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煉油催化劑行業發展概況及競爭格局重點企業、市場規模、相關風險
石油作為不可再生能源,是當代世界經濟發展不可替代的資源產品。作為重要的戰略物資,也是各種化工原料的來源,是現代工業的基礎。高效利用石油資源,大致要經歷 4 個階段,即“石油勘探”、“油田開發”、“油氣集輸”和“石油煉制”。煉油行業作為石油利用的最后過程,是石油資源利用效率及清潔利用石油資源的關鍵一環。
由于各國及各地區經濟發展水平、煉油能力、油品與化工原料需求等存在差異,對煉油催化劑的需求各不相同;即使是同一類催化劑,在不同地區其需求量也各有不同。例如:對于催化裂化(FCC)催化劑,增產低碳烯烴類催化劑在北美需求中位列首位:而在亞洲,排在首位的是增產汽油類催化劑。
1、國內石油化工催化劑行業狀況及發展趨勢
我國石油化工催化劑行業是隨著原油加工能力的不斷提升而發展起來的。從 20 世紀后半葉以來,我國煉油業經過幾次較大的改革重組和產業技術進步后,發展速度明顯加快,我國原油加工能力從改革開放之初到如今,已經有了巨大的提升。隨著經濟社會的快速發展,我國原油消費量呈長期快速增長趨勢,從 1953 年的 144 萬噸增至 2021 年約 7 億噸,年均增速高達 10%,相對于同期 GDP 增長的平均彈性系數接近 1.3;進入 21 世紀以來,盡管需求增速有所下降,但仍保持在相對較高的水平,2013 年石油消費量是 2001 年約 2.2 倍,翻番還不止,年均增速仍超過 6%。但我國原油產量超過 2 億噸之后,進一步增長的瓶頸日益顯現;因此我國石油對外依存度節節攀升,從 21 世紀初的不到 30%到 2021 年的 72%。
2014 年 11 月,國際能源署(IEA)發布的《世界能源展望 2014》報告稱,中國將在 2030 年前后超過美國成為全球最大石油需求國。雖然我國煉油工業迎來了重要的戰略發展機遇期,但仍面臨著原油資源供應日趨緊張、原油品質重劣質化、環保要求趨嚴等嚴峻挑戰,必須借鑒國際先進經驗,積極采取擴大原油來源,實現渠道多極化和資源多元化,提高重油深加工能力,加快清潔燃料質量升級換代等相應對策。
伴隨著煉油工業的發展,工業技術中所需催化劑的發展也取得了長足進步。在上世紀的石油化工裝置建設過程中,大型煉油裝置、石化裝置主要是從國外引進,與之相配套的“三劑”制品也主要來自國外。在實際使用過程中,國外的煉油催化劑等助劑產品表現出顯著的缺點:價格昂貴;不能適應國內油質的多樣性;無法滿足國內客戶的日常技術服務需求。所以隨著國內煉油工藝和石油化工工藝的不斷進步和發展,從 20 世紀八十年代中期,我國煉油“三劑”制品的國產化進程逐漸開始,經歷了進口——模仿創新——自主開發的發展道路,截至目前國產化率已提高至90%左右。
2、 煉油催化劑行業競爭格局
從全球來看,煉油催化劑的研發及生產主要集中在歐美等發達國家。美國是催化裂化技術的鼻祖,并擁有眾多全球知名煉油催化劑生產企業,如格雷斯、雅寶、CC&T、UOP、陶氏等。國外石油化工催化劑領域代表性企業是美國 UOP 公司,為進一步提高裝置加工能力,提高重整油、氫氣和芳烴收率,克服催化劑貼壁效應,UOP 公司改進了催化劑配方,在工藝、設備和控制技術創新的同時也開發了多種連續重整催化劑。此外,格雷斯-戴維森公司是世界排名第一的煉油催化劑生產企業,占據全球將近一半的煉油催化劑市場份額。美國特種化學品(雅寶)集團在 2004 年收購阿克蘇-諾貝爾公司煉油催化劑業務后,成為世界第二大催化裂化催化劑生產商,該企業的加氫催化劑產品的全球市場份額達到 30%。
我國現有煉油催化劑生產企業較少,國內煉油催化劑市場被中國石油化工集團公司和中國石油天然氣集團公司所掌控。從國產產品市場份額角度來看,約 60%左右的煉油催化劑由中國石油化工集團公司及其隸屬公司生產,30%的煉油催化劑由中國石油天然氣集團公司及其隸屬公司生產。目前,中國石油化工集團公司的長嶺煉化公司催化劑廠與齊魯石化公司催化劑廠,以及中國石油天然氣集團公司蘭州煉油化工催化劑廠與撫順石油三廠催化劑廠是我國煉油催化劑產品的主要生產企業。
(1)中國石化催化劑有限公司
中國石化催化劑有限公司作為中國石油化工股份有限公司的全資子公司,是全球知名的煉油化工催化劑生產商、供應商、服務商。目前年生產能力 23 萬噸,現有產品包括煉油、聚烯烴、基本有機原料、煤化工、環保催化劑和吸附劑及助劑等 6 大類 300 個品種。在滿足國內市場需求的同時,產品還遠銷歐洲、美洲、亞洲、非洲等國際市場。2004 年 6 月 26 日掛牌成立了國內煉油催化劑行業的首家"國家博士后科研工作站",有近 40 個產品獲得國家及省部級技術進步獎和科技發明獎。
