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2025年紙包裝行業主要發展趨勢及相關玩家
紙張及紙制包裝的可回收性、各國政府對減少塑料制品使用的倡導政策以及消費者環保意識的提升,是全球紙和紙板包裝市場增長的主要驅動因素。2022年3月,第五屆聯合國環境大會續會在內羅畢通過《終止塑料污染決議(草案)》,旨在2024年底前完成一項具有法律約束力的全球協議草案,意味著全球首個“限塑令”的即將誕生。在全球去塑的大勢所趨下,紙張包裝等環保包裝將保持高速增長。從應用領域來看,紙張包裝可應用于食品飲料、醫療保健、個人家庭護理、電子產品等領域,預計食品飲料領域的紙制包裝將隨著預包裝食品行業的發展及紙制包裝材料的推廣取得較大的增長;從地理區域來看,亞太地區得益于相對較高的人口增速、終端行業的發展及零售行業網絡建設的提升,將是全球紙和紙板包裝市場的主要增長貢獻區域。
1、我國紙質印刷包裝行業發展概況
目前,我國包裝產業已建成涵蓋設計、生產、檢測、流通、回收循環利用等產品全生命周期的較為完善的體系,分為包裝材料、包裝制品、包裝裝備三大類別和紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、竹木包裝五大子行業。近年來,包裝產業規模穩步擴大,結構日趨優化,實力不斷增強,地位持續躍升,在服務國家戰略、適應民生需求、建設制造強國、推動經濟發展中的貢獻能力顯著提升,包裝工業已成為中國制造體系的重要組成部分。具體來看,我國包裝產業有以下的幾個特點:
(1)從我國包裝產業的發展規模來看,產值和影響力與日俱增
自 2009 年開始,中國包裝工業總產值超過日本,成為僅次于美國的全球第二大包裝工業大國。我國包裝行業社會需求量大、科技含量日益提高,已經成為對經濟社會發展具有重要影響力的支撐性產業。
(2)從包裝行業的市場構成來看,目前紙包裝是我國包裝行業最大的細分領域之一
根據中國包裝聯合會 2023 年數據,紙和紙板容器制造規模以上企業營業收入占整個包裝行業規模以上企業總營業收入的 23.25%。預計未來紙質包裝行業市場將不斷走強。一方面,紙包裝產品與宏觀經濟增長緊密相關,隨著國內經濟發展穩步增長,包含紙質包裝在內的行業需求的不斷提升;另一方面,紙包裝具備環保性、成本具備優勢,對其他包裝替代性強。隨著國內對環保的日益重視,塑料包裝的占比將呈降低趨勢,預計塑料包裝將逐步由紙包裝、金屬包裝替代,未來紙包裝占比會進一步提高。
2、我國紙包裝行業規模
(1)行業各項規模指標基本穩定,波動較小
根據中國包裝聯合會發布的《中國紙和紙板容器行業年度運行報告(2023 年度)》,2023 年,我國紙和紙板容器行業規模以上企業 2,991 家,比去年減少 164 家;累計完成營業收入 2,682.57 億元,同比下降 4.44%;全國紙和紙板容器行業累計完成利潤總額 108.67 億元,同比增長 35.65%;全國紙和紙板容器行業完成累計進出口總額 85.94 億美元,同比下降 11.09%。2020 年至 2023 年,我國紙和紙板容器行業各項規模指標總體變動較小,行業規模及行業盈利能力基本保持穩定。
(2)紙質印刷包裝是我國包裝行業中營業收入及利潤總額占比最高的品類之一
根據中國包裝聯合會發布的數據,2020 年度至 2023 年度,我國紙和紙板容器行業營業收入占總體包裝行業營業收入比重分別為 28.66%、26.51%、24.77%、23.35%;行業規模以上企業利潤總額占包裝行業利潤總額比重分別為 23.63%、18.62%、18.03%、18.05%。紙質印刷包裝已成為我國包裝行業的主力軍。
3、紙包裝行業政策支持與影響
(1)綠色包裝相關政策的影響
包括《綠色包裝評價方法與準則》《關于進一步加強塑料污染治理的意見》《關于實施綠色印刷的公告》等在內的多項政策,對包裝行業的綠色化發展從標準制定、實施途徑、發展規劃等多個方面提供了依據。
《深入推進快遞包裝綠色轉型行動方案》到 2025 年底,快遞綠色包裝標準體系全面建立,禁止使用有毒有害快遞包裝要求全面落實,快遞行業規范化管理制度有效運行,電商、快遞行業經營者快遞包裝減量化商識顯著提升,大型品牌電商企業快遞過度包裝現象明顯改善,在電商行業培育遴選一批電商快遞減量化典型,同城快遞使用可循環快遞包裝比例達到 10%,舊紙箱重復利用規模進一步擴大,快遞包裝基本實現綠色轉型。
預計未來綠色包裝的理念在市場上將更加受到客戶及終端消費者的認可,不符合綠色發展政策要求的包裝企業將逐步被淘汰。
(2)研發創新、產業轉型相關政策的影響
包括《印刷業“十四五”時期發展專項規劃》《印刷業“十三五”時期發展規劃》《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》《中國制造 2025》等在內的多項政策,強調了包裝行業在研發創新、信息化技術運用、智能制造等方面應加強投入。預計未來信息化、數字化、智能化將成為衡量包裝印刷企業競爭力的重要維度。相關企業需持續加強研發創新投入,印刷行業將從傳統的重資本行業發展為重研發行業,只有維持技術研發領域優勢的企業方能在市場競爭中處于優勢地位。
