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純苯行業產業鏈關系及新進入者所需之的障礙(附報告目錄)
1、行業基本情況
純苯主要由粗苯通過一定的工藝方法加工而成。粗苯常溫下是一種淡黃色易揮發的液體,主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等產品,苯、甲苯、二甲苯都是寶貴的基本有機化工原料。
我國粗苯消費主要用于粗苯深加工制取焦化芳烴系列,當前以酸洗苯工藝和加氫工藝兩大陣營為主。酸洗法(酸洗苯)和催化加氫法(苯加氫)。催化加氫法較酸洗法產品收率高、質量好,加氫苯可以達到石油苯質量指標,但加工成本卻比石油苯低 800 元/噸左右,且環境污染小,已經被越來越多的企業所運用,而酸洗法已屬于逐漸淘汰技術。酸洗苯和加氫三苯是石油苯的替代物。目前我國生產苯、甲苯、二甲苯的主要原料是石油催化重整的重整油、石油裂化的高溫裂解汽油,這兩者占到了國內三苯原料的 80%以上,焦化粗苯作為原料只占到了 20%左右。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年純苯行業市場調查及供需趨勢預測報告》
由于粗苯是一種初級化工產品,成分復雜,不能直接用于化工生產,也不能直接被終端用戶消費,因此需要精苯生產企業把粗苯分離出純苯、甲苯、二甲苯以及重質苯后,再到消費客戶手中。因此,上游焦炭產品的生產狀況對我國粗苯的市場供應起著決定性的作用,而下游精苯生產企業的需求對粗苯的市場價格起著拉動或制約作用。
純苯是石化生產過程中重要的基本原料。國內純苯主要通過以下途徑獲得:乙烯裂解裝置所副產的裂解汽油;重整裝置所產生的重整生成油;PX 聯合裝置所產生的副產品;煤焦化過程所產生的副產品。從純苯的獲得途徑看,純苯具有副產品屬性。從這個意義上講,純苯的產出具有一定的不可抗逆性,是一種剛性產出產品,產出的多少由目的產品的產出來決定,如通過乙烯裂解裝置獲得的純苯要以乙烯產出的多少決定純苯的產量。
2、行業與上下游關系
純苯的產業鏈上游主要為粗苯供應商,但粗苯作為初級化工產品,不能直接應用,需要精苯生產企業從粗苯中分離出純苯之后再應用。根據純苯的來源不同,純苯的上游產業鏈涉及到原油和煤兩大領域,因此,原油和煤價格的變動直接影響純苯的價格。我國粗苯生產主要分布在在華東、華北兩個區域,華東地區產能主要分布在山東,華北地區主要分布在山西和河北,華中地區粗苯主要分布在河南。
純苯的產業鏈下游衍生領域極其廣泛,包括苯乙烯、環己酮、苯胺、苯酚等化工產品,其中最大的下游產品是苯乙烯。我國苯乙烯行業起步于 20 世紀 50 年代,2005 年上海賽科 50 萬噸/年苯乙烯裝置的開車成功,標志著我國苯乙烯生產裝置進入世界級規模。2006 年起,國內苯乙烯產能開始發展加速。2009 年, 我國有 9 套裝置 170.5 萬噸產能投產,較 2008 年增長 53.1%。截至2019 年 11 月,我國苯乙烯產能為 932.8 萬噸,近 10 年年均復合增速為 5.8%。2019 年國內大型苯乙烯產能投放嚴重不及預期,其中,浙江石化 120 萬噸/年的苯乙烯裝置原計劃 2019 年 10 月底投產,現被推遲,投產時間待定;恒力石化 72 萬噸/年的苯乙烯裝置計劃 2019 年底投產,目前尚無投產進度消息。即使年內以上兩套裝置投產推遲至明年,其投產可能性依舊較大,因為以上兩套裝置均屬于民營煉化一體化項目,其整體進度將跟隨大煉化項目基本保持一致。
