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PCB專用電子化學品行業發展現狀、競爭格局及發展趨勢預測
1、PCB專用電子化學品市場發展概況
PCB專用電子化學品系 PCB 生產制作中的必備原材料,PCB 的生產制造過程中的化學沉銅、電鍍、銅面表面處理等眾多關鍵工序均需要使用大量 PCB專用電子化學品。隨著 5G 通信、計算機、消費電子、汽車電子等終端領域的需求增長驅動,PCB 行業將面臨更加廣闊的市場空間和需求規模,進而帶動上游 PCB 用化學品市場規模的提升。
受全球產業轉移影響以及中國大陸 PCB 產業的發展壯大,中國大陸 PCB 產值不斷提高。2021 年中國大陸 PCB 產值達到 436 億美元,占全球 PCB 總產值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2021 年的 54.2%,10 年年均復合增長率高達 7.1%。我國 5G 通信、汽車電子、消費電子、工業 4.0 等行業的發展將推動 PCB 產值在未來不斷提高,預計2026 年中國大陸 PCB產值將達到 546 億美元。
國內 PCB專用電子化學品行業起步較晚,國內企業起初主要通過技術難度較低的洗槽劑、消泡劑、蝕刻、剝膜、褪錫等產品進入市場,后續逐步開發棕化、沉銅、電鍍、化學鎳金等重要工藝所用的化學品。在普通的雙面板和多層板專用化學品方面,國內廠商占有一定的市場份額。對于高頻高速板、HDI、軟硬結合板、類載板、半導體測試板、載板等高端 PCB 使用的專用化學品,國內整體的技術水平相比國際先進水平還有一定差距。由于 PCB專用電子化學品的性能高低能夠在一定程度上決定 PCB 產品在集成性、導通性、信號傳輸等特性和功能上的優劣,因此高端 PCB 廠商對于 PCB專用電子化學品供應的選擇較為謹慎,因此高端 PCB專用電子化學品長時間被歐美、日本等地品牌所占領。
隨著中國大陸 PCB 產業的發展壯大和國產化替代的需求擴大,近幾年來中國大陸 PCB專用電子化學品企業持續加大對研發的投入,建立研發中心,同時招聘高水平技術人才,生產技術水平得到了有效的提升。同時,部分企業針對PCB 廠商的需求進行定制化開發,實現對產品配方創新和改良,將產品打入高端 PCB 廠商,逐漸打破外資企業對高端 PCB專用電子化學品的壟斷。2021 年 PCB專用電子化學品中國大陸產值約為 140 億元人民幣。
2、國內行業競爭格局
美洲、歐洲和日本三大地區的企業率先開始 PCB 的研發和生產,相應的 PCB專用電子化學品的研究和生產也起步較早,國際巨頭比如安美特、陶氏杜邦、麥德美樂思、超特、JCU 較早地進入了中國市場,依靠其豐富的技術積累、先進的生產設備和強大的資金實力,占據了大部分市場份額,在高端市場處于支配地位。
中國大陸 PCB專用電子化學品起步較晚,大多數 PCB專用電子化學品企業的技術和服務水平與國外知名品牌相比尚有一定的差距,產品應用以普通雙面板和多層板為主。近年來,中國大陸 PCB專用電子化學品企業不斷加大研發投入、招聘高學歷人才、建立研發中心,有效地提升了產業整體技術水平。部分企業通過與 PCB廠商深度合作,對配方不斷進行創新和改良,并擁有專利和核心配方,將產品打入國內外大型 PCB 廠商,“進口替代”效應逐步體現。
3、PCB專用電子化學品行業未來的發展趨勢
資料來源:普華有策
(1)中國大陸 PCB產能擴大促進PCB專用電子化學品市場擴大
伴隨 5G 通信、人工智能、云計算、智能穿戴、智能家居等技術的持續升級與應用的不斷拓展,PCB 作為電子產品的關鍵電子互連件,下游應用行業的蓬勃發展帶動 PCB 需求的持續增長。目前,中國大陸產出的 PCB 產品中仍有較多技術含量較低的產品,與歐美、日本、中國臺灣地區相比仍存在一定的技術差距,因此內資 PCB 公司正在不斷擴大高頻高速板、HDI、軟硬結合板、類載板、載板高端 PCB 的產能。隨著中國大陸 PCB 企業在經營規模、技術能力、資金實力等方面的快速發展,未來高端 PCB 產能將進一步擴大,促進國內高端 PCB專用電子化學品市場擴大。
(2)中美貿易摩擦促使高端 PCB專用電子化學品進口替代進程加快
2018 年以來中美之間貿易摩擦增多,美國將中國部分高科技企業納入實體名單,并對部分產品加征關稅。中美貿易摩擦促使國內企業提高對核心技術、產業鏈的自主可控的重視程度,加大研發力度,加快關鍵技術自主可控進程。
由于 PCB專用電子化學品領域具有較高的技術門檻,因此高端 PCB 制造使用的專用電子化學品長期被安美特、陶氏杜邦和 JCU 等國際巨頭所壟斷。受中美貿易摩擦等因素影響,國內高科技企業積極推動上游供應鏈核心原材料“國產化”,以實現“自主可控”,保障自身產業鏈安全。國內企業轉向國產核心原材料促使上游供應鏈企業加強技術研發,不斷改革創新,加快進口替代步伐,這也為國內 PCB專用電子化學品企業提供了良好的發展機遇。隨著國內 PCB專用電子化學品企業的產品和技術的日趨成熟,未來進口替代的步伐將進一步加快,產品具備進口替代能力的國內優勢企業迎來了快速發展機遇。
