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聚丙烯酰胺行業國內外重點企業及行業發展機遇、細分市場規模
聚丙烯酰胺行業本身的周期性不明顯。但由于其上游行業為石化行業,受到國際原油價格的直接影響。下游領域油氣開采、水處理、造紙制漿、紡織印染、洗煤選礦等覆蓋了國民經濟的諸多領域,受宏觀經濟形勢影響較大。因此,行業周期與宏觀經濟運行周期基本一致,并隨著宏觀經濟的波動而波動。
1、行業競爭格局
行業屬于技術密集型、資金密集型行業,在安全及環保政策趨嚴的環境下,行業進入門檻和集中度較高,國家對本行業實行開放性政策,市場化程度較高。
國際聚丙烯酰胺行業集中度很高,其中法國愛森(SNF)、凱米拉(Kemira)、美國索理思(Solenis)、美國亞什蘭集團(Ashland)等國際大型化工企業,在產品、技術、規模等方面優勢明顯,占據了國際聚丙烯酰胺市場的主要份額。
國內的聚丙烯酰胺生產企業眾多,隨著近年來國家環保監管趨嚴、安全壓力遞增,眾多中小企業逐步退出市場。而符合國家環保及節能減排要求的聚丙烯酰胺生產企業占據著國內的主要產能,如山東諾爾生物、寶莫股份、富淼科技、正佳能源等。
資料來源:普華有策
2、行業面臨的機遇
(1)產業政策的大力支持
聚丙烯酰胺類產品屬于《石油和化學工業“十四五”發展指南》《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》等產業政策鼓勵的行業領域;根據國家統計局《戰略性新興產業分類(2018)》,聚丙烯酰胺屬于國家戰略性新興產業產品。
聚丙烯酰胺類產品屬于國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄》(2019 年本)規定鼓勵類目錄的“十一、石化化工”之“12、改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠,環保型吸水劑、水處理劑,分子篩固汞、無汞等新型高效、環保催化劑和助劑,納米材料,功能性膜材料,超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發與生產”的范圍。石油、天然氣工業作為戰略產業,在確保我國能源安全方面具有不可替代的作用。近年來,為鼓勵發展石油、天然氣鉆采產業,我國相繼出臺了一系列鼓勵政策。2019 年至 2020 年,國家能源局通過發布相關產業促進政策,以及多次召開提升油氣勘探開發力度相關的各項工作會議,強調增強國內油氣安全保障能力,推動中石油、中石化、中海油等大型石油企業落實“七年行動計劃”。2019年 10 月修訂的《產業結構調整指導目錄》,將“常規石油、天然氣勘探與開采”作為鼓勵類行業。能源發展“十三五”規劃》提出要夯實油氣資源供應基礎。繼續加強國內常規油氣資源勘探開發,加大頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規油氣資源調查評價,積極擴大規?;_發利用,立足國內保障油氣戰略資源供應安全。
聚丙烯酰胺及其衍生品主要應用于石油三采及頁巖油井壓裂領域,可以有效提高石油采收率及壓裂效率,從而提升石油開采量,是主要石油開采助劑之一。上述政策對我國石油開采助劑行業提高自主創新能力、推進產業調整與結構升級、完善產業鏈以及提高競爭能力起到了積極的推動作用。
(2)下游市場容量持續增長
行業的下游應用于石油開采、水處理、造紙制漿、紡織印染及洗煤選礦等諸多行業,市場應用廣泛,市場需求量大。
我國油氣能源需求長期增長,油氣對外依存度較高,加大開發力度、維護能源安全勢在必行。據國家統計局數據,2022年度,我國原油、天然氣對外依存度分別為 71.2%、41.17%,已嚴重威脅我國的能源安全?!澳茉窗踩顷P系國家經濟社會發展的全局性、戰略性問題,對國家繁榮發展、人民生活改善、社會長治久安至關重要。對于我們石油能源產業來說,下一步就是要把技術搞上去,不斷提高生產能力、降低成本,同時按照綠色低碳轉型的方向,實現節能降碳的目標?!?/p>
因此,一方面加大現有常規油氣資源勘探開發力度,提高油氣資源自給率,降低對外依存度將成為我國未來石油工業的重要發展目標;另一方面,未來我國在穩定及發掘原有老油氣田產量的同時,對目前已發現的頁巖油氣等非常規油氣田的開發及向深度地層、深海加大勘探開發力度將成為下一階段油氣勘探開發工作的重點。
隨著我國常規油田逐步進入“三采”階段及非常規油氣田的開發利用,將推動國內油氣生產活動長期活躍,這將為石油開采助劑產品奠定市場基礎。
(3)出口市場空間大
