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聚酯瓶片行業需求前景及及格局展望(附報告目錄)
1、聚酯瓶片行業市場競爭格局
在聚酯瓶片產品領域,飲用水瓶聚酯瓶片、食用油瓶聚酯瓶片、碳酸飲料瓶聚酯瓶片、熱灌裝飲料瓶聚酯瓶片、醫用聚酯瓶片的化學成分均為聚對苯二甲酸乙二醇酯(Polyethylene Terephthalate),行業主流化學反應的技術路徑為直接酯化法,具體步驟均包括聚酯流程和固相縮聚流程。
不同類型產品在化學配方略有差異,但整體生產流程基本一致,可共用生產線。同行業廠商主要根據客戶的具體訂單類別,對產品生產配方進行調整,安排生產。
行業廠商的競爭差異主要體現在:總產能規模、供貨穩定性及持續性、產品質量、下游知名品牌客戶合作情況、科技創新能力等方面。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年聚酯瓶片行業細分市場分析及投資前景專項報告》
資料來源:普華有策
2、國內企業加強技術攻關,實現國產替代
目前我國較多品類新型聚酯材料仍依賴進口,對外依存度高。國內企業不斷加強新型聚酯材料技術攻關,以實現進口替代。例如高性能 PET 泡沫材料主要依賴進口,有較高技術壁壘,目前部分國內企業已完成研發。高透高亮聚酯材料可以替代玻璃制品包裝,其生產技術之前主要由美國 Eastman、韓國 SK 等外國公司掌握,部分國內企業已完成研發,正在推廣使用;高流動性聚酯材料可滿足醫用真空采血管的巨大市場需求,部分國內企業正在加速研發過程,目前初步達到進口產品水平。
3、聚酯瓶片生產技術創新
聚酯瓶片傳統的工業化生產技術通常分為兩步:第一步先通過直接酯化連續縮聚合生產特性粘度為 0.58-0.62dL/g 的 PET;第二步通過固相縮聚合將 PET 的特性粘度進一步提高到 0.70-0.85dL/g 并脫除乙醛。目前已有國外領先化工企業研發出簡化流程的聚酯瓶片生產工藝技術,例如瑞士 UIF 公司的雙反應器熔融聚合工藝,其無需固相縮聚就可生產瓶級聚酯切片;德國 Zimmer 公司開發的直接生產高粘瓶級聚酯切片而無需固相縮聚合的技術。上述新興生產工藝技術簡化可生產流程、提升生產效率。但目前實際應用時間較短,生產中尚有一些技術問題,仍在創新與改進中不斷完善。
4、進口原材料依存度下降,有利于利潤向下游轉移
聚酯瓶片的主要原材料為 PTA 和 MEG,原材料價格對聚酯瓶片行業利潤影響十分重要。2017-2018 年,受國產基礎化工原料供給不足影響,上游 PTA 價格不斷攀升,從 2017 年初約 4,500 元/噸(不含稅)上漲至 2018 年 9 月約 8,000 元/噸(不含稅)。但隨著國內七大石化基地 PX-PTA 項目產能陸續投放,上游 PTA價格快速回落,到 2020 年 12 月末,PTA 現貨價格已不足 3,200 元/噸(不含稅)。
此外,MEG 作為石油產業鏈產品,導致我國 MEG 供應進口依賴程度較高,以及 MEG 價格較高。近年來,我國加強對煤制 MEG 的技術研究和產能投放,MEG 進口依存度下降,MEG 價格從 2017 年初的近 7,000 元/噸(不含稅)下降至 2020 年 12 月的約 3,700 元/噸(不含稅)。
隨著上游 PTA 和 MEG 原材料價格下降,行業利潤有望向下游聚酯瓶片廠商轉移,提升了行業的利潤空間。
5、行業龍頭企業加快產能擴張步伐重塑現有市場格局
聚酯瓶片屬于高資本、高技術門檻的行業,隨著近年來行業內外需穩定提升,行業龍頭企業加快產能擴張步伐,以不斷鞏固、加強自身的競爭地位。目前三房巷、逸盛、澄星、萬凱、華潤化學五家企業產能超過 100 萬噸,產能占全國之比超過70%。預計,逸盛、萬凱、華潤化學等聚酯瓶片企業在未來 2-3 年內向年產200 萬噸以上的規模擴張。龍頭企業不斷擴張產能,一方面會一定程度上壓制聚酯瓶片產品價格,使得行業競爭趨于激烈;另一方面龍頭企業加強對產能規模的爭奪,使得現有領先企業在行業競爭地位面臨一定程度的挑戰。
6、新型聚酯材料需求潛力巨大
聚酯瓶片具有無毒、無味、透明度好、強度大、質量輕、阻隔性能好,易于加工且尺寸穩定等優良特性,廣泛用于軟飲料、油脂、片材及其他領域的包裝材料,未來下游行業增長將帶動聚酯瓶片需求。聚酯瓶片在食用油、調味品等油脂市場需求保持穩定增長。聚酯瓶片在啤酒、乳品、餐飲外賣市場需求潛力巨大。在出口市場方面,隨著我國聚酯瓶片產能在全球的比重不斷提升,我國聚酯瓶片的出口地位亦同步提升。
此外,以 PET 為基礎的新型聚酯材料和新興領域不斷涌現,顯示出廣闊的市場空間和巨大的發展潛力。特種聚酯 PETG 是我國工程塑料的短板,在《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020 年)》中被列為新材料領域的關鍵技術,在《戰略性新興產業分類(2018)》中被列為新材料產業重點產品,在《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》中被列為鼓勵類項目。PETG 產品透明度高,具有優異的熱成型性能、堅韌性、耐候性、加工性、耐化學性、環保性,可有效替代現有聚碳酸酯(PC)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料,市場需求潛力巨大。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2020年全球宏觀經濟運行概況
二、2021年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2016-2020年中國宏觀經濟運行概況
二、2021年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 聚酯瓶片行業社會環境分析
