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鋰離子電池電解液溶劑行業發展現狀及趨勢分析(附報告目錄)
1、鋰離子電池電解液溶劑概況
鋰離子電池電解液主要由溶劑、添加劑和電解質組成,根據特性的需要,在一定條件下,按照特定的比例配制而成的,其成本約占鋰離子電池生產成本的10%-15%左右。其中電解液溶劑占電解液質量的80%左右,成本的22%-28%,是電解液的主要原材料。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年鋰離子電池電解液溶劑行業細分市場分析及投資前景專項報告》
資料來源:普華有策整理
有機溶劑是電解液的主體部分,按其結構的不同,主要分為環狀碳酸酯類有機溶劑、鏈狀碳酸酯類有機溶劑。環狀碳酸酯類溶劑包括碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丙烯酯(PC),其中,EC相對于PC而言,化學穩定性更高、相對介電常數更大,循環性能更佳,因此應用范圍相對較廣;鏈狀碳酸酯類溶劑包括碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)等,其中,DMC氣味小、溶解能力強,對鋰電池的電導率提升效果高,低溫充放電性能佳,且制作成本低廉,是電解液中使用最為頻繁的有機溶劑;醚類有機溶劑介電常數低,黏度小,能有效提升電解液的電導率,但由于性質活潑、抗氧化性不好,不常作為電池電解液的主要溶劑。
就溶劑而言,單一的溶劑通常很難滿足鋰電池的需求,通常選用兩種甚至多種的溶劑混合使用,通常按照體積比1:1或者其他特定的比例來混合使用。目前5大溶劑的生產工藝主要包括兩大類,環氧乙烷(EO)與環氧丙烷(PO)雙技術路線發展,其中主要以PO工藝為主。
2、電解液溶劑行業現狀
近年來,隨著下游新能源汽車行業的持續發展,數碼電池的應用場景不斷豐富以及儲能電池市場的逐漸打開,行業內主要鋰離子電池電解液廠商不斷新建產能,將帶動下游溶劑市場出貨量快速增長,且有望持續。
據統計,2020年全球溶劑市場需求量為28.5萬噸,同比增長31.7%,其中中國溶劑市場需求量為20.7萬噸,同比增長33.5%,主要受益于電解液出貨量增長對溶劑領域的帶動。隨著全球鋰電池市場出貨量增長,其對電解液以及上游溶劑需求帶動進一步增強。預計到2025年全球電解液用溶劑需求量將超過95萬噸,年復合增長率將達到27.39%,其中中國電解液用溶劑需求量將超過70萬噸,占比超過70%。在電解液溶劑使用中,電解液廠商使用的溶劑類別涵蓋范圍較大,基本覆蓋目前市面上全部5大溶劑類別,包括DEC、DMC、EMC、EC及PC等,其中使用量最大的溶劑類別為DMC、EC、EMC和DEC,4種產品的需求總量占電解液溶劑需求總量的93%以上。
新能源汽車行業為我國的戰略新興產業與先導產業,未來發展前景廣闊。此外,鋰離子電池電解液溶劑行業的其他下游應用仍在不斷豐富中。在動力電池應用領域,隨著鋰離子電池成本進一步降低和行業標準的提升,電動汽車的滲透率將持續提升。此外,電動自行車以及低速電動車也將越來越多地使用鋰離子電池替代傳統的鉛酸電池;在數碼電池應用領域,5G技術的成熟及大規模商業化應用將催生智能移動設備的更新換代需求。此外,可穿戴設備、電子煙、無人機、無線藍牙音箱等新興電子產品的興起亦將為數碼電池帶來新的市場;在儲能電池應用領域,電網儲能、基站備用電源、家庭光儲系統、電動汽車光儲式充電站等都有著較大的成長空間。下游應用市場的巨大潛力將促進鋰離子電池材料行業的蓬勃發展。
3、中國電解液用溶劑市場發展趨勢
A、電解液溶劑企業綁定頭部電解液廠商更容易獲得持續發展
近些年來,我國電解液行業快速發展,行業國產化率不斷提升,企業“出海”步伐同時不斷加快,和頭部電池廠商深度合作,優勢企業強強聯合加強。目前頭部電解液企業格局初步形成,國內前五大電解液廠商出貨量占據全球市場份額超過70%。
國內頭部電解液廠商對于電解液溶劑等原材料的供應在技術和產品的質量方面要求比較高,并且一旦進入供應體系后,保持穩定的合作關系。能夠進入頭部電解液廠商的電解液溶劑的企業,為了匹配高質量產品要求,將會保持技術的持續創新和質量的提升,將來更容易獲得可持續發展。
B、國內電解液溶劑市場話語權將進一步增強
全球電解液用溶劑生產區域主要集中在中國,加之中國在原材料、人工等領域綜合成本較低,中國電解液溶劑具有較強的行業話語權。統計數據顯示,2020年全球電解液用溶劑市場出貨28.5萬噸,國內溶劑市場占比超過70%。在全球電解溶劑市場,??菩略词袌稣急?0%,石大勝華市場占比28%,TOP2市場份額占比超55%,市場呈現雙寡頭競爭格局。隨著國內產能的進一步投產以及產業鏈全球化加快,未來中國溶劑市場在全球行業競爭中,話語權有望進一步提升。
C、環氧乙烷(EO)與環氧丙烷(PO)雙技術路線發展
目前5大溶劑的生產工藝主要包括兩大類,EO工藝與PO工藝,其中PO工藝占主導,但PO下游應用端在基建等領域同樣占據重要地位,隨著基建等市場發展,其對上游PO等原材料應用增多,將進一步擠壓電解液溶劑用PO的量。EO主要由乙烯類產品制取,上游原材料來源廣泛,原材料端限制較小。
目前,EO路線對產線聯動以及中控要求較高,現階段主要企業產率仍不高。未來隨著EO技術路線逐漸成熟,市場上將呈現雙技術路線發展,同時布局EO與PO技術路線的企業將來更容易獲得可持續發展。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2020年全球宏觀經濟運行概況
二、2021年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2016-2020年中國宏觀經濟運行概況
二、2021年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 鋰離子電池電解液溶劑行業社會環境分析
第四節 鋰離子電池電解液溶劑行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 鋰離子電池電解液溶劑行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際鋰離子電池電解液溶劑行業發展分析
第一節 國際鋰離子電池電解液溶劑行業發展現狀分析
一、國際鋰離子電池電解液溶劑行業發展概況
