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二氧化硅行業發展驅動因素及技術水平特點、主要玩家市場規模趨勢
二氧化硅產品型號、規格較多,其生產一般是“以銷定產”,同時根據不同類別產品的市場銷售情況,保持一定量存貨。我國沉淀法二氧化硅生產企業的區域布局較為明顯,主要集中在華東區域。由于沉淀法二氧化硅生產主要原料純堿和石英砂集中在華東地區,同時華東地區是我國輪胎工業、制鞋、硅橡膠工業集中地區,故二氧化硅生產企業的分布與產業集群分布有關。總體上看,作為精細化工的二氧化硅行業運行周期與國家宏觀經濟的景氣程度有一定的正相關性。
資料來源:普華有策
1、二氧化硅行業發展驅動因素
(1)有利因素
1)下游行業受國家產業政策支持
近年來,二氧化硅受到政府部門越來越多的重視,其下游應用屬于國家政策鼓勵或扶持的重要領域。
在輪胎領域,2016 年 9 月,工信部發布《石化和化學工業發展規劃(2016-2020)》,提出“發展航空子午胎、綠色子午胎、農用子午胎等高性能輪胎以及低滾動阻力填料、超高強和特高強鋼絲簾線、高分散白炭黑及其分散劑等配套原料”。2020 年 11 月,中國橡膠工業協會發布《橡膠行業“十四五”發展規劃指導綱要》,指出“隨著輪胎標簽法的實施及綠色輪胎的普及程度不斷提高,綠色輪胎用高分散白炭黑的需求量和消費占比將會進一步上升”。
在硅橡膠領域,2012 年 1 月,工信部發布《新材料產業“十二五”發展規劃》,將耐高低溫硅橡膠列為先進高分子材料,并提出“鞏固有機硅單體生產優勢,大力發展硅橡膠、硅樹脂等有機硅聚合物產品”。2018 年 11 月,國家統計局發布《戰略性新興產業分類(2018)》,將氟硅橡膠、高溫硫化硅橡膠、室溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、DMC、D4、硅油、MQ 硅樹脂等列入戰略性新興產業新材料行業重點產品和服務目錄。
國家相關產業政策的支持,給行業提供了廣闊的發展空間。
2)市場前景廣闊
二氧化硅產業發展和國民經濟發展、人民美好生活的需要密切相關,在“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念引領下,得益于綠色輪胎、硅橡膠和環保涂料等行業高速需求增長,二氧化硅的需求量也將保持較高速增長。
3)行業良好的產業基礎
我國二氧化硅工業起步晚,但是經過多年的發展,我國二氧化硅的產量已躍居世界第一,已成為二氧化硅的凈出口國。目前我國二氧化硅行業擁有完善、健全的基礎科研體系,擁有良好的專業技術積累和人才儲備,這為下一步我國二氧化硅行業的發展、產業結構的升級換代奠定堅實的基礎。
(2)不利因素
目前我國二氧化硅整體水平仍然落后于國際領先企業,贏創工業集團仍然是行業中領先的國際巨頭,其在全球范圍內設立生產基地和研發中心,掌握了領先的優勢技術,高端品種較為豐富。與國際巨頭相比,國內二氧化硅生產企業仍然存在規模偏小、自動化程度不高、高端產品品類不足等問題。
雖然國內二氧化硅企業近幾年在轉變發展方式、優化產品結構上取得了一定成效,但多數新增加的生產裝備基本相同,產品同質化情況較嚴重,同時中小企業偏重產品銷售而對技術研發投入不足,缺乏高素質的科研人才,導致國內市場競爭較激烈。
2、二氧化硅行業技術水平及技術特點
(1)行業技術水平
自 2008 年以來,我國的沉淀法二氧化硅行業遵循國家提出的科學發展觀、名牌產品戰略和循環經濟三大理念,確定了產品創新、節能減排、安全環保發展方向,并參照國際標準制定了行業標準和國家標準。
1)從行業整體而言,我國的沉淀法二氧化硅產品的整體水平、技術水平與國際同行業相比存在一定差距。國外知名的二氧化硅跨國公司,如贏創工業集團、索爾維和 PPG 工業公司,均有自己的研發機構,從事新產品、新技術、新應用領域的開發;生產的二氧化硅產品品種較多,可以滿足用戶的不同需求;所使用的原料、生產工藝技術、檢測手段、產品質量的穩定性、檔次等方面有相當的優勢。國內企業雖然具有一定生產規模,但大多數企業自主創新能力較弱、產品結構不合理、品種單一、產品附加值低。雖然我國是二氧化硅凈出口國且二氧化硅產量居世界第一位,但是高分散二氧化硅、納米級消光劑、硅橡膠專用的高檔二氧化硅、電池隔板專用二氧化硅以及其他特種用途二氧化硅依賴進口的局面依然存在。
