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下游制冷劑領域無水氟化氫需求量占總需求比例達到50.00%以上
1、氟化工行業發展情況
氟化工產品泛指分子結構中含氟元素的物質,普遍具有化學性質穩定、耐腐蝕、耐高低溫、耐老化、絕緣等優異性能,是化工行業中的重要子行業。全球氟化工行業自上世紀30年代開始興起,經過長時間的發展,氟化工產品現已深入社會生產、生活的方方面面,涵蓋新能源、集成電路、新型顯示面板、光伏、家電等眾多領域,是現代工業中不可缺少的化工材料。
根據分子結構及應用領域的不同,以氫氟酸為基礎的氟化工產業大致可分為含氟制冷劑、含氟精細化學品、氟化鹽和含氟高分子材料四大領域。
氟化工產業鏈示意圖
資料來源:普華有策
我國氟化工行業起步于上世紀50年代,依托豐富的螢石資源,經過70年的發展,產業規模和布局不斷壯大,現有氟化工企業上千家,形成了完整的產業鏈,總產值超1,000億元。行業從初級氟化材料向高端特種材料升級,推動了附加值的大幅提升。氟化工已成為我國戰略新興產業的重要部分,對推動制造業結構調整和產品升級起到了關鍵作用。特別在“雙碳”戰略下,含氟鋰鹽電解質、氫氟酸等材料為新能源電池和光伏產業提供重要支持,市場前景廣闊,國產化進程加速,提升了我國氟化工行業的國際地位。
2、無水氟化氫行業發展概況
無水氟化氫行業起源于上世紀30年代,最初應用于化工、國防和電子等領域。我國無水氟化氫發展始于50年代末,主要滿足國防需求,生產條件較為落后。隨著技術引進和吸收,生產規模逐步擴大,形成了完整的產業鏈,推動了氟化工產業的蓬勃發展。無水氟化氫作為基礎原料,廣泛用于氟化物制備和氟源供應,其穩定性對氟化工產業鏈的健康發展至關重要。
長期以來,我國工業采用螢石精粉與硫酸混合的方法制備無水氟化氫。截至2023年底,全球螢石總儲量為2.8億噸(折合氟化鈣量),我國占比24%,與墨西哥并列第一位。預測,2024年全球螢石儲量將維持著2.8億噸左右。
全球螢石礦源分布情況
得益于國內豐富的螢石礦儲量,長期以來我國無水氟化氫行業上游供應鏈穩定,促進了本行業的快速發展。福建、江西和浙江等優質螢石礦相對集中的地區,成為我國重要的無水氟化氫產業聚集區。
3、無水氟化氫市場規模及國產化情況
2018-2023年期間,我國無水氟化氫產能從225萬噸增長至343萬噸,產量由164萬噸/年增長至213萬噸/年。長期來看,我國無水氟化氫行業產能將持續擴大,有利于滿足無水氟化氫行業的需求,預計2028年無水氟化氫產能規模達到674.6萬噸,同比增長14.32%。
2018-2024年無水氟化氫產能及產量(萬噸)
為促進我國無水氟化氫產能的有序建設,工信部先后發布《氟化氫行業準入條件》和《氟化氫生產企業準入公告管理暫行辦法》,以限制無水氟化氫產能的無序擴張。2019年,國家發改委在《產業結構調整指導目錄(2019年本)》中,將除下游深加工產品配套自用、電子級及濕法磷酸配套用以外的新建氟化氫產能列為限制類,因此近年來國內無水氟化氫產能增速相對平穩,且配套自用產能占比越來越高。
我國無水氟化氫行業在過去半個多世紀里完成了從無到有、由弱到強的產業化發展,當前除滿足國內需求外,每年將出口部分產品至海外市場。2018-2023年期間我國每年無水氟化氫凈出口量均在20萬噸以上。
2018-2023年中國無水氟化氫凈出口量
在產品質量方面,經過國內企業的長期努力,部分研發和生產實力較強的企業已具備穩定產出高于國家標準GB/T7746-2023優等品要求無水氟化氫產品的能力并實現批量供貨,我國無水氟化氫行業在產量和質量上均可滿足國產化供給。
4、無水氟化氫應用領域情況
無水氟化氫的主要用途是作為制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細化工、無機氟等各類氟化物的原材料,其中制冷劑是需求量最大的細分領域,制冷劑領域無水氟化氫需求量占總需求比例達到50.00%以上。
我國無水氟化氫下游需求結構
5、氟化工行業主要壁壘
氟化工行業有較高的行業準入限制,要求從事氟化工研發、生產、銷售的企業必須具備相應經營資質,符合相關環保要求,需要具備資質、環保、技術、人才、資金、客戶和規模等相關條件,從而構成較高的產業進入壁壘。
行業壁壘
6、氟化工行業發展趨勢
(1)政策推動氟化工行業高質量發展
近年來,國家和地方政府發布了一系列政策,如《鼓勵外商投資產業目錄(2020年版)》和《中國氟化工行業“十四五”規劃》等,旨在促進氟化工產業結構調整、資源優化配置和綠色高效發展。在“碳中和、碳達峰”戰略推動下,氟化工行業將逐步淘汰高耗能的落后產能,解決低端產能過剩和高端產能不足的問題。龍頭企業通過產業鏈一體化、技術領先和環保措施等優勢,推動行業集中度提升,促進行業綠色化發展。
(2)氟化工行業景氣度持續提升
氟化工行業是我國資源優勢明顯的產業,經歷了從初創到快速發展的過程,已形成含氟制冷劑、精細化學品、氟化鹽和高分子材料四大產品體系。氟化工的發展與現代工業密切相關,當前產品的生命周期受經濟與市場影響。隨著高性能、高附加值氟產品應用的深入,預計行業將持續保持快速發展。
