牙石、牙齦炎等口腔疾病,而牙齒畸形會影響美觀和心理健康。隨著居民口腔保健意識和人均收入水平的提高,中國口腔正畸業務有較大的增長空間,此外,隱形正畸治療在中國起步較晚,目前整體滲透率仍偏低,未來隱形正畸占比有望持續提高。近年來,中國口腔正畸數量每年實現近 20 萬例的平均年增長。
3、民營口腔醫療服務相關企業
(1)通策醫療
通策醫療主要從事口腔醫療服務和輔助生殖醫療服務,其中口腔醫療服務主要包括種植、正畸、修復等口腔醫療服務。
(2)瑞爾集團
瑞爾集團主要針對中高端客戶開展口腔治療,涵蓋普通牙科、正畸、種植牙等學科,旗下擁有瑞爾齒科和瑞泰口腔兩個口腔連鎖品牌。
(3)皓宸醫療
皓宸醫療2021 年完成對廣東德倫醫療集團有限公司控股權的收購,德倫醫療作為一家專業為患者提供各類型口腔疾病的診斷、治療以及口腔保健、修復服務的口腔醫療服務機構,采用口腔醫療連鎖經營模式。目前皓宸醫療已發展為口腔醫療服務、實業制造雙主業共同發展的企業。
(4)可恩口腔
可恩口腔牙科服務涵蓋牙周、牙體牙髓、修復、種植、正畸、兒牙、綜合七大科室。截止 2023 年末,共有 10 家醫療機構,營業面積超過 2.17 萬平方米,開設牙椅 245 余張。
(5)牙博士
牙博士是一家為全年齡段客戶提供完整口腔醫療服務的專業齒科連鎖醫療服務機構。
(6)恒倫口腔
恒倫口腔主營業務集口腔醫療服務、義齒加工、教學培訓、研發等為一體,擁有 3 所口腔醫院,30 家直營連鎖門診部。
(7)拜博口腔
拜博口腔是布局全國、規?;\營的口腔醫療集團。目前,為泰康人壽旗下的口腔連鎖品牌。
(8)美維口腔
美維口腔目前已投資收并購維樂口腔、新橋口腔、愛齒口腔等共 16 家口腔連鎖品牌。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年口腔醫療服務行業全景調研及投資趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第1章 口腔醫療服務綜述
1.1 口腔醫療服務行業綜述
1.1.1 口腔醫療服務的界定
1.1.2 口腔醫療服務的內容
1.1.3 口腔醫療服務所處行業
1.1.4 口腔醫療服務行業監管
1.1.5 口腔醫療服務行業標準
1.2 口腔醫療服務產業鏈結構梳理
1.3 本報告數據來源及統計標準說明
第2章 全球口腔醫療服務行業發展現狀分析
2.1 全球居民口腔健康狀況/經濟負擔
2.1.1 全球口腔健康狀況(世界衛生組織WHO)
1、齲病
2、牙周疾病
3、牙齒脫落
4、口腔癌
2.1.2 全球口腔健康調研(世界牙科聯盟FDI)
2.1.3 全球口腔疾病經濟負擔
2.2 全球口腔醫療服務行業發展現狀
2.2.1 全球口腔醫療服務市場發展概況
2.2.2 全球口腔醫療服務細分市場概況
1、口腔種植
2、口腔正畸
3、口腔修復
4、口腔美容
2.2.3 全球口腔醫療服務機構主要類型
2.3 全球口腔醫療服務市場規模體量
2.4 全球口腔醫療服務市場競爭格局
2.4.1 全球口腔醫療服務市場競爭格局
2.4.2 全球口腔醫療服務市場集中度
2.4.3 全球口腔醫療服務并購交易態勢
2.5 全球口腔醫療服務區域發展格局
2.5.1 各國每萬人擁有牙醫數量
2.5.2 主要國家口腔醫師數量對比
2.5.3 主要國家每百萬人口牙醫數量對比
2.5.4 各國人均口腔消費支出
2.5.5 各國每萬人種植牙數量
1、全球老齡化水平
2、各國每萬人種植牙數量
2.6 國外口腔醫療服務發展經驗借鑒
2.6.1 國外口腔醫療服務發展經驗借鑒
2.6.2 重點區域市場:美國
1、美國口腔醫療行業發展背景
2、美國口腔醫療行業發展現狀
3、美國口腔醫療行業主要機構
2.6.3 重點區域市場:歐洲
1、歐洲口腔醫療行業發展背景
2、歐洲口腔醫療行業發展現狀
3、歐洲口腔醫療行業主要機構
