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國家經濟的快速發展帶動了瓦楞紙箱制造行業的持續發展
1、瓦楞紙箱包裝行業分析
瓦楞紙板經過模切、壓痕、釘箱或粘箱制成瓦楞紙箱,較塑料、金屬等其他包裝材質而言,瓦楞紙箱屬于綠色環保產品,其所生產成本較低,產生廢物較少,且更加易于回收。同時,瓦楞紙箱具有良好的使用性能、加工性能和物理特性,包括耐破性、耐壓性等。近年來,瓦楞紙箱憑借其獨特的優勢逐漸擴大包裝市場的份額,用量位居包裝之首。
瓦楞紙箱始于1871年,由美國人阿爾伯特·瓊斯(AlbertJones)發明。1920年,雙瓦楞紙板的出現進一步擴大了瓦楞紙箱的市場份額,因其制作及運輸成本較低、工序簡便、良好的物理性能等優點,全球各國迅速擴大其用途,瓦楞紙箱由一戰時期20%的包裝份額,至二戰時期已經增長至80%。
目前,瓦楞紙箱可被視為全球商品貿易中用途最為廣泛的包裝容器。經歷多年地發展,我國也已經形成了成熟、穩定的產業體系,其發展可以歸結為三個階段,起步期、成長期以及成熟期。
2、行業發展趨勢
(1)國內瓦楞紙箱行業暫未飽和,仍存在較大發展空間
根據中國包裝聯合會顯示,中國人均瓦楞紙板消費遠低于美國、日本等發達國家水平,僅為40平方米/年,未來發展潛力較大。此外,隨著我國經濟持續增長,人民消費能力的提升,以及綠色環保意識的逐步加強,瓦楞紙箱主要面向的食品飲料、家居辦公等行業消費升級等因素將進一步推動瓦楞紙箱的發展。因此,瓦楞包裝行業仍存在較大的發展空間。
(2)高質量瓦楞紙箱需求逐步提升
隨著居民消費升級,下游消費品廠商逐漸提高了對包裝配套的需求,高強度、輕量化的包裝產品逐漸占據更大的市場份額,產品升級迭代趨勢明顯。下游客戶對包裝印刷的要求也不斷提高,在儲運、保護、防潮、抗壓等常規性能需求之外,對瓦楞紙箱的品質、外觀、審美、消費引導的各方面的需求也在提升,對包裝行業企業在印刷質量、產品性能等各方面要求逐漸提升。
(3)經營模式一體化趨勢
目前,國內大多數瓦楞紙箱企業主要從事生產業務,對于產品平面以及結構設計方面投入較少,限制了企業的利潤空間。因此,此類企業正在從生產商向一體化包裝解決方案提供商進行轉變,此類轉變使得企業業務涵蓋了整個產品包裝的設計、美化、測試、生產、供應鏈及庫存管理、配送及售后服務等全流程,通過業務的拓展獲取更高的利潤,但此類轉變也要求企業具備更高地研發以及管理等能力。
(4)環保監督逐步加強,環保投入逐步提升
環境污染問題日益嚴重,國家出臺了多個環境保護政策,消費者也開始重視自身消費行為對于環境所造成的影響。2021年11月,菜鳥等快遞公司在官網推出了“回箱計劃”,執行快遞紙箱的回收和循環利用。一方面,隨著多地“限塑令”的出臺,非綠色包裝可能會逐漸被紙包裝所替代,紙包裝的材料也會從單一的紙材向復合型、功能型環保材料方向發展;另一方面,隨著國內垃圾回收的正規化和逐步深入,建立成熟完備的包裝回收體系是必然趨勢。因此,為了滿足環保監督要求,企業改善設備、原料等環保投入也預計會逐步提升。
(5)加強智能化設備的利用
瓦楞紙箱的生產過程尤其是后道將瓦楞紙板加工成瓦楞紙箱的過程涉及印刷、開槽模切、打釘/粘合、成型等多道工序,工藝復雜、加工步驟多,但是國內瓦楞紙箱制造設備智能化程度較低,生產過程主要耗費人工且生產效率低下。隨著近年來人工成本逐漸提升,客戶對于紙箱產品和服務要求也在持續提升,使得我國瓦楞包裝行業生產過程的自動化、智能化發展方向日趨明確。因此,在智能制造的大背景下,通過增加固定資產投入,加強智能化設備的利用,借助技術升級、效率升級、精益生產、流程控制以及服務升級等一系列方式實現轉型升級是行業內優質企業的發展方向。
3、行業上下游分析
瓦楞包裝上游行業中,最為重要的是造紙行業。瓦楞包裝行業需要向之采購原紙,該類原材料在總成本中占比最重,因此瓦楞紙箱企業的成本和毛利受原紙價格的變動影響較大。瓦楞紙箱下游行業主要有食品、飲料、電子家電、醫藥等等。
隨著國內經濟的穩定增長,商品種類日益豐富,居民的消費能力和消費意愿逐步提高,為上述領域的產品帶來了需求,同時也為瓦楞紙箱包裝產品提供了較為廣闊的市場。
4、行業周期性、季節性和區域性特征
瓦楞紙箱制造行業周期性較為不明顯。瓦楞紙箱行業的最終消費者為廣大群眾。隨著國家經濟的不斷發展及人均可支配收入的不斷提升,群眾的消費需求不斷上漲,帶動了瓦楞紙箱制造行業的持續發展。
瓦楞紙箱行業季節性特征隨企業規模而異。針對產品適用范圍較為單一、下游客戶行業較窄的中小客戶,其銷售季節性隨下游客戶季節性而定,如下游客戶銷售產品需求較為旺盛,則相應所需包裝量提升,反之亦然。針對產品適用范圍較廣、下游客戶行業較多的規模生產企業,其下游客戶行業呈現不同季節性特征,一般能夠起到部分銷量對沖的效果,則下游客戶引起的季節性特征較為不明顯。不考慮企業個體差異的影響,瓦楞紙箱制造行業下半年消費需求一般要高于上半年,由于遇到國慶節、雙十一、雙十二、春節等節日,下游客戶的銷量會有明顯上升,客戶也會提前購買包裝以備更快、更好的銷售和發貨,因而會帶動包裝銷量上漲。