(3)氟化工產業一體化發展是行業必然方向
我國氟化工產業已從高速增長轉向高質量發展階段,供給側結構性改革推動行業向專業化、精細化發展。一體化產業鏈建設成為轉型升級的關鍵。《中國氟化工行業“十四五”規劃》強調完善產業鏈、填補高端產品空白、減少進口依賴。完整的產業鏈有助于保障原材料供應、提升技術水平、降低成本,并促進企業競爭力提升。
(4)新型鋰鹽是含氟新能源電池材料的重要發展方向
國家政策推動新能源行業發展,鋰電池朝高能量密度、高安全性和長循環壽命方向發展。雙氟磺酰亞胺鋰具有較好的熱穩定性、電化學穩定性和高電導率,但因制備工藝復雜、提純困難,量產受限,導致價格較高。通常作為電解液添加劑,與六氟磷酸鋰混合使用,能夠顯著提高電池循環壽命、穩定性和極端溫度下的安全性。此外,雙氟草酸硼酸鋰作為新型鋰鹽,具有較寬的使用溫度范圍、高電導率和良好的成膜性能,未來在動力電池和儲能電池領域具有良好應用前景。因此,新型鋰鹽的產業化研究是新能源電池發展的關鍵方向。
7、氟化工行業面臨的機遇與風險
行業面臨的機遇與風險
8、行業內主要企業情況
(1)多氟多
多氟多是主要從事高性能無機氟化物、電子化學品、鋰離子電池及相關材料研發生產的高新技術企業,主要產品包括氟化鋁、六氟磷酸鋰、新型鋰鹽和電子化學品等。
(2)永和股份
永和股份主營業務為氟化學產品的研發、生產、銷售,產業鏈覆蓋螢石資源、氫氟酸、氟碳化學品、含氟高分子材料等。
(3)三美股份
三美股份主要從事氟碳化學品和無機氟產品等氟化工產品的研發、生產和銷售,無機氟產品主要包括無水氟化氫、氫氟酸等,主要用于氟化工行業的基礎原材料或玻璃蝕刻、金屬清洗及表面處理等。
(4)天賜材料
天賜材料是主要從事日化材料及特種化學品、鋰離子電池及相關材料研發生產的高新技術企業,主要產品包括六氟磷酸鋰、鋰離子電池電解液、正極材料磷酸鐵鋰等。
(5)天際股份
天際股份是主要從事六氟磷酸鋰及新型鋰鹽、添加劑產品的研發生產的高新技術企業,主要產品包括六氟磷酸鋰、新型鋰鹽和氟化鹽產品等。天際股份具備2.2萬噸六氟磷酸鋰的生產能力,同時有1.5萬噸六氟磷酸鋰在建產能已于2024年8月進行試生產。
《2025-2031年氟化工行業產業鏈上下游細分產品調研及前景研究預測報告》,涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2019-2024年中國氟化工行業產業鏈調研情況
第一節中國氟化工行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、氟化工行業產業鏈結構圖分析
第二節中國氟化工行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2025-2031年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
第三節中國氟化工行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、氟制冷劑行業用氟化工市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、含氟精細化學品行業用氟化工市場分析
3、氟化鹽行業用氟化工市場分析
4、含氟高分子材料行業用氟化工市場分析
5、其他領域用氟化工市場分析
第二章全球氟化工行業市場發展現狀分析
第一節全球氟化工行業發展規模及現狀分析
第二節全球氟化工行業市場競爭及區域分布情況
第三節亞洲氟化工行業地區市場分析
一、亞洲氟化工行業市場現狀分析
二、亞洲氟化工行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲氟化工行業前景預測分析
第四節北美氟化工行業地區市場分析
一、北美氟化工行業市場現狀分析
二、北美氟化工行業市場規模分析
三、2025-2031年北美氟化工行業前景預測分析
第五節歐洲氟化工行業地區市場分析
一、歐洲氟化工行業市場現狀分析
二、歐洲氟化工行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲氟化工行業前景預測分析
第六節其他地區分析
第七節2025-2031年全球氟化工行業規模及趨勢預測
第三章中國氟化工產業發展環境分析
第一節中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節中國氟化工行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節中國氟化工產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、氟化工產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節中國氟化工產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章2019-2024年中國氟化工行業運行情況
