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有機顏料行業特性及利潤技術水平趨勢、競爭格局市場規模機遇前景
1、行業在產業鏈中的地位和作用
有機顏料行業大多采用標準化與定制產品相結合的經營模式。標準化產品是由生產商向客戶直接提供標準化的產品和售后服務。定制產品是有機顏料行業較為特殊的經營模式,有機顏料主要應用在油墨、涂料、塑料領域,下游客戶產品的應用場景的多樣性,導致對有機顏料性能需求的多樣性。單個有機顏料生產企業的產品品類有限,無法覆蓋下游客戶的多樣化需求,存在企業能夠整合上游供應鏈資源,憑借相對領先的有機顏料產品開發、工藝改進及檢測能力把控供應鏈產品的質量,提供相對齊全且專業的有機顏料產品及服務。定制產品模式下更符合國際分工的要求,同時也更適應全球產業鏈專業化分工的發展趨勢。
資料來源:普華有策
2、行業特性
(1)周期性
有機顏料行業較大程度上受到油墨、涂料和塑料等下游行業的影響,其發展周期和這些行業的波動密切相關。油墨行業與普通消費者生活及企業運營密切相關,人們生活中的普通消費品需求(如用于食品、報刊、藥品等包裝印刷油墨)具有持續、穩定性,受經濟周期的影響較弱,而企業運營則與經濟周期有一定的相關性。
涂料行業和塑料行業的產品應用領域極為廣泛,一部分產品應用于建筑、商用車、工程機械、化工等領域,與宏觀經濟的關聯度較高,存在較明顯的周期性特征;另有部分產品應用于家電、乘用車、包裝物等大眾消費品,與消費者的消費特點、收入變動有關,也存在一定的周期性特征。
綜上所述,有機顏料行業存在一定的周期性,但其下游行業應用領域的拓展有效平滑了需求的周期性波動。
(2)區域性和季節性
有機顏料屬于精細化工行業,生產所需的原料和中間體種類繁多,能源、環保設施等生產配套要求較高。為便于運輸、提高產業集聚度,我國有機顏料生產企業正逐步向生產配套設施完備的工業園區聚集,目前在長江三角洲等地形成了若干個產業園區,主要包括蕭山、常州、上虞、龍口等,逐步形成產業集約化發展的趨勢。
一般而言,受春節、圣誕節節假日原因影響,有機顏料下游的某些客戶在上述時間內生產經營減少,所以有機顏料行業的產銷量也相應減少。除上述時期之外,有機顏料行業無其他明顯的季節性特征。
3、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因
我國目前有機顏料行業供應廠商較多,市場競爭激烈,各個企業技術水平、業務規模、盈利能力差異較大。一般中小型企業由于規模較小,產品檔次低,整體競爭力和利潤水平不高。而少數擁有雄厚研發實力和先進技術裝備的有機顏料企業,通過技術創新,可以提供高品質、差異化、品牌化產品,確保實現較高的盈利水平。
我國有機顏料品種規格眾多,市場比較分散,不同細分市場的產品利潤水平差異較大。傳統有機顏料品種的供應企業較多,同質化無序競爭較為激烈,利潤水平較低。而高性能有機顏料性能更加優異,技術、人才等進入門檻高,產品附加值和利潤水平更高。
與此同時,隨著環保政策要求日益提高,產業升級與產業集中成為未來的發展趨勢,行業內領先企業的競爭力持續提高,行業利潤正逐漸向具有核心競爭力的企業集中。
4、行業技術水平和技術特點
追溯世界有機顏料的發展歷程,至今已有 100 多年的歷史,其技術發展大致劃分為三個階段,具體情況如下:
第一階段:20 世紀 20-30 年代。彩色印刷工業的興起和發展,推動了大量經典有機顏料的開發生產,包括單偶氮黃、雙偶氮黃、色酚、色淀紅以及酞青藍系列顏料,這在一定程度上滿足了彩色印刷工業對顏色和性能的需求。
第二階段:20 世紀 50-60 年代。世界經濟復蘇發展、石油化工業開始向精細化發展以及歐美國家汽車工業的崛起,促進了部分高性能有機顏料的誕生與發展,包括喹吖啶酮、高性能偶氮、喹酞酮系列、苝系列、異吲哚啉和異吲哚啉酮等高性能有機顏料相繼研發成功并實現產業化,滿足了汽車涂料、工業涂料及塑料等領域的著色需求。
第三階段:20 世紀 80 年代至今,顏料行業已經較少出現新的品種,顏料產品的進步主要依賴科學技術的進步。先進的現代分析儀器設備和日趨成熟的分析測試手段,在顏料領域得到非常廣泛的應用?;衔锓肿咏Y構的表征技術、微觀粒子形態的觀測技術、結晶學及超分子化學的研究成果等,都深刻影響和推動了顏料的基礎性研究和產業化的快速發展,使得顏料朝著更加高品質、專用化、環?;姆较虬l展。
現階段顏料行業的技術進步主要體現在三個方面:
第一、顏料技術進一步發展和完善。晶體結構誘導控制技術、固態溶液制備技術、衍生物表面處理技術、高分子表面活性劑的處理技術、顏料合成技術及分離技術的快速發展,豐富了顏料的品種和規格,極大提高了顏料質量。
第二、開發適應高品質生活要求的安全環保顏料成為行業共識。歐美等國家均制定了相關法律法規,嚴格限制與人體密切接觸顏料中重金屬、芳香胺、表面活性劑的含量,安全環保型顏料成為研制的重點方向。隨著世界各國不斷加強環保及產品安全的立法和監管,環保型顏料將成為未來發展趨勢。
