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2025年沙坦類原料藥行業發展主要驅動因素及國內行業企業玩家
1、行業概述
沙坦類藥物通過選擇性阻斷血管緊張素受體來降血壓,是國內外權威指南推薦的一線治療藥物,包括氯沙坦、纈沙坦、厄貝沙坦等品種。沙坦類藥物(血管緊張素 II 受體拮抗劑,ARB)被廣泛應用于高血壓的初始和維持治療中,并且在多個國際和國內指南中被推薦為一線降壓藥物(2018 年中國高血壓防治指南、美國 2017 年 ACC/AHA 高血壓指南、2019 年日本高血壓防治指南、歐洲 2018 年 ESC/ESH 高血壓指南等)。在所有抗高血壓藥物中,因其臨床療效確切,副作用小,耐受性好,可用于心力衰竭、糖尿病、腎病患者等諸多優勢,愈加受到醫生和患者的青睞,用藥規模持續增加。
受到2018年NDMA雜質事件影響,沙坦原料藥市場出現短時間的供需錯配,市場價格失控拉升,高位的利潤率瞬間吸引眾多競爭者切入市場(2019 年沙坦類原料藥首次注冊證新增量為 125 個,遠高于其他時間段);且2021年,印度推出PLI計劃支持原料自產,其中奧美沙坦、氯沙坦、替米沙坦和纈沙坦等大規模品種均出現較大的新建產能(計劃 2023Q2 推向市場)。
2、沙坦類原料藥主要驅動因素
(1)全球及中國高血壓患病情況
根據世界衛生組織(WHO)統計數據,2019 年全球高血壓患者人數為 13.0 億例,患病率為 16.8%(前期統計 1990 年患者人數 6.5 億例,患病率 12.3%)。且展望未來,伴隨著人們生活習慣發生的改變(不良飲食習慣、精神壓力增加)和人口老齡化程度的持續加深(隨著年齡增長,血管彈性下降、血壓調節能力減弱使得老年人群體中高血壓的患病率顯著增加),全球范圍內高血壓患者人數及患病率預期仍將呈現出明顯的上升趨勢(全球醫生組織Global MD 預計 2025 年達到 15.6 億例,患病率 19.5%)。
全球高血壓患病人數、患病率分析及預測
資料來源:WHO,Global MD、普華有策
《中國衛生健康統計年鑒2022》顯示,截至2021年,中國心血管疾病患病率處于持續上升階段,仍居我國死亡率首位,2021年農村、城市中國心血管疾病(CVD)分別占死因的48.98%和47.35%,高于腫瘤及其他疾病。1958-2022年,全國范圍內的高血壓患病率抽樣調查表明,高血壓患病率呈上升趨勢。國家心血管病中心發布的《中國心血管健康與疾病報告2023》推算CVD現患人數3.3億人,其中高血壓就達2.45億人。
(2)高血壓知曉率、治療率和治療率均有明顯提高,但仍不理想。
根據WHO 統計,2019 年全球 75.0%以上的成年高血壓患者生活在中等收入/低收入國家,且全球近半數高血壓患者并不知曉自身病情。
高血壓“三率”指的是高血壓知曉率、治療率和控制率。1991-2015年,我國高血壓知曉率、治療率和控制率均呈持續上升趨勢。CCDRFS研究顯示,2018 年中國≥18歲成人高血壓知曉率、治療率和控制率分別為41.0%、34.9%和11.0%,超一半的高血壓患者未能得到治療,我國高血壓“三率”仍不理想,還有很大改善空間。因此,未來隨著全球經濟的持續發展和對慢性病防治、管理意識的提升,將驅動沙坦類原料藥需求規模上漲,中國及全球的沙坦類原料藥市場仍有增長空間。
3、國內沙坦類原料藥行業企業玩家
(1)浙江天宇藥業股份有限公司
天宇股份主要涉及降血壓、降血糖、抗病毒、抗哮喘、抗凝血等藥物,按照業務模式的不同,分為 CDMO 原料藥及中間體業務、仿制藥原料藥及中間體業務和制劑業務。其仿制藥原料藥及中間體涉業務及產品按應用領域劃分主要包括沙坦類抗高血壓藥物原料藥及中間體、抗哮喘藥物原料藥及中間體、降血糖藥物原料藥及中間體、抗前列腺增生原料藥及中間體等。
(2)浙江華海藥業股份有限公司
華海藥業主營醫藥制劑、原料藥業務,形成了以心血管類、精神障礙類、神經系統類、抗感染類等為主導的產品系列。主要產品有厄貝沙坦氫氯噻嗪片、氯沙坦鉀片、纈沙坦氨氯地平片、纈沙坦氫氯噻嗪片、安立生坦片、鹽酸帕羅西汀片、鹽酸多奈哌齊片、左乙拉西坦片、草酸艾司西酞普蘭片、多巴絲肼片、磷酸奧司他韋膠囊、伏立康唑片、利伐沙班片、艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊、枸櫞酸托法替布片、注射用培美曲塞二鈉、非布司他片等。
(3)珠海潤都制藥股份有限公司
潤都股份產品應用范圍涵蓋高血壓、消化性潰瘍、手術麻醉、解熱鎮痛、抗感染類、糖尿病等多個領域。專注于抗高血壓沙坦類、胃腸道拉唑類、解熱鎮痛類和麻醉類等治療領域的特色產品生產二十余年。
