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商用POS行業競爭格局及趨勢挑戰機會(附報告目)
1、行業概況
國內市場起源于上個世紀80年代末和90年代初的商品流通領域的信息化和電算化,在行業發展之初,零售交易終端設備基本上是采用歐美、日本的進口設備,以 NCR、IBM、Omron 等企業為代表。這些品牌的設備壟斷了國內的大部分市場。由于進口設備昂貴的價格和維護成本,使得在推廣使用過程中速度極為緩慢,也導致在上個世紀初的零售業信息化推廣速度緩慢。上世紀 90 年代末和本世紀之初,隨著國內設計制造能力的提高以及對國外先進技術的引進和推廣,誕生了一批優秀國內企業,包括海信、桑達和中科英泰等企業。國產品牌的出現,極大降低了設備的制造成本和維護使用成本,在國內迅速得到推廣普及。到 2005年左右,國產品牌在裝機量和市場占有率上已經遠遠超過國外品牌。隨著中國城鎮化腳步的加快,零售業發展前景廣闊,作為零售行業交易設備終端的供貨商,必然會隨著零售業的發展有十分廣闊的前景。同時,隨著零售行業細分市場的發展,交易設備終端為逐步滿足不同客戶的個性化需求,呈現出了多樣化的發展形態,智能式自助結算系統、移動支付系統、RFID 終端、觸控設備等應運而生。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年商用POS機行業數據深度調研分析與發展戰略規劃報告》
根據 RBR、及美國 VSR 雜志增刊的數據,2019 年傳統商用 POS 機預計全球銷量為 240 萬臺(引自Retail Banking Research) ,分區域看,歐美市場緩慢增長,中國、東歐、南美、非洲增長潛力巨大,完全可以彌補歐美的增長放緩。隨著人工成本的增長和消費者對體驗要求的提升,自助收銀系統步入成長期,2019 年全球或將部署 20 萬套 (引自 Retail Banking Research) 。隨著互聯網巨頭布局線下零售,新的移動支付、身份識別、商品識別等產品和解決方案將快速增長。
2、競爭格局及主要領先企業
商用行業屬充分競爭行業,國內領先企業主要有海信、桑達、臺灣拍檔等,國內的零售百強連鎖企業和區域的零售龍頭企業是各個設備提供商的競爭客戶。此外各家都在積極的設計新產品來拓寬新的行業應用。
從全球市場來看,POS 品牌市場集中度越來越高,東芝、NCR、WINCOR、HP 等品牌全球市場占有率超過三分之二。自本世紀初,西門子、OMRON、NEC、IBM、三星等綜合性大企業紛紛出售或關閉 POS 事業部門,大中華地區品牌逐步滲透,產品研發制造越來越向大中華地區集中??梢灶A見,未來十年中國POS 廠商將會復制家電、PC 等產品的奇跡,依靠技術創新和專業化水平,成為 POS 行業的主導力量。
國外品牌 IBM、寶獲利等,主要集中在高端購物中心;國產品牌,海信、桑達、中科英泰等企業,主要的目標客戶群是國內的零售百強企業和區域的零售龍頭企業;川田、維拓、中崎、易捷通等企業也占有較大的國內市場。
IBM(International Business Machines Corporation,國際商業機器公司)成立于 1911 年,是全球最大的信息技術和業務解決方案公司。從 70 年代初開始,IBM推出了第一臺 POS 終端。憑借一流的品質,IBM 所產 POS 機終端在全球市場份額占據行業首位,其主要客戶有沃爾瑪連鎖店、肯德基等。
臺灣振樺電子股份有限公司成立于 1984 年。1997 年在中國大陸正式注冊專屬品牌―寶獲利‖,并開始營銷、服務全大陸。主要產品線包括一體成型 POS 系統、可程序化鍵盤、LCD 顯示器、觸控式顯示器、客戶顯示器、光偶合條形碼掃描儀、錢柜、條形碼卡片閱讀機、指紋辨識器、POS 打印機和 POS 相關外圍配備產品等。可應用到零售業、餐飲業、大型百貨賣場、連鎖店、娛樂場所、物流業、醫療單位和電子商務企業等眾多領域。
青島海信智能商用系統有限公司是海信集團所屬子公司,是集團 IT 板塊中的骨干企業。專業從事商業 POS 機、金融 POS 機、稅控收款機、ECR 電子收款機及各類結算終端的開發、生產、銷售與服務,是首批被國家信息產業部定點的收款機生產企業,也是國家稅控標準起草組核心成員和 RFID 標準委員會成員單位,以及《GB18240.7 MIS 企業稅控標準》的核心成員系統方案的設計者。先后承擔了―863 計劃‖、―火炬計劃‖和―九五‖攻關等多個國家級科研項目。
