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“雙碳”目標驅動石化行業加速向規模化、大型化、精細化發展
1、石化行業概況
石油化工產業是我國國民經濟的基礎和重要支柱產業,煉化產品廣泛應用于交通、裝備、建筑、農業、服裝等各個民生領域。隨著我國宏觀經濟的持續發展和居民消費能力的不斷提升,我國石油化工全行業產值穩步提升,2023 年我國石油化工全行業實現營業收入達到 15.95 萬億元。隨著產能結構持續優化調整,全球經濟的逐步復蘇,市場需求將持續恢復,成品油市場需求將有效提振。
2019-2023年原油加工量產量及增速分析
資料來源:國家統計局、普華有策
煉油化工產業鏈條長,所需的專用設備復雜多樣且技術壁壘較高,根據使用場景可以劃分為固態物料技工設備、流態物料加工設備、化工專用爐、熱交換器、傳質設備以及干燥設備等。根據國家統計局統計數據,我國煉化專用設備產量在經歷幾年的下降后,近兩年一批大型煉化項目集中建設,產量不斷回升。
2019-2023年全國煉油、化工生產專用設備產量及增速分析
2、石化行業發展趨勢
(1)“雙碳”目標驅動石化行業加速向規模化、大型化、精細化發展
多年來,我國石化行業高端產品供給不足、低端產品供給過剩,行業呈現“多、小、散、亂”的市場格局。與國際先進石化產業相比,我國相關企業在規模化、大型化、精細化等方面仍有一定差距。
根據研究表明,建設 1 座 1,000 萬噸/年煉油廠和分別建設 2 座 500 萬噸/年煉油廠相比,可節約 20%左右的投資,降低 15%左右的生產運行費用,提高 21%以上勞動生產率。相比于中小型石化項目,大型石化項目在產品單位能耗和單位碳排放量方面有明顯優勢。
2016 年 7 月,國務院辦公廳印發《關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》,部署石化產業結構調整和轉型升級工作,我國石化產業快速朝著規?;?、大型化和精細化的方向快速發展。2023 年 10 月,國家發改委等四部委發布了《關于促進煉油行業綠色創新高質量發展的指導意見》,積極推動產業優化升級,提出到 2025 年國內原油一次加工能力控制在 10 億噸以內,千萬噸級煉油產能占比達到 55%左右。
近年來,我國大型煉油產能陸續投產,新增產能以千萬噸級煉廠為主。特別是我國確立了 2030年實現碳達峰、2060 年實現碳中和的“雙碳”目標后,一批千萬噸級煉廠和百萬噸級乙烯廠的大型石油化工工程項目陸續開工或投產,落后產能不斷置換與淘汰,煉廠平均規模持續提高。
當前,我國煉油產能整體已呈現過剩態勢,在“減油增化”和“降本增效”的政策背景下,煉化產業亟需向一體化、高端化和精細化方向發展,向價值鏈高端延伸,以降低能耗和提高石油資源利用率,進而提高經濟效益。煉化項目所需的裝置呈現大型化發展趨勢,大型煉化設備及配套零部件的市場需求有望隨之平穩增加。
(2)乙烯缺口帶動煉化設備景氣度提升
乙烯是聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等下游化工品的原材料,屬于石化產業鏈的核心化工品,乙烯及其下游產品規模占整個石化產品的比例高達 75%左右,是衡量一個國家化工行業發展水平的重要標準之一。
據統計,2023 年我國乙烯產量同比增長 6.0%,乙烯表觀消費量(即產量加凈進口量)同比增長 5.8%,供銷兩端繼續保持增長。盡管近幾年我國乙烯產能迅速放量,但乙烯的供需缺口仍然較大,仍需進口大量乙烯及聚乙烯、苯乙烯等下游產品。工業和信息化部、國家發改委等部門在《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》中明確提出了”十四五”期間乙烯當量保障水平大幅提升、化工新材料保障水平達到 75%以上的目標。
2019-2023年中國乙烯產量及增速分析
在此背景下,國內乙烯產能延續擴張態勢。根據公開資料整理,隨著中石化南港乙烯項目(天津)、巴斯夫乙烯項目(廣東湛江)、山東裕龍石化乙烯項目(山東煙臺)等項目的加緊推進,2024年至 2025 年國內新增乙烯產能預計超過 1,000 萬噸/年,國內乙烯產能的快速增加將帶動國內煉化設備行業景氣度的顯著提升。
