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技術進步與政策鼓勵推動風電行業快速發展
1、全球風電行業發展概況
風能作為一種清潔環保、儲量豐富的可再生能源,能有效減弱工業化社會對礦物燃料的消費依賴,降低碳排放,在應對氣候變化和實現可持續發展方面具有重要意義。如今,風力發電已成為可再生能源領域中技術成熟、產業鏈完善、發展潛力巨大的重要發電方式之一;隨著風電產業鏈的持續豐富、相關技術不斷進步以及度電成本的進一步下降,風力發電的優越性已被越來越多的國家所重視,全球風電行業正迎來持續高速發展的歷史性機遇。
目前,全球風電市場主要集中于亞洲、歐洲與美洲。從各國分布來看,截至2023年末,我國風電累計裝機容量占全球總規模的約43%,是全球風電累計裝機容量第一大國,其余排名前五的國家分別為美國(占比16%)、德國(占比7%)、印度(占比5%)、西班牙(占比3%),該前五大國家的累計裝機容量合計超過全球總量的70%。
資料來源:GWEC、普華有策
2、我國風電行業發展概況
風能是我國十分重要的自然資源。我國充分利用自身疆域遼闊、風能資源豐富等優勢,積極布局,大力發展風力發電。如今,風電已成為我國可再生能源架構中的重要板塊。
行業增速方面,我國風電行業正處于快速發展階段。根據國家能源局統計數據,2014-2023年間,我國風電累計裝機量的年均復合增長率約為18.42%,遠高于同期全球11.94%的復合增長率;2023年我國新增風電并網裝機量為75.90GW。
總體規模方面,我國已經是全球風電裝機容量第一大國,截至2023年末,我國累計風電裝機量已達441.34GW,約占全球裝機總量的43%。
資料來源:國家能源局、普華有策
3、風電行業未來發展趨勢
(1)全球能源的結構性調整,風電等可再生能源獲得長期發展邏輯
在全球各國發展低碳經濟、倡導綠色能源的環境背景下,目前全球能源消費由化石等非可再生能源主導的局面將難以為繼,全球能源面臨整理結構性調整,清潔型可再生新能源的開發利用成為各個國家的戰略重心和投資熱點。風電作為新能源發電中重要支柱之一,在各國戰略層面的地位舉足輕重,世界各國采取積極措施推動本國風電產業鏈的發展。從全球電力來源結構變化情況來看,風能發電在過去10年間占比逐漸上升,且增速高于其他可再生能源。
2022年1月,發改委、國家能源局印發《“十四五”現代能源體系規劃》,規劃提出,到2025年,非化石能源消費比重提高到20%左右,非化石能源發電量比重達到39%左右;全面推進風電等非化石能源的大規模、高質量發展。
(2)我國風電行業步入“平價上網”發展新階段,風電度電成本持續下降,助力風電行業長期向好發展
由于我國風電行業起步時間較晚,相關設備及技術積累欠缺且早期主要設備依賴進口,導致發電成本相對較高,盈利較弱。因此在發展初期,我國政府出臺了一系列行業政策及法規對風電上網電價進行補貼,以促進風電行業的快速發展。隨著行業的不斷發展及相應技術水平的提升,風電建造成本下降,我國后續逐步減少及取消補貼,直至如今實現風電的“平價上網”。補貼戰略在我國風電行業早期的發展過程中發揮了重要作用,彌補了行業發展初期盈利性較弱的問題,有效的促進了國內風電行業的快速成長;現如今已經成功完成其歷史使命,補貼退坡未對風電行業中長期發展趨勢造成不利影響。
隨著風電產業鏈的不斷完善、行業技術的更新迭代、零部件的國產化以及風電裝機量迅速增長后帶來的規模效益,風電裝機成本、風電場投資和運營成本持續降低,風電成本較行業發展初期有較大幅度下降。目前,陸上風電已成為度電成本最低的可再生能源之一。陸上風電成本的降低主要受到風力渦輪機、葉片等主要部件的成本下降和風電機組技術進步帶來的容量系數增加這兩個關鍵因素的推動。
隨著風電行業進入“平價上網”新階段,擺脫對補貼政策的依賴,不斷提高風電在各類能源中的競爭力,促使行業邁入市場化的長期健康發展路徑。未來,隨著風電度電成本的繼續下降,風電的綜合競爭力也將持續提升,助力風電行業長期向好發展。
(3)技術進步與政策鼓勵的雙重利好,海上風電迎來黃金發展時代
我國擁有漫長的大陸海岸線,全長約18,400公里,海上風能資源豐富,潛在裝機容量巨大,根據中國氣象局數據,我國近海離岸50km以內,4級以上的風能資源潛在開發量為2.34億KW,3級以上的風能資源潛在開發量為3.76億KW。但由于我國海上風能開發與發達國家相比起步較晚,導致我國海上風電應用時間較晚,我國首個海上風電場于2010年在上海開工建設。經過多年的技術進步和發展創新,我國終于迎來了海上風電開發快速發展時期。我國已連續多年保持全球海上風電裝機量首位,2022年,我國新增裝機容量16.90GW,累計海上風電裝機容量達到26.35GW,約占全球海上風電累計裝機容量的50%。相較于陸上風電,海上風電具有風速更大、靜風期更短、節約土地資源且免于考慮噪音等污染的優點,因此全球風電場建設開發呈現逐漸從陸地向近海發展的趨勢。目前,海上風電已成為我國能源戰略的重要板塊,也是我國實現能源結構優化調整的重要工具。