3、 行業主要壁壘
(1)技術壁壘
粗苯加工行業相對技術含量較高,含主要成分不同的原料配比會影響各個單元的生產負荷,高負荷生產還會嚴重影響產品指標,也可能會造成某個塔的超負荷運行,況且粗苯原料是個組分非常復雜的混合物,其中會有些易聚合組分在加熱的情況下產生高分子聚合物,最終影響泵的正常運行,乃至堵塞塔內填料使得生產無法連續運行,需要在原料的選擇上作出試驗分析,在設備的選型上也要做好改造以便使其適應生產需求,因此企業技術的積累與發展需要長期的時間,同時也需要充足的資金來完成試驗改造以及日常維修,這在一定程度上構成了對新進廠家的技術壁壘。
(2)資金壁壘
隨著國民經濟的快速發展,國家經濟結構的緩步調整,下游客戶對苯加工行業產品的需求日益旺盛,產品結構也在不斷變化,對原料的要求也日益增高,新進企業除了在前期投入的廠房、土地、設備、裝置等固定成本外,還需在研發領域,包括研發團隊的建設、研發設備及材料的采購,研發過程中的能耗等方面進行長期大量的投入,才有可能在苯加工行業中取得有力的競爭優勢,在一定程度上構成了對新進廠家的資金壁壘。
(3)環保壁壘
隨著國家環保形式的日益嚴峻,化工行業是產污較嚴重的一個行業,廢水、廢氣、固廢的產生幾乎必不可少,要做到這些廢物得到有效控制達標排放,需要環保設施的不斷投入和改進,有些自身無法處理的還需要和有資質的公司簽訂處理協議付費進行處理,在一定程度上構成了對新進廠家的環保壁壘。
(4)質量壁壘
由于純苯下游多為苯乙烯、環己酮、苯胺、己內酰胺等行業,應用比較廣泛,企業對產品質量要求很高,而且要求指標各有不同,客戶對供應商有嚴格的質量評價體系,公司產品除了滿足國標外,還要同時滿足各個用戶行業標準,并且在質量有異議的情況下要以客戶的質量評價體系為準,或者取得客戶認可的第三方質量評價體系認可,并且在運輸車輛污染上也不能完全避免,如此進入廠家開拓客戶的難度較大,情況較復雜在一定程度上構成了對 新進廠家的質量認證壁壘。
4、行業主要風險
(1)政策風險
有機化學原料制造業屬于重污染行業,結合國家最新相關政策,化工行業要實現可持續發展,就必須實施清潔生產,通過推進結構調整、產業升級,限制高污染產品的發展,轉變以前粗放的發展理念和模式,這將增加行業整體的環保成本。
(2)原材料風險
該行業主要原材料為粗苯,同時原油、煤是這個純苯產業鏈的源頭,原材料價格的波動直接影響到純苯市場的價格,進而影響到行業的整體效益。
(3)供需變化變化風險
國內純苯市場的供求情況主要由國內純苯期初庫存、當期生產量、當期進口量以及下游苯乙烯、己內酰胺、苯胺等需求變化影響。由于大部分的純苯是在乙烯和汽油的生產過程中副產所得到的,這使得純苯的供應往往受到諸多非直接因素的影響,比如汽油的調和需求、乙烯裂解裝置采用不同原料時的經濟性、二甲苯的生產工藝,甚至于鋼鐵的產量。
目錄
第一章 純苯行業概述
第一節 純苯行業界定
第二節 純苯行業發展歷程
第三節 純苯產業鏈分析
一、產業鏈模型介紹
二、純苯產業鏈模型分析
第二章 純苯行業發展環境分析
第一節 純苯行業環境分析
一、政治法律環境分析
二、經濟環境分析
三、社會文化環境分析
四、技術環境分析
第二節 純苯行業相關政策、法規
第三節 純苯行業所進入的壁壘與周期性分析
第三章 純苯行業技術發展現狀及趨勢預測分析
第一節 當前我國純苯技術發展現狀調研
第二節 中外純苯技術差距及產生差距的主要原因剖析