深圳桑達商用機器有限公司成立于 2001 年 8 月,是深圳交易所上市企業深圳市桑達實業股份有限公司(股票代碼 000032)的直屬控股企業,自主研發和生產桑達 POS 收款機和稅控收款機系列產品。桑達長期以來一直致力于稅收征管現代化方案的研究工作,并在國內同行中取得了領先地位,公司參與了稅控收款機產品國家強制推行標準的起草和修訂,是稅控收款機行業協會的副理事長單位、國家標準委員會金融稅控收款機標準起草單位和技術秘書單位。
廣州市中崎商業機器有限公司創建于 2003 年,是一家專業從事商業收款機、微型打印機、電子收款機、觸摸 POS 終端等商業機器設計、研發、生產、銷售及專業化技術服務為一體的企業。公司主營產品包括商業 POS 機、電子收款機、嵌入式收款機、觸摸終端、移動終端、打印機等。產品廣泛應用于商場、超市、便利店、專賣店、餐飲、金融保險、通訊、快遞物流、工業設備、稅控等相關領域。
深圳市易捷通科技有限公司成立于 2006 年,是一家集 POS 研發、制造、銷售、服務、行業專用計算機研發定制于一體的高新技術企業,產品應用于餐飲、零售、通信、體育等多種服務行業。易捷通先后推出生 E 通系列、錢掌柜系列、易捷通系列、好拍擋系列、易點通系列等多款性能穩定、品質卓越的 POS 產品。
3、POS 產業的技術趨勢
隨著移動互聯網的普及和零售行業細分市場的發展,POS 產品技術和形態都在快速發生變化。最重要的趨勢就是移動化、融合化、自助化、定制化。POS 系統不僅僅是一個收銀的設備,更是商家開展 O2O閉環營銷服務的入口,也是商家與顧客溝通的工具,客人可以通過該設備自助結賬下單、便捷支付、兌換積分和禮品、觀看服飾搭配效果、甚至與商家對話等等。未來,在不同的消費場景中,POS 將結合行業應用以不同的形態呈現。如果說在傳統 POS 時代國外品牌尚有部分技術優勢的話,Android 平臺的智能 POS 或云 POS,則給國內品牌提供了彎道超車的機會。
4、挑戰與機會
傳統 POS 業務的市場風險,主要來自于電子商務對傳統實體零售的挑戰,雖然商業連鎖企業的零售總額繼續保持較高的增長,但在電子商務銷售模式的沖擊下,線下零售商的擴張已經頹勢畢現,特別是傳統百貨商店和超市。由于地租、人工費用的上漲,傳統零售商業績大幅下滑甚至頻頻關店,這從一定程度上會制約 POS 市場的增長。但是,危機也意味著機會。一方面,實體零售業開始大規模進行門店升級改造,例如布局精品店、O2O 體驗店,增設專柜收銀、自助收銀等;同時,業態創新也成為實體店轉型另一條思路,門店小型化、小業態,零食店、生鮮專賣店,餐飲加強型的新一代便利店遍地開花,傳統零售巨頭華潤萬家 OLE、永輝超級物種、步步高鮮食演義等打造線上線下一體化的新的消費場景,帶來對 POS 產品及智慧零售解決方案的新的需求。
《2020-2026年商用POS機行業數據深度調研分析與發展戰略規劃報告》
第一章 商用POS機行業發展環境因素及產業鏈分析
1.1 中國宏觀經濟走勢及對商用POS機行業走勢影響分析
1.1.1 國內經濟運行現狀
1.1.2 國內經濟趨勢判斷
1.1.3 對商用POS機行業的影響分析
1.2 商用POS機行業上下游產業價值鏈分析
1.2.1 產業鏈模型介紹
1.2.2 商用POS機行業產業價值鏈分析
1.2.2.1 產業鏈主要環節分析
1.2.2.2 產業鏈各環節傳導機制分析
1.3 商用POS機行業相關政策環境分析
第2章:中國商用POS機行業發展環境分析
2.1商用PO S機行業政策環境分析
2.1.1行業監管部]及管理體制
2.1.2行業政策規劃及解讀
(1)行業政策及解讀
(2)行業規劃及解讀
2.1.3政策環境對行業發展的影響
2.2商用PO S機行業經濟環境分析
2.2.1國家宏觀經濟環境運行分析
2.2.2居民收入及消費水平
2.2.3消費活躍程度
2.24經濟環境對行業發展的影響
2.3商用POS機行業社會環境分析
2.3.1商戶對POS機的需求不斷提升
(1)商戶主體持續增長
(2)商戶信息化需求不斷攀升
2.3.2手機網民規模持續增長
2.3.3支付方式不斷豐富
2.3.4移動支付覆蓋多應用場景
2.3.5社會環境對行業發展的影響
2.4商用PO S機行業技術環境分析
2. 4.1行業技術現狀
2.4.2行業最新技術
2. 4.3技術環境對行業發展的影響
2.5商用PO S機行業發展機遇與挑戰分析