第一節中國氟化工行業發展因素分析
一、氟化工行業有利因素分析
二、氟化工行業不利因素分析
第二節中國氟化工行業市場規模分析
第三節中國氟化工行業供應情況分析
第四節中國氟化工行業需求情況分析
第五節中國氟化工行業供需平衡分析
第六節中國氟化工行業發展趨勢分析
第七節中國氟化工行業主要進入壁壘分析
第八節中國氟化工行業細分市場發展現狀及前景
第五章中國氟化工行業運行數據監測
第一節中國氟化工行業總體規模分析
第二節中國氟化工行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節中國氟化工行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章2019-2024年中國氟化工市場格局分析
第一節中國氟化工行業集中度分析
一、中國氟化工行業市場集中度分析
二、中國氟化工行業區域集中度分析
第三節中國氟化工行業存在的問題及對策
第四節中外氟化工行業市場競爭力分析
第五節氟化工行業競爭格局分析
第七章中國氟化工行業價格走勢分析
第一節氟化工行業價格影響因素分析
第二節2019-2024年中國氟化工行業價格現狀分析
第三節2025-2031年中國氟化工行業價格走勢預測
第八章2019-2024年中國氟化工行業區域市場現狀分析
第一節中國氟化工行業區域市場規模分布
第二節中國華東地氟化工市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區氟化工市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區氟化工市場前景預測
第三節華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區氟化工市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華中地區氟化工市場前景預測
第四節華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區氟化工市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區氟化工市場前景預測
第五節華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區氟化工市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華北地區氟化工市場前景預測
第六節東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區氟化工市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年東北地區氟化工市場前景預測
第七節西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區氟化工市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年西北地區氟化工市場前景預測
第八節西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區氟化工市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年西南地區氟化工市場前景預測
第九章2019-2024年中國氟化工行業競爭情況
第一節中國氟化工行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節中國氟化工行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章2019-2024年氟化工行業重點企業分析
第一節企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章2025-2031年中國氟化工行業發展前景預測
第一節中國氟化工行業市場發展預測
一、中國氟化工行業市場規模預測
二、中國氟化工行業產值規模預測
三、中國氟化工行業供需情況預測
四、中國氟化工行業銷售收入預測
五、中國氟化工行業投資增速預測
第二節中國氟化工行業盈利走勢預測
一、中國氟化工行業毛利潤預測
二、中國氟化工行業利潤總額預測
第十二章2025-2031年中國氟化工行業投資建議
第一節、中國氟化工行業重點投資方向分析
第二節、中國氟化工行業重點投資區域分析
第三節、中國氟化工行業投資注意事項
第十三章2025-2031年氟化工行業投資機會與風險分析
第一節投資環境的分析與對策
第二節投資挑戰及機遇分析
第三節行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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