(3)PCB 生產需求推動電子化學品更新換代
隨著下游產業的更迭,PCB 的產品結構和制造工藝發生較大變化,從產品結構方面,電子產品對 PCB 的高密度化要求更為突出,未來五年,封裝基板、高階 HDI 板、高多層板的增長將快于其他品類;從制造工藝方面,生產企業對自動化程度、生產環保情況、產品合格率提出更高的要求。
(4)通信技術推動電子產業持續發展
截至 2022 年 6 月底,我國已建成超 170萬個 5G 基站。由于 5G 頻率更高,基站的信號覆蓋范圍比 4G 基站覆蓋范圍更小,因此建設密度更大,并將建設大量配套的小基站。同時,5G 基站多采用高頻/高速 PCB,天線/RRU/BBU 對 PCB 需求總量約為 4G 基站的 3-4 倍。同時 5G通信將促進通信設備、手機和可穿戴設備等消費電子、汽車智能化、家電智能化領域的快速發展,推動電子產業持續發展,進而帶動電子化學品需求的快速增長。5G 通信需要用到的 PCB 通常為高頻、高速的多層板、HDI、多層柔性電路板等,高端專用電子化學品的需求預計將進一步擴大。
(5)清潔生產將成為行業技術發展的重要方向
近年來,國家對環境保護的要求不斷提升,對 PCB 行業的環保要求也不斷增加。2020 年國家生態環境部發布《電子工業水污染物排放標準》,明確水污染物排放限值并規定“印刷電路板生產含總鉛、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鎳、總銀中任一污染物的污水,實行分類歸集、專管專送和分質集中預處理”。PCB 生產過程中的廢水污染物主要來源于專用電子化學品,因此不含上述元素,可以減少廢水的藥水配方技術成為 PCB專用電子化學品企業的研發重點,清潔生產成為行業技術發展的重要方向。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年PCB專用電子化學品行業深度調研及投資前景咨詢報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2016-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 PCB專用電子化學品行業社會環境分析
第四節 PCB專用電子化學品行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 PCB專用電子化學品行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章國際PCB專用電子化學品行業發展分析
第一節 國際PCB專用電子化學品行業發展現狀分析
一、國際PCB專用電子化學品行業發展概況
二、主要國家PCB專用電子化學品行業的經濟效益分析
三、2022-2028年國際PCB專用電子化學品行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區PCB專用電子化學品行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國PCB專用電子化學品行業發展分析
1、2016-2022年行業規模情況
2、2022-2028年行業前景展望
二、歐洲PCB專用電子化學品行業發展分析
三、日韓PCB專用電子化學品行業發展分析
四、2016-2022年其他國家及地區PCB專用電子化學品行業發展分析
五、國外PCB專用電子化學品行業發展經驗總結
第三章 中國PCB專用電子化學品所屬行業發展分析
第一節 PCB市場發展分析
一、我國PCB市場發展歷程
二、 全球PCB市場發展分析
1、全球PCB市場規模分析
2、全球PCB市場格局分析
3、全球PCB市場前景預測
三、 中國PCB市場發展分析
1、中國PCB市場規模分析
2、中國PCB市場格局分析
3、中國PCB市場前景預測
4、中國PCB市場發展趨勢
第二節 PCB專用電子化學品行業市場規模及預測
第四章中國PCB專用電子化學品產業鏈結構分析
第一節 中國PCB專用電子化學品產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國PCB專用電子化學品產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國PCB專用電子化學品產業鏈競爭分析
第五章 2016-2022年PCB專用電子化學品行業產業鏈分析
第一節 2016-2022年PCB專用電子化學品行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對PCB專用電子化學品行業影響力分析
第二節 2016-2022年PCB專用電子化學品行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
第六章中國PCB專用電子化學品行業區域市場分析
第一節 華北地區PCB專用電子化學品行業分析
一、地區經濟發展現狀分析
二、2016-2022年市場規模情況分析
三、2022-2028年行業發展前景預測