(2)中國石油蘭州石化公司催化劑廠
中國石油蘭州石化公司催化劑廠于 1964 年 4 月建成投產,是中國第一家第一煉油催化裂化催化劑開發生產基地,也是中國石油目前唯一的催化裂化催化劑生產基地。是目前全國產品覆蓋面最廣、生產品種最全的催化裂化催化劑生產企業,其“昆侖牌”催化劑主要包括九大系列、40 余個品種的各類催化裂化催化劑、助劑、吸附劑和其他硅化學產品,并獨家擁有全白土劑制備技術以及量體裁衣的復配技術。
(3)北京高新利華科技股份有限公司
北京高新利華科技股份有限公司是一家為基礎能源工業清潔生產、節能減排、質量提升提供產品、技術、服務的高新技術企業。成立于 2001 年,屬于國家級高新技術企業、中關村高新技術企業、北京市專利試點先進單位、中石油和中石化一級供應商、齒球型載體及相應催化劑技術中心、“十二五”中國石油和化工優秀民營企業。主要產品有煉油催化劑、煤化工催化劑、齒球型催化劑載體、石化助劑四大系列近百個品種,年生產能力近 5000 噸,此外還開展貴金屬銠回收及貴金屬催化劑加工等相關業務。
(4)潤和催化劑股份有限公司
潤和催化劑股份有限公司于 2010 年創建,目前已經形成年產 5 萬噸各類催化劑和分子篩的生產能力。潤和公司是國家認定的高新技術企業。主要從事各類石油化工催化劑的研發、生產和銷售,主要產品是催化裂化催化劑、催化裂解催化劑、脫氫催化劑、MTO(MTP)催化劑、環保催化劑和各種分子篩產品。產品已經銷售到美國、中東、印度、東南亞國家和中國國內的 20 多個石化公司。
(5)巴斯夫股份公司
巴斯夫股份公司(BASF SE),縮寫 BASF 是由以前的全名「Badische Anilin-und-Soda-Fabrik」(巴登苯胺蘇打廠)而來,是一家德國的化工企業,也是世界最大的化工廠之一。巴斯夫集團在歐洲、亞洲、南北美洲的 41 個國家擁有超過 160 家全資子公司或者合資公司。公司總部位于萊茵河畔的路德維希港,它是世界上工廠面積最大的化學產品基地。
(6)美國格雷斯公司
美國格雷斯公司(Grace)創立于 1854 年,旗下擁有兩個運營部門,分別是格雷斯戴維森和格雷斯特種化學品。前者專業生產催化劑、化學添加劑、工程材料、色譜柱以及硅膠產品,而后者則是生產特種建材化學品、建筑材料、密封膠和涂料的專家。其中,格雷斯-戴維森公司是世界排名第一的煉油催化劑生產企業,占據全球將近一半的煉油催化劑市場份額。
3、煉油催化劑行業基本風險特征
資料來源:普華有策
(1)宏觀經濟周期性波動帶動的風險
煉油催化劑行業與宏觀經濟運行情況、國家產業政策密切相關,宏觀經濟的周期性波動影響著石油化工行業的景氣程度。在全球經濟衰退及我國經濟處于下行周期的環境下,煉油行業已出現產能過剩的情況,其直接相關的煉油催化劑行業必不能獨善其身。在宏觀經濟下行周期中如何存活與發展,是企業不能回避的戰略問題。如果受經濟周期影響,國民經濟增長速度放緩或宏觀經濟出現周期性波動而企業未能對其有合理的預期并相應調整企業的經營行為,則將對企業的經營狀況產生不利的影響。
(2)技術風險
煉油催化劑的生產具有較高的技術含量,技術的不斷推陳出新,相關產品也在不斷豐富和完善。隨著市場競爭的加劇,技術更新換代周期越來越短。研發與技術優勢是煉油催化劑企業的核心競爭力,而新技術的應用與新產品的開發是企業核心競爭力的關鍵因素。如何保持合理的研發投入,從而確保在行業中的競爭優勢,關乎企業的長遠發展甚至生死存亡。如果企業不能保持持
續創新能力,或者不能及時準確把握產品、技術和行業的發展趨勢,將削弱企業已有的競爭優勢,從而影響企業的競爭能力和持續發展。
(3)安全生產風險
由于煉油催化劑生產工藝涉及到化工原料的反應及處理,也涉及到設備的使用、檢測與維護等安全操作與風險,如果沒有健全的安全生產管理制度和完善的員工安全生產培訓,生產操作人員就存在發生安全生產事故的可能,導致企業的正常生產經營活動受到影響。
(4)替代能源風險
煉油催化劑行業是依附于傳統石油行業而發展起來的。今年來,風能、光伏等清潔能源不斷發展,非傳統能源如頁巖氣等技術不斷革新,石油作為燃料資源的重要性不斷下降。替代能源的發展將會壓縮對石油資源的需求,其影響也將不可避免的傳導到煉油催化劑行業,并且可能影響到行業內企業的經營與發展。
4、 煉油催化劑行業壁壘