瓦楞紙箱行業區域性特征較為明顯。我國目前瓦楞紙箱包裝行業的競爭格局為“以東部地區為主、東部帶動中西部發展”,其中珠三角、長三角、環渤海等作為我國主要的消費、電子、輕工業制造基地,匯集了多數的大型瓦楞紙箱包裝企業,這些企業無論在生產能力、生產技術上,還是在規模、經營效益上,都位居全國同行業前列。同時,隨著西部地區的大開發、東北工業基地振興、“中部崛起”戰略以及沿海產業向中西部梯度轉移步伐加快等戰略實施,中西部及東北地區的消費及輕工領域制造產業面臨良好的發展前景,相應對瓦楞紙箱包裝行業的需求將持續增長。因此近年來瓦楞紙箱包裝行業將加大對中西部市場的開拓力度,越來越多的企業在中西部建廠,有向華中、華北、東北、西部拓展的趨勢。據中國包裝聯合會統計,2021年全國瓦楞紙箱行業產量前五的省份分別是廣東省、浙江省、四川省、河南省和湖北省,產量占比分別為14.24%、10.21%、7.51%、7.25%和6.99%。其中,河南省完成累計產量249.85萬噸,同比增長1.9%。
5、行業競爭格局
(1)行業競爭現狀
瓦楞紙箱行業的最終消費者為廣大群眾。隨著國家經濟的不斷發展及人均可支配收入的不斷提升,群眾的消費需求不斷上漲,帶動了瓦楞紙箱制造行業的發展。瓦楞紙箱包裝行業發展的同時,一批規模型企業逐漸崛起,他們依靠先進的生產技術、促成規模經濟的生產規模以及完善的管理水平,在各自的銷售半徑中占據領先地位,具有較強的市場競爭力。其中,小部分區域龍頭企業開始戰略擴張銷售區域,加大了市場競爭格局。
根據企業規模、經營區域及市場地位等因素,在市場競爭過程中,我國瓦楞紙箱包裝制造企業可以大致分為三個類型,分別為各區域內中小型制造企業、各區域內形成規模制造企業及跨區域布局領先企業。
6、衡量核心競爭力的關鍵指標
(1)產品物理性能
包裝的主要目的為在流通過程中保護產品,方便儲運,促進銷售,故包裝對產品的保護程度系包裝制造企業的核心競爭力之一,也會是客戶選擇包裝供應商首要考慮因素,具體體現在包裝的抗壓性、抗震性、耐用性、耐破性、抗潮性等方面。
(2)外觀美感
除了包裝的保護性能,外觀美感也系客戶選擇包裝生產廠商的重要考核標準之一。精美的包裝外觀要求包裝生產企業有較為先進的印刷技術和設備,能夠將設計圖案的形狀、色彩高程度還原到紙箱外觀上。在現代社會,包裝的外觀已然成為了一種“隱形”的營銷手段。因此,外觀美感系衡量行業核心競爭力的關鍵指標之一。
(3)設備自動化程度
目前,瓦楞紙箱制造行業整體設備自動化程度偏低,生產過程所需消耗人力較大。對于低毛利的瓦楞紙箱生產企業,設備自動化程度的高低直接決定了產品的生產成本,進而決定企業利潤水平。一方面,高自動化設備能夠降低人力成本。另一方面,其能夠降低生產過程中的損耗,減少報廢支出。因此,設備自動化程度決定了企業的競爭地位。
7、行業門檻及壁壘
(1)資質準入壁壘
從事瓦楞紙箱生產及后續工作,企業除了要遵守眾多行業法規、部門規章以及嚴格的環境保護規定之外,還需獲得眾多相應資質,例如印刷經營許可證、排污許可證、道路運輸許可證等。如若未取得相應的資質,任何個人和單位都不能從事包裝印刷業務。
(2)人才壁壘
為響應國家最新規劃,包裝行業正在積極進行數字化、信息化改革。同時,紙箱行業的蓬勃發展使得下游廠商愈加關注包裝質量,使得包裝企業需要更多的富有經驗的研發、設計人員,不論是紙箱質量研發、色彩質量提升、印刷技術優化,還是產品平面設計,品牌形象設計、企業文化理解方面,都提出了更高的要求。在設備操作上,給車間負責生產的技術人員提出了更高的要求;在生產經營的流程上,為了滿足日益增長的訂單需求和提高生產經營效率,企業需要更多的供應鏈管理、生產車間管理人才。因此,人才壁壘也是不可忽視的行業壁壘之一。
(3)技術壁壘
隨著人們消費水平的提升,消費者愈加關注瓦楞紙箱的性能,因而中高檔紙箱因具有低克重、輕量化、高強度、圖案色彩還原度高等特點而愈加受消費者的歡迎。為了達到上述性能,中高檔紙箱生產廠商需引進高性能印刷機、高性能瓦楞紙板生產線,并且具備較好的技術積累和工藝經驗。掌握先進的生產技術及工藝需要大量時間和經驗的積累,這對新進入行業的企業構成了一定的障礙。同時,知名品牌客戶對智能化包裝、整體包裝解決方案服務的需求與日俱增,因而市場對瓦楞紙箱企業的產品研發、設計以及生產運營等方面提出了更高的技術要求,這對于潛在進入者也構成極大地技術壁壘。
(4)資金投入壁壘
