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中國已成為全球最大的農藥生產國,成為重要的農藥原藥生產基地
1、農藥概況和分類
農藥主要是指用來防治、消滅或控制危害農業、林業的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或來源于生物、其他天然物質的一種物質或幾種物質的混合物及其制劑。根據不同角度和標準,農藥具體分類主要如下:
農藥具體分類
資料來源:普華有策
2、全球農藥市場概況
(1)全球農藥市場總體穩步增長
隨著農業現代化和農業機械化的持續推進,20世紀60年代至90年代全球農藥行業進入了高速發展期,進入21世紀后世界農藥銷售額總體仍呈現增長趨勢。2022年全球農藥銷售額為781.93億美元,2010年至2022年全球農藥銷售額的復合增長率為4.30%。
2018至2024年全球農藥銷售額情況
(2)全球農藥生產、研發高度集中
農藥行業競爭激烈,企業通過加強研發和規模效應降低成本、擴大市場份額。由于新產品開發難度大、風險高且周期長,行業內兼并重組頻繁,逐漸趨向集中化和壟斷化。經過多年競爭,全球農藥市場由中國化工-先正達、拜耳-孟山都、科迪華和巴斯夫等巨頭主導,形成寡頭壟斷局面,占據全球大部分市場份額。
(3)農藥原藥產能向中國等發展中國家轉移
在經濟全球化背景下,全球農藥市場逐漸融合,跨國公司主導科研技術和市場開發。農藥生產逐步向中國等發展中國家轉移,許多跨國公司因成本考慮,將產能轉移至這些國家,并與具有工藝、技術、環保和成本優勢的當地企業建立戰略合作,進行原藥采購。中國已成為全球最大的農藥生產國,成為重要的農藥原藥生產基地。
(4)環保、高效、低毒農藥市場潛力巨大
隨著農藥行業的發展進入成熟階段,食品安全、生態環境保護、產能過剩等方面的突出問題給農藥的使用帶來了巨大壓力,人們的環保意識增強和科技水平的提高,也對農藥的生物合理性和環境相容性提出了更高要求,以往高毒、高殘留農藥品種將逐漸被市場所淘汰,環保、高效、低毒農藥將是未來農藥發展的主要趨勢。
(5)糧食安全重要性推升農藥行業景氣度
自2020年重大公共衛生事件以來,糧食供應體系受到多重影響。糧食生產廠商減產、停產導致供應量下降,而勞動力流動受限增加了糧食運輸時間。同時,俄烏沖突使全球小麥、玉米等農產品生產出現不確定性,促使各國更加重視糧食安全保障,并推動了全球農藥需求的增長。
3、我國農藥行業市場概況
(1)我國是農藥原藥最大出口國,已建立完整的農藥工業體系
自上世紀九十年代以來,我國政府加大對農藥行業的投入,推動了農藥產業的持續發展。經過多年努力,我國已建立了完善的農藥創制體系,提升了創新能力和競爭力,形成了涵蓋原藥生產、制劑加工、科研開發及中間體配套的完整產業鏈。憑借成本優勢、完善的化工配套和技術力量,我國已成為全球最大農藥生產國,農藥產量和出口量占據世界市場主導地位,全球約70%的農藥原藥在中國生產。
(2)近年我國推進綠色防控和科學用藥,農藥使用量有所下降
農藥是農業生產的重要組成部分,對防病治蟲和穩產高產至關重要。隨著經濟發展和環保、食品安全意識的提高,農藥管理政策趨嚴,傳統的高毒、低效農藥將被淘汰。未來,環保高效、安全的農藥新產品將推動我國農藥結構優化,制劑向水基化、無塵化、控釋等方向發展,提升農藥利用率,實現減量增效。
(3)近年來我國原藥生產企業結構調整,原藥產量有所波動
在嚴格的安全環保標準和政策要求下,我國農藥原藥企業結構發生了顯著調整。主要表現為:一是安全環保要求導致企業停產限產增多;二是農藥生產許可證管理加強,實行一企一證,有效控制了小、散、亂企業;三是農業農村部推動企業進入化工園區或工業園區,嚴格準入條件,限制新增企業數量。從長期來看,這些措施有助于農藥行業的規范與可持續發展。
(4)我國為農藥出口大國,為全球重要的農藥原藥生產基地