煉油催化劑行業需要研發、市場等多方面綜合競爭力,新企業欲在短期內形成競爭優勢是非常困難的。其中,研發、生產技術、市場效應、資金實力和專業人才等方面均構成了進入本行業的堅實壁壘。
(1)技術壁壘
催化劑制造是技術知識密集型的產業,同時屬于具備高科技含量的新材料范疇,產品技術含量高,生產工藝復雜,不同的煉油工藝基本都具有配套的催化劑類型。在工藝條件基本不變的情況下,開發一種新的催化劑,常能獲得更高的轉化率和更好的產品分布。因此催化劑往往是煉油技術創新優勢的核心體現。近幾年催化劑技術更新快,工藝不斷創新升級,為了謀求市場競爭優勢和應對油品升級和環保從嚴的趨勢,需要企業能夠快速地實現產品技術、工藝技術、材料技術、設備技術上的創新;面對客戶的多樣化需求,催化劑廠商必須具有開發定制具有針對性的產品的能力,并及時提供相應的技術服務和指導,這就要求企業在多領域、多學科專業知識技術上有深厚積淀。新進入企業很難在短時間內具有足夠的研發投入積淀、實現技術積累,因而也很難在短時間內在技術上形成競爭優勢。
(2)市場壁壘
石油化工催化劑在工業生產中起十分重要的作用,產品的穩定性、純度等性能對客戶的生產尤其重要,因此客戶通常會選擇在行業內具有良好聲譽和品牌的生產企業作為其供貨商。由于催化劑具有很高的技術含量,廠商在銷售催化劑產品的同時,也會相應的提供技術指導和服務,因此為確保在長期內保持連續穩定的生產,客戶一般不會輕易更換催化劑供應商??蛻暨x擇催化劑供應商往往有一個嚴格的篩選流程,產品經過小試、中試、最后才會規?;a,因而一旦確立為合格供應商,便會建立長期的業務合作。由此產生的客戶依賴性構成了行業的渠道壁壘,使得新進企業很難迅速鋪開銷售網絡。此外,我國煉油廠的行業集中度高,幾大壟斷性國企設定了較高的催化劑供應商門檻,作為國內石油化工的領軍企業,中國石油天然氣集團有明確的物資供應商準入制度,公司產品必須取得其頒發的《物資供應商準入證》,才能對其及下屬企業進行產品供應。這種下游煉油廠商設定的高門檻,更不利于新進企業快速占據市場份額。
(3)人才壁壘
石油化工催化劑行業是知識密集型行業,需要一批具有石化行業復合知識背景的人才,一項技術從研發到應用,不僅需要掌握豐富的理論知識,還要能夠操作復雜的生產工藝,熟悉用戶需求且能夠為客戶提供定制的解決方案。此外,從開拓客戶到售后服務,并同時提供相應的技術指導,在整套銷售環節企業需要具有豐富經驗的復合型人才。人才成長需要實際工作的長期鍛煉,新進企業難以在短期內組織一支全面覆蓋研發、生產、銷售的專業團隊。
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目錄
第一章 煉油催化劑行業相關概述
第一節 煉油催化劑行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 煉油催化劑行業特點及模式
一、煉油催化劑行業發展特征
二、煉油催化劑行業經營模式
第三節 煉油催化劑行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、煉油催化劑行業主要上游2017-2022年上半年供給規模分析
三、煉油催化劑行業主要上游2017-2022年上半年價格分析
四、煉油催化劑行業主要上游2022-2028年發展趨勢分析
五、煉油催化劑行業主要下游2017-2022年上半年發展概況分析
六、煉油催化劑行業主要下游2022-2028年發展趨勢分析
第二章 煉油催化劑行業全球發展分析
第一節 全球煉油催化劑市場總體情況分析
一、全球煉油催化劑行業的發展特點
二、全球煉油催化劑市場結構
三、全球煉油催化劑行業市場規模分析
四、全球煉油催化劑行業競爭格局
五、全球煉油催化劑市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲煉油催化劑行業市場規模
2、歐洲煉油催化劑市場結構
3、2022-2028年歐洲煉油催化劑行業發展前景預測
二、北美
1、北美煉油催化劑行業市場規模
2、北美煉油催化劑市場結構
3、2022-2028年北美煉油催化劑行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓煉油催化劑行業市場規模
2、日韓煉油催化劑市場結構
3、2022-2028年日韓煉油催化劑行業發展前景預測
四、其他
第三章 煉油催化劑所屬行業2022-2028年規劃概述
第一節 2017-2022年上半年煉油催化劑行業發展回顧
一、2017-2022年上半年煉油催化劑行業運行情況