二、主要國家鋰離子電池電解液溶劑行業的經濟效益分析
三、2021-2027年國際鋰離子電池電解液溶劑行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區鋰離子電池電解液溶劑行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國鋰離子電池電解液溶劑行業發展分析
1、2016-2020年行業規模情況
2、2021-2027年行業前景展望
二、歐洲鋰離子電池電解液溶劑行業發展分析
三、日韓鋰離子電池電解液溶劑行業發展分析
四、2016-2020年其他國家及地區鋰離子電池電解液溶劑行業發展分析
五、國外鋰離子電池電解液溶劑行業發展經驗總結
第三章 2016-2020年中國鋰離子電池電解液溶劑市場供需分析
第一節 2016-2020年鋰離子電池電解液溶劑產能分析
一、2016-2020年中國鋰離子電池電解液溶劑產能及增長率
二、2021-2027年中國鋰離子電池電解液溶劑產能預測
三、2016-2020年中國鋰離子電池電解液溶劑產能利用率分析
第二節 2016-2020年鋰離子電池電解液溶劑產量分析
一、2016-2020年中國鋰離子電池電解液溶劑產量及增長率
二、2021-2027年中國鋰離子電池電解液溶劑產量預測
第三節 2016-2020年鋰離子電池電解液溶劑市場需求分析
一、2016-2020年中國鋰離子電池電解液溶劑市場需求量及增長率
二、2021-2027年中國鋰離子電池電解液溶劑市場需求量預測
第四章 中國鋰離子電池電解液溶劑產業鏈結構分析
第一節 中國鋰離子電池電解液溶劑產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國鋰離子電池電解液溶劑產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國鋰離子電池電解液溶劑產業鏈競爭分析
第五章 2016-2020年鋰離子電池電解液溶劑行業產業鏈分析
第一節 2016-2020年鋰離子電池電解液溶劑行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對鋰離子電池電解液溶劑行業影響力分析
第二節 2016-2020年鋰離子電池電解液溶劑行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
1、動力電池用鋰離子電池電解液溶劑市場分析
(1)需求規模
(2)需求前景預測
2、數碼領域用鋰離子電池電解液溶劑市場分析
3、儲能領域用鋰離子電池電解液溶劑市場分析
4、其他用鋰離子電池電解液溶劑市場分析
第六章 中國鋰離子電池電解液溶劑行業區域市場分析
第一節 華北地區鋰離子電池電解液溶劑行業分析
一、2016-2020年行業發展現狀分析
二、2016-2020年市場規模情況分析
三、2016-2020年市場需求情況分析
四、2021-2027年行業發展前景預測
第二節 東北地區鋰離子電池電解液溶劑行業分析
第三節 華東地區鋰離子電池電解液溶劑行業分析
第四節 華南地區鋰離子電池電解液溶劑行業分析
第五節 華中地區鋰離子電池電解液溶劑行業分析
第六節 西南地區鋰離子電池電解液溶劑行業分析
第七節 西北地區鋰離子電池電解液溶劑行業分析
第七章 中國鋰離子電池電解液溶劑行業市場經營情況分析
第一節 2016-2020年行業市場規模分析
第二節 2016-2020年行業基本特點分析
第三節 2016-2020年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2016-2020年行業區域結構分析
第八章中國鋰離子電池電解液溶劑產品價格分析
第一節 2016-2020年中國鋰離子電池電解液溶劑歷年價格
第二節 中國鋰離子電池電解液溶劑當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國鋰離子電池電解液溶劑價格影響因素分析
第四節 2021-2027年鋰離子電池電解液溶劑行業未來價格走勢預測
第九章 鋰離子電池電解液溶劑行業競爭格局分析
第一節 鋰離子電池電解液溶劑行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 鋰離子電池電解液溶劑行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 鋰離子電池電解液溶劑行業投資價值評估
第一節 2016-2020年鋰離子電池電解液溶劑行業產銷分析
第二節 2016-2020年鋰離子電池電解液溶劑行業成長性分析
第三節 2016-2020年鋰離子電池電解液溶劑行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2016-2020年鋰離子電池電解液溶劑行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2021-2027年中國鋰離子電池電解液溶劑行業發展預測分析
第一節 2021-2027年中國鋰離子電池電解液溶劑發展環境預測
第二節 2021-2027年我國鋰離子電池電解液溶劑行業產值預測
第三節 2021-2027年我國鋰離子電池電解液溶劑行業銷售收入預測
第四節 2021-2027年我國鋰離子電池電解液溶劑行業總資產預測
第五節2021-2027年我國鋰離子電池電解液溶劑行業市場規模預測
第六節 2021-2027年中國鋰離子電池電解液溶劑市場形勢分析
一、2021-2027年中國鋰離子電池電解液溶劑生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2021-2027年中國鋰離子電池電解液溶劑市場趨勢分析
第十三章 2021-2027年鋰離子電池電解液溶劑行業投資機會與風險
第一節鋰離子電池電解液溶劑行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節鋰離子電池電解液溶劑行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對鋰離子電池電解液溶劑行業研究結論及投資建議
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