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農藥行業的發展趨勢及發展的有利因素、發展機遇主要玩家市場規模
農業是國家的基礎性產業,政府歷來十分重視,而農藥作為不可或缺的農業生產資料和救災物資,在農業生產中發揮了巨大作用。我國法律法規對農藥、化肥等支農產品實行扶持政策,鼓勵發展農藥產業及農藥新品種、新制劑,對促進農藥工業健康發展起到了積極作用。另外,近年來,我國多項農藥產業政策均提出要大力推進企業兼并重組,提高產業集中度;優化產業分工與協作,推動以原藥企業為龍頭,建立完善的產業鏈的合作關系,促使農藥工業朝集約化、規模化、專業化、特色化的方向轉變。技術領先、機制合理、經營靈活的企業將成為行業整合的主導力量。
資料來源:普華有策
1、農藥的定義及分類
根據《農藥管理條例(2017 年修訂)》,農藥是用于預防、控制危害農業、林業的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。
農藥的分類,是指從不同角度和標準對農藥進行劃分:
2、我國農藥行業的發展趨勢
(1)行業整合加速,推動我國農藥產業集聚,向集約化、規?;?、專業化、特色化方向發展
我國農藥產能、產量處于世界前列,但產業集中度低、企業數量多,大部分規模小,產能過剩、貼牌銷售,處于價值鏈低端。不少企業存在安全環保隱患多、技術裝備水平落后、環保安全投入不足等問題。針對現狀,國家利用產業政策引導,大力推進企業間并購重組,提高產業集中
度,促使農藥工業朝著集約化、規?;I化、特色化的方向轉變。
中國農藥工業協會發布的《“十四五”全國農藥產業發展規劃》明確提出了行業集中目標:到2025年,著力培育10家產值超50億元企業、50家超10億元企業、100家超5億元企業,園區內農藥生產企業產值提高10個百分點。
中國農藥工業協會發布的信息顯示,到2022年中國農藥TOP100企業總銷售額達2544.24億元,同比增長23.38%。其中TOP10銷售額1007.99億,同比增長27.03%,占市場份額約39.62%。
銷售額超10億元企業達68家,超50億元企業達11家,超100億企業達2家。
未來,集約化、規模化是農藥企業做大做強的必由之路。隨著行業競爭的加劇以及環保壓力加大,我國農藥行業正進入新一輪整合期。技術領先、機制合理、經營靈活的企業將成為行業整合的主導力量,通過行業整合有利于提高企業的國際競爭力,促進行業健康快速發展。
(2)原藥、制劑一體化發展程度領先的企業或將占據優勢地位
隨著國內環保嚴監管態勢的持續,過去幾年受環保限制及技術工藝限制,國內部分農藥原藥生產不穩定,價格波動較大并于高位企穩。在農藥原材料和原藥供給收緊的大環境下,沒有原藥配套的生產企業或因原料短缺導致生產不穩定、或因原料價格上漲導致毛利率波動,具有“原藥—制劑”生產的一體化企業在生產穩定性、成本控制方面優勢顯著。
此外,縱觀國際農化巨頭的發展歷程,系以農化業務為基礎完成資本的積累,隨后向產業鏈上下游逐步延伸,形成以農化為起點、以生物技術/種業為突破、而后成為作物綜合解決方案提供商的發展路徑。在我國農化行業產業鏈一體化和平臺化的發展趨勢下,一體化程度高、擁有完整產業鏈的企業將占據優勢地位。
(3)下游集中用藥形成趨勢,對農藥經營模式產生影響
受農業生產極度分散、小型化生產方式的制約,我國的農藥用藥情況也呈現明顯的分散、單戶量小的特征。但隨著新農村建設的不斷推進,土地流轉政策落地,自然村將逐漸減少,土地的使用和耕種將逐步集中,農業生產規?;?、集約化的發展趨勢使集中采購、集中用藥、統防統治成為趨勢。在此背景下,農藥制劑企業的銷售模式也將發生轉變。以往一家一戶、分散購藥的格局將被打破,農藥施藥主體將由農民個體逐步向種植大戶、社會化服務組織轉變。