近年來,我國農藥產品在國際市場中競爭力持續增強,行業效益穩步提升。2022年,我國農藥進出口量分別為12萬噸和240萬噸,出口占比高達95%,居全球首位。我國農藥出口主要以仿制原藥為主,已成為全球重要的農藥原藥生產基地。部分優質企業積極參與國際競爭,成為跨國農藥企業的原藥供應商。同時,我國也在向終端產品制造商轉型,農藥制劑產品主要銷往亞洲和南美洲等地區。
4、我國農藥行業發展趨勢
我國農藥行業發展趨勢
5、行業技術水平、技術特點
從化學農藥產業鏈來看,農藥行業技術主要包括農藥原藥合成技術和制劑加工技術。其中,原藥是在中間體基礎上通過化學合成技術和工藝生產而成,制劑則是通過在原藥中添加分散劑和助溶劑等原輔料加工生產而成,可以直接應用到農業生產上。
原藥是經過系列工藝化學合成的農藥有效成分,原藥的核心技術為化合物合成技術。原藥研發生產對生產技術、工藝路線、環境保護和安全生產的要求較高,固定資產設備投資規模較大。自改革開放以來,我國原藥合成技術通過技術引進、消化吸收及再創新方式不斷提高,生產工藝水平持續改進,部分企業生產設備大型化、專業化、自動化程度顯著提高。
6、行業周期性、區域性和季節性
(1)周期性
農藥是農業生產的必需品,受宏觀經濟影響較小。未來全球人口不斷增加、消費升級與可耕地面積有限的矛盾日益激化,農藥使用將成為提高單位面積產量、解決糧食緊缺問題的主要方式之一。因此,長期來看農藥行業將處于穩定的上升通道。
(2)區域性
不同自然環境、氣候條件、耕種習慣決定了不同區域農作物種植結構的差異,同時也決定了農作物病、蟲、草害的不同危害程度,從而產生對農藥不同品種的需求,使農藥的生產和消費具有明顯的地域性特征。總體來看,我國南方農藥市場以殺蟲劑、殺菌劑為主,而北方農藥市場則以除草劑為主。
(3)季節性
農藥行業因產品類型、業務范圍的不同,呈現不同的季節性特性。從我國情況看,受農業種植、作物生長的季節性影響,每年3至9月是農作物生長的有利時期,該段時間農藥制劑需求量大,是農藥制劑企業生產和銷售的旺季。農藥原藥生產企業下游客戶主要為國內外制劑廠商,一般根據銷售計劃安排生產,具有儲備性、連續性。受農藥制劑下游市場需求季節性影響,農藥原藥生產和銷售上也呈現出一定季節性。
7、進入行業壁壘
行業壁壘
8、行業競爭格局
目前,全球農藥行業國際分工已經形成,國際農藥巨頭企業擁有技術、品牌、渠道等優勢,專注于具有活性成分的新型農藥產品研發、制劑生產以及品牌和銷售渠道建設,占據全球大部分的市場份額。
我國基于農藥下游市場需求及自身工業技術發展水平,國內農藥企業通過與國外知名農藥企業開展業務合作并引進技術,使得一批具備資源、技術及成本優勢的企業迅速成長,尤其是具備一定化工生產條件并擁有中間體生產能力的原藥企業,成長更為迅猛。經多年發展,我國農藥市場的自給率日益提高并成為跨國農藥企業的原藥供應商,中國日漸成為后專利時期農藥原藥產品的主要生產基地。
近年來,雖然國內規模以上農藥企業數量有減少趨勢,但企業實力有所增強,行業集中度明顯提升。2010年我國銷售額超過10億元的農藥生產企業僅有10家,2022年農藥銷售額超過10億元的農藥企業集團已達68家,行業集中度提升。
行業主要企業情況
《2025-2031年農藥行業專項調研及投資前景預測分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第—章農藥行業概述
第一節農藥行業定義
第二節農藥行業發展歷程
第三節農藥行業應用情況
第四節農藥產業鏈分析
第五節農藥生命周期
第六節宏觀經濟分析及預測
一、全球
1、2023年經濟運行情況
2、2024年經濟預測
二、中國
1、2020-2024年經濟運行情況
第七節行業政策環境
一、行業監管體制
二、行業相關法律法規
三、行業相關政策
第八節行業技術水平(相關研發機構、專利等)
第二章2020-2024年中國農藥行業總體發展狀況
第一節中國農藥行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析(行業規模)
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模及增長率狀況分析
第二節中國農藥行業財務能力分析