4、紙包裝行業發展趨勢
(1)消費升級帶來包裝產品升級
隨著社會經濟水平的不斷發展,消費者普遍表現出對更高品質產品和優質生活的偏好。在全球范圍內來看,科技和通訊方面的支出上漲是普遍現象。部分消費電子品牌選擇通過提高產品品質、提升產品價格、引入更多的高端產品等方式強化品牌的高端化定位。而使用外觀精美、個性突出、用材高端的包裝亦為提升品牌形象的重要方式。除前述功能外,高端、精美的產品外包裝物還起到了傳遞信息、吸引消費者眼球的作用。因此,高端、精美的包裝產品符合品牌塑造高端形象的需求,未來亦會有更多品牌選擇使用相對高端、精美的包裝產品。
(2)行業集中度提升
多年來,我國紙質印刷包裝行業呈現企業眾多、規模以上企業數量較少的情況。近年來,紙質印刷包裝行業的上游造紙行業在環保政策趨嚴、供給側改革等因素的影響下,大量中小規模造紙企業退出了市場;同時,紙質印刷包裝行業的下游客戶對產品質量、對包裝供應商綜合服務能力的要求不斷提升;在前述供給側、需求側雙重因素的作用下,中小紙質印刷包裝企業在采購端、銷售端均處于競爭劣勢,產能落后的中小企業面臨被淘汰的困境。隨著落后產能逐步實現自然出清,我國紙質印刷包裝行業的集中度有望提升。
(3)智能化、數字化概念在印刷包裝生產模式及包裝產品上的應用推廣
隨著云計算、大數據、移動互聯與人工智能的普及,數字化和智能化開始逐步改變包裝印刷產業的需求和生態,建立了包裝印刷新的應用場景、生產流程和經營服務方式。
包裝印刷企業是品牌商實現定制化和智能化的關鍵,核心是包裝印刷企業突破智能化、集約化、數字化和定制化的諸多關鍵技術節點。這種數據和智能驅動的定制屬性包裝,一方面為品牌商和包裝印刷企業帶來了“上云、用數、增智”的新產業生態、新應用場景和新服務模式以及技術創新與應用需求。
隨著大數據、云計算、5G 和 AI 在包裝印刷中的應用,包裝產品通過印刷、嵌入諸如 RFID 等數字信息組件的方式,不斷提升包裝的功能性,不斷深入大眾消費場景,不斷豐富社群體驗。進而使得包裝印刷行業在數字化和智能化領域建立了新的應用場景,并為行業在用戶交互體驗與應用等方面帶來了新的發展機遇。
(4)環保、綠色包裝將成為行業潮流
近年來,人類社會活動對于生態環境的負面影響日益突出,低碳生活概念深入人心,市場對包裝的要求也與時俱進,代表環境友好的綠色包裝概念逐漸進入大眾的視野。
未來,紙制印刷包裝企業不僅要關注包裝產品的質量、性能和成本,更要關注包裝產品對環境的影響和能源的消耗,綠色紙包裝成為紙制印刷包裝企業可持續發展的必然選擇。
未來,隨著行業綠色印刷標準和綠色印刷評價體系的逐步完善與落地,對紙包裝企業的環??己藢⒏鼮橥晟?。在當前政府強化環保監管力度、淘汰落后產能的同時,勢必將加大強化綠色包裝政策的引導力度,對綠色包裝企業給予更大的政策扶持,最終加速推動我國包裝產業向綠色模式轉變。
5、紙包裝行業主要企業玩家
紙包裝行業主要企業玩家主要包括裕同科技(股票代碼:002831.SZ)、勁嘉股份(股票代碼:002191.SZ)、美盈森(股票代碼:002303.SZ)、中榮股份(股票代碼:301223.SZ)及高義包裝等。
紙包裝行業主要企業玩家
資料來源:普華有策制圖
《2025-2031年紙包裝行業細分市場投資新機遇及發展前景預測報告》涵蓋行業近五年全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 中國紙包裝行業發展環境分析
第一節 2019-20230年宏觀經濟環境
一、 全球宏觀經濟分析及預測
一、中國宏觀經濟分析及預測
第二節 紙包裝行業政策環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第三節 紙包裝行業技術環境分析
一、紙包裝行業技術水平現狀
二、 紙包裝行業專利技術分析
1、紙包裝行業專利申請數分析
2、紙包裝行業專利公開數量變化情況
3、紙包裝行業專利申請人分析
4、紙包裝行業熱門技術分析
第二章 全球紙包裝行業運行態勢分析
第一節 全球紙包裝市場發展及趨勢分析
第二節 全球紙包裝市場需求分析及預測
第三節 全球紙包裝行業競爭格局及區域分布分析
一、競爭格局分析
二、區域分布情況
第五節 紙包裝市場主要國家和地區發展概況
一、亞洲紙包裝市場發展及預測
1、發展現狀
2、市場前景預測
二、北美紙包裝市場發展及預測
三、歐洲紙包裝市場發展及預測
四、其他紙包裝市場發展及預測
第六節 全球紙包裝行業重點企業案例
第三章 中國紙包裝市場現狀分析
第一節 紙包裝產業發展現狀
一、紙包裝產業現狀概述
二、 紙包裝行業所處生命周期
第二節 中國紙包裝行業總體規模
一、紙包裝產業總體規模
二、紙包裝行業生產區域分布
第三節 中國紙包裝市場需求分析
第四節 中國紙包裝行業供需平衡狀況分析