第四節 聚酯瓶片行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 聚酯瓶片行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際聚酯瓶片行業發展分析
第一節 國際聚酯瓶片行業發展現狀分析
一、國際聚酯瓶片行業發展概況
二、主要國家聚酯瓶片行業的經濟效益分析
三、2021-2027年國際聚酯瓶片行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區聚酯瓶片行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國聚酯瓶片行業發展分析
1、2016-2020年行業規模情況
2、2021-2027年行業前景展望
二、歐洲聚酯瓶片行業發展分析
三、日韓聚酯瓶片行業發展分析
四、2016-2020年其他國家及地區聚酯瓶片行業發展分析
五、國外聚酯瓶片行業發展經驗總結
第三章 2016-2020年中國聚酯瓶片市場供需分析
第一節 2016-2020年聚酯瓶片產能分析
一、2016-2020年中國聚酯瓶片產能及增長率
二、2021-2027年中國聚酯瓶片產能預測
三、2016-2020年中國聚酯瓶片產能利用率分析
第二節 2016-2020年聚酯瓶片產量分析
一、2016-2020年中國聚酯瓶片產量及增長率
二、2021-2027年中國聚酯瓶片產量預測
第三節 2016-2020年聚酯瓶片市場需求分析
一、2016-2020年中國聚酯瓶片市場需求量及增長率
二、2021-2027年中國聚酯瓶片市場需求量預測
第四章 中國聚酯瓶片產業鏈結構分析
第一節 中國聚酯瓶片產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國聚酯瓶片產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國聚酯瓶片產業鏈競爭分析
第五章 2016-2020年聚酯瓶片行業產業鏈分析
第一節 2016-2020年聚酯瓶片行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對聚酯瓶片行業影響力分析
第二節 2016-2020年聚酯瓶片行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
1、A用聚酯瓶片市場分析
(1)需求規模
(2)需求前景預測
2、B領域用聚酯瓶片市場分析
3、C領域用聚酯瓶片市場分析
4、D用聚酯瓶片市場分析
5、E領域用聚酯瓶片市場分析
6、F用聚酯瓶片市場分析
7、G領域用聚酯瓶片市場分析
第六章 中國聚酯瓶片行業區域市場分析
第一節 華北地區聚酯瓶片行業分析
一、2016-2020年行業發展現狀分析
二、2016-2020年市場規模情況分析
三、2016-2020年市場需求情況分析
四、2021-2027年行業發展前景預測
第二節 東北地區聚酯瓶片行業分析
第三節 華東地區聚酯瓶片行業分析
第四節 華南地區聚酯瓶片行業分析
第五節 華中地區聚酯瓶片行業分析
第六節 西南地區聚酯瓶片行業分析
第七節 西北地區聚酯瓶片行業分析
第七章 中國聚酯瓶片行業市場經營情況分析
第一節 2016-2020年行業市場規模分析
第二節 2016-2020年行業基本特點分析
第三節 2016-2020年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2016-2020年行業區域結構分析
第八章中國聚酯瓶片產品價格分析
第一節 2016-2020年中國聚酯瓶片歷年價格
第二節 中國聚酯瓶片當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國聚酯瓶片價格影響因素分析
第四節 2021-2027年聚酯瓶片行業未來價格走勢預測
第九章 聚酯瓶片行業競爭格局分析
第一節 聚酯瓶片行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 聚酯瓶片行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 聚酯瓶片行業投資價值評估
第一節 2016-2020年聚酯瓶片行業產銷分析
第二節 2016-2020年聚酯瓶片行業成長性分析
第三節 2016-2020年聚酯瓶片行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2016-2020年聚酯瓶片行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2021-2027年中國聚酯瓶片行業發展預測分析
第一節 2021-2027年中國聚酯瓶片發展環境預測
第二節 2021-2027年我國聚酯瓶片行業產值預測
第三節 2021-2027年我國聚酯瓶片行業銷售收入預測
第四節 2021-2027年我國聚酯瓶片行業總資產預測
第五節2021-2027年我國聚酯瓶片行業市場規模預測
第六節 2021-2027年中國聚酯瓶片市場形勢分析
一、2021-2027年中國聚酯瓶片生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2021-2027年中國聚酯瓶片市場趨勢分析
第十三章 2021-2027年聚酯瓶片行業投資機會與風險
第一節聚酯瓶片行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節聚酯瓶片行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對聚酯瓶片行業研究結論及投資建議
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