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電力信息化行業發展現狀、趨勢及競爭格局分析
1、電力信息化行業概述及發展歷程
電力信息化行業是軟件與信息技術服務業的細分領域,是指電子、計算機、通訊等信息技術在發電、輸電、變電、配電、用電、調度、電力物資管理等各個環節應用全過程的統稱,是電力工業在電子信息技術的驅動下由傳統工業向高度集約化、知識化、技術化轉變的過程,目標是保證電力系統安全經濟地運行。我國電力信息化行業發展主要經歷了3個階段:
我國電力信息化行業發展的三個階段
資料來源:普華有策
經過幾十年信息化建設,電力企業生產、經營、管理等環節已經與信息系統密不可分。在新形勢下,電力企業將進一步加強各類業務系統的協同性,提升信息系統的智能水平,并基于自身業務提出個性化需求,而這也對電力信息化服務廠商的技術能力以及對用戶需求的專業把握提出了更高的要求。
2、我國電力信息化行業的技術水平與特點
(1)電力企業內部信息系統具有高度統一性
在電力行業,垂直的管理體制決定了電力企業內部各單位使用的信息系統管理軟件具有高度的統一性。為了打破信息孤島,實現數據互聯互通,電力企業內部通常會建立集團化運作、一體化管理的信息系統,集團公司以及下屬單位的信息系統通常由集團公司統一選型,下屬單位再結合自身需求進行個性化調整。
(2)信息化已與電力企業經營密不可分
經過多年發展,電力企業的信息化程度得到了顯著提高,信息技術在電力企業經營管理(包括計劃、經營、采購、人力資源、財務等)、生產管理(包括運行、維護、物資等)、過程管理(包括過程監視、故障診斷、性能計算分析、操作指導等)等各環節得到了廣泛應用,幫助電力企業提升了工作效率,增強了經濟效益,信息系統已經成為電力企業經營過程中不可缺少的工具。
(3)信息系統的安全性和穩定性至關重要
電力行業關乎國家戰略安全等多方面,保持電力系統穩定運行至關重要。電力企業選信息化服務廠商時對系統安全性和穩定性要求高,穩定性、產品成熟度等是重要因素,且對基礎數據獲取等安全性及合法性要求日趨嚴格。
3、電力信息化行業主要壁壘
(1)技術和行業經驗壁壘
電力信息化服務商需要對電力客戶的業務流程和應用環境有深入地了解,并能夠根據客戶的需求高效開發出軟件產品,這需要開發者具備豐富的行業經驗和較強的技術能力。同時,由于信息技術更新速度快,開發者還需要具備持續的研發能力,通過不斷升級優化其技術,以持續滿足客戶需求。因而這成為行業新進入者的主要壁壘。
(2)客戶資源壁壘
由于電力信息化產品和服務的應用會影響電力企業的生產、運營安全,電力行業客戶在選擇供應商時通常比較嚴格,若想進入到其供應商體系需要較長時間的積累。而客戶關系一旦建立起來,隨著電力行業客戶對軟件產品的使用習慣、以及對軟件功能升級的延續性需求,客戶對該信息化服務商將具有較強粘性。新的行業進入者難以在短期內培養出自己穩定的客戶資源。
(3)資質壁壘
電力信息化業務中,客戶要求服務商有完善質量管控體系,如取得質量管理體系認證等多項認證,電力行業對軟件安全性要求高,這些對潛在進入者形成資質壁壘。
(4)資金壁壘
電力信息化項目開發實施周期長,需大量資金和人力投入,客戶為國企結算周期長,規模小、資金實力不強的供應商難以持續競爭,服務商需較強資金實力才能立足,行業有一定資金壁壘。
4、電力信息化行業發展態勢
(1)電力行業穩定發展,為電力信息化的發展提供了強大支撐
電力是國民經濟發展的重要能源,電力工業是國民經濟的基礎和命脈,我國一直非常重視電力工業的發展,為保持電力穩定,我國電力行業投資規模始終保持在較高水平,中國電力企業聯合會公布的數據顯示,2015年至2021年,我國電力投資金額均在8,000億元以上,2020年至2022年,電力投資總額持續保持在萬億以上穩步增長;2023年,全國電力投資完成額達14,950億元,同比增長19.9%,其中,電網基本建設投資完成5,275億元,同比增長5.4%。
2019年-2023年電力投資金額(單位:億元)
信息化建設是電力投資非常重要的組成部分,電力行業的發展離不開信息化的支持,而電力行業穩定發展,也為電力信息化尤其是電網信息化的發展提供了強大支撐。
(2)智能電網、數字電網的建設為電力信息化發展提供強大動力
21世紀以來,隨著電網規模的不斷發展、線路復雜度的迅速增加,給我國電網管理帶來了巨大的挑戰,提高電網的信息化、自動化、互動性非常迫切,智能電網的建設成為重要任務,在這背景下,國家電網建設智能電網分為三個階段:規劃試點階段(2009-2010年)、全面建設階段(2011-2015年)和引領提升階段(2016-2020年),各階段電網總投資與智能化投資規劃如下表所示:
各階段電網總投資與智能化投資規劃情況
數據來源:國家電網、普華有策
國家電網三階段智能電網建設目標基本完成,構建現代能源體系成下一階段主旋律。2021年3月《綱要》明確智能電網建設要點。國家電網“十四五”計劃投入2.23萬億元推進電網轉型升級。南方電網“十四五”規劃投資約6700億元,加快電網數字化轉型。“十四五”期間全國電網總投資預計近3萬億元,高于“十三五”和“十二五”。電網數字化智能化轉型將釋放電網智能化市場空間。
(3)“碳達峰、碳中和”發展催生電力信息化新機遇
2020年9月國家宣布“碳達峰、碳中和”目標,此后被反復強調。實現該目標,電力是主力軍。2021年國家電網、南方電網分別發布行動方案,提出建成新型電力系統時間點。構建以新能源為主體的新型電力系統是行業轉型方向,加強電網數字化轉型是重要任務。電力能源數字化建設向需求側延伸,2024年國家發改委、能源局印發文件要求2030年完成配電網轉型,滿足各類發展需求,推動實現非化石能源消費目標。