2)從局部領域而言,我國一些優勢企業通過自有技術,研究開發出具有自主知識產權的高新技術產品,在工藝、技術、生產裝置、檢測設備、產品質量、原材料的選用配套等方面已達國際行業的先進水平;其生產的高分散二氧化硅、納米級二氧化硅消光劑、硅橡膠專用的高檔二氧化硅等產品的應用性能達到國際同類產品水平。橡膠專用沉淀法二氧化硅近幾年技術水平有明顯提高,全部或部分替代了進口同類二氧化硅,并由部分優質企業實現大量出口。
(2)行業技術特點
沉淀法二氧化硅通常采用硅酸鈉和濃硫酸進行化學反應,生產沉淀法二氧化硅,然后進行壓濾洗滌、干燥(粉末或微珠,可繼續粉碎或造粒)、包裝。沉淀法二氧化硅生產技術特點如下:
1)行業標準規定,沉淀法二氧化硅是按比表面積分類,共分 A、B、C、D、E、F 六類,每類的比表面積均有范圍值,A 類最大,F 類最小。這表明要全部生產這六類產品,要求企業必須精確掌握控制比表面積的技術,比表面積的大小是根據用途確定的。
2)關鍵指標與應用性能的關聯性。行業標準規定,沉淀法二氧化硅有 10 余項指標,包括:氮吸附比表面積、吸油值、pH、粒徑、孔徑、孔容等。單一指標不能決定二氧化硅的應用性能,只有多項指標的綜合才能決定二氧化硅的應用性能,如普通橡膠和硅橡膠的力學性能和透明度,啞光涂料應用的消光性、載體應用中的吸附性等。
3)反應工藝參數之間的聯動性。二氧化硅生產的關鍵技術在于反應的物料濃度、加料先后的比例關系、pH 值、溫度、反應速度、攪拌等條件。二氧化硅的基本性能,如在通用橡膠中補強性、高溫硅橡膠中的應用性、增稠劑中的增稠性均由這些反應工藝條件決定。
4)反應工藝設計和制造技術的匹配性。工藝設計和制造技術保證產品預期性能的穩定和生產的高效率。這對企業擁有與新產品設計同步的工藝設計能力提出很高的要求,要求工藝設計的柔性和制造工藝規程的穩定和可靠。
3、二氧化硅行業主要壁壘構成
(1)技術壁壘
沉淀法二氧化硅產品生產需要經過溶解、反應、壓濾、干燥、粉碎或造粒、包裝等多道工序,行業的技術特點主要體現在對生產過程中反應的控制,反應物料的比例、溫度、時間、pH 值、攪拌速度等多種因素均會影響最終產品的性能,改變其中任何一個參數,都會影響其他參數,最終影響產品的性能。因此,需要長期的實踐經驗積累和對生產工藝流程的不斷創新改進才能掌握專有技術和獨特生產工藝,保證優良的產品品質。隨著下游細分領域對沉淀法二氧化硅產品的應用改性需求以及傳統領域對產品質量的要求越來越高,企業需要保持持續的創新研發能力,在技術研發上不斷突破創新。
(2)規模壁壘
二氧化硅生產設備建設需要投入大量的資金,對企業的資金實力要求較高。此外,新產品的研發到投產周期較長,期間耗資較大。行業內規模較小的企業抗風險能力較差,難以形成競爭優勢。
(3)人才壁壘
二氧化硅行業屬于精細化工領域,對專業和創新型技術人才要求較高。從研發的角度看,企業的成功很大程度上取決于人才隊伍的建設,尤其隨著行業內競爭的加劇,產品差異化競爭導致產品改性升級的需求增加,能否有優秀的人才儲備,往往成為二氧化硅企業能否在未來競爭中勝出的重要因素。
(4)客戶壁壘
二氧化硅產品的性能及其穩定性直接決定下游產品質量。不同廠家、不同品牌的產品性能及穩定性有很大的差異。下游輪胎、鞋及硅橡膠制造廠商對二氧化硅質量穩定的廠家品牌認同度較高,通常會建立較為穩固的長期合作關系,形成較高的客戶忠誠度。優良的產品質量會使下游客戶形成一定的依賴度,這也對后續的市場進入者形成一定的壁壘。
4、二氧化硅行業主要企業
(1)贏創工業集團
贏創工業集團前身德固賽(Degussa AG)1873 年成立于德國,2007 年 9 月正式更名為贏創工業集團(Evonik Industries AG)。贏創工業集團在國內與福建省南平市信元投資有限公司合資設立贏創嘉聯白炭黑(南平)有限公司,從事沉淀法二氧化硅生產及銷售,經營范圍為白炭黑、硅酸鹽以及主要專用于合資公司自身生產白炭黑所用的硅酸鈉,在國內和國際市場上銷售自產產品。
2018 年 11 月,贏創工業集團與浙江新安化工集團股份有限公司共同投資設立贏創新安(鎮江)硅材料有限公司,地處江蘇省鎮江市新材料產業園,從事氣相法二氧化硅生產及銷售。
(2)索爾維
索爾維(Solvay)成立于 1863 年,總部位于比利時布魯塞爾,是一家化學品和高新材料公司。擁有約 24,100 名員工,115個生產基地,分布在 64 個國家。該公司設立索爾維白炭黑事業部從事白炭黑產品的生產研究,擁有二氧化硅生產銷售業務。
(3)確成股份