2022年我國海上風電進入平價階段,長期來看,海上風電發展潛力巨大。在國家層面,政策鼓勵推動海上風電基地化、集群化。2022年3月,發改委、國家能源局印發《“十四五”現代能源體系規劃》,同年6月,發改委等九部委聯合印發《“十四五”可再生能源發展規劃》,兩項國家級文件中均明確提出積極推動沿海地區海上風電集群化開發建設。重點基地集群包括了山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣等五大海上風電基地集群,其中以廣東、福建、浙江、江蘇和山東等省作為重點建設基地。海上風電有望迎來快速發展的黃金時代。
(4)風機大兆瓦化、葉片大型化趨勢明顯,精細、高效、智能化的葉片制造專用設備不可或缺
1)風機大兆瓦化趨勢確定
國家政策層面,2022年工信部、財政部等5部委聯合發布了《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》,明確提出要重點發展8MW以上陸上風電機組及13MW以上海上風電機組,大兆瓦風機成為國家鼓勵重點突破的技術發展方向。
行業發展層面,風機大兆瓦化是市場的選擇,亦是行業發展的必然方向,主要原因如下:①“三北”、“沙戈荒”等陸上風電大基地的推進,使得陸上大兆瓦風機擁有了巨大的市場空間和需求,大兆瓦風機可以更好地緩解巨量的新增風電裝機規模和逐漸收緊的土地使用政策之間的矛盾;②海上風電市場的快速崛起也加速了風機大兆瓦的進展。大兆瓦化機組更能適應海上風電的使用場景,機組容量的增大在顯著提升發電量的同時,還能在同等裝機規模下提高安裝效率,減少海底電纜等材料的使用量,極大地降低成本,并節約集約用海,對于我國海上風電走向深遠海域有著重要的意義;③我國風電行業步入“平價上網”新階段,行業整體處于降本提效的關鍵轉變時期,風機大兆瓦化同樣被證明是降低度電成本的有效手段之一。
2)葉片大型化進程穩步推進,專用設備供應商迎來發展機遇
葉片是風電機組實現能量轉化功能的關鍵部件,葉片的尺寸直接影響風機對風能的捕捉和轉化效果。隨著風電機組向大兆瓦方向發展,以及“平價上網”帶來的成本控制需求,長度更長、經濟效率更高、質量更優良的葉片產品更加受到市場歡迎。
4、風電行業主要法律法規政策
資料來源:普華有策
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年風電行業市場調查研究及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、國家級制造業單項冠軍企業認證、十四五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一部分 風電產業環境透視
第一章 全球風電行業發展分析
第一節 國際風電行業發展軌跡綜述
第二節 2019-2023年世界風電行業市場情況
一、世界風電產業發展現狀
二、國際風電產業發展特點
第三節 2019-2023年部分國家地區風電行業發展狀況
一、美國風電行業發展分析
二、歐洲風電行業發展分析
三、日本風電行業發展分析
第二章 2019-2023年風電行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節 風電行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、風電行業標準
四、行業相關發展規劃
1、風電行業國家發展規劃
2、風電行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節 行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節 行業社會環境分析(S)
一、風電產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、風電產業發展對社會發展的影響
第四節 行業技術環境分析(T)
一、風電技術分析
二、風電技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分 風電行業深度分析
第三章 我國風電行業運行現狀分析
第一節 我國風電行業發展狀況分析
一、我國風電行業發展階段
二、我國風電行業發展總體概況
三、我國風電行業發展特點分析
四、我國風電行業商業模式分析
第二節 2019-2023年風電行業發展現狀
一、2019-2023年我國風電行業市場規模
二、2019-2023年我國風電行業發展分析
三、2019-2023年中國風電企業發展分析
第三節 2019-2023年風電市場情況分析
一、2019-2023年中國風電市場總體概況
二、2019-2023年中國風電產品市場發展分析
第四章 中國風電所屬行業經營效益分析
第一節 中國風電行業發展現狀分析
一、中國風電行業發展主要特點
二、中國風電行業發展因素分析
1、中國風電行業發展的驅動因素
2、中國風電行業發展的障礙因素
第二節 中國風電行業運行狀況分析
第三節 中國風電行業供需平衡分析
一、中國風電行業供給情況分析
1、中國風電行業總產值分析
2、中國風電行業產成品分析
二、中國風電行業需求情況分析
1、中國風電行業銷售產值分析