(4)環保門檻不斷提高,向高效、低毒、環境友好的綠色農藥方向發展
近年來,在全面加強生態環境保護、打好污染防治攻堅戰的背景下,我國環保標準提高、行業政策頻出,《“十四五”全國農藥產業發展規劃》、《2020年農藥管理工作要點》等政策均明確提出淘汰高毒、高殘留、環境高風險農藥,使低毒農藥替代高毒農藥;淘汰高污染、高風險落后產能,引導農藥行業高質量發展。這要求農藥生產企業不斷開發高效、低風險(低毒低殘留)的綠色農藥新品種,以應對日益嚴格的農藥環保標準。綠色農藥新品種既滿足保護國家糧食安全、農產品質量和生態環境安全的需要,又有利于促進農藥產品結構升級換代,保障農藥行業的可持續發展,是行業未來發展的必然趨勢。
(5)對企業的研發創新能力要求日益突出
目前,我國已成為全球第一大農藥生產國,但主要以生產仿制非專利農藥為主,自主研發能力較弱。農藥生產產業鏈呈現典型的微笑曲線結構,產業鏈的高盈利集中在兩側,即研發端和銷售端,國際大型跨國公司通過研發專利農藥和控制銷售渠道享受較高的利潤回報率。隨著我國供給側改革、農藥零增長政策的實施,我國農藥企業逐漸呈現出規模化和集約化的趨勢,出現了一批“大而強”的企業,大型企業通過加大研發投入、裝備現代化的設備、積極與科研單位加強合作,不斷研發創制更新品種來延續競爭力。隨著我國農藥行業的進一步發展,研發實力強的大型企業的不斷崛起,中國農藥打開了由仿制為主走向自主研發創新的新格局。
3、我國農藥行業發展的有利因素及發展機遇
(1)國家產業政策的支持
農業是國家的基礎性產業,政府歷來十分重視,而農藥作為不可或缺的農業生產資料和救災物資,在農業生產中發揮了巨大作用。我國歷來高度重視“三農”問題,歷年中央一號文件主要圍繞“三農”問題展開,始終堅持農業基礎地位毫不動搖,完善國家糧食安全保障體系,鼓勵發展安全、低毒、高效農藥,不斷提升農業綜合生產能力。此外,我國還對農藥、化肥等支農產品實行扶持政策,鼓勵發展農藥產業及農藥新品種、新制劑,對促進農藥工業健康發展起到了積極作用。
(2)剛性需求潛力巨大
農藥是農業生產的必需品,由于農產品剛性需求強,較少受宏觀經濟影響。隨著全球氣候變暖、自然災害加重、人口增長、病蟲草害發生頻繁、生物燃料推廣以及國際游資投機因素等綜合影響,農產品平均價格呈現上漲趨勢,為緩解全球糧食危機壓力,各國將更加重視農業生產資料的投入,從而帶動農藥需求增加。
(3)行業整合加速,推動行業健康發展
農藥行業屬于資本與技術密集型行業,行業整合是發展到一定階段的必由之路,業內兼并重組也更有利于行業的健康發展。目前,我國農藥企業眾多,市場分散,產品同質化、技術裝備低端化嚴重,市場競爭秩序混亂,絕大部分企業資金實力和抗風險能力較弱,也難以適應行業未來發展趨勢。近年來,我國多項農藥產業政策均提出要大力推進企業兼并重組,提高產業集中度;優化產業分工與協作,推動以原藥企業為龍頭,建立完善的產業鏈的合作關系,促使農藥工業朝集約化、規?;?、專業化、特色化的方向轉變。技術領先、機制合理、經營靈活的企業將成為行業整合的主導力量。
(4)高毒農藥退出市場,為低毒農藥提供更為廣闊的市場空間
近年來,國際上通過實施國際公約,嚴格管控高毒、高風險農藥的生產、使用和國際貿易,世界各國根據本國國情積極履行國際公約,不斷采取禁限用措施。2019年5月,我國發布了《關于深化改革加強食品安全工作的意見》,明確提出開展高毒高風險農藥淘汰工作,5年內分期分批淘汰現存多種高毒農藥,將高毒農藥禁用范圍逐步擴大到所有食用農產品。未來,對于品種結構良好的優勢企業來講,高毒農藥退出市場為低毒農藥提供了更為廣闊的市場空間和發展機遇。
(5)環保要求提高,有利于環保優勢企業發展