第三、傳統顏料的產品開發繼續快速發展,產品質量和性能得到全面提升,更為優異的專用型顏料陸續推向市場。
5、行業面臨的機遇
(1)世界有機顏料產業持續轉移
由于環境保護要求嚴格、投資和運營成本太高,歐美發達國家的有機顏料制造企業不斷將產能向亞洲轉移,在中國、印度等國家建立合資企業,或與當地的制造企業進行多種形式的合作。同時,隨著國際有機顏料市場特別是傳統偶氮顏料市場競爭加劇,世界有機顏料產業轉移未來仍將持續進行。在此背景下,我國的有機顏料制造企業面臨著巨大的發展機遇:
一方面,我國是全球最主要的精細化工產品生產基地和消費市場,國際制造能力轉移有利于我國繼續強化有機顏料最大生產國的地位。
另一方面,國內優秀企業通過與全球性有機顏料制造商的合資合作,可以快速提升自身的技術水平和管理能力,并有望利用本地化優勢在合資合作中占據主導地位,有利于進一步實施國際化戰略,不斷提高核心競爭能力。
(2)國家產業政策扶持
有機顏料廣泛應用于油墨、涂料及塑料等各個領域,與人民生活密切相關。近年來隨著我國油墨、涂料及塑料等行業的快速發展,有機顏料行業在國民經濟中的地位不斷提升。
國家發展和改革委員會頒布的《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》(2019 年修訂)將“高色牢度、功能性、低芳胺、無重金屬、易分散、原漿著色的有機顏料”、“染料、有機顏料及其中間體清潔生產、本質安全的新技術的開發和應用”列入鼓勵類投資項目,為國內有機顏料行業指明產業結構調整和優化升級的方向。根據科技部、財政部、國家稅務總局發布的《高新技術企業認定管理辦法》和《國家重點支持的高新技術領域》,“新型安全環保顏料和染料”被列入國家重點支持的高新技術領域。該政策頒布后,新型安全環保顏料和染料得到政策支持,有利于促使顏料生產及產品品類向安全化、環保型方向發展。
(3)環保型有機顏料的增長趨勢
各國政府日益嚴格的著色劑使用標準,將進一步限制有毒、有害物質的染顏料的使用,進而為有機顏料的發展提供更廣闊空間。早在 1994 年,德國政府頒布的第二批消費品條例就明確了 20 種禁用芳香胺所合成的顏料為禁用顏料;2002 年 9 月 11 日,歐盟委員會發出了 2002 年第六十一號指令,禁止使用會在還原條件下分解產生 22 種致癌芳香胺的偶氮顏料;2003 年 1 月 6 日,歐盟委員會進一步規定在歐盟的紡織品、服裝和皮革制品市場上禁止使用和銷售含鉻偶氮顏料。2007 年正式實施的 REACH 法規,取代了歐盟之前的 40 多項有關化學品的指令和法規,其監管的重點之一便是染料、有機顏料、助劑、中間體及其下游產品,如玩具、紡織品等。
我國相關部門也陸續頒布法規、行業標準,限制含有毒有害物質產品的使用。2002 年 1 月 1 日,國家質量監督檢驗檢疫總局頒布實施《室內裝飾裝修材料有害物質限量》;2010 年,國家質量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會頒布實施《玩具用涂料中有害物質限量》;2010 年 6 月 1 日,國家質量監督檢驗檢疫總局頒布實施《汽車涂料有害物質限量》;2016 年 10 月,國家衛生和計劃生育委員會發布了 GB9685-2016《食品安全國家標準食品接觸材料及制品用添加劑使用標準》等。這些法規或行業標準均明確限制鉛和六價鉻等有害物質的含量。雖然我國對含鉻顏料使用量的限制仍較發達國家寬松,但隨著經濟的發展,我國相關標準勢必將進一步修改,并向發達國家趨同。所以,以環保型有機顏料替代的市場將越發廣泛。
6、行業競爭格局
目前全世界有機顏料廠家有數百家,自從日本的 DIC 株式會社收購了BASF 顏料,歐洲的 Heubach 收購了科萊恩顏料后,世界有機顏料格局開始發生變化,頭部兩家公司以其雄厚的科技、資金實力,在世界顏料市場上占有較大份額,并且控制了大部分高端市場。全球有機顏料供應商按其銷售規模大致可分為三大類別:第一,傳統國際供應商 DIC 株式會社以及 Heubach,DIC 株式會社和 Heubach 年銷售額超過 50 億元人民幣;第二,十多家中型企業,包括美洲的 DCL Corporation、日本的 Toyo、印度的 SUDARSHAN、Vibrantz Technologies Inc.以及中國的百合花、七彩化學、雙樂股份、聯合化學、信凱科技、常州北美和先尼科等,中型公司的年銷售額在 5 億元以上;第三,數百家小型企業,主要集中在亞洲,年銷售額在 5 億元以內。
7、行業面臨的風險
(1)行業集約化程度不高,無序競爭嚴重
國內有機顏料行業的整體集約化程度仍然不高,全國上百家有機顏料生產企業大多是中小企業,產品以附加值較低的中低檔顏料為主,導致市場競爭日趨激烈且無序競爭嚴重,擾亂了整個行業的秩序,降低了整個行業的盈利水平,進而影響了國內企業在國際市場上的整體競爭力。