2.5.1商用POS機行業發展機遇分析
2.5.2商用POS機行業發展挑戰分析
第3章:全球商用POS機行業發展經驗分析
3.1移動互聯網時代支付行業發展歷程
3.1.1支付1.0時代:信用卡時代,開啟無現金支付
3.1.2支付2.0時代:電子支付時代,迅速取代現金與支票
3.1.3支付3.0時代:聚合支付時代,提升移動支付效益
3.2帙收單模式對比
3.2.1美國收單模式,
3.2.2中國收單模式
3.2.3全球收單模式經驗總結
3.3全球商用POS機競爭格局及趨勢分析
3.3.1全球主要POS機廠商出貨量
3.3.2全球收單機構經驗情況
3.3.3全球商用POS機競爭趨勢分析
3.4全球商用POS機產量分析
3.5全球商用POS機市場銷售量分析
3.6全球商用POS機市場銷售額分析
3.7全球商用POS機市場需求分析
3.8全球商用POS機行業供需平衡狀況分析
3.8.1商用POS機行業供需平衡現狀
3.8.2影響行業供需平衡的因素分析
3.9商用POS機市場主要國家和地區發展概況
第4章:中國第三方支付行業發展現狀
4.1國支付體系運行情況
4.1.1中國支付體系構成
4.1.2非現金支付工具體系
(1)票據
(2)銀行卡
(3)貸記轉賬等其他結算業務
(4) 電子支付
4.1.3支付系統
(1)人民銀行支付系統
(2)其他支付系統
4.1.4人民幣銀行結算賬戶
(1)單位銀行結算賬戶
(2)個人銀行結算賬戶
4.2中國第三方支付行業發展現狀
4.2.1第三方支付行業交易規模
(1)整體交易規模
(2)細分市場構成
4.2.2銀行卡收單交易現狀
(1) 交易規模.
(2)競爭格局
4.2.3互聯網支付交易現狀
(1)交易規模
4.2 4移動支付交易現狀
4.2.5預付卡發行與受理交易現狀
4.3中國第三方支付行業發展前景與趨勢
4.3.1中國第三方支付行業發展前景分析
4.3.2中國第三方支付行業發展趨勢分析
第5章:中國商用POS機行業發展現狀
5.1中國商用PO S機行業發展歷程概述
5.1.1中國商用POS機行業發展歷程分析
5.1.2中國商用POS機行業生命周期分析
5.2中國商用PO S機行業供需現狀分析
5.2.1中國商用POS機行業供給現狀分析
5.2.2中國商用POS機行業需求現狀分析
(1)中國聯網商用POS機新增情況
(2)中國聯網商用POS機保有量情況
(3)中國商用POS機聯網商戶數量
5.2.3中國商用POS機行業供需平衡分析
5.3中國商用PO S機行業競爭五力模型
5.3.1行業上游議價能力
5.3.2行業下游議價能力
5.3.3行業替代品威脅
5.3.4行業新進入者威脅
5.3.5行業內部競爭
5.3.6行業競爭五力模型總結
第6章:中國商用POS機行業領先企業經營情況
6.1商用POS機行業領先企業總體經營情況
6.2商用PO S機行業代表生產企業經營情況分析
6.2.1A公司經營情況分析
(1)企業基本簡介
(2)企業產品結構及新產品動向
(3)產品銷售渠道與網絡
(4)企業經營情況分析
1)主要經濟指標分析
2)企業盈利能力分析
3)企業運營能力分析
4)企業償債能力分析
5)企業發展能力分析
(5)企業優劣勢分析
(6)企業發展新動向
6.2.2B公司經營情況分析
5) 企業發展能力分析
6.2.3C公司經營情況分析
6.3商用PO S機行業代表服務企業經營情況分析
6.3.1A公司經營情況分析
6.3.2B公司經營情況分析
6.3.3C公司經營情況分析
第7章:中國商用POS機行業發展趨勢與投資戰略規劃
7.1中國商用POS機行業驅動因素分析
7.1.1有利因素
7.1.2穩定因素
7.1.3不利因素
7.2中國商用POS機行業發展前景及趨勢
7.2.1中國商用POS機行業整體發展前景分析
7.2. 2中國商用POS機行業發展趨勢預判
(1)企業競爭展望
(2)產品趨勢趨勢
7.3商用POS機行業投資特性分析
7.3.1商用POS機行業進入壁壘分析
7.3.2商用POS機行業盈利模式分析
7.3.3商用POS機行業盈利因素分析
7.4中國商用PO S機行業投資風險分析
7. .4.1商用POS機行業投融資動向分析
7. .4.2商用POS機行業政策風險
7.4.3商用POS機行業技術風險
7.4.4商用POS機行業供求風險
7.4.5商用POS機行業其他風險
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