隨著社會環境保護和食品安全意識的不斷增強,農藥生產和使用對環境的負面影響日益引起關注。我國《“十四五”全國農藥產業發展規劃》明確提出,要推行綠色清潔生產。按照生態優先、綠色低碳原則,鼓勵企業加強技術創新和工藝改造,淘汰落后生產技術和工藝設備,促進農藥生產清潔化、低碳化、循環化發展等,加大污染治理力度,推動現有環境問題整改,促進農藥綠色高質量發展。此外,《環境保護法》加大對環境違法行為的處罰力度,將大幅增加企業環境污染處理成本。未來,技術含量低、生產工藝落后、環境污染嚴重和資金實力不強的企業將逐漸失去生存空間,這將有利于環保達標、工藝先進的農藥企業的發展。
(6)專利農藥集中到期,給仿制企業帶來巨大機遇
從專利的角度,可以將農藥產品分為專利產品、專利到期產品和非專利產品。農藥研發通常需要8-10年時間,其后就是長達20年左右的專利保護期,專利過期后,仿制企業通過工藝優化、規?;a降低成本,提高產品使用量。專利過期農藥通常有15-20年的黃金周期,部分專利農藥的集中到期,將給仿制企業帶來巨大機遇。
(7)我國農藥行業具有承接國際產能轉移的優勢
我國作為農藥行業的快速發展受益于全球農藥產能的轉移趨勢。國際大型農化企業為進一步降低成本,專注于新藥的研發與推廣,將一些品種轉移至發展中國家。成本和技術實力、供貨的及時穩定、產品質量合格、EHS(環境和職業健康安全管理體系)達標以及項目管理能力和響應速度是承接產能轉移的重要因素,但是起決定作用或者說有差異化競爭主要表現在成本和技術實力上。雖存在貿易壁壘,憑借全方位的成本優勢和日漸成熟的技術優勢,我國積極把握這一機遇,目前已在全球農藥生產環節中占據重要地位,成為全球最大的農藥生產國和出口國。
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目錄
第1章 農藥行業業綜述及數據來源說明
1.1 農藥的界定與主要分類
1.1.1 農藥的界定
1.1.2 農藥行業分類
1.3 所屬國民經濟行業分類與代碼
1.4 本報告數據來源及統計標準說明
第2章 中國農藥行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國農藥行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國農藥行業監管體系及機構介紹
(1)中國農業行業主管部門
(2)中國農藥行業自律組織
2.1.2 主要法律法規政策及對業內企業經營發展的具體影響
(1)主要法律法規和政策
(2)中國農藥行業政策環境對行業發展的影響
2.2 中國農藥行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
(1)中國GDP及增長情況
(2)中國三次產業結構
(3)中國生產者價格指數(PPI)
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國農藥行業社會(Society)環境分析
2.3.1 中國農藥行業社會環境分析
(1)中國人口規模及增速
(2)中國人口結構
(3)中國城鎮化水平變化
2.4 中國農藥行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 農藥行業技術工藝及流程
2.4.2 農藥行業關鍵技術分析
2.4.3 新一代信息技術在農藥行業中的應用分析
2.4.4 中國農藥行業專利情況
(1)申請情況
(2)法律狀態
(3)申請人
(4)熱點
2.4.7 中國農藥行業技術發展方向
第3章 全球農藥行業發展現狀及趨勢前景預測
3.1 全球農藥行業發展現狀分析
3.1.1 全球農藥行業發展歷程
3.1.2 全球農藥行業發展特點
3.1.3 全球農藥市場規模分析
(1)全球農藥使用量
(2)全球農藥銷售額
3.2 全球農藥行業競爭現狀分析
3.2.1 全球農藥企業競爭現狀分析
(1)全球農藥企業并購歷程
(2)全球農藥企業競爭格局
(3)全球農藥前五企業市場份額