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第三章中國農藥市場供需分析
第一節農藥市場現狀分析及預測
—、2020-2024年我國農藥行業總產值分析
二、2025-2031年我國農藥行業總產值預測
第二節農藥產品產量分析及預測
—、2020-2024年我國農藥產量分析
二、2025-2031年我國農藥產量預測
第三節農藥市場需求分析及預測
一、2020-2024年我國農藥市場需求分析
二、2025-2031年我國農藥市場需求預測
第四節近3-4年農藥進出口數據分析
—、我國農藥進出口數據分析
1、進口分析
2、出口分析
二、2025-2031年我國農藥進出口數據預測
第四章農藥行業發展現狀分析
第一節全球農藥行業發展分析
一、全球農藥行業發展歷程
二、全球農藥行業發展現狀
三、全球農藥行業發展預測
第二節中國農藥行業發展分析
一、2020-2024年中國農藥行業發展態勢分析
二、2020-2024年中國農藥行業發展特點分析
三、農藥行業盈利模式
第三節中國農藥產業重要性
第四節農藥行業特性分析
第五章中國農藥市場規模分析
第一節2020-2024年中國農藥市場規模分析
第二節2020-2024年中國農藥區域市場規模分析
一、2020-2024年東北地區市場規模分析
二、2020-2024年華北地區市場規模分析
三、2020-2024年華東地區市場規模分析
四、2020-2024年華中地區市場規模分析
五、2020-2024年華南地區市場規模分析
六、2020-2024年西部地區市場規模分析
第三節2025-2031年中國農藥市場規模預測
第六章農藥國內產品價格走勢及影響因素分析
第一節國內產品2020-2024年價格回顧
第二節國內產品當前市場價格及評述
第三節國內產品價格影響因素分析
第四節2025-2031年國內產品未來價格走勢預測
第七章農藥及其主要上下游產品
第一節農藥上下游分析
一、與上下游行業之間的關聯性
二、上游原材料供應形勢分析
三、下游產品解析(用戶群體)
第二節農藥行業產業鏈分析
一、上游行業影響及風險分析
二、下游行業風險分析及提示
三、關聯行業風險分析及提示
第八章農藥行業競爭情況分析
第一節行業供給集中度
第二節行業應用區域結構占比
第三節農藥行業主要企業競爭力分析
一、重點企業資產總計對比分析
二、重點企業從業人員對比分析
三、重點企業營業收入對比分析
四、重點企業利潤總額對比分析
五、重點企業負債總額對比分析
第九章農藥行業市場競爭策略分析
第一節行業競爭結構分析
—、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節行業國際競爭力比較
—、生產要素
二、需求條件
三、相關和支持性產業
四、企業戰略、結構與競爭狀態
第三節農藥企業競爭策略分析
一、提高農藥企業核心競爭力的對策
二、影響農藥企業核心競爭力的因素及提升途徑
三、提高農藥企業競爭力的策略
第十章農藥行業重點企業競爭分析
第一節企業A
一、企業農藥產品概況
二、企業經營情況
三、企業核心競爭力分析
四、發展戰略分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章農藥行業投資與發展前景分析
第一節農藥行業投資機會分析
—、農藥投資項目分析
二、可以投資的農藥模式
三、農藥投資機會
第二節2025-2031年中國農藥行業發展預測分析
一、未來農藥發展分析
二、未來農藥行業技術開發方向
第三節未來市場發展前景預測
第十二章2025-2031年農藥行業發展趨勢及投資風險分析
第一節當前農藥存在的問題
第二節農藥未來發展預測分析
—、中國農藥發展方向分析
二、2025-2031年中國農藥行業發展規模預測
三、2025-2031年中國農藥行業發展趨勢預測
第三節農藥行業進入壁壘分析
第四節2025-2031年中國農藥行業投資風險分析
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