5、我國電力信息化行業發展趨勢
(1)電網企業數字化戰略明確,電力信息化服務商將在其戰略推進過程中承擔核心角色
在“數字中國”戰略引領下,國家電網的“能源互聯網”戰略與南方電網的“數字電網”戰略,凸顯了數據對電網企業的重要性,為電力信息化行業明確方向。技術上,深化信息技術與電力業務融合,建設統一平臺,提供數據采集、計算分析及驅動業務能力,支撐電網企業數字化轉型;業務上,提供綜合性解決方案,輔助電網企業提升效率、改善用電體驗、整合價值鏈、引領協同,實現電力數據產業化。
(2)云計算、大數據、物聯網和移動互聯等新興技術將為電力信息化注入新的活力
云計算、大數據、物聯網和移動互聯等新興技術在電力行業廣泛應用。云計算降低建設成本、實現信息互聯和資源共享;大數據盤活海量數據資產,挖掘深度應用價值;物聯網在電力系統多方面發揮巨大作用;移動互聯網解決傳統作業問題。這些技術促使電力企業降本增效,拓展行業空間。
(3)一體化整體解決方案的提供能力將成為電力信息化服務商的核心競爭力
信息化服務與電力企業生產經營緊密相連,提升業務與管理創新能力。電網企業數字化戰略對信息化服務提出更高要求,服務商需深度參與戰略落地和創新業務實現,提供綜合性解決方案。一體化整體解決方案提供能力是電力信息化服務廠商參與電網數字化戰略的核心競爭力。
6、電力信息化行業的季節性、地域性、周期性特征
電力信息化行業主要特征
7、行業競爭格局
(1)電力信息化行業的產業鏈構成情況
從產業鏈的視角看,電力信息化服務商處于行業中游。
行業上游:主要包括計算機、服務器等基礎硬件供應商,除此之外,電力信息化服務商根據業務需求可能需要向部分工程技術、勞務外包服務商采購外包服務。
行業中游:主要包括電力智能設備生產商、軟件產品和服務提供商以及軟硬件一體化提供商等。具體可分為:(1)綜合類服務廠商,如國電南瑞、國網信通等。這類企業綜合實力強、業務范圍廣,是電力信息化的主要建設單位,由于業務需求量大,存在對外采購信息化產品和服務的剛性需求。(2)專業領域類服務廠商,如遠光軟件、朗新集團等。這類企業通常專注于服務“發電、輸電、變電、配電、用電”中的某一個或幾個環節,或者生產管理、營銷管理、財務管理等某些細分領域。
行業下游:主要包括發電企業,如大唐集團、華能集團、華電集團、國家能源集團、國家電投集團等;供電企業,如國家電網、南方電網、內蒙古電力。發電企業和供電企業是電力信息化行業的終端客戶。
電力信息化行業的產業鏈
(2)行業競爭情況
電力信息化行業的市場參與者主要分為三類:第一類是電力企業內部的科研院所或下屬單位,這類企業在體制上占據優勢,熟知電力行業的運行特點,是電力信息化的主要建設單位,比如中國電科院、國電南瑞等;第二類是綜合性的軟件企業,這類企業技術水平高,市場競爭力強,業務通常覆蓋多個行業領域,電力信息化領域在公司整體業務中占比通常不高,比如東軟集團等;第三類是電力信息化行業的專業性廠商,這類企業聚焦于電力信息化行業,在某些細分領域占有一定優勢,業務積累深厚,比如遠光軟件、金現代、朗新集團等。
《2024-2030年電力信息化行業深度調研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 電力信息化行業社會環境分析
第四節 電力信息化行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 電力信息化行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章國際電力信息化行業發展分析
第一節 國際電力信息化行業發展現狀分析
一、國際電力信息化行業發展概況
二、主要國家電力信息化行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際電力信息化行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區電力信息化行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國電力信息化行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲電力信息化行業發展分析
三、日韓電力信息化行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區電力信息化行業發展分析
五、國外電力信息化行業發展經驗總結
第三章 電力信息化所屬行業發展分析
第一節 電力信息化所屬行業發展歷程
第二節 電力信息化所屬行業發展分析
一、 全球電力信息化所屬行業發展分析
1、全球電力信息化所屬行業市場規模分析
2、全球電力信息化所屬行業市場格局分析
3、全球電力信息化所屬行業市場前景預測
二、 中國電力信息化所屬行業市場發展分析
1、中國電力信息化所屬行業市場規模分析
2、中國電力信息化所屬行業市場格局分析
3、中國電力信息化所屬行業市場前景預測
4、中國電力信息化所屬行業市場發展趨勢
第三節 電力信息化所屬行業市場發展分析
一、電力信息化所屬行業產能分析
二、電力信息化所屬行業產量分析
三、 產品應用領域廣泛,高附加值應用領域消費占比較低
四、 低端市場整體產能過剩,高端市場供應不足
第四節 電力信息化所屬行業市場規模及預測
第四章中國電力信息化產業鏈結構分析