第三節 提高我國純苯技術的對策
第四節 我國純苯產品研發、設計發展趨勢預測分析
第四章 中國純苯行業供給與需求情況分析
第一節 2016-2020年中國純苯行業總體規模
第二節 中國純苯行業供給概況
一、2016-2020年中國純苯供給情況分析
二、中國純苯行業供給特點分析
三、2021-2026年中國純苯行業供給預測分析
第三節 中國純苯行業需求概況
一、2016-2020年中國純苯行業需求情況分析
二、中國純苯行業市場需求特點分析
三、2021-2026年中國純苯市場需求預測分析
第四節 純苯產業供需平衡狀況分析
第五章 2016-2020年中國純苯行業重點區域發展分析
一、中國純苯行業重點區域市場結構變化
二、華東地區純苯行業發展分析
三、華南地區純苯行業發展分析
四、華北地區純苯行業發展分析
五、華中地區純苯行業發展分析
六、西北地區純苯行業發展分析
七、西南地區純苯行業發展分析
第六章 2016-2020年中國純苯行業總體發展情況分析
第一節 中國純苯行業規模情況分析
一、純苯行業單位規模情況分析
二、純苯行業人員規模狀況分析
三、純苯行業資產規模狀況分析
四、純苯行業市場規模狀況分析
五、純苯行業敏感性分析
第二節 中國純苯行業財務能力分析
一、純苯行業盈利能力分析
二、純苯行業償債能力分析
三、純苯行業營運能力分析
四、純苯行業發展能力分析
第七章 純苯行業產業鏈分析及對行業的影響
第一節 純苯上游原料產業鏈發展狀況分析
第二節 純苯下游需求產業鏈發展情況分析
第三節 上下游行業對純苯行業的影響分析
第八章 國內純苯產品價格走勢及影響因素分析
第一節 2016-2020年國內純苯市場價格回顧
第二節 當前國內純苯市場價格及評述
第三節 國內純苯價格影響因素分析
第四節 2021-2026年國內純苯市場價格走勢預測分析
第九章 純苯產業客戶調研
第一節 純苯產業客戶認知程度
第二節 純苯產業客戶關注因素
第十章 純苯行業重點企業發展分析
第一節 重點企業
一、企業概況
二、企業核心競爭力
三、企業經營情況分析
第二節 重點企業
第三節 重點企業
第四節 重點企業
第五節 重點企業
第十一章 純苯行業企業經營策略研究分析
第一節 純苯企業多樣化經營策略分析
一、純苯企業多樣化經營狀況分析
二、現行純苯行業多樣化經營的方向
三、多樣化經營分析
第二節 大型純苯企業集團未來發展策略分析
一、做好自身產業結構的調整
二、要實行專業化和多元化并進的策略
第三節 對中小純苯企業生產經營的建議
一、細分化生存方式
二、產品化生存方式
三、區域化生存方式
四、專業化生存方式
五、個性化生存方式
第十二章 純苯行業投資效益及風險分析
第一節 純苯行業投資效益分析
一、純苯行業投資狀況分析
二、純苯行業投資效益分析
三、純苯行業投資趨勢預測分析
四、純苯行業的投資方向
第二節 2021-2026年純苯行業投資風險分析
一、市場風險分析
二、政策風險分析
三、原材料分析
四、其他風險分析
第十三章 純苯市場預測及項目投資建議
第一節 中國純苯行業生產、營銷企業投資運作模式分析
第二節 純苯行業外銷與內銷優勢分析
第三節 2021-2026年中國純苯行業發展趨勢預測分析
第四節 2021-2026年中國純苯市場前景預測
第五節 2021-2026年純苯行業市場容量預測分析
第六節 純苯行業項目投資建議
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