(2)環境保護壓力
我國目前環境保護形勢非常嚴峻,國家節能減排和環境保護要求不斷提高,新修訂的《環境保護法》對企業提出了更嚴格的監管要求。有機顏料生產企業需要投資建設或更新改造三廢處理設施,并支付三廢后續處理費用,導致企業生產成本增加較多,為企業帶來了較大的資金壓力并壓縮了現有的利潤空間?;ぎa品及其供應鏈的低碳化成為世界各國制造業發展的必然趨勢,有機顏料行業的未來發展將面臨發展方式轉變的挑戰。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年有機顏料市場調查研究與發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一部分 有機顏料產業環境透視
第一章 全球有機顏料行業發展分析
第一節 國際有機顏料行業發展軌跡綜述
第二節 2017-2022年世界有機顏料行業市場情況
一、世界有機顏料產業發展現狀
二、國際有機顏料產業發展特點
第三節 2017-2022年部分國家地區有機顏料行業發展狀況
一、美國有機顏料行業發展分析
二、歐洲有機顏料行業發展分析
三、日本有機顏料行業發展分析
第二章 2017-2022年有機顏料行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節 有機顏料行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、有機顏料行業標準
四、行業相關發展規劃
1、有機顏料行業國家發展規劃
2、有機顏料行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節 行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節 行業社會環境分析(S)
一、有機顏料產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、有機顏料產業發展對社會發展的影響
第四節 行業技術環境分析(T)
一、有機顏料技術分析
二、有機顏料技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分 有機顏料行業深度分析
第三章 我國有機顏料行業運行現狀分析
第一節 我國有機顏料行業發展狀況分析
一、我國有機顏料行業發展階段
二、我國有機顏料行業發展總體概況
三、我國有機顏料行業發展特點分析
四、我國有機顏料行業商業模式分析
第二節 2023-2029年有機顏料行業發展現狀
一、2023-2029年我國有機顏料行業市場規模
二、2023-2029年我國有機顏料行業發展分析
三、2023-2029年中國有機顏料企業發展分析
第三節 2023-2029年有機顏料市場情況分析
一、2023-2029年中國有機顏料市場總體概況
二、2023-2029年中國有機顏料產品市場發展分析
第四章 中國有機顏料所屬行業經營效益分析
第一節 中國有機顏料行業發展現狀分析
一、中國有機顏料行業發展主要特點
二、中國有機顏料行業發展因素分析
1、中國有機顏料行業發展的驅動因素
2、中國有機顏料行業發展的障礙因素
第二節 中國有機顏料行業運行狀況分析
第三節 中國有機顏料行業供需平衡分析
一、中國有機顏料行業供給情況分析
1、中國有機顏料行業總產值分析
2、中國有機顏料行業產成品分析
二、中國有機顏料行業需求情況分析
1、中國有機顏料行業銷售產值分析
2、中國有機顏料行業銷售收入分析
三、中國有機顏料行業產銷率分析
第四節 中國有機顏料行業進出口市場分析
一、中國有機顏料行業進出口狀況綜述
二、中國有機顏料行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國有機顏料行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章 中國有機顏料行業區域市場分析
第一節 華北地區有機顏料行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區有機顏料行業分析
第三節 華東地區有機顏料行業分析
第四節華南地區有機顏料行業分析
第五節 華中地區有機顏料行業分析
第六節 西部地區有機顏料行業分析
第六章 中國有機顏料行業需求市場分析
第一節 油墨行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與有機顏料行業需求相關性分析
第二節 涂料行業運營狀況分析
四、行業與有機顏料行業需求相關性分析
第三節 塑料行業運營狀況分析
第四節 合成纖維行業運營狀況分析
第五節 橡膠行業運營狀況分析
