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農藥行業特有的經營模式及國內外競爭情況(附報告目錄)
1、行業產業鏈分析
農藥產業鏈由農藥中間體、原藥合成和制劑加工構成。農藥行業上游屬于基礎化工行業,農藥行業的下游包括農、林、牧、漁業等生產領域及衛生防疫領域。農藥行業與上下游行業的關系示意圖如下:
資料來源:普華有策
(1)農藥行業與上游行業的關聯性
憑借我國較為完整的化工工業體系以及強大的供給能力,農藥行業的上游基礎化工原料供應能力較強,有利于我國農藥行業的發展。由于農藥的成本構成中原材料占比較大,若上游原材料價格波動較為劇烈,可能引起產品盈利水平發生較大波動。
(2)農藥行業與下游行業的關聯性
農藥行業的下游行業主要為農林牧漁等農業生產領域,屬于國民經濟的基礎性產業。在世界人口不斷增長、農產品消費升級、耕作方式轉變等因素的驅動下,下游農業生產對于農藥將具有較強的剛性需求,有利于推動農藥行業的持續發展。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年農藥市場研究及投資戰略分析報告》
2、行業經營模式
農藥行業的經營流程分為研發、生產和銷售,最終通過產品的銷售實現盈利。農藥企業的經營模式包括創制型、仿制型和制劑型。
(1)創制型
創制型經營模式對企業的技術和資金實力要求很高,需要投入大量資源持續進行專利農藥原藥及相關制劑的研發。采取創制型經營模式的企業主要為國際農藥行業的第一梯隊。這些企業一方面通過具有知識產權的新產品在保護期內的獨家權利獲得壟斷利潤,一方面憑借知名品牌、先進的產品質量和遍布全球的營銷網絡進行各類農藥中間體、原藥和制劑產品的生產和銷售。
(2)仿制型
仿制型經營模式圍繞著非專利農藥產品進行生產、銷售。企業通過規模效應以及改進技術與工藝,在保障質量的基礎上降低農藥原藥的生產成本,采購化工原料和中間體進行農藥原藥的生產。尋找到市場容量較大、競爭溫和、具有良好技術基礎的非專利農藥產品是仿制型模式得以成功的基礎。
目前我國農藥品種主要以仿制藥為主,農藥企業在新品種上研發投入較少,原藥產品的品牌檔次與發達國家還存在較大的差距,需要不斷加大研發投入,才能達到發達國家對農藥產品的高標準。
(3)制劑型
制劑型企業不生產原藥,而是向上游企業采購原藥,添加各類助劑并使用適當的復配工藝加工,生產出可以直接用于農業生產的制劑產品,面向農藥使用的終端市場進行銷售。制劑型企業產品體系豐富、渠道下沉程度高,能夠適應農藥終端市場小批量、多批次、多品種的制劑需求。
3、行業的技術水平及技術特點
農藥行業技術主要包括新化合物的開發技術、原藥合成技術以及制劑加工復配技術等。目前我國農藥行業在新化合物的開發技術方面,與發達國家相比仍存在一定差距。但在原藥合成技術與制劑加工復配技術方面,已在國際市場上擁有較強的技術實力。
目前,我國農藥行業的技術呈現的特點如下:
A、新化合物創制能力薄弱,缺乏具有自主知識產權的新藥產品,但非專利農藥的仿制能力突出;
B、原藥企業生產工藝水平持續改進,生產設備大型化、專業化、自動化程度高,產品質量標準與國際接軌,環保水平迅速提高;
C、制劑企業對配方的合理設計、助劑的應用和復配工藝的過程控制能力逐步提高,制劑劑型逐漸多樣化,生產工藝精細化;
D、劇毒、高毒品種禁用數量增加,限用范圍擴大,低毒微毒品種持續增
多。
4、全球及中國農藥行業競爭情況
(1)全球農藥總體競爭格局情況