確成股份主要從事沉淀法二氧化硅的研發、制造和銷售以及部分硫酸產品,二氧化硅產品包括橡膠工業用二氧化硅(高分散和傳統型)、飼料添加劑二氧化硅及其他應用二氧化硅,產品主要聚焦于輪胎配套專用材料以及動物飼料用載體。確成股份已形成從原材料硫酸、硅酸鈉到最終產品二氧化硅的完整產業鏈,是國內最大綠色輪胎專用高分散二氧化硅制造商,是國內最大的動物飼料載體用二氧化硅生產商。
(4)聯科科技
聯科科技是一家專業從事二氧化硅和炭黑的研發、生產與銷售的高新技術企業,其中二氧化硅產品主要包括 LK、LKHD 及 LKSIL 系列橡膠工業用二氧化硅和非橡膠工業用二氧化硅;炭黑產品主要包括 N100、N200、N300、N400、N500、N600、N700 系列及 LK 系列橡膠用炭黑和特種炭黑。聯科科技兩大系列產品主要用于輪胎和工業橡膠制品、電纜屏蔽料、色母料及飼料和日化行業等領域。
(5)株洲興隆新材料股份有限公司
興隆新材成立于 1998 年 3 月,為中國無機硅化物大型骨干企業,其產品廣泛應用于鞋類、硅橡膠、輪胎、飼料、化妝品、牙膏、紙業、日用化工等領域,銷往全國各省及 30 余個國家和地區。
(6)三明市豐潤化工有限公司
豐潤化工成立于 2005 年 5 月,專業從事二氧化硅生產和銷售,是全國主要的醫藥、飼料載體二氧化硅生產商,產品廣泛應用于鞋底、硅橡膠、綠色輪胎、醫藥載體、飼料、食品等行業,出口全球 40 多個國家和地區。
(7)福建省三明正元化工有限公司
三明正元成立于 2010 年 1 月,專業從事二氧化硅的研發、生產和銷售。公司目前有五條二氧化硅生產線,同時建有三條硅酸鈉生產線,產能位居國內同行業的前列。
(8)遠翔新材
遠翔新材專業從事沉淀法二氧化硅研發、生產與銷售。擁有兩條高性能沉淀法二氧化硅生產線。遠翔新材產品作為原料或添加劑主要應用于硅橡膠、涂料消光劑、絕熱材料、PE 蓄電池隔板等領域,是高溫硫化硅橡膠用二氧化硅細分領域龍頭企業。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 二氧化硅行業社會環境分析
第四節 二氧化硅行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 二氧化硅行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際二氧化硅行業發展分析
第一節 國際二氧化硅行業發展現狀分析
一、國際二氧化硅行業發展概況
二、主要國家二氧化硅行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際二氧化硅行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區二氧化硅行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國二氧化硅行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲二氧化硅行業發展分析
三、日韓二氧化硅行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區二氧化硅行業發展分析
五、國外二氧化硅行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國二氧化硅市場供需分析
第一節 2017-2022年二氧化硅產能分析
一、2017-2022年中國二氧化硅產能及增長率
二、2023-2029年中國二氧化硅產能預測
三、2017-2022年中國二氧化硅產能利用率分析
第二節 2017-2022年二氧化硅產量分析
一、2017-2022年中國二氧化硅產量及增長率
二、2023-2029年中國二氧化硅產量預測
第三節 2017-2022年二氧化硅市場需求分析
一、2017-2022年中國二氧化硅市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國二氧化硅市場需求量預測
第四節 2017-2022年中國二氧化硅市場規模分析
第四章 中國二氧化硅產業鏈結構分析
第一節 中國二氧化硅產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國二氧化硅產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國二氧化硅產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年二氧化硅行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年二氧化硅行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對二氧化硅行業影響力分析
