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全球及中國二硫化碳行業發展概況及競爭格局、市場規模發展趨勢
1、二硫化碳行業發展概況
(1)國際二硫化碳行業發展概況
1796 年,Lampadius 在加熱木炭與硫鐵礦時,發現了二硫化碳,1839 年,木炭法生產二硫化碳工藝實現了工業生產。1950 年以來由美國首先采用天然氣生產二硫化碳,并逐步推廣到其他國家。隨著相關產業轉型和生產基地海外轉移,國外二硫化碳的整體產能在大幅下降。國外產能從90 年代初的 115 萬噸/年減少至 2021 年的約 69.65 萬噸/年,實際產量約 63.28 萬噸/年。目前,中國是全球二硫化碳生產、消費第一大國,二硫化碳海外市場產量最大的國家為印度,其余主要分布在美國、意大利、德國、印尼、日本等國家,客戶主要集中在粘膠纖維、橡膠助劑、有色金屬礦采選、農藥及環境治理等行業。
(2)二硫化碳行業的中國發展史
1958 年,中國從原民主德國引進粘膠纖維裝置時,同時引進了年產 6,000 噸的木炭法生產二硫化碳裝置;80 年代初,國內開始進行以天然氣與硫磺為原料生產二硫化碳的試驗研究工作,并于1985 年實現了年產 1,500 噸的工業化生產;90 年代,國內引進美國的成套技術,建成了首條萬噸級天然氣法二硫化碳生產線。2002 年之前,國內二硫化碳主要生產工藝采用木炭-硫磺間歇法,2003 年開始,木炭-硫磺間歇法生產企業陸續實施了焦炭替代木炭的技術改造,形成了以焦炭-硫磺法為主、天然氣法為輔的二硫化碳產業格局;2005 年百金有限利用自有技術,在重慶建成了年產 3萬噸天然氣法二硫化碳生產線。
鑒于木炭-硫磺間歇法、焦炭-硫磺間歇法都屬于資源浪費、污染嚴重、安全風險高的落后工藝,2013 年 4 月,工信部發布了《二硫化碳行業準入條件》(2013 年第 19 號公告),對二硫化碳生產企業的選址、規模、工藝、設備等提出了具體要求,包括:新建、改擴建二硫化碳生產裝置應在依法設立的園區內,項目應符合園區總體規劃和產業發展規劃等;新建、改擴建二硫化碳生產裝置單套規模不得低于 2 萬噸/年,總規模不應低于 5 萬噸/年;政策發布之日起,立即淘汰污染嚴重、工藝落后的木炭法二硫化碳生產裝置;政策發布兩年內(2015 年 5 月 1 日前),淘汰焦炭-硫磺間歇法二硫化碳生產裝置。
隨著工信部《二硫化碳行業準入條件》產業政策的實施,國內二硫化碳行業積極響應國家號召,投資建設天然氣法二硫化碳生產裝置,基本全面關停了焦炭-硫磺間歇法二硫化碳生產工廠。
2、行業競爭格局
2015 年 5 月《二硫化碳行業準入條件》正式實施后,政府關停多家焦炭法生產二硫化碳的企業。由于國內部分天然氣法生產企業存在生產技術落后、安全環保未達到產業政策標準的情況,也出現一些天然氣法生產企業由于環保問題全面停產整改的情況,從而導致市場份額向少數環境友好的生產廠商集中。因此,掌握清潔生產技術并成為環境友好型企業,是決定市場競爭地位、影響未來市場競爭格局的決定性因素。自 2019 年以來,隨著天然氣法生產工藝下的二硫化碳新增產能逐步投放市場,二硫化碳市場供應量增加。
目前,國內能夠規?;a二硫化碳且納入主流供應商體系的廠商包括遼寧瑞興、上海百金、山東新和成、安迪蘇南京、寧夏紫光等企業。
資料來源:普華有策
3、 二硫化碳行業發展趨勢
(1)延伸二硫化碳產業鏈,提高綜合競爭力
二硫化碳行業中企業逐步實現二硫化碳與精細硫化工聯產產業鏈,提高綜合競爭能力,加大創新,延伸相關產業鏈條是全行業發展趨勢。企業通過對二硫化碳生產過程中副產硫化氫的深度凈化處理,提取高純度的硫化氫并將其作為原料聯產二甲基亞砜、硫氫化鈉等其他化工產品,充分實現了循環經濟及產業鏈延伸,如二甲基亞砜是一種主要運用于醫藥行業的精細化工產品,附加值高。
(2)推進技術升級,實施減排增效
二硫化碳行業中企業通過應用新技術、新設備,尤其在安全生產和環保方面投入新的工藝技術和設備,重點做好安全設施、安全監控、安全控制等方面的技術升級以及嚴格執行國家污染排放標準。同時,行業中企業積極采用降低能耗的新工藝、新技術、新設備,積極進行技術升級改造,通過優化設計成功實現單套裝置規模不斷突破,有效發揮規模經濟效應,降低能耗、生產成本,有利于安全生產及綠色環保并實現整個行業的節能降耗。
(3)發展智能制造,提升生產體系的信息化水平
以“5G”為代表的技術革命對二硫化碳產業經營管理已經帶來了新的挑戰,天然氣法生產工藝本身具備實施信息技術的優勢。在二硫化碳行業全面推進“智能工廠”試點示范應用成果,貫穿運營管理全過程,構建面向生產管控,供應鏈與物流和資產全生命周期的統一協同的業務運行平臺,提升自動化、數字化、模型化和集成化水平,實現生產過程的全面感知、遠程控制和生產數據的實時收集傳送。同時,要圍繞安全環保、生產運行控制、節能減排等重點生產領域,全面實施可視化、數字化、智能化等重點應用,提升全行業生產體系的信息化水平。
4、行業主要壁壘構成
(1)政策壁壘
1)行業準入壁壘
我國是全球二硫化碳的生產和消費需求大國,隨著國家對二硫化碳行業安全環保標準不斷提升、監管力度持續加強,《二硫化碳行業準入條件》實施后,形成了一系列較為嚴格的限制性條件,構成了行業新進入者的市場準入壁壘。隨著國家對化工行業項目投資門檻的不斷提高,二硫化碳行業的準入壁壘進一步提高,新進投資者短期內難以對現有競爭格局產生影響。