第二節 東北地區PCB專用電子化學品行業分析
第三節 華東地區PCB專用電子化學品行業分析
第四節 華南地區PCB專用電子化學品行業分析
第五節 華中地區PCB專用電子化學品行業分析
第六節 西南地區PCB專用電子化學品行業分析
第七節 西北地區PCB專用電子化學品行業分析
第七章中國PCB專用電子化學品所屬行業成本費用分析
第一節 2016-2022年PCB專用電子化學品行業產品銷售成本分析
一、2016-2022年行業銷售成本總額分析
二、不同規模企業銷售成本比較分析
三、不同所有制企業銷售成本比較分析
第二節 2016-2022年PCB專用電子化學品行業銷售費用分析
一、2016-2022年行業銷售費用總額分析
二、不同規模企業銷售費用比較分析
三、不同所有制企業銷售費用比較分析
第三節 2016-2022年PCB專用電子化學品行業管理費用分析
一、2016-2022年行業管理費用總額分析
二、不同規模企業管理費用比較分析
三、不同所有制企業管理費用比較分析
第四節 2016-2022年PCB專用電子化學品行業財務費用分析
一、2016-2022年行業財務費用總額分析
二、不同規模企業財務費用比較分析
三、不同所有制企業財務費用比較分析
第八章中國PCB專用電子化學品行業市場經營情況分析
第一節 2016-2022年行業市場規模分析
第二節 2016-2022年行業基本特點分析
第三節 2016-2022年行業銷售收入分析
第四節 2016-2022年行業區域結構分析
第九章中國PCB專用電子化學品產品價格分析
第一節 2016-2022年中國PCB專用電子化學品歷年價格
第二節 中國PCB專用電子化學品當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國PCB專用電子化學品價格影響因素分析
第四節 2022-2028年PCB專用電子化學品行業未來價格走勢預測
第十章PCB專用電子化學品行業競爭格局分析
第一節 PCB專用電子化學品行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 PCB專用電子化學品行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十一章普華有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
五、企業發展戰略分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十二章PCB專用電子化學品所屬行業投資價值評估
第一節 2016-2022年PCB專用電子化學品行業產銷分析
第二節 2016-2022年PCB專用電子化學品行業成長性分析
第三節 2016-2022年PCB專用電子化學品行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2016-2022年PCB專用電子化學品行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十三章PHPOLICY對2022-2028年中國PCB專用電子化學品行業發展預測分析
第一節 2022-2028年中國PCB專用電子化學品發展環境預測
一、行業宏觀預測
二、所處行業發展展望
三、行業發展狀況預測分析
四、行業挑戰及機遇
第二節 2022-2028年我國PCB專用電子化學品行業產值預測
第三節 2022-2028年我國PCB專用電子化學品行業銷售收入預測
第四節 2022-2028年我國PCB專用電子化學品行業總資產預測
第五節2022-2028年我國PCB專用電子化學品行業市場規模預測
第六節 2022-2028年中國PCB專用電子化學品市場形勢分析
一、2022-2028年中國PCB專用電子化學品生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2022-2028年中國PCB專用電子化學品市場趨勢分析
一、行業市場趨勢總結
二、行業發展趨勢分析
三、行業市場發展空間
四、行業產業政策趨向
五、行業發展技術趨勢
第十四章PCB專用電子化學品行業投資戰略
第一節 PCB專用電子化學品行業發展趨勢分析
一、品牌格局趨勢
二、渠道分布趨勢
三、消費趨勢分析
第二節PCB專用電子化學品行業存在問題及對策
第三節 PCB專用電子化學品行業發展戰略研究
一、戰略綜合規劃
二、技術開發戰略
三、區域戰略規劃
四、產業戰略規劃
第十五章 2022-2028年PCB專用電子化學品行業投資機會與風險
第一節PCB專用電子化學品行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節PCB專用電子化學品行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十六章普華有策對PCB專用電子化學品行業研究結論及投資建議
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