第一節 中國電力信息化產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國電力信息化產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國電力信息化產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年電力信息化行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年電力信息化行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對電力信息化行業影響力分析
第二節 2019-2023年電力信息化行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
1、發電企業
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、供電企業
第六章中國電力信息化行業區域市場分析
第一節 華北地區電力信息化行業分析
一、地區經濟發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區電力信息化行業分析
第三節 華東地區電力信息化行業分析
第四節 華南地區電力信息化行業分析
第五節 華中地區電力信息化行業分析
第六節 西南地區電力信息化行業分析
第七節 西北地區電力信息化行業分析
第七章中國電力信息化所屬行業成本費用分析
第一節 2019-2023年電力信息化行業產品銷售成本分析
一、2019-2023年行業銷售成本總額分析
二、不同規模企業銷售成本比較分析
三、不同所有制企業銷售成本比較分析
第二節 2019-2023年電力信息化行業銷售費用分析
一、2019-2023年行業銷售費用總額分析
二、不同規模企業銷售費用比較分析
三、不同所有制企業銷售費用比較分析
第三節 2019-2023年電力信息化行業管理費用分析
一、2019-2023年行業管理費用總額分析
二、不同規模企業管理費用比較分析
三、不同所有制企業管理費用比較分析
第四節 2019-2023年電力信息化行業財務費用分析
一、2019-2023年行業財務費用總額分析
二、不同規模企業財務費用比較分析
三、不同所有制企業財務費用比較分析
第八章中國電力信息化行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業市場規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第九章中國電力信息化產品價格分析
第一節 2019-2023年中國電力信息化歷年價格
第二節 中國電力信息化當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國電力信息化價格影響因素分析
第四節 2024-2030年電力信息化行業未來價格走勢預測
第十章電力信息化行業競爭格局分析
第一節 電力信息化行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
三、電力信息化行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第二節 電力信息化行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十一章普華有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
五、企業發展戰略分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十二章電力信息化所屬行業投資價值評估
第一節 2019-2023年電力信息化行業產銷分析
第二節 2019-2023年電力信息化行業成長性分析
第三節 2019-2023年電力信息化行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年電力信息化行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十三章PHPOLICY對2024-2030年中國電力信息化行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國電力信息化發展環境預測
一、行業宏觀預測
二、所處行業發展展望
三、行業發展狀況預測分析
四、行業挑戰及機遇
第二節 2024-2030年我國電力信息化行業產值預測
第三節 2024-2030年我國電力信息化行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國電力信息化行業總資產預測
第五節2024-2030年我國電力信息化行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國電力信息化市場形勢分析
一、2024-2030年中國電力信息化生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國電力信息化市場趨勢分析
一、行業市場趨勢總結
二、行業發展趨勢分析
三、行業市場發展空間
四、行業產業政策趨向
五、行業發展技術趨勢
第十四章2024-2030年電力信息化行業投資機會與風險
第一節電力信息化行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節電力信息化行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十五章 普華有策對電力信息化行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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