全球農藥行業已發展到較為成熟的水平,國際分工業已形成。概括起來,全球農藥公司可以分為二個梯隊,其基本競爭格局如下:
第一梯隊為在全球農藥產業當中扮演壟斷者的數家跨國巨頭。這些跨國巨頭往往有著復雜的業務范圍,涵蓋化學化工領域多個部門,較早進入到全球農藥產業鏈當中,其農藥方面的創新能力、核心技術、生產規模、品牌、銷售網絡居于全面的領先地位??鐕揞^一般建立了涵蓋專利農藥研發、工藝開發、原藥批量生產、制劑加工復配、制劑銷售、技術服務在內的全產業鏈經營能力,能夠廣泛服務全球客戶,在全球農藥市場上占據著主要話語權。特別在具有高額利潤的專利農藥上,由于投入大、周期長、風險高,專利農藥創制集中在這些資本雄厚、創新能力突出、銷售規模龐大的跨國巨頭當中。
第二梯隊是面向全球市場的中小型非專利農藥企業,依托規模化的供應能力和成熟的國際營銷網絡參與競爭,它們規模較大也具有較強的市場競爭力。非專利農藥在應用上已經得到較長時間的實踐檢驗,在使用對象、施用方法和安全性能上都得到市場的認可,而且在技術上也比較成熟。因此,中小型非專利農藥企業節省了大量研發投入,具有較強的低成本優勢。同時,非專利農藥企業會強化其在工藝優化層面上的投入,擴大其規模效應,進一步降低成本。因此,中小型非專利農藥企業既能夠在農化產業鏈上提供農藥原藥和中間體,也能夠面向終端消費者提供制劑產品。已有多個非專利農藥企業建立了在國際上具有影響力的知名農藥品牌。
(2)我國農藥行業競爭格局的變化及發展趨勢
隨著終端市場需求出現結構性變化、我國環保監管不斷加強,我國農藥產業已進入一個產業結構調整和轉型的新時期,落后產能被加快淘汰,具備技術、規模、資金等優勢的行業領先企業優勢不斷凸顯,行業整體向著集約化、規?;途G色化方向發展。
在市場集中度不斷提高的過程當中,原藥制劑一體化也成為行業內主流的發展趨勢。原藥制劑一體化企業通過產業鏈延伸同時涉足原藥及制劑市場,與單一的原藥企業或制劑企業相比具備產業鏈優勢,一方面通過制劑領域能夠直接掌控終端市場,獲得更強的盈利能力,一方面通過自主原藥生產有著充分的經營主動權,可以規避原藥供應不足或者原藥價格的大幅波動。在行業原藥產能得到充分優化的背景下,國內領先的原藥企業為進一步提升發展空間,充分利用規模產能優勢,紛紛加強制劑業務的發展力度。
在國際市場上,隨著相當一部分國內企業成功介入全球農藥產業鏈,為國際農藥公司提供原藥及制劑產品,中國農藥行業的整體影響力逐步提升,已有多家國內企業在部分產品上建立了具有國際影響力的制劑品牌。隨著中國企業不斷擴大產品體系、開展國際國內并購,我國農藥企業在國際上的重要性日漸提升。
我國農藥行業市場化程度
當前,我國對于農藥生產企業的設立采取較為嚴格的行政審批制度,但行業內仍然有著為數眾多的現存企業,競爭充分,形成了成熟的市場定價機制。由于出口已成為我國農藥企業的主要銷售渠道之一,我國農藥行業與全球農藥市場的聯系日益緊密,國際市場的農藥供求情況已成為影響我國農藥產品價格的重要因素。整體而言,我國農藥行業的市場化程度較高。
目錄
第1章 農藥行業綜述
1.1 農藥行業的界定及統計說明
1.1.1 農藥的界定與主要分類
(1)農藥的界定
(2)農藥的分類
1.1.2 所屬國民經濟行業分類與代碼
1.1.3 本報告行業研究范圍的界定說明
1.1.4 本報告的數據來源及統計標準說明
1.2 中國農藥行業政策環境
1.2.1 行業監管體系及機構介紹
1.2.2 行業標準體系建設現狀