第二節 2017-2022年二氧化硅行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用二氧化硅市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用二氧化硅市場分析
3、C領域用二氧化硅市場分析
4、D用二氧化硅市場分析
5、其他領域用二氧化硅市場分析
第六章 中國二氧化硅行業區域市場分析
第一節 華北地區二氧化硅行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區二氧化硅行業分析
第三節 華東地區二氧化硅行業分析
第四節 華南地區二氧化硅行業分析
第五節 華中地區二氧化硅行業分析
第六節 西南地區二氧化硅行業分析
第七節 西北地區二氧化硅行業分析
第七章 中國二氧化硅行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業產值規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國二氧化硅產品價格分析
第一節 2017-2022年中國二氧化硅歷年價格
第二節 中國二氧化硅當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國二氧化硅價格影響因素分析
第四節 2023-2029年二氧化硅行業未來價格走勢預測
第九章 二氧化硅行業競爭格局分析
第一節 二氧化硅行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 二氧化硅行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國二氧化硅行業競爭格局綜述
一、二氧化硅行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、二氧化硅行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及二氧化硅產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 二氧化硅行業投資價值評估
第一節 2017-2022年二氧化硅行業產銷分析
第二節 2017-2022年二氧化硅行業成長性分析
第三節 2017-2022年二氧化硅行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年二氧化硅行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國二氧化硅行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國二氧化硅發展環境預測
第二節 2023-2029年我國二氧化硅行業產值預測
第三節 2023-2029年我國二氧化硅行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國二氧化硅行業總資產預測
第五節2023-2029年我國二氧化硅行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國二氧化硅市場形勢分析
一、2023-2029年中國二氧化硅生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國二氧化硅市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年二氧化硅行業投資機會與風險
第一節二氧化硅行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節二氧化硅行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節二氧化硅行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對二氧化硅行業研究結論及投資建議
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