一、紙包裝行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素分析
第四章 紙包裝行業競爭格局分析
第一節 紙包裝行業競爭格局分析
第二節 衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節 市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業市場份額分析
第三節 中國紙包裝行業波特五力模型分析
第五章 中國紙包裝運行情況調研
第一節 紙包裝行業供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節 中國紙包裝發展歷程分析
第三節 中國紙包裝市場痛點分析分析
第四節 紙包裝建設發展建議
第六章 我國紙包裝行業整體運行指標分析
第一節 中國紙包裝行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節 中國紙包裝行業結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節 中國紙包裝行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第七章 紙包裝市場發展特點分析
第一節 市場周期性、季節性等特點
第二節 市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節 市場發展優劣勢分析
一、市場發展優勢分析
二、市場發展劣勢分析
第八章 中國紙包裝市場重點區域運行分析
第一節 華東地區紙包裝市場運行情況
一、華東地區紙包裝市場規模
二、華東地區紙包裝市場特點
三、華東地區紙包裝市場潛力分析
第二節 華南地區紙包裝市場運行情況
一、華南地區紙包裝市場規模
二、華南地區紙包裝市場特點
三、華南地區紙包裝市場潛力分析
第三節 華中地區紙包裝市場運行情況
一、華中地區紙包裝市場規模
二、華中地區紙包裝市場特點
三、華中地區紙包裝市場潛力分析
第四節 華北地區紙包裝市場運行情況
一、華北地區紙包裝市場規模
二、華北地區紙包裝市場特點
三、華北地區紙包裝市場潛力分析
第五節 西北地區紙包裝市場運行情況
一、西北地區紙包裝市場規模
二、西北地區紙包裝市場特點
三、西北地區紙包裝市場潛力分析
第六節 西南地區紙包裝市場運行情況
一、西南地區紙包裝市場規模
二、西南地區紙包裝市場特點
三、西南地區紙包裝市場潛力分析
第七節 東北地區紙包裝市場運行情況
一、東北地區紙包裝市場規模
二、東北地區紙包裝市場特點
三、東北地區紙包裝市場潛力分析
第九章 紙包裝行業重點企業分析
第一節 A企業
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節 B企業
第三節 C企業
第四節 D企業
第五節 E企業
第六節 其他企業
第十章 紙包裝產業上下游市場調研
第一節 紙包裝產業結構分析
第二節 上游產業分析
一、行業現狀
二、市場供給情況分析
三、發展趨勢預測
四、行業競爭狀況及其對紙包裝行業的意義
第三節 中國紙包裝行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A領域用紙包裝市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用紙包裝市場分析
3、C領域用紙包裝市場分析
4、D領域用紙包裝市場分析
5、E領域用紙包裝市場分析
6、F領域用紙包裝市場分析
7、其他用紙包裝市場分析
第十一章 紙包裝行業發展趨勢分析
第一節 紙包裝行業政策趨向
第二節 我國紙包裝行業趨勢分析
一、我國紙包裝行業發展趨勢分析
1、技術發展趨勢分析
2、產品發展趨勢分析
3、產品應用趨勢分析
二、我國紙包裝行業市場發展空間
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章 中國紙包裝市場發展前景預測分析
第一節 紙包裝市場發展前景
第二節 紙包裝市場規模預測
第三節 中國紙包裝行業供需預測
一、中國紙包裝行業供給預測
二、中國紙包裝行業需求預測
三、中國紙包裝行業供需平衡預測
第四節 中國紙包裝行業前景展望分析
第五節 紙包裝行業競爭格局展望
第十三章 紙包裝行業投資新機遇與風險防范
第一節 中國紙包裝行業的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業競爭風險
五、其他
第二節 紙包裝行業投融資情況
第三節 紙包裝行業投資新機遇
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、紙包裝行業投資新機遇
第十四章 普華有策對行業研究結論及建議
第一節 紙包裝行業研究結論
第二節 中國紙包裝行業的投資策略及建議
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