2、中國風電行業銷售收入分析
三、中國風電行業產銷率分析
第四節 中國風電行業進出口市場分析
一、中國風電行業進出口狀況綜述
二、中國風電行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國風電行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章 中國風電行業區域市場分析
第一節 華北地區風電行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區風電行業分析
第三節 華東地區風電行業分析
第四節華南地區風電行業分析
第五節 華中地區風電行業分析
第六節 西部地區風電行業分析
第六章 中國風電行業需求市場分析
第一節 A行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與風電行業需求相關性分析
第二節 B行業運營狀況分析
四、行業與風電行業需求相關性分析
第三節 C行業運營狀況分析
第四節 D行業運營狀況分析
第五節 E行業運營狀況分析
第六節 F行業運營狀況分析
第三部分 風電市場全景調研
第七章 行業產業結構分析
第一節 風電產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節 產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節 產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章 中國風電行業細分產品分析
第一節 a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節 b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節 c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分 風電行業競爭格局分析
第九章 風電產業重點區域市場分析
第一節 中國風電產業區域發展特色分析
一、A地區風電產業發展特色分析
二、B區風電產業發展特色分析
三、其他地區風電產業發展特色分析
第二節 風電重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、風電重點區域市場分析
第十章 中國風電行業市場競爭分析
第一節 中國風電行業國內競爭格局分析
一、國內風電行業區域分布格局
二、國內風電行業企業規模格局
三、國內風電行業企業性質格局
第二節 中國風電行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節 中國風電行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章 風電行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業風電產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
五、企業發展戰略分析
第五節 E公司
第五部分 風電行業發展前景展望
第十二章 2024-2030年風電行業前景及趨勢預測
第一節 2024-2030年風電市場發展前景
一、2024-2030年風電市場發展潛力
二、2024-2030年風電市場發展前景展望
三、2024-2030年風電細分行業發展前景分析
第二節 2024-2030年風電市場發展趨勢預測
一、2024-2030年風電行業發展趨勢
二、2024-2030年風電市場規模預測
第三節 2024-2030年中國風電行業供需預測
一、2024-2030年中國風電行業供給預測
二、2024-2030年中國風電行業產量預測
三、2024-2030年中國風電市場銷量預測
第十三章 2024-2030年風電行業投資機會與風險防范
第一節 2024-2030年風電行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、風電行業投資機遇
第二節 2024-2030年風電行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分 風電行業發展戰略研究
第十四章 2024-2030年風電行業面臨的困境及對策
第一節 風電行業面臨的困境
第二節 風電企業面臨的困境及對策
第三節 中國風電行業存在的問題及對策
一、中國風電行業存在的問題
二、風電行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節 中國風電市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章 投資建議
第一節 行業發展策略建議
第二節 行業投資方向建議
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