1.2.3 中國農藥行業發展路線圖
(1)中國農業發展總體思路
(2)中國農藥行業發展路線圖
1.2.4 行業發展相關政策規劃匯總及解讀
1.2.5 行業重點政策規劃解讀
1.2.6 政策環境對行業發展的影響分析
1.3 中國農藥行業經濟環境
1.3.1 宏觀經濟發展現狀
1.3.2 宏觀經濟發展展望
1.3.3 行業發展與宏觀經濟相關性分析
1.4 中國農藥行業社會環境
1.4.1 中國人口規模及結構分析
(1)人口規模
(2)人口結構
1.4.2 農藥環保問題嚴重
(1)高毒農藥發展問題
(2)農藥生產環保問題
1.4.3 農藥安全問題頻發
1.4.4 全球蟲害情況嚴重
1.4.5 中國化肥農藥利用率情況
1.4.6 社會環境對行業發展的影響分析
1.5 中國農藥行業技術環境
1.5.1 中國農藥行業技術與工藝特點
1.5.2農藥行業新技術發展趨勢
第2章 全球農藥行業發展現狀及趨勢前景預測
2.1 全球農藥行業發展現狀分析
2.1.1 全球農藥行業發展歷程
2.1.2 全球農藥行業發展特點
2.1.3 全球農藥市場規模分析
(1)全球農藥銷售額
(2)全球農藥使用量
2.1.4 全球農藥產業鏈與價值鏈分工現狀
(1)全球農藥行業產業鏈
(2)全球農藥行業價值鏈分布
2.2 全球農藥行業競爭現狀分析
2.2.1 全球農藥企業競爭現狀分析
(1)全球農藥企業并購歷程
(2)全球農藥企業競爭格局
(3)全球農藥企業市場份額
(4)全球農化領先企業競爭現狀
2.2.2 全球農藥區域競爭現狀分析
(1)全球農藥區域競爭格局
(2)全球農藥銷售額區域占比
2.2.3 全球農藥產品競爭現狀分析
(1)全球農藥細分產品結構分析
(2)全球農藥下游需求結構分析
2.2.4 跨國公司在華競爭策略分析
2.3 全球主要國家農藥行業發展分析
2.3.1 美國農藥行業發展分析
(1)美國農藥登記制度分析
(2)美國農藥市場規模分析
(3)美國農藥企業競爭分析
2.3.2 巴西農藥行業發展分析
(1)巴西農藥登記制度分析
(2)巴西農藥市場規模分析
(3)巴西農藥細分市場情況
(4)巴西農藥企業競爭分析
(5)巴西農藥行業發展趨勢
2.3.3 印度農藥行業發展分析
(1)印度農藥登記制度分析
(2)印度農藥供給情況分析
(3)印度農藥需求情況分析
(4)印度農藥主要品種分布
(5)印度農藥企業競爭分析
(6)印度農藥行業發展前景分析
2.4 全球主要農藥企業發展分析
2.4.1 A公司
(1)企業發展簡況分析
(2)企業經營情況分析
(3)企業業務結構分析
(4)企業銷售網絡分布
(5)企業農藥在華業務布局
2.4.2 B公司
2.4.3 C公司
2.5 全球農藥行業發展前景預測
2.5.1 全球農藥行業發展趨勢
2.5.2 全球農藥市場前景預測
第3章 中國農藥行業發展狀況與市場痛點分析
3.1 中國農藥行業發展概況分析
3.1.1 中國農藥行業發展歷程分析
3.1.2 中國農藥行業發展主要特點
3.2 中國農藥行業供需情況分析
3.2.1 中國農藥登記情況分析
(1)中國農藥登記流程
(2)中國農藥登記數量
3.2.2 中國農藥行業供給情況分析
(1)規模以上企業數量分析
(2)農藥在建產能情況
(3)農藥產能地區遷移
(4)農藥產量變化趨勢
(5)農藥產量品種結構
(6)農藥產量區域結構
3.2.3 中國農藥行業需求情況分析
(1)農藥原藥銷量
(2)農藥使用商品量
(3)農藥銷售收入
3.2.4 全國農藥行業產銷情況分析