《2024-2023年石油化工行業全景調研及發展前景預測報告》,涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第1章 石油化工行業綜述及數據來源說明
1.1 石油化工行業界定
1.1.1 石油化工的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中石油化工行業歸屬
1.2 石油化工行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國石油化工行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國石油化工行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國石油化工行業監管體系及機構介紹
1、中國石油化工行業主管部門
2、中國石油化工行業自律組織
2.1.2 中國石油化工行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國石油化工行業發展的影響總結
2.2 中國石油化工行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國石油化工行業社會(Society)環境分析
2.4 中國石油化工行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國石油化工行業相關技術介紹
2.4.2 中國石油化工行業專利情況
1、中國石油化工專利申請
2、中國石油化工專利公開
3、中國石油化工熱門申請人
4、中國石油化工熱門技術
第3章 全球石油化工行業發展現狀及石油化工市場前景
3.1 全球石油化工產業發展歷程及發展環境分析
3.1.1 全球石油化工產業發展歷程
3.1.2 全球石油化工產業發展環境
1、經濟環境
(1)美國經濟環境概況
(2)日本經濟環境概況
(3)歐洲經濟環境概況
2、政策環境
(1)美國政策環境分析
(2)日本政策環境分析
(3)歐洲政策環境分析
3、能源環境
(1)全球一次能源消費量
(2)全球一次能源消費結構
3.2 全球石油化工產業供需狀況分析
3.2.1 全球石油資源供需情況
1、全球石油資源儲量及分布
2、全球石油產量
3、全球石油消費量
3.2.2 全球天然氣資源供需情況
1、全球天然氣資源儲量及分布
2、全球天然氣產量
3、全球天然氣消費量
3.2.3 全球石化產品供需狀況
1、全球化工行業對能源需求分析
2、全球石化產品供給情況
3、全球石化產品需求情況
3.3 全球石油化工產業區域發展格局
3.3.1 區域煉油產能產量分布
3.3.2 區域發展現狀分析
3.4 全球重點區域石油化工產業發展狀況分析
3.4.1 美國石油化工產業發展狀況分析
1、石化產品供給情況
2、石油化工產業發展現狀
3.4.2 日本石油化工產業發展狀況分析
3.4.3 歐洲石油化工產業發展狀況分析
3.5 全球石油化工產業競爭狀況分析
3.5.1 全球化工企業排名
3.5.2 全球化工企業梯隊分布
3.5.3 全球化工企業區域格局
3.6 全球石油化工產業并購市場分析
3.6.1 全球石油化工產業并購總體情況
3.6.2 全球石油化工細分領域并購情況
3.6.3 全球石油化工產業并購區域分布
3.7 全球石油化工產業發展趨勢及市場前景預測
3.7.1 全球石油化工產業發展趨勢預判
3.7.2 全球石油化工產業市場前景預測
第4章:中國石油化工產業發展狀況分析
4.1 中國石油化工產業發展歷程及特點
4.1.1 中國石油化工產業發展歷程
4.1.2 中國石油化工產業發展特點
4.2 中國石油化工產業總體運行情況
4.2.1 石油和化學工業總體運行情況
4.2.2 石油和天然氣開采業經營情況
4.2.3 煉油業運行情況
4.3.4 化學工業運營情況
4.3 中國石化去產能及其影響分析
4.3.1 中國石化產業去產能規劃/方向