長期以來,國際大型化工企業憑借先發優勢和卓越的技術實力,在全球精細化工領域中占據較大的市場份額,如水處理用化學品市場的美國索理思(Solenis)、法國愛森(SNF)等。上述企業依托起步早、經營經驗豐富、技術工藝水平領先的優勢,擁有種類齊全的產品系列,品牌認可度高,引領行業的發展方向。國內精細化工行業起步較晚,但具有低成本、較高性價比等優勢。近年來,國內聚丙烯酰胺類產品對外出口逐漸增長,隨著國際市場的進一步開拓,國內聚丙烯酰胺生產企業將擴大國際市場的占有率。
3、進入行業的主要壁壘
(1)技術及研發壁壘
聚丙烯酰胺行業發展的總趨勢是產品向多品種、高性能、節能環保的方向發展,不同應用領域對聚丙烯酰胺產品的使用性能(如絮凝性、增稠性、剪切性、降助性和分散性等)需求存在不一致。不同性能的聚丙烯酰胺產品意味著原輔材料配方、加工工藝的多樣化,而技術研發能力是決定配方性能和工藝水平的關鍵因素。其次,聚丙烯酰胺是復配性產品,例如需要根據油田的具體油藏特征、開采程度,或者是待處理污水的不同成分構成對聚丙烯酰胺產品的配方、離子度等進行調整以滿足客戶的不同需求,要求不斷進行新產品的技術開發和應用技術的研究,技術開發的投入相對較高。
為適應不斷提高的客戶需求以及因下游行業發展而不斷拓寬的應用領域,聚丙烯酰胺生產企業需具備較強的研發能力,本行業對企業技術儲備、研發人員專業素養、行業經驗等均有較高的要求。
(2)資金壁壘
國家對化工企業安全環保非常重視,從發展趨勢來看,由于環保安全、研發、設備等相關成本投入逐漸加大,一些不具備規模和技術優勢的中小企業將被淘汰。
而大型企業因規模化生產對上游供應商的采購議價能力較強,生產聚丙烯酰胺的主要原材料為丙烯腈,供應商為石油煉化企業,大型的聚丙烯酰胺制造企業因原材料采購量大,易與石油煉化企業形成戰略合作關系,保障原材料供應。新進入企業則由于銷售規模較小,難以在原材料采購渠道上和先入企業競爭。同時,我國化工行業不斷加快整合,行業內企業經營規模不斷增加,資金、生產規模效應更為明顯,因此,新進入企業難以在短時間內形成規模效應及競爭優勢。
(3)客戶準入壁壘
由于聚丙烯酰胺產品的質量性能直接影響到下游市場應用領域的拓展,聚丙烯酰胺下游應用領域主要是石油開采、水處理、造紙制漿等客戶,上述客戶對供應商的認證較為嚴格,尤其是石油開采企業對于聚丙烯酰胺供應商的認證需要經過長期嚴格的考察驗證過程。通常情況下,行業知名石油開采企業對石油開采助劑供應商的認證包括資質審核、現場評審、樣品測試、試生產、大規模生產等過程,認證周期較長。在認證過程中,優質大客戶除了對相關產品的質量、價格、交貨期有較高的要求外,還要對生產商的生產設備、生產環境、研發能力、響應速度、及時交貨率、企業管理水平、內控體系等方面進行多方面評價。一旦通過優質大客戶的認證成為其合格或者優質供應商后,上下游的合作一般較為穩定。由于供應商轉換成本較高,優質大客戶不會輕易更換供應商,因此,本行業存在實質性的大客戶采購認證壁壘。
(4)人才壁壘
相對于行業的快速發展,業內高素質人才相對匱乏,在全球化競爭過程中,具備國際視野與經驗的高水平研發、管理人員對于企業的發展至關重要。聚丙烯酰胺配方的研發、加工工藝設計等技術要求較高,需要專業的研發人員持續對現有產品體系進行創新性改進和新配方研發,研發人員需要經過多年的工作學習和實踐積累才能具備所需的專業技術知識。
同時,作為專用精細化工產品,三次采油及壓裂開采助劑品種類眾多且定制化特點突出,需要根據不同油田的具體油藏特征、開采程度,提供相適應的聚丙烯酰胺產品。上述不同類型的聚丙烯酰胺產品及應用技術直接影響到產品效果及油田采收率,故產品使用需根據具體應用環境、客戶需求進行專業技術指導,因此供應商通常需要配置經驗豐富的專業技術服務人員,及時為客戶解決產品使用過程中的各種問題,保障產品高效使用。
(5)安全環保壁壘
精細化工行業的生產通常都會涉及危險化學品。對于危險化學品的生產經營,企業應當依據要求建設安全生產設施并取得《危險化學品經營許可證》、《安全生產許可證》等證件。化工企業的建設項目,需要經過安全條件審查、安全設施設計審查、試生產評審、安全設施竣工驗收等環節,確保安全設施投入符合標準后才能夠投入生產。精細化工企業在安全生產的設備、資質、后續維護方面都需要大量的技術和資金投入,對新進入者形成了較高的壁壘。