(4)浙江海正藥業股份有限公司
海正藥業銷售業務覆蓋醫藥制劑-自營業務、醫藥制劑-渠道及創新業務、醫藥制劑-招商代理業務、醫藥經銷業務、醫藥-原料藥業務、動物藥業務、新興業務。
(5)迪嘉藥業集團股份有限公司
迪嘉藥業主要原料藥產品包括洛索洛芬鈉、替米沙坦、非布司他、苯磺酸左氨氯地平、福多司坦、格列吡嗪、坎地沙坦酯、鹽酸氟桂利嗪、鹽酸托莫西汀等。
(6)上海醫藥集團股份有限公司
上海醫藥主營業務覆蓋醫藥工業和醫藥商業。其醫藥工業領域包括聚焦抗腫瘤、心腦血管、精神神經、抗感染、自身免疫、消化代謝和呼吸系統七大治療領域。
(7)寧波美諾華藥業股份有限公司
美諾華可細分為原料藥、制劑和 CDMO 三類子行業。核心產品覆蓋心血管、中樞神經、抗病毒、降血糖、胃腸消化道等治療領域。
(8) 浙江金立源藥業有限公司
金立源業務涵蓋原料藥業務、制劑系列、中間體系列等;其原料藥涉及替米沙坦、厄貝沙坦、纈沙坦、阿奇沙坦等。
《2025-2031年沙坦類原料藥行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業近五年全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國沙坦類原料藥行業發展概述
第一節 中國沙坦類原料藥行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、沙坦類原料藥行業產業鏈條分析
第二節、中國沙坦類原料藥行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2025-2031年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球沙坦類原料藥行業市場發展現狀分析
第一節 全球沙坦類原料藥行業發展規模分析
第二節全球沙坦類原料藥行業市場區域分布情況
第三節 北美沙坦類原料藥行業地區市場分析
一、北美沙坦類原料藥行業市場現狀分析
二、北美沙坦類原料藥行業市場規模分析
三、2025-2031年北美沙坦類原料藥行業前景預測分析
第四節 歐洲沙坦類原料藥行業地區市場分析
一、歐洲沙坦類原料藥行業市場現狀分析
二、歐洲沙坦類原料藥行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲沙坦類原料藥行業前景預測分析
第五節 亞洲沙坦類原料藥行業地區市場分析
一、亞洲沙坦類原料藥行業市場現狀分析
二、亞洲沙坦類原料藥行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲沙坦類原料藥行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2025-2031年全球沙坦類原料藥行業規模預測
第三章 中國沙坦類原料藥產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國沙坦類原料藥行業政策環境分析
第三節 中國沙坦類原料藥產業社會環境發展分析
第四節 中國沙坦類原料藥產業技術環境分析
第四章 2020-2024年中國沙坦類原料藥行業運行情況
第一節 中國沙坦類原料藥行業發展因素分析
一、沙坦類原料藥行業有利因素分析
二、沙坦類原料藥行業穩定因素分析
三、沙坦類原料藥行業不利因素分析
第二節 中國沙坦類原料藥行業市場規模分析
第三節 中國沙坦類原料藥行業供應情況分析
第四節 中國沙坦類原料藥行業需求情況分析
第五節 中國沙坦類原料藥行業供需平衡分析
第六節 中國沙坦類原料藥行業發展趨勢分析
第七節 中國沙坦類原料藥行業主要進入壁壘分析
第八節 中國沙坦類原料藥行業細分市場分析
一、阿齊沙坦
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
二、奧美沙坦酯
三、厄貝沙坦
四、坎地沙坦酯
五、氯沙坦鉀
六、替米沙坦
七、纈沙坦
第五章 中國沙坦類原料藥行業運行數據監測
第一節 中國沙坦類原料藥行業總體規模分析
第二節 中國沙坦類原料藥行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國沙坦類原料藥行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2020-2024年中國沙坦類原料藥市場格局分析