2.7 全球口腔醫療服務市場前景預測
2.8 全球口腔醫療服務發展趨勢洞悉
第3章 中國口腔醫療服務行業發展現狀分析
3.1 中國居民口腔健康現狀及治療狀況
3.1.1 中國居民口腔健康現狀
1、居民口腔健康意識及健康行為提升
2、兒童齲病患病率
3、35-44歲年齡段齲齒患病率
4、65-74歲年齡段齲齒患病率
3.1.2 中國口腔患者數量變化
3.1.2 口腔服務利用的影響因素
3.1.3 中國居民口腔疾病治療狀況
3.2 中國口腔醫療服務行業發展歷程
3.3 中國衛生和社會工作固定資產投資
3.4 中國口腔醫療服務模式及機構類型
3.4.1 中國口腔醫療機構服務模式
3.4.2 中國口腔醫療服務機構特點
3.5 中國口腔醫療機構資源情況
3.5.1 中國不同種類口腔醫院數量
3.5.2 中國口腔醫療行業市場地位
3.5.3 口腔醫院數量變化
3.5.4 口腔醫院城鄉分布
3.5.5 口腔醫院公立和非公立
3.5.6 口腔醫院建筑面積變化
3.5.7 口腔醫院人員配備
1、口腔醫院人員
2、口腔醫院人員結構
3.5.8 口腔醫院設備配備
3.5.9 口腔醫療機構床位
3.6 中國口腔醫療門診服務情況
3.6.1 口腔醫院健康檢查人數
3.6.2 口腔醫院診療服務情況
3.6.3 口腔醫院入院人數
3.6.4 口腔醫院出院人數
3.6.5 口腔醫院床位利用情況
3.7 中國口腔醫療機構經營效益
3.7.1 口腔醫療收入及結構
3.7.2 口腔醫院費用/支出及結構
1、總費用/支出變化情況
2、醫療業務活動費用和單位管理費情況
3、財政項目支出
3.7.3 口腔醫院資產及負債情況
1、口腔醫院資產規模
2、口腔醫院資產負債率
3、口腔醫院凈資產情況
3.8 中國口腔醫療服務市場規模體量
3.9 中國口腔醫療服務市場競爭態勢
3.9.1 口腔醫療服務同業競爭程度
3.9.2 口腔醫療服務市場競爭格局
1、中國口腔醫療行業整體競爭格局
2、公立口腔??漆t院競爭狀況
3、民營口腔醫院競爭狀況
3.9.3 口腔醫療服務市場集中度
1、口腔醫療資源集中度
2、口腔醫療機構服務集中度
3.9.4 口腔醫療服務外企在華布局
3.10 中國口腔醫療服務投融資及熱門賽道
3.10.1 口腔醫療服務企業融資渠道
3.10.2 口腔醫療服務行業兼并重組
3.10.3 口腔醫療服務行業融資動態
1、投融資事件數量和金額分析
2、投資輪次分析
3.10.4 口腔醫療服務行業IPO動態
3.11 中國口腔醫療服務行業發展痛點問題
第4章 中國口腔醫療服務技術進展及供應鏈
4.1 口腔醫療服務競爭壁壘
4.1.1 口腔醫療服務核心競爭力/護城河
4.1.2 口腔醫療服務進入壁壘/競爭壁壘
1、資質壁壘
2、技術壁壘
3、資金壁壘
4、人才壁壘
4.1.3 口腔醫療服務潛在進入者的威脅
4.2 口腔醫療服務技術研發
4.2.1 口腔醫療服務技術研發現狀
4.2.2 口腔醫療服務專利申請狀況
1、專利申請和授權情況
2、熱門申請人
3、熱門技術領域
4.2.3 口腔醫療服務科研創新動態
4.2.4 口腔醫療服務技術研發方向/未來研究重點
4.3 口腔醫療基建/器械采購/信息化工程
4.3.1 口腔醫療基建及潔凈化工程
4.3.2 口腔醫療器械及耗材的采購
1、口腔醫療器械及耗材采購模式
2、口腔醫療器械及耗材采購流程
3、口腔醫療器械及耗材供應商選擇
4.3.3 口腔醫療服務信息化/數字化工程
1、口腔醫療信息化發展意義
2、口腔醫療信息化建設現狀
3、口腔醫療信息化市場規模
(1)醫療信息化總體市場規模
(2)醫療信息化硬件市場規模
(3)醫療信息化軟件和服務市場規模
(4)口腔醫療信息化市場規模測算
4、口腔醫療信息化管理
(1)口腔醫療平臺管理
(2)客戶平臺管理
(3)外部營銷拓展渠道
5、口腔醫療信息化供應商格局
4.4 口腔醫療服務數字化設備——口腔醫療器械(牙科器械)