3.2.5 中國農藥行業價格走勢分析
(1)農藥制造PPI
(2)原藥價格指數
(3)中國農藥價格指數
3.3 中國農藥行業經營現狀分析
3.3.1 中國農藥行業經營模式分析
3.3.2 中國農藥行業資產規模分析
3.3.3 中國農藥行業經營收入分析
3.3.4 中國農藥行業盈利能力分析
3.4 中國農藥行業發展痛點分析
第4章 中國農藥行業競爭狀態及市場格局分析
4.1 農藥行業波特五力模型分析
4.1.1 行業現有競爭者分析
4.1.2 行業潛在進入者威脅
4.1.3 行業替代品威脅分析
4.1.4 行業供應商議價能力分析
4.1.5 行業購買者議價能力分析
4.1.6 行業競爭情況總結
4.2 農藥行業投融資、兼并與重組分析
4.2.1 行業投融資發展狀況
4.2.2 行業兼并與重組狀況
(1)農藥行業兼并重組概況
(2)農藥行業兼并重組特點
(3)農藥行業兼并重組動向
(4)農藥行業兼并重組趨勢
4.3 農藥行業市場主要進入壁壘分析
4.4 農藥行業市場格局及趨勢分析
4.4.1 中國農藥行業市場競爭格局
4.4.2 中國農藥行業市場集中度分析
4.4.3 中國農藥行業競爭趨勢分析
第5章 中國農藥行業進出口與海外擴張策略分析
5.1 中國農藥行業進出口狀況綜述
5.1.1 農藥行業進出口特點分析
5.1.2 農藥行業進出口基本情況
5.2 中國農藥行業出口現狀與前景分析
5.2.1 農藥行業出口整體概況
5.2.2 農藥行業出口產品結構分析
(1)出口產品數量結構
(2)出口產品金額結構
(3)出口產品品種結構分析
(4)農藥原藥制劑出口結構
5.2.3 農藥行業出口地區分布情況
(1)中國農藥對各大洲出口情況
(2)主要出口國家的出口情況
(3)主要省市農藥出口情況
5.2.4 農藥行業出口主要問題分析
5.2.5 中國農藥行業出口前景分析
5.3 中國農藥行業進口現狀與前景分析
5.3.1 農藥行業進口整體情況分析
5.3.2 農藥行業進口產品結構分析
(1)進口產品數量結構
(2)進口產品金額結構
(3)農藥原藥制劑進口結構
5.3.3 農藥行業進口地區分布情況
(1)主要國家和地區進口情況
(2)主要省市進口情況
5.3.4 農藥行業進口主要問題分析
5.3.5 中國農藥行業進口前景分析
5.4 中國農藥行業海外擴張策略分析
5.4.1 農藥行業海外擴張策略概述
5.4.2 農藥企業海外注冊登記策略
(1)海外注冊公司途徑
(2)國家引進GLP途徑
(3)創辦跨國公司途徑
5.4.3 農藥企業海外擴張典型案例
(1)中國化工集團公司海外拓展案例
(2)深圳易普樂化工公司海外拓展案例
5.4.4 農藥企業海外擴張動向分析
第6章 中國農藥行業產業鏈梳理及全景深度解析
6.1 農藥產業鏈梳理及成本結構分析
6.1.1 農藥生產過程分析
6.1.2 農藥產業鏈梳理
6.1.3 農藥成本結構分析
6.2 農藥中間體
6.2.1 農藥中間體發展歷程
6.2.2 農藥中間體產量規模
6.2.3 農藥中間體競爭格局
(1)競爭現狀
(2)競爭趨勢
6.2.4 農藥中間體發展前景
第7章 農藥行業細分產品市場現狀及前景分析
7.1 除草劑產品市場現狀與前景分析
7.1.1 除草劑產品登記情況
(1)除草劑主要產品登記情況
(2)除草劑登記企業劑型分布情況
(3)除草劑產品登記應用情況
7.1.2 除草劑生產情況分析
7.1.3 除草劑銷售情況分析
7.1.4 除草劑細分產品市場現狀