瓦楞紙箱行業屬于資金密集型行業,新進入者需投入大量資金購買設備、廠房等固定資產。同時,隨著設備更新迭代速度增快、下游客戶對產品品質需求逐漸提升,企業還需投入大量資金對設備進行更新改造以及產品研發,以確保不會被競爭對手所替代。因此,該行業潛在進入者面臨資金壁壘。
(5)規模經濟壁壘
瓦楞紙箱行業具有明顯的規模經濟效益,企業只有通過擴大生產規模,為客戶及時提供大批量、高質量的產品,形成規模效應,攤薄固定成本,降低單位成本,才能在行業競爭中處于領先地位。規模小、供應能力不足的企業將在行業的整合過程中被逐步淘汰出局。新進入企業初期面臨客戶資源較少、生產規模較小的問題,難以在短時間內靠自身形成規模效應,外加現有企業對市場份額、銷售渠道、品牌形象等多方面的把控和制約,難以在競爭中獲得有利地位。因此,規模經濟壁壘是進入瓦楞包裝行業的一個重要壁壘。
(6)客戶壁壘
一些高端品牌的客戶在選擇瓦楞紙箱包裝供應商時,會執行嚴格的內部控制考核制度,供應商必須符合一系列的標準,并經過漫長的考察期才能和這些客戶建立交易關系。在進入客戶供應商白名單之前,包裝供應商資金和銷售規模、研發設計能力、生產能力、產品品質、性能、企業社會責任等各個方面均需接受客戶長期、嚴格的審核,整個過程通常持續數月至數年不等。在進入客戶供應商白名單后,包裝供應商需要經過長期的小批量試制后,才能進行大批量供應。在現代包裝產業發展階段,高端消費品包裝主要為客戶定制的非標準化產品,眾多下游行業客戶新產品研發與生產的周期越來越短,產品更新換代的速度越來越快,這對包裝供應商的設計能力、產品與服務的品質保障能力等綜合實力提出了較高要求。下游客戶,尤其是大型客戶為了保持其自身產品品質的安全性與穩定性,不會輕易更換其包裝服務供應商,這對新入企業爭奪客戶資源也設置了障礙。因此,瓦楞包裝行業的生產企業存在較高的客戶認可度壁壘。
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目錄
第一章 2017-2022年中國瓦楞紙箱行業發展概述
第一節 中國瓦楞紙箱行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、瓦楞紙箱行業產業鏈條分析
第二節、中國瓦楞紙箱行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球瓦楞紙箱行業市場發展現狀分析
第一節 全球瓦楞紙箱行業發展規模分析
第二節全球瓦楞紙箱行業市場區域分布情況
第三節 北美瓦楞紙箱行業地區市場分析
一、北美瓦楞紙箱行業市場現狀分析
二、北美瓦楞紙箱行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美瓦楞紙箱行業前景預測分析
第四節 歐洲瓦楞紙箱行業地區市場分析
一、歐洲瓦楞紙箱行業市場現狀分析
二、歐洲瓦楞紙箱行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲瓦楞紙箱行業前景預測分析
第五節 亞洲瓦楞紙箱行業地區市場分析
一、亞洲瓦楞紙箱行業市場現狀分析
二、亞洲瓦楞紙箱行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲瓦楞紙箱行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球瓦楞紙箱行業規模預測
第三章 中國瓦楞紙箱產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國瓦楞紙箱行業政策環境分析
第三節 中國瓦楞紙箱產業社會環境發展分析
第四節 中國瓦楞紙箱產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國瓦楞紙箱行業運行情況
第一節 中國瓦楞紙箱行業發展因素分析
一、瓦楞紙箱行業有利因素分析
二、瓦楞紙箱行業穩定因素分析
三、瓦楞紙箱行業不利因素分析
第二節 中國瓦楞紙箱行業市場規模分析
第三節 中國瓦楞紙箱行業供應情況分析
第四節 中國瓦楞紙箱行業需求情況分析
第五節 中國瓦楞紙箱行業供需平衡分析
第六節 中國瓦楞紙箱行業發展趨勢分析
第七節 中國瓦楞紙箱行業主要進入壁壘分析
第八節 中國瓦楞紙箱行業細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國瓦楞紙箱行業運行數據監測
第一節 中國瓦楞紙箱行業總體規模分析
第二節 中國瓦楞紙箱行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國瓦楞紙箱行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國瓦楞紙箱市場格局分析