精細化工行業在生產過程中存在一定污染,對環保的要求相對較高,并受環保部門監管。在投資、建設項目過程中執行“環境影響評價及驗收”政策,在項目設計過程中需要預先進行合理的“三廢”處理安排,并根據國家有關規定對環保設施進行相應的投資,確保環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。企業正式生產時須依法取得排污許可證,主要污染物排放量須達到國家或地方規定的排放標準,工業固體廢棄物和危險廢棄物必須安全處置?;趪鴥拳h保要求不斷提高的趨勢,新進入者將面臨較高的安全環保壁壘。
4、行業面臨的挑戰
(1)研發要求日益提高
聚丙烯酰胺行業屬于技術密集型行業,產品的研發能力直接關系到企業為客戶提供優質聚丙烯酰胺的能力,直接影響下游市場的應用效果。目前,國內多數聚丙烯酰胺生產企業研發能力不足、低水平重復生產是導致中小型聚丙烯酰胺生產企業利潤率較低、面臨淘汰威脅的主要因素。隨著客戶對聚丙烯酰胺要求呈現出定制化、功能細分化的趨勢,對產品配方和工藝的研發難度也提高了要求。
(2)原材料價格波動
原材料成本是聚丙烯酰胺行業生產成本的重要組成部分,占生產成本的比例較高,因此原材料采購價格的波動對主營業務成本有較大影響。主要原材料為丙烯腈等基礎化工產品,其價格受市場行情及供應商產能等因素影響較大,未來若原材料價格出現大幅上漲,對應企業如不能及時作出有效應對,成本管控不及時,企業成本和利潤將受到重大影響。
(3)國家環保政策趨嚴導致成本增加
精細化工行業的生產過程存在一定程度的污染,而我國早年“先污染、后治理”的粗放式的經濟發展模式,對環境造成了較大的負面影響。隨著社會環保意識增強和國家環保政策趨嚴,企業需要在環保方面投入更多資金,并研制出更為綠色環保的產品,將增加公司的成本、壓縮利潤空間。
(4)國際油氣價格的波動影響油氣公司的油井活動數量及開支計劃
近期由于全球經濟受新冠疫情等多種因素的影響,國際原油價格呈現較大幅度的波動。國際原油價格的漲跌會直接影響油氣公司的收入和利潤,如果油氣公司采用降低油氣產量的策略來穩定原油價格,或者降低油氣勘探和生產的支出,進而影響油氣公司的開支計劃,而油氣公司的勘探開發支出直接對應于各油服公司的收入規模,因此石油開采助劑行業的景氣度直接受油價影響。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 聚丙烯酰胺行業社會環境分析
第四節 聚丙烯酰胺行業政治法律環境分析
一、境外主要國家的主管部門、監管體制及主要法律法規和政策
二、中國行業監管體制及政策法規
1、中國行業的主管部門及監管體制
2、中國行業主要法律法規和政策
(1)行業的主要法律法規
(2)行業主要產業政策
三、行業主要法律法規及產業政策的影響
第五節 聚丙烯酰胺行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際聚丙烯酰胺行業發展分析
第一節 國際聚丙烯酰胺行業發展現狀分析
一、國際聚丙烯酰胺行業發展概況
二、主要國家聚丙烯酰胺行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際聚丙烯酰胺行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區聚丙烯酰胺行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國聚丙烯酰胺行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲聚丙烯酰胺行業發展分析
三、日韓聚丙烯酰胺行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區聚丙烯酰胺行業發展分析
五、國外聚丙烯酰胺行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國聚丙烯酰胺市場供需分析
第一節 2017-2022年聚丙烯酰胺產能分析
一、2017-2022年中國聚丙烯酰胺產能及增長率
二、2023-2029年中國聚丙烯酰胺產能預測
三、2017-2022年中國聚丙烯酰胺產能利用率分析
第二節 2017-2022年聚丙烯酰胺產量分析
一、2017-2022年中國聚丙烯酰胺產量及增長率
二、2023-2029年中國聚丙烯酰胺產量預測
第三節 2017-2022年聚丙烯酰胺市場需求分析
一、2017-2022年中國聚丙烯酰胺市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國聚丙烯酰胺市場需求量預測
第四章 中國聚丙烯酰胺產業鏈結構分析