第一節 中國沙坦類原料藥行業集中度分析
一、中國沙坦類原料藥行業市場集中度分析
二、中國沙坦類原料藥行業區域集中度分析
第三節 中國沙坦類原料藥行業存在的問題及對策
第四節 中外沙坦類原料藥行業市場競爭力分析
第五節沙坦類原料藥行業競爭格局分析
一、沙坦類原料藥行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、沙坦類原料藥行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國沙坦類原料藥行業價格走勢分析
第一節 沙坦類原料藥行業價格影響因素分析
第二節 2020-2024年中國沙坦類原料藥行業價格現狀分析
第三節 2025-2031年中國沙坦類原料藥行業價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國沙坦類原料藥行業區域市場現狀分析
第一節 中國沙坦類原料藥行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區沙坦類原料藥市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區沙坦類原料藥市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區沙坦類原料藥市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區沙坦類原料藥市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區沙坦類原料藥市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區沙坦類原料藥市場規模分析
三、2025-2031年內華北地區沙坦類原料藥市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區沙坦類原料藥市場規模分析
三、2025-2031年華中地區沙坦類原料藥市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區沙坦類原料藥市場規模分析
三、2025-2031年東北地區沙坦類原料藥市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區沙坦類原料藥市場規模分析
三、2025-2031年西北地區沙坦類原料藥市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區沙坦類原料藥市場規模分析
三、2025-2031年西南地區沙坦類原料藥市場前景預測
第九章 2020-2024年中國沙坦類原料藥行業競爭情況
第一節 中國沙坦類原料藥行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國沙坦類原料藥行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 沙坦類原料藥行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及沙坦類原料藥產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2025-2031年中國沙坦類原料藥行業發展前景預測
第一節中國沙坦類原料藥行業市場發展預測
一、中國沙坦類原料藥行業市場規模預測
二、中國沙坦類原料藥行業市場規模增速預測
三、中國沙坦類原料藥行業產值規模預測
四、中國沙坦類原料藥行業產值規模增速預測
五、中國沙坦類原料藥行業供需情況預測
六、中國沙坦類原料藥行業銷售收入預測
七、中國沙坦類原料藥行業投資增速預測
第二節中國沙坦類原料藥行業盈利走勢預測
一、中國沙坦類原料藥行業毛利潤增速預測
二、中國沙坦類原料藥行業利潤總額增速預測
第十二章 2025-2031年中國沙坦類原料藥行業投資建議
第一節 中國沙坦類原料藥行業重點投資方向分析
第二節 中國沙坦類原料藥行業重點投資區域分析
第三節 中國沙坦類原料藥行業投資注意事項
第四節 中國沙坦類原料藥行業投資可行性分析
第十三章 2025-2031年沙坦類原料藥行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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