第六節 其他行業運營狀況分析
第三部分 有機顏料市場全景調研
第七章 行業產業結構分析
第一節 有機顏料產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節 產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節 產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章 中國有機顏料行業細分產品分析
第一節 偶氮顏料產品市場潛力分析
一、偶氮顏料產品種類分析
二、偶氮顏料產品市場發展現狀
三、偶氮顏料產品技術水平分析
1、偶氮顏料產品技術活躍程度分析
2、偶氮顏料產品技術領先企業分析
3、偶氮顏料產品熱門技術分析
四、偶氮顏料產品典型企業分析
五、偶氮顏料產品應用領域分析
六、偶氮顏料產品市場容量預測
第二節 雜環顏料產品市場潛力分析
一、雜環顏料產品種類分析
二、雜環顏料產品市場發展現狀
三、雜環顏料產品技術水平分析
1、雜環顏料產品技術活躍程度分析
2、雜環顏料產品技術領先企業分析
3、雜環顏料產品熱門技術分析
四、雜環顏料產品典型企業分析
五、雜環顏料產品應用領域分析
六、雜環顏料產品市場容量預測
第三節 酞菁顏料產品市場潛力分析
一、酞菁顏料產品種類分析
二、酞菁顏料產品市場發展現狀
三、酞菁顏料產品技術水平分析
1、酞菁顏料產品技術活躍程度分析
2、酞菁顏料產品技術領先企業分析
3、酞菁顏料產品熱門技術分析
四、酞菁顏料產品典型企業分析
五、酞菁顏料產品應用領域分析
六、酞菁顏料產品市場容量預測
第四部分 有機顏料行業競爭格局分析
第九章 有機顏料產業集群發展及區域市場分析
第一節 中國有機顏料產業區域發展特色分析
一、A地區有機顏料產業發展特色分析
二、B區有機顏料產業發展特色分析
三、其他地區有機顏料產業發展特色分析
第二節 有機顏料重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、有機顏料重點區域市場分析
第十章 中國有機顏料行業市場競爭分析
第一節 中國有機顏料行業國內競爭格局分析
一、國內有機顏料行業區域分布格局
二、國內有機顏料行業企業規模格局
三、國內有機顏料行業企業性質格局
第二節 中國有機顏料行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節 中國有機顏料行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章 有機顏料行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業有機顏料產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
五、企業發展戰略分析
第五節 E公司
第五部分 有機顏料行業發展前景展望
第十二章 2023-2029年有機顏料行業前景及趨勢預測
第一節 2023-2029年有機顏料市場發展前景
一、2023-2029年有機顏料市場發展潛力
二、2023-2029年有機顏料市場發展前景展望
三、2023-2029年有機顏料細分行業發展前景分析
第二節 2023-2029年有機顏料市場發展趨勢預測
一、2023-2029年有機顏料行業發展趨勢
二、2023-2029年有機顏料市場規模預測
第三節 2023-2029年中國有機顏料行業供需預測
一、2023-2029年中國有機顏料行業供給預測
二、2023-2029年中國有機顏料行業產量預測
三、2023-2029年中國有機顏料市場銷量預測
第十三章 2023-2029年有機顏料行業投資機會與風險防范
第一節 2023-2029年有機顏料行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、有機顏料行業投資機遇
第二節 2023-2029年有機顏料行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分 有機顏料行業發展戰略研究
第十四章 2023-2029年有機顏料行業面臨的困境及對策
第一節 有機顏料行業面臨的困境
第二節 有機顏料企業面臨的困境及對策
第三節 中國有機顏料行業存在的問題及對策
一、中國有機顏料行業存在的問題
二、有機顏料行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節 中國有機顏料市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章 投資建議
第一節 行業發展策略建議
第二節 行業投資方向建議
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