3.2.2 全球農藥區域競爭現狀分析
(1)全球農藥區域競爭格局
(2)全球農藥銷售額區域分布
3.2.3 全球農藥產品競爭現狀分析
(1)全球農藥細分產品結構分析
(2)全球農藥下游需求結構分析
3.3 全球主要國家農藥行業發展分析
3.3.1 美國農藥行業發展分析
(1)美國農藥登記制度分析
(2)美國農藥市場規模分析
3.3.2 巴西農藥行業發展分析
(1)巴西農藥登記制度分析
(2)巴西農藥市場規模分析
(3)巴西農藥細分市場情況
3.3.3 印度農藥行業發展分析
(1)印度農藥登記制度分析
(2)印度農藥供給情況分析
(3)印度農藥需求情況分析
3.4 全球主要農藥企業發展分析
3.4.1 企業A
(1)企業發展簡況分析
(2)企業經營情況分析
(3)企業業務結構分析
(4)企業銷售網絡分布
(5)企業農藥在華業務布局
3.4.2 企業B
3.4.3 企業C
3.5 全球農藥行業發展前景預測
3.5.1 全球農藥行業發展趨勢
3.5.2 全球農藥市場前景預測
第4章 中國農藥行業發展狀況與市場痛點分析
4.1 中國農藥行業發展概況分析
4.1.1 中國農藥行業發展歷程分析
4.1.2 中國農藥行業發展主要特點
4.2 中國農藥行業供需情況分析
4.2.1 中國農藥登記情況分析
(1)中國農藥登記流程
(2)中國農藥登記數量
4.2.2 中國農藥行業供給情況分析
(1)規模以上企業數量分析
(2)農藥企業供給情況
(3)農藥產能地區遷移
(4)農藥產量變化趨勢
(5)農藥產量區域結構
4.2.3 中國農藥行業需求情況分析
(1)農藥原藥銷量
(2)農藥使用量
(3)農藥銷售收入
4.2.4 中國農藥行業價格走勢分析
(1)農藥制造PPI
(2)原藥價格指數
(3)中國農藥價格指數
4.3 中國農藥行業經營現狀分析
4.3.1 中國農藥行業經營模式分析
4.3.2 中國農藥行業資產規模分析
4.3.3 中國農藥行業經營收入分析
4.3.4 中國農藥行業盈利能力分析
4.4 中國農藥行業發展痛點分析
第5章 中國農藥行業競爭狀態及市場格局分析
5.1 農藥行業波特五力模型分析
5.1.1 行業現有競爭者分析
5.1.2 行業潛在進入者威脅
5.1.3 行業替代品威脅分析
5.1.4 行業供應商議價能力分析
5.1.5 行業購買者議價能力分析
5.2 農藥行業投融資、兼并與重組案例
5.3 農藥行業市場主要進入壁壘分析
5.4 農藥行業市場格局及趨勢分析
5.4.1 中國農藥行業市場競爭格局
(1)中國農藥行業整體競爭格局
(2)中國農藥行業企業競爭分析
5.4.2 中國農藥行業市場集中度分析
第6章 中國農藥行業進出口與海外擴張策略分析
6.1 中國農藥行業進出口狀況綜述
6.1.1 農藥行業進出口特點分析
6.1.2 農藥行業進出口基本情況
6.2 中國農藥行業出口現狀與前景分析
6.2.1 農藥行業出口整體概況
6.2.2 農藥行業出口產品結構分析
(1)出口產品數量結構
(2)出口產品金額結構
6.2.3 農藥行業出口地區分布情況
(1)主要出口國家的出口情況
(2)主要省市農藥出口情況
6.2.4 農藥行業出口主要問題分析
6.2.5 中國農藥行業出口前景分析
6.3 中國農藥行業進口現狀與前景分析
6.3.1 農藥行業進口整體情況分析
6.3.2 農藥行業進口產品結構分析
(1)進口產品數量結構
(2)進口產品金額結構
6.3.3 農藥行業進口國家分布情況
6.3.4 農藥行業進口主要問題分析
6.3.5 中國農藥行業進口前景分析
6.4 中國農藥行業海外擴張策略分析
6.4.1 農藥行業海外擴張策略概述
6.4.2 農藥企業海外注冊登記策略
(1)海外注冊公司途徑
(2)國家引進GLP途徑
(3)創辦跨國公司途徑
6.4.3 農藥企業海外擴張典型案例
6.4.4 農藥企業海外擴張動向分析