4.3.2 中國石化產業重點領域去產能效果
4.3.3 石化去產能對石油化工產業的影響分析
4.4 中國石油化工產業綠色轉型分析
4.4.1 中國石油化工產業碳排放情況
1、按用途碳排放情況
2、按產品碳排放情況
4.4.2 中國石油化工產業綠色轉型存在的問題及路徑
1、中國石油化工產業綠色轉型存在的問題
2、中國石油化工產業綠色轉型路徑
4.5 中國石油化工產業國產替代分析
4.5.1 中國石油化工產業國產替代現狀
1、石化裝備
2、石化產品
4.5.2 中國石油化工產業國產替代方向
1、石化裝備國產替代方向
2、石化產品國產替代方向
4.6 中國石油化工產業進出口貿易狀況
4.6.1 中國石油化工產業總體貿易現狀
4.6.2 中國石油化工產業貿易地區分布
4.6.3 中國石油化工產業貿易伙伴分布
4.7 中國石化工業園發展狀況
4.7.1 中國石化工業園區總體發展概況
1、石化工業園區分類
2、石化工業園區發展政策
(1)《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》
(2)《化工園區“十四五”規劃指南及2035中長期發展展望》
4.7.2 中國石化工業園區競爭力分析
4.7.3 中國石化工業園區發展趨勢
4.8 中國石油化工產業主要問題及挑戰
第5章:中國石油化工產業市場競爭及國際市場競爭力
5.1 中國石油化工產業競爭格局分析
5.1.1 石油化工產業競爭者入場進程
5.1.2 石油化工產業市場競爭梯隊
5.1.3 中國石油化工產業市場集中度分析
5.2 石油化工產業跨國公司在華布局分析
5.2.1 跨國公司在華布局
5.2.2 跨國公司在華競爭策略
5.2.3 全球石化跨國公司發展戰略趨勢
5.3 中國石油化工產業波特五力模型分析
5.3.1 現有競爭者之間的競爭
5.3.2 關鍵要素的供應商議價能力分析
5.3.3 消費者議價能力分析
5.3.4 行業潛在進入者分析
5.3.5 替代品風險分析
5.3.6 競爭情況總結
5.4 中國石油化工產業投融資主要案例分析
第6章:中國石油化工原材料市場及基礎設施分析
6.1 中國石油化工原材料——石油行業分析
6.1.1 中國石油資源分布情況
1、石油探明資源儲量情況
2、石油探明資源分布情況
6.1.2 石油產銷情況
1、中國石油供給情況
2、中國石油需求情況
6.1.3 中國石油進口及依存度
6.1.4 全球石油價格走勢
6.1.5 未來石油供需形勢展望
6.2 中國石油化工原材料——天然氣行業分析
6.2.1 天然氣資源分布情況
1、天然氣探明資源儲量情況
2、天然氣探明資源分布情況
6.2.2 天然氣產銷情況
1、天然氣產量
2、中國天然氣消費量
6.2.3 中國天然氣進口及依存度
6.2.4 天然氣價格走勢
6.2.5 未來天然氣供需形勢及展望
6.3 中國化工催化劑行業分析
6.3.1 化工催化劑作用
1、石油化工催化劑應用需求分析
2、石油化工催化劑產品種類分析
6.3.2 化工催化劑行業供給情況
6.3.3 化工催化劑行業競爭狀況
6.3.4 化工催化劑行業趨勢及前景
6.4 中國石油化工產業煉化設備市場分析
6.4.1 煉油化工設備種類及應用領域
6.4.2 煉油化工設備市場發展現狀
6.4.3 煉油化工設備市場競爭狀況
6.4.4 煉油化工設備市場趨勢及前景
6.5 中國商業油庫及碼頭發展狀況分析
6.5.1 商業油庫及碼頭概述
1、商業油庫及碼頭行業的定義及范圍界定
2、油庫的分類
3、油庫的分級
6.5.2 油庫、碼頭經營相關政策及資質
1、油庫、碼頭經營重點政策匯總
2、《原油成品油流通管理辦法》解讀
6.5.3 中國商業油庫和碼頭總體發展現狀
6.5.4 中國商業油庫和碼頭重點區域市場分析
1、珠三角地區商業油庫和碼頭分析
(1)珠三角地區基礎設施現狀及特點
(2)珠三角地區各省市重點油庫布局
(3)未來發展趨勢及前景分析
2、長三角地區商業油庫和碼頭分析
(1)長三角地區油庫及碼頭基礎設施現狀及特點
(2)長三角地區各省市重點油庫布局
(3)未來發展趨勢分析
3、環渤海地區商業油庫和碼頭分析