4.4.1 中國口腔醫療器械(牙科器械)發展特點
1、人才地域分布不均
2、我國高端口腔醫療器材仍依賴于進口
3、口腔醫療器材銷售熱潮向內地延伸
4.4.2 中國口腔醫療器械(牙科器械)市場規模
4.4.3 中國口腔醫療器械(牙科器械)供應商格局
4.4.4 口腔醫療器械(牙科器械)——口腔診察設備/器具
4.4.5 口腔醫療器械(牙科器械)——口腔治療設備/器具
1、牙科椅
2、牙科手機
3、口腔燈
4、牙科綜合治療臺
(1)牙科綜合治療臺產品分類
(2)連體式綜合治療臺
5、口腔顯微及數字化設備
4.4.6 口腔醫療器械(牙科器械)——口腔科材料
1、口腔充埴修復材料
2、口腔義齒制作材料及義齒加工
3、口腔正畸材料及制品
4、口腔植入及組織重建材料
5、口腔治療輔助材料
6、其他口腔材料
4.5 數字化技術在口腔醫療中的應用概述
4.5.1 口腔醫療治療程序與內容
4.5.2 數字化技術在口腔醫療中的應用概況
4.6 數字化技術在口腔醫療中的應用探索
4.6.1 口腔醫療數字化設計/制造軟件——CAD/CAM(計算機輔助設計/計算機輔助制造)系統
1、CAD/CAM(計算機輔助設計/計算機輔助制造)概述
2、椅旁口腔修復體計算機輔助設計與制作
4.6.2 口腔影像處理軟件——口腔X放射檢查和CT檢查
4.6.3 口腔醫院(診所)管理軟件
4.6.4 數字化牙科綜合治療臺
4.6.5 虛擬仿真技術應用
1、口腔數字化虛擬仿真培訓系統
2、數字化虛擬仿真設計在口腔美學修復中的應用
4.6.6 3D打印技術應用
4.6.7 口腔模型數字化掃描儀
4.6.8 口腔種植手術規劃軟件及種植牙手術機器人
4.6.9 口腔正畸治療軟件
4.6.10 人工智能在口腔醫療診療中的應用
4.6.11 口腔電子病歷管理軟件
4.7 口腔醫療服務人才培養及市場缺口
4.7.1 口腔醫療服務人才培養模式
4.7.2 中國口腔醫學相關院校數量
4.7.3 中國口腔醫學的畢業生數量
4.7.4 中國口腔醫療專業人才數量
1、口腔醫師執業類別構成
2、口腔執業醫師的數量
3、口腔醫師的市場缺口
4.8 口腔醫療服務供應鏈管理及面臨挑戰
第5章 中國口腔醫療服務行業細分市場分析
5.1 口腔醫療服務行業細分市場發展概況
5.1.1 口腔醫療科室及臨床業務范圍
5.1.2 口腔醫療細分業務景氣指數
5.1.3 口腔醫療服務業細分業務結構
5.2 口腔醫療服務細分市場:口腔種植
5.2.1 口腔種植概述
6.2.2 口腔種植技術發展現狀
1、口腔種植技術發展階段
2、口腔種植技術發展現狀
(1)種植體植入手術
(2)種植治療的全程軟組織管理
(3)種植體植入時機
(4)種植印模技術
(5)種植前或同期骨增量外科技術
3、種植牙國產化替代現狀
6.2.3 口腔種植臨床應用情況
1、口腔種植成本
2、口腔種植臨床平均價格
3、口腔種植臨床優勢
6.2.4 種植牙市場需求規模測算
6.2.5 口腔種植市場競爭格局
1、競爭格局分析
2、口腔種植行業進入壁壘
6.2.6 口腔種植市場發展前景分析
5.3 口腔醫療服務細分市場:口腔正畸
5.3.1 口腔正畸概述
5.3.2 口腔正畸市場概況
5.3.3 口腔正畸競爭格局
5.3.4 口腔正畸發展趨勢
5.4 口腔醫療服務細分市場:口腔修復
5.4.1 口腔修復概述
5.4.2 口腔修復市場概況
5.4.3 口腔修復競爭格局
5.4.4 口腔修復發展趨勢
5.5 口腔醫療服務細分市場:口腔美容
5.5.1 口腔美容概述
5.5.2 口腔美容市場概況
5.5.3 口腔美容競爭格局
1、公立口腔醫療及公立醫院口腔科
2、民口腔醫療機構的牙齒美容科
3、整形醫療機構的口腔科
5.5.4 口腔美容發展趨勢
1、民營資本持續發力
2、大型連鎖化趨勢
5.6 口腔醫療服務細分市場:其他
5.6.1 兒童齲齒治療
5.6.2 早期咬合誘導