二、2017-2022年上半年煉油催化劑行業發展特點
三、2017-2022年上半年煉油催化劑行業發展成就
第二節 煉油催化劑行業所屬2022-2028年規劃解讀
一、2022-2028年規劃的總體戰略布局
二、2022-2028年規劃對經濟發展的影響
三、2022-2028年規劃的主要目標
第四章 2022-2028年行業發展環境分析
第一節 2022-2028年世界經濟發展趨勢
第二節 2022-2028年我國經濟面臨的形勢
第三節 2022-2028年我國對外經濟貿易預測
第四節2022-2028年行業技術環境分析
第五節2022-2028年行業社會環境分析
第五章 普華有策對煉油催化劑行業總體發展狀況
第一節 煉油催化劑行業特性分析
第二節 煉油催化劑產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年上半年煉油催化劑行業發展分析
一、2017-2022年上半年煉油催化劑行業發展態勢分析
二、2017-2022年上半年煉油催化劑行業發展特點分析
三、2022-2028年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年上半年煉油催化劑行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年上半年煉油催化劑行業財務能力分析與2022-2028年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2022-2028年我國煉油催化劑市場供需形勢分析
第一節 我國煉油催化劑市場供需分析
一、2017-2022年上半年我國煉油催化劑行業供給情況
1、我國煉油催化劑行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、2017-2022年上半年我國煉油催化劑行業需求情況
1、煉油催化劑行業需求市場
2、煉油催化劑行業客戶結構
3、煉油催化劑行業區域需求結構
三、2017-2022年上半年我國煉油催化劑行業供需平衡分析
第二節 煉油催化劑產品市場應用及需求預測
一、煉油催化劑產品應用市場總體需求分析
1、煉油催化劑產品應用市場需求特征
2、煉油催化劑產品應用市場需求總規模
二、2022-2028年煉油催化劑行業領域需求量預測
1、2022-2028年煉油催化劑行業領域需求產品功能預測
2、2022-2028年煉油催化劑行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國煉油催化劑行業運行分析
第一節 我國煉油催化劑行業發展狀況分析
一、我國煉油催化劑行業發展階段
二、我國煉油催化劑行業發展總體概況
第二節 2017-2022年上半年煉油催化劑行業發展現狀
一、2017-2022年上半年我國煉油催化劑行業市場規模
二、2017-2022年上半年我國煉油催化劑行業發展分析
三、2017-2022年上半年中國煉油催化劑企業發展分析
第三節 2017-2022年上半年煉油催化劑市場情況分析
一、2017-2022年上半年中國煉油催化劑市場總體概況
二、2017-2022年上半年中國煉油催化劑市場發展分析
第四節 我國煉油催化劑市場價格走勢分析
一、煉油催化劑市場定價機制組成
二、煉油催化劑市場價格影響因素
三、2017-2022年上半年煉油催化劑價格走勢分析
四、2022-2028年煉油催化劑價格走勢預測
第八章 POLICY對中國煉油催化劑市場規模分析
第一節 2017-2022年上半年中國煉油催化劑市場規模分析
第二節 2017-2022年上半年我國煉油催化劑區域結構分析
第三節 2017-2022年上半年中國煉油催化劑區域市場規模
一、2017-2022年上半年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年上半年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年上半年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年上半年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年上半年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年上半年西部地區市場規模分析