2)污染物排放總量控制帶來的環境保護壁壘
近年來,我國對環境保護的要求日趨嚴格,對大氣污染防治及排放物的總量控制方面有明確要求。根據我國印發《“十四五”節能減排綜合工作方案》(國發〔2021〕33 號),到 2025年,全國單位國內生產總值能源消耗比 2020 年下降 13.5%,能源消費總量得到合理控制,化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比 2020 年分別下降 8%、8%、10%以上、10%以上。特別是二硫化碳市場集中地區,如華東地區要求污染物排放量逐年遞減,新進投資者較難取得排放指標,從而形成較高的環保壁壘。
(2)技術和人才壁壘
二硫化碳生產工藝較為復雜,生產過程涉及有毒、易燃、易爆介質,基本涵蓋了化工生產需要的主要單元操作,每個環節均需嚴格的安全工藝指標控制,且其過程控制檢測手段要求的智能化標準較高,新進入企業短時間內難以掌握安全、穩定、高效的生產工藝,特別在安全生產、環境保護、能源綜合利用、化工工藝、過程控制、材料控制及自動化控制等方面的技術,需要多層次多領域的專業人員協同合作,形成較高的技術和人才壁壘。
(3)資金壁壘
新建符合安全、環保等規范的二硫化碳生產裝置投入資金較大;新進入企業由于工藝技術與生產操作經驗不足,可能導致新裝置短期內無法達產達效,造成資金投入加大;企業運營過程中,采購天然氣、硫磺等主要原料、必要的產成品庫存及應收款項等需要較大規模的營運資金;此外,隨著國家不斷提高安全環保治理標準,現有生產企業根據要求需要及時增加安全、環保再投入。
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目錄
第一章 2017-2022年上半年中國二硫化碳行業發展概述
第一節 中國二硫化碳行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、二硫化碳行業產業鏈條分析
第二節、中國二硫化碳行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2022-2028年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2022-2028年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2022-2028年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球二硫化碳行業市場發展現狀分析
第一節 全球二硫化碳行業發展規模分析
第二節全球二硫化碳行業市場區域分布情況
第三節 北美二硫化碳行業地區市場分析
一、北美二硫化碳行業市場現狀分析
二、北美二硫化碳行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年北美二硫化碳行業前景預測分析
第四節 歐洲二硫化碳行業地區市場分析
一、歐洲二硫化碳行業市場現狀分析
二、歐洲二硫化碳行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年歐洲二硫化碳行業前景預測分析
第五節 印度二硫化碳行業地區市場分析
一、印度二硫化碳行業市場現狀分析
二、印度二硫化碳行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年亞洲二硫化碳行業前景預測分析
第六節 印度二硫化碳行業地區市場分析
一、印尼二硫化碳行業市場現狀分析
二、印尼二硫化碳行業市場規模與市場需求分析
第七節其他地區分析
第八節 2022-2028年全球二硫化碳行業規模預測
第三章 中國二硫化碳產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國二硫化碳行業政策環境分析
第三節 中國二硫化碳產業社會環境發展分析
第四節 中國二硫化碳產業技術環境分析
第四章 2017-2022年上半年中國二硫化碳行業運行情況
第一節 中國二硫化碳行業發展因素分析
一、二硫化碳行業有利因素分析
二、二硫化碳行業穩定因素分析
三、二硫化碳行業不利因素分析
第二節 中國二硫化碳行業市場規模分析
第三節 中國二硫化碳行業供應情況及變動原因分析
第四節 中國二硫化碳行業需求情況及變動原因分析
第五節 中國二硫化碳行業供需平衡分析
第六節 中國二硫化碳行業發展趨勢分析
第七節 中國二硫化碳行業主要進入壁壘分析
第八節 中國二硫化碳行業細分市場分析
一、粘膠纖維市場
1、粘膠纖維極少及與棉紗、滌綸纖維的主要區別
2、2017-2022年上半年粘膠纖維、棉紗、滌綸纖維行業產量
3、2017-2022年上半年粘膠纖維、棉紗、滌綸纖維行業需求占比
4、2017-2022年上半年粘膠短纖的產量及價格變化情況
5、2017-2022年上半年我國粘膠短纖出口情況
6、2017-2022年上半年需求規模
7、2022-2028年需求前景預測
二、橡膠助劑市場
1、2017-2022年上半年行業發展概況