(1)全球農藥發展機遇
(2)國內農藥生產過剩
第7章 中國農藥行業產業鏈梳理及全景深度解析
7.1 農藥產業鏈梳理及成本結構分析
7.1.1 農藥生產過程分析
7.1.2 農藥產業鏈梳理
7.1.3 農藥成本結構分析
7.2 農藥中間體發展分析
7.2.1 農藥中間體發展歷程
7.2.2 農藥中間體供需情況
(1)農藥中間體供給情況
(2)農藥中間體需求情況
7.2.3 農藥中間體競爭格局
7.2.4 農藥中間體發展前景
第8章 農藥行業細分產品市場現狀及前景分析
8.1 中國農藥產品結構
8.2 除草劑產品市場現狀與前景分析
8.2.1 除草劑產品登記情況
(1)除草劑主要產品登記情況
(2)除草劑登記企業劑型分布情況
(3)除草劑產品登記應用情況
8.2.2 除草劑生產情況分析
8.2.3 除草劑使用量
8.2.4 除草劑銷售情況分析
8.2.5 除草劑細分產品市場現狀
8.2.6 除草劑競爭格局分析
(1)區域競爭格局
(2)企業競爭格局
8.2.7 除草劑價格波動情況
8.2.8 除草劑發展前景分析
8.3 殺蟲劑產品市場現狀與前景分析
8.3.1 殺蟲劑產品登記情況
8.3.2 殺蟲劑生產情況分析
8.3.3 殺蟲劑使用量
8.3.4 殺蟲劑銷售情況分析
8.3.5 殺蟲劑價格波動情況
8.3.6 殺蟲劑細分產品市場現狀
8.3.7 殺蟲劑競爭格局分析
(1)供應商名單
(2)供應商區域分布
(3)主要企業
8.3.8 殺蟲劑發展前景分析
8.4 殺菌劑產品市場現狀與前景分析
8.4.1 殺菌劑產品登記情況
8.4.2 殺菌劑生產情況分析
8.4.3 殺菌劑使用量
8.4.4 殺菌劑銷售情況分析
8.4.5 殺菌劑價格波動情況
8.4.6 殺菌劑細分產品市場現狀
8.4.7 殺菌劑競爭格局分析
8.4.8 殺菌劑發展前景分析
8.5 植物生長調節劑產品市場現狀與前景分析
8.5.1 植物生長調節劑產品登記情況
8.5.2 植物生長調節劑生產情況分析
8.5.3 植物生長調節劑市場規模分析
8.5.4 植物生長調節劑細分產品市場現狀
(1)多效唑
(2)烯效唑
(3)矮壯素
(4)甲哌鎓(縮節胺)
(5)乙烯利
(6)赤霉酸(赤霉素、九二O)
8.5.5 植物生長調節劑競爭格局分析
8.5.6 植物生長調節劑發展前景分析
8.6 生物農藥市場現狀與前景分析
8.6.1 生物農藥發展基本概況
8.6.2 國內生物農藥登記現狀
8.6.3 國內生物農藥經營現狀
8.6.4 國內生物農藥發展困境
8.6.5 國內生物農藥發展前景
第9章 中國農藥產業鏈代表性企業案例研究
9.1 中國農藥產業鏈代表性企業發展布局對比
9.2 中國農藥產業鏈代表性企業案例研究
9.2.1 A公司經營情況分析
(2)公司經營情況分析
(3)公司農藥業務結構
(4)公司銷售布局網絡
(5)公司研發與注冊項目情況
(6)公司核心競爭力分析
9.2.2 B公司經營情況分析
(4)公司銷售渠道與網絡
9.2.3 C公司經營情況分析
9.2.4 D公司經營情況分析
(3)公司主營業務架構
(4)企業銷售渠道與網絡
9.2.5 E公司經營情況分析
9.2.6 F公司經營情況分析
(2)公司行業地位分析
(3)公司經營情況分析
(4)公司主營業務架構
(5)企業銷售渠道與網絡
(6)公司研發與注冊項目情況
(7)公司核心競爭力分析
第10章 中國農藥行業市場前景及建議
10.1 中國農藥行業發展潛力評估
10.1.1 行業所處生命周期階段識別
10.1.2 行業發展主要驅動因素分析
10.2 中國農藥行業發展前景與趨勢預判
10.2.1 中國農藥行業發展前景預測
10.2.2 中國農藥行業發展趨勢預判
10.3 結論
10.4 建議
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