第一節 中國聚丙烯酰胺產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國聚丙烯酰胺產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國聚丙烯酰胺產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年聚丙烯酰胺行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年聚丙烯酰胺行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對聚丙烯酰胺行業影響力分析
第二節 2017-2022年聚丙烯酰胺行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、油氣開采用聚丙烯酰胺市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、污水處理領域用聚丙烯酰胺市場分析
3、造紙制漿領域用聚丙烯酰胺市場分析
4、礦物洗選用聚丙烯酰胺市場分析
5、紡織印刷領域用聚丙烯酰胺市場分析
6、其他用聚丙烯酰胺市場分析
第六章 中國聚丙烯酰胺行業區域市場分析
第一節 華北地區聚丙烯酰胺行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區聚丙烯酰胺行業分析
第三節 華東地區聚丙烯酰胺行業分析
第四節 華南地區聚丙烯酰胺行業分析
第五節 華中地區聚丙烯酰胺行業分析
第六節 西南地區聚丙烯酰胺行業分析
第七節 西北地區聚丙烯酰胺行業分析
第七章 中國聚丙烯酰胺行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國聚丙烯酰胺產品價格分析
第一節 2017-2022年中國聚丙烯酰胺歷年價格
第二節 中國聚丙烯酰胺當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國聚丙烯酰胺價格影響因素分析
第四節 2023-2029年聚丙烯酰胺行業未來價格走勢預測
第九章 聚丙烯酰胺行業競爭格局分析
第一節 聚丙烯酰胺行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 聚丙烯酰胺行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及聚丙烯酰胺產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 聚丙烯酰胺行業投資價值評估
第一節 2017-2022年聚丙烯酰胺行業產銷分析
第二節 2017-2022年聚丙烯酰胺行業成長性分析
第三節 2017-2022年聚丙烯酰胺行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年聚丙烯酰胺行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國聚丙烯酰胺行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國聚丙烯酰胺發展環境預測
第二節 2023-2029年我國聚丙烯酰胺行業產值預測
第三節 2023-2029年我國聚丙烯酰胺行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國聚丙烯酰胺行業總資產預測
第五節2023-2029年我國聚丙烯酰胺行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國聚丙烯酰胺市場形勢分析
一、2023-2029年中國聚丙烯酰胺生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國聚丙烯酰胺市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年聚丙烯酰胺行業投資機會與風險
第一節聚丙烯酰胺行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節聚丙烯酰胺行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節聚丙烯酰胺行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對聚丙烯酰胺行業研究結論及投資建議
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