5.6.3 口腔內科
5.6.4 口腔頜面外科
5.7 口腔醫療服務細分市場戰略地位分析
第6章 中國DSO模式及民營口腔醫療的發展
6.1 口腔醫療服務DSO模式的發展
6.1.1 DSO模式概念
6.1.2 DSO模式在中國的發展現狀
6.1.3 DSO模式的發展前景
6.2 民營口腔醫療服務的發展
6.2.1 民營口腔醫療的概念界定及分類
1、概念界定
2、民營口腔醫療的特點
3、民營口腔醫療服務市場分類
6.2.2 民營口腔醫療的發展背景及發展歷程
1、民營口腔醫療的發展背景
2、民營口腔醫療機構發展歷程
6.3 民營口腔醫療細分類型:民營口腔醫院
6.3.1 民營口腔醫院數量統計
6.3.2 民營口腔醫院的市場地位
6.3.3 民營口腔醫院發展趨勢
6.4 民營口腔醫療細分類型:個體口腔診所
6.4.1 個體口腔診所市場定位
6.4.2 個體口腔診所經營模式
6.4.3 個體口腔診所連鎖化趨勢
6.5 民營口腔醫療細分類型:口腔連鎖經營
6.5.1 口腔連鎖模式發展概況
6.5.2 口腔連鎖市場競爭格局
6.5.3 口腔連鎖模式發展前景
6.6 民營口腔醫療品牌化路徑及戰略
6.6.1 民營口腔醫療品牌化成長路徑
6.6.2 民營口腔醫療企業品牌發展戰略
第7章 全球及中國口腔醫療服務企業案例解析
7.1 全球口腔醫療企業案例分析
7.1.1 A公司
1、企業發展簡況分析
2、企業經營情況分析
3、企業市場地位分析
4、企業在華投資布局
7.1.2 B公司
2、企業市場地位分析
3、企業在華投資布局
7.1.3 C公司
1、企業發展簡況
7.1.4 其他
7.2 中國口腔醫療??漆t院
7.2.1 北京大學口腔醫院
1、醫院發展簡況分析
2、醫院發展規模分析
3、醫院特色科室建設
4、醫院科學研究分析
5、醫院經營優勢分析
7.2.2 四川大學華西口腔醫院
3、醫院組織機構設置
4、醫院特色科室建設
5、醫院科學研究分析
6、醫院經營優勢分析
7.2.3 首都醫科大學附屬北京口腔醫院
7.2.4 其他
7.3 中國民營口腔醫院
7.3.1 通策醫療
1、企業發展歷程及基本信息
2、企業整體經營效益評價
3、下屬醫院經營狀況
4、企業整體業務架構及服務網絡
5、企業口腔醫療業務布局
6、企業發展口腔醫療業務的優勢分析
7.3.2 深圳瑞爾
2、企業設備規模及經營水平
3、企業技術人員規模及水平
4、企業服務項目分析
5、企業門診分布情況
6、企業經營優勢分析
7.3.3 皓宸醫療
2、企業設備規模及水平
7.3.4 恒倫口腔
7.3.5 可恩口腔
7.3.6 其他
7.4 中國口腔醫療器材企業
7.4.1 A公司
1、企業基本信息
2、企業整體經營效益
3、企業整體業務架構及銷售網絡
4、企業口腔醫療器械業務布局
7.4.2 B公司
7.4.3 C公司
3、企業產品概況
4、企業銷售渠道與網絡
5、企業研發情況
7.4.4 其他
第8章 中國口腔醫療服務行業政策環境及發展前景
8.1 口腔醫療服務行業政策匯總解讀
8.1.1 行業相關政策及規劃及重點政策解析
8.1.2 政策環境對行業的影響分析
8.2 口腔醫療服務行業PEST分析
8.3 口腔醫療服務行業SWOT分析
8.4口腔醫療服務行業發展前景預測
8.5 口腔醫療服務行業發展趨勢分析
第9章 中國口腔醫療服務行業投資機會及建議
9.1 口腔醫療服務行業投資風險預警
9.1.1 監管政策變化的風險
9.1.2 醫改政策變化風險
9.1.3 市場競爭風險
9.1.4 人才流失和人才不足風險
9.1.5 醫療糾紛或事故風險
9.1.6 其他風險
9.2 口腔醫療服務行業投資機會分析
9.3 口腔醫療服務行業投資價值評估
9.4 口腔醫療服務行業研究結論及建議
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