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多因素助推包裝行業市場集中度提高,小型包裝企業生存愈加困難
1、市場發展概況
20世紀70年代初,我國包裝工業總產值僅為72億元,經過多年的發展,2009年我國包裝工業總產值突破10,000億元,2009年中國包裝工業總產值超過日本,成為僅次于美國的全球第二大包裝工業大國。根據中國包裝聯合會發布的統計數據顯示,中國包裝行業規模以上企業累計完成營業收入從2020年的10,064.58億元增長至2022年的12,293.34億元,實現年復合增長10.52%,保持持續增長態勢。改革開放以來,我國包裝產業實現了持續快速發展,中國已成為世界重要的包裝產品生產國、消費國以及出口國。我國的包裝行業已經形成了一個以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木質包裝為主要產品的獨立、完整、門類齊全的工業體系。中國包裝產業的快速發展不僅基本滿足了國內消費和商品出口的需求,也為保護商品、方便物流、促進銷售、服務消費發揮了重要作用。
目前,隨著世界加工制造業中心的轉移以及國家對包裝行業的大力扶持,我國包裝產業企業數量呈穩步上升的趨勢,涌現出越來越多具有一定規?;a能力的企業。根據統計數據顯示,我國包裝行業規模以上企業(年營業收入2,000萬元以上全部法人企業)從2019年的7,916家增長至2022年的9,860家,累計增長1,944家。
雖然我國包裝行業規模以上企業數量逐步增加,但包裝行業準入門檻較低,中小企業較多,行業競爭激烈,不同細分市場發展程度不均勻,整體而言集中度較低。
從細分行業來看,我國包裝行業包含塑料薄膜制造、紙和紙板容器制造、塑料包裝箱及容器制造、金屬包裝容器及材料制造、塑料加工專用設備制造、玻璃包裝容器制造和軟木制品及其他木制品制造。據中國包裝聯合會數據顯示,2022年全國包裝行業規模以上企業實現營業收入12,293.34億元,其中紙和紙板容器制造完成累計主營業務收入3,045.47億元,占比達24.77%,軟木制品及其他木制品制造完成累計主營業務收入435.42億元,占比達3.54%。
2、行業發展趨勢
(1)區域布局優化
地區格局將會慢慢改變以“長三角”、“珠三角”、“環渤?!睘橹攸c區域的包裝產業格局,引導各地以產業鏈建設為抓手,采取“因地制宜、龍頭帶動、上下游合作、大中小協同”模式,加快推進產業集群培育,進一步改變包裝行業“散小亂”的發展局面。發揮好珠三角、長三角、環渤海灣地區包裝產業的引領作用,重點打造一批高質量、創新型、示范性包裝產業集群,大力提升在全球價值鏈中的分工地位。中西部地區、東北地區立足自身優勢產業,建設對接緊密、主業突出、特色鮮明的包裝產業集群,有效承接發達地區產業轉移,延伸產業鏈條,包裝行業發展整體不平衡的狀況將會有明顯的改變。
(2)綠色低碳循環轉型
當前,全球經濟與產業體系正在興起以包裝革命為先導的綠色包裝的構想。綠色包裝成為新熱點,在更多紙制包裝企業得到實踐和推廣,重點研發再生紙包裝材料性能及提升關鍵技術,增強其廣泛適用性與循環復用性,強化再生紙包裝制品品質保障。持續推動環保型多功能紙包裝用粘合劑和涂料的技術攻關和產業化應用,提升紙包裝制品的耐油、防水、抗菌、保鮮等功能,逐步延伸紙包裝材料應用領域。未來,行業將加強綠色發展機制建設,建立健全包裝行業綠色生產評價與監管機制及綠色產品追溯系統,引導企業落實產品全生命周期綠色管理。政府也將加大對于企業的政策扶持,推動循環利用體系建設,加強包裝材料、包裝產品、包裝廢棄物回收與再生利用關鍵技術攻關,突破一批“卡脖子”技術并引導產業園區建立健全資源再生與循環利用公共服務系統,強化廢物、廢水、廢氣集中管控和循環利用,推動企業建立廢棄物回收處理內在閉環體系和“逆向回收”模式。
(3)生產工藝趨向信息化、智能化
當前,我國制造企業普遍面臨一定的轉型壓力,勞動密集的包裝行業同樣如此,而智能制造是減輕當前壓力的有效路徑。智能制造融合了信息技術、先進制造、自動化以及人工智能等多項技術,通過設立數字化車間和智能工廠,從前端供應、計劃排程、能源能耗、質量控制、產品周期、倉儲物流、銷售服務、數據統計等全環節開展數字化管理,實現生產過程的精益化、透明化和可視化,能有效提高生產效率,強化生產管控。智能制造的發展也是多種因素共同推動的結果。一方面,勞動力成本逐年上升,專業技術人員稀缺,迫使大型包裝企業考慮利用智能制造提高生產效率,降低人工成本;另一方面,物聯網、工業機器人和機器視覺等新興技術逐漸成熟,為智能工廠建設提供了良好的技術支撐;而政府對智能制造的大力扶持,也將行業基礎數據體系建設,建成中國包裝工業大數據庫,為推動行業數字化進程提供基礎支撐。