第四節 2022-2028年中國煉油催化劑區域市場前景預測
一、2022-2028年東北地區市場前景預測
二、2022-2028年華北地區市場前景預測
三、2022-2028年華東地區市場前景預測
四、2022-2028年華中地區市場前景預測
五、2022-2028年華南地區市場前景預測
六、2022-2028年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2022-2028年煉油催化劑行業產業結構調整分析
第一節 煉油催化劑產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 煉油催化劑行業競爭力優勢分析
第一節 煉油催化劑行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國煉油催化劑行業競爭力剖析
第三節 煉油催化劑行業SWOT分析
一、煉油催化劑行業優勢分析
二、煉油催化劑行業劣勢分析
三、煉油催化劑行業機會分析
四、煉油催化劑行業威脅分析
第十一章 2022-2028年煉油催化劑行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、煉油催化劑行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、煉油催化劑行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、煉油催化劑行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國煉油催化劑行業競爭格局綜述
一、煉油催化劑行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、煉油催化劑行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 2017-2022年上半年煉油催化劑行業競爭格局分析
一、2017-2022年上半年國內外煉油催化劑競爭分析
二、2017-2022年上半年我國煉油催化劑市場競爭分析
三、我國煉油催化劑市場集中度分析
四、國內主要煉油催化劑企業動向
五、國內煉油催化劑企業擬在建項目分析
第四節 煉油催化劑企業競爭策略分析
一、提高煉油催化劑企業競爭力的策略
二、影響煉油催化劑企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及煉油催化劑產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年上半年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2022-2028年煉油催化劑行業投資前景展望
第一節 煉油催化劑行業2022-2028年投資機會分析
一、煉油催化劑行業典型項目分析
二、可以投資的煉油催化劑模式
三、2022-2028年煉油催化劑投資機會
第二節 2022-2028年煉油催化劑行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2022-2028年行業發展趨勢
三、2022-2028年煉油催化劑行業技術開發方向
四、總體行業2022-2028年整體規劃及預測
第三節 2022-2028年規劃將為煉油催化劑行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2022-2028年煉油催化劑行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年上半年煉油催化劑存在的問題
第二節 2022-2028年發展預測分析
一、2022-2028年煉油催化劑發展方向分析
二、2022-2028年煉油催化劑行業發展規模預測
三、2022-2028年煉油催化劑行業發展趨勢預測
四、2022-2028年煉油催化劑行業發展重點
第三節 2022-2028年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2022-2028年煉油催化劑行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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