(1)環渤海地區商業油庫及碼頭基礎設施現狀及特點
(2)環渤海地區各省市重點油庫布局
(3)未來發展趨勢預測
6.5.5 中國商業油庫和碼頭發展趨勢及前景分析
第7章:中國石油化工細分領域發展分析
7.1 中國石油化工產業細分市場結構
7.2 中國石油初加工及深加工市場分析
7.2.1 汽油市場分析
1、汽油產量分析
2、汽油量表觀消費量分析
3、汽油進出口分析
(1)汽油進口情況分析
(2)汽油出口情況分析
4、汽油價格走勢分析
5、汽油細分產品市場分析
(1)89#汽油市場分析
(2)92#汽油市場分析
(3)95#汽油市場分析
(4)98#汽油市場分析
6、汽油市場前景分析
(1)乙醇汽油
(2)甲醇汽油
(3)新型汽油產品
7.2.2 柴油市場分析
1、柴油產量分析
2、柴油表觀消費量分析
3、柴油進出口分析
(1)柴油進口情況分析
(2)柴油出口情況分析
4、柴油價格走勢分析
5、柴油細分產品市場分析
(1)20#柴油市場分析
(2)10#柴油市場分析
(3)0#柴油市場分析
(4)-10#柴油市場分析
(5)-20#柴油市場分析
6、柴油市場前景分析
(1)柴油需求強度減弱
(2)傳統行業油耗下降
(3)LNG對柴油的替代規模繼續擴大
(4)環保因素
7.2.3 煤油市場分析
1、煤油市場供應情況
2、煤油市場需求情況
3、煤油市場價格走勢
4、煤油進出口分析
5、煤油市場前景分析
7.2.4 燃料油市場分析
1、燃料油產量分析
2、燃料油市場需求分析
3、燃料油進出口分析
4、燃料油價格走勢分析
5、燃料油市場競爭分析
6、燃料油市場前景預測
7.2.5 石腦油市場分析
1、石腦油市場供應情況
2、石腦油需求分析
3、石腦油進出口分析
4、石腦油價格走勢分析
5、石腦油市場前景預測
7.3 中國化工主要產品市場分析
7.3.1 乙烯
1、產品特征及下游應用
(1)乙烯產品特征
(2)乙烯下游應用
2、產品供需狀況
(1)乙烯市場供給分析
(2)乙烯市場需求分析
3、產品競爭狀況
4、產品需求趨勢以及市場潛力
7.3.2 甲醇
(1)甲醇產品特征
(2)甲醇下游應用
(1)甲醇市場供給分析
(2)甲醇市場需求分析
7.3.3 合成橡膠
(1)合成橡膠產品特征
(2)合成橡膠下游應用
(1)合成橡膠市場供給分析
(2)合成橡膠市場需求分析
7.3.4 燒堿
2、產品供需情況
(1)燒堿市場供給分析
(2)燒堿市場需求分析
4、產品需求趨勢及市場潛力
7.3.5 尿素
(1)尿素市場供給分析
(2)尿素市場需求分析
第8章 石油化工重點企業布局案例研究
8.1 石油化工重點企業市場份額
8.2 石油化工重點企業布局案例分析
8.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業石油化工業務布局狀況及營收結構
4、企業石油化工營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
8.2.2 B公司
8.2.3 C公司
8.2.4 D公司
8.2.5 E公司
8.2.6 其他
第9章 中國石油化工行業發展潛力評估及趨勢前景預判
9.1 中國石油化工行業SWOT分析
9.2 2024-2030年中國石油化工行業發展潛力評估
9.3 2024-2030年中國石油化工行業市場前景預測
9.4 2024-2030年中國石油化工行業發展趨勢預判
第10章 中國石油化工行業投資價值及投資機會分析
10.1 中國石油化工行業市場進入壁壘構成分析
10.1.1 石油化工行業人才壁壘
10.1.2 石油化工行業技術壁壘
10.1.3 石油化工行業資金壁壘
10.1.4 石油化工行業其他壁壘
10.2 中國石油化工行業投資風險預警
10.2.1 石油化工行業政策風險分析
10.2.2 石油化工行業技術風險分析
10.2.3 石油化工行業宏觀經濟波動風險分析
10.2.4 石油化工行業其他風險分析
10.3 中國石油化工行業投資價值評估
第11章 中國石油化工行業研究結論及建議
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