2、2017-2022年上半年需求規模
3、2022-2028年需求前景預測
三、選礦藥劑市場
四、D市場
五、E市場
六、F市場
第九節 行業下游領域需求格局占比
第五章 中國二硫化碳行業運行數據監測
第一節 中國二硫化碳行業總體規模分析
第二節 中國二硫化碳行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國二硫化碳行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年上半年中國二硫化碳市場格局分析
第一節 中國二硫化碳行業集中度分析
一、中國二硫化碳行業市場集中度分析
二、中國二硫化碳行業區域集中度分析
第三節 中國二硫化碳行業存在的問題及對策
第四節 中外二硫化碳行業市場競爭力分析
第五節二硫化碳行業競爭格局分析
第七章 中國二硫化碳行業價格走勢分析
第一節 二硫化碳行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年上半年中國二硫化碳行業價格現狀分析
第三節 2022-2028年中國二硫化碳行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年上半年中國二硫化碳行業區域市場現狀分析
第一節 中國二硫化碳行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區二硫化碳市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區二硫化碳市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華東地區二硫化碳市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區二硫化碳市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華南地區二硫化碳市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區二硫化碳市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年內華北地區二硫化碳市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區二硫化碳市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華中地區二硫化碳市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區二硫化碳市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年東北地區二硫化碳市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區二硫化碳市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西北地區二硫化碳市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區二硫化碳市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西南地區二硫化碳市場前景預測
第九章 2017-2022年上半年中國二硫化碳行業競爭情況
第一節 中國二硫化碳行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國二硫化碳行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 二硫化碳行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及二硫化碳產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2022-2028年中國二硫化碳行業發展前景預測
第一節中國二硫化碳行業市場發展預測
一、中國二硫化碳行業市場規模預測
二、中國二硫化碳行業市場規模增速預測
三、中國二硫化碳行業產值規模預測
四、中國二硫化碳行業產值規模增速預測
五、中國二硫化碳行業供需情況預測
六、中國二硫化碳行業銷售收入預測
七、中國二硫化碳行業投資增速預測
第二節中國二硫化碳行業盈利走勢預測
一、中國二硫化碳行業毛利潤增速預測
二、中國二硫化碳行業利潤總額增速預測
第十二章 2022-2028年中國二硫化碳行業投資建議
第一節 中國二硫化碳行業重點投資方向分析
第二節 中國二硫化碳行業重點投資區域分析
第三節 中國二硫化碳行業投資注意事項
第四節 中國二硫化碳行業投資可行性分析
第十三章 2022-2028年二硫化碳行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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