7.1.5 除草劑競爭格局分析
(1)區域競爭格局
(2)企業競爭格局
7.1.6 除草劑價格波動情況
7.1.7 除草劑發展前景分析
7.2 殺蟲劑產品市場現狀與前景分析
7.2.1 殺蟲劑產品登記情況
7.2.2 殺蟲劑生產情況分析
7.2.3 殺蟲劑銷售情況分析
7.2.4 殺蟲劑價格波動情況
7.2.5 殺蟲劑細分產品市場現狀
7.2.6 殺蟲劑競爭格局分析
7.2.7 殺蟲劑發展前景分析
7.3 殺菌劑產品市場現狀與前景分析
7.3.1 殺菌劑產品登記情況
7.3.2 殺菌劑生產情況分析
7.3.3 殺菌劑銷售情況分析
7.3.4 殺菌劑價格波動情況
7.3.5 殺菌劑細分產品市場現狀
7.3.6 殺菌劑競爭格局分析
7.3.7 殺菌劑發展前景分析
7.4 植物生長調節劑產品市場現狀與前景分析
7.4.1 植物生長調節劑產品登記情況
7.4.2 植物生長調節劑生產情況分析
7.4.3 植物生長調節劑市場規模分析
7.4.4 植物生長調節劑細分產品市場現狀
7.4.5 植物生長調節劑競爭格局分析
7.4.6 植物生長調節劑發展前景分析
7.5 生物農藥市場現狀與前景分析
7.5.1 生物農藥發展基本概況
7.5.2 國內生物農藥登記現狀
7.5.3 國內生物農藥經營現狀
7.5.4 國內生物農藥發展困境
7.5.5 國內生物農藥發展前景
7.5.6 國內生物農藥研發趨勢
7.6 新專利過期農藥發展情況
7.6.1 新專利過期農藥發展概況
7.6.2 噻蟲嗪——專利發展應用情況
(1)產品基本情況
(2)國內應用情況
(3)競爭產品影響
(4)政策法規風險
(5)主要開發阻力
7.6.3 螺螨酯——專利發展應用情況
(4)政策法規影響
7.6.4 蟲螨腈——專利發展應用情況
7.6.5 茚蟲威——專利發展應用情況
7.6.6 多殺霉素——專利發展應用情況
第8章 中國農藥產業鏈代表性企業案例研究
8.1 中國農藥產業鏈代表性企業發展布局對比
8.2 中國農藥產業鏈代表性企業案例研究
8.2.1 A公司經營情況分析
(2)公司經營情況分析
(3)公司經營優劣勢分析
8.2.2 B公司經營情況分析
(3)企業核心競爭力分析
8.2.3 C公司經營情況分析
8.2.4 D公司經營情況分析
(2)公司主營業務架構
(3)企業銷售渠道與網絡
(4)企業核心競爭力分析
8.2.5 E公司經營情況分析
第9章 中國農藥行業投資策略建議
9.1 中國農藥行業發展潛力評估
9.1.1 行業所處生命周期階段識別
9.1.2 行業發展主要驅動因素分析
9.2 中國農藥行業發展前景與趨勢預判
9.2.1 中國農藥行業發展前景預測
9.2.2 中國農藥行業發展趨勢預判
9.3 中國農藥行業投資策略分析與風險預警
9.3.1 中國農藥行業投資價值評估
9.3.2 中國農藥行業投資策略與建議
9.3.3 中國農藥行業投資風險預警
9.4 中國農藥企業做大做強戰略分析
9.4.1 農藥企業科技研發戰略分析
9.4.2 農藥企業渠道營銷戰略分析
(1)農藥企業營銷渠道現狀分析
(2)農藥企業營銷渠道革新策略
9.4.3 農藥企業資本運作戰略分析
(1)農藥企業兼并整合策略分析
(2)農藥企業上市融資策略分析
9.4.4 農藥企業海外擴張戰略分析
(1)農藥企業海外擴張戰略分析
(2)農藥企業海外擴張路徑選擇
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