第一節 中國瓦楞紙箱行業集中度分析
一、中國瓦楞紙箱行業市場集中度分析
二、中國瓦楞紙箱行業區域集中度分析
第三節 中國瓦楞紙箱行業存在的問題及對策
第四節 中外瓦楞紙箱行業市場競爭力分析
第五節瓦楞紙箱行業競爭格局分析
第七章 中國瓦楞紙箱行業價格走勢分析
第一節 瓦楞紙箱行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國瓦楞紙箱行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國瓦楞紙箱行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國瓦楞紙箱行業區域市場現狀分析
第一節 中國瓦楞紙箱行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區瓦楞紙箱市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區瓦楞紙箱市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區瓦楞紙箱市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區瓦楞紙箱市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區瓦楞紙箱市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區瓦楞紙箱市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區瓦楞紙箱市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區瓦楞紙箱市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區瓦楞紙箱市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區瓦楞紙箱市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區瓦楞紙箱市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區瓦楞紙箱市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區瓦楞紙箱市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區瓦楞紙箱市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區瓦楞紙箱市場前景預測
第九章 2017-2022年中國瓦楞紙箱行業競爭情況
第一節 中國瓦楞紙箱行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國瓦楞紙箱行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 瓦楞紙箱行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及瓦楞紙箱產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國瓦楞紙箱行業發展前景預測
第一節中國瓦楞紙箱行業市場發展預測
一、中國瓦楞紙箱行業市場規模預測
二、中國瓦楞紙箱行業市場規模增速預測
三、中國瓦楞紙箱行業產值規模預測
四、中國瓦楞紙箱行業產值規模增速預測
五、中國瓦楞紙箱行業供需情況預測
六、中國瓦楞紙箱行業銷售收入預測
七、中國瓦楞紙箱行業投資增速預測
第二節中國瓦楞紙箱行業盈利走勢預測
一、中國瓦楞紙箱行業毛利潤增速預測
二、中國瓦楞紙箱行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國瓦楞紙箱行業投資建議
第一節 中國瓦楞紙箱行業重點投資方向分析
第二節 中國瓦楞紙箱行業重點投資區域分析
第三節 中國瓦楞紙箱行業投資注意事項
第四節 中國瓦楞紙箱行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年瓦楞紙箱行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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