(4)行業集中度提高
隨著下游消費品行業的品牌化與市場集中度提升,擁有客戶資源優勢的包裝企業將在未來的市場整合趨勢下贏得主動權,巨大的市場空間為優質企業借機通過兼并收購方式增加市場份額提供了機遇。雖然我國紙包裝行業經歷了一段快速發展時期,但是目前我國包裝龍頭企業合計市場份額與美國、澳大利亞等國仍有相當大的差距,行業集中度偏低,具有很大提升空間。預計國內紙包裝行業龍頭企業會學習國際紙包裝行業巨頭的經驗,通過兼并、收購方式,拓展多元化業務范圍,鞏固自身市場地位,提高自身市場占比,行業集中度將得到提高。
(5)新型包裝材料取代傳統材料
我國環境問題的日益嚴峻,土地荒漠化、沙化問題以及我國森林資源匱乏的現實對我國國民經濟可持續發展的約束將越來越嚴重,提倡循環經濟發展模式、特別是加快開發利用環境友好型綠色包裝材料及相關產品,節約木材保護森林資源,已經成為實現可持續發展、改善環境問題的必然選擇。因此,發展利用廢棄竹、木、秸稈等纖維原料和谷殼、豆渣等開展新型生物質、可食用性包裝材料研發以及基于PBT、PET基等塑料合金研發高性能包裝材料成為包裝行業發展的重點和趨勢之一。
3、行業競爭格局
受我國國民經濟持續快速增長的帶動,我國包裝行業也實現了飛躍式快速發展,巨大的市場發展空間和優越的發展環境吸引了眾多跨國企業和民營資本進入到包裝行業。雖然我國紙質包裝和木質包裝生產企業數量眾多并且仍然保持增長趨勢,但市場集中度較低,中低端包裝產品市場競爭激烈,高端市場競爭程度相對緩和,其主要原因為包裝行業準入門檻較低,可通過低質低價取得成本優勢以及隨著中國人均GDP和消費能力的增長,消費者對于產品包裝的需求也在增加,從而導致區域性中小企業居多。而知名客戶通常選擇規模較大的供應商提供包裝產品,因此高端包裝產品市場通常由規模較大的紙質包裝企業供應,我國擁有高端品牌客戶、高精生產技術以及高服務質量的優質大型企業相對較少,競爭程度相對緩和。未來,我國包裝行業市場集中度將逐步提高。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年包裝行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 2017-2022年中國包裝行業發展概述
第一節 中國包裝行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、包裝行業產業鏈條分析
第二節、中國包裝行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球包裝行業市場發展現狀分析
第一節 全球包裝行業發展規模分析
第二節全球包裝行業市場區域分布情況
第三節 北美包裝行業地區市場分析
一、北美包裝行業市場現狀分析
二、北美包裝行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美包裝行業前景預測分析
第四節 歐洲包裝行業地區市場分析
一、歐洲包裝行業市場現狀分析
二、歐洲包裝行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲包裝行業前景預測分析
第五節 亞洲包裝行業地區市場分析
一、亞洲包裝行業市場現狀分析
二、亞洲包裝行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲包裝行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球包裝行業規模預測
第三章 中國包裝產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國包裝行業政策環境分析
第三節 中國包裝產業社會環境發展分析
第四節 中國包裝產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國包裝行業運行情況
第一節 中國包裝行業發展因素分析
一、包裝行業有利因素分析
二、包裝行業穩定因素分析
三、包裝行業不利因素分析
第二節 中國包裝行業市場規模分析
第三節 中國包裝行業供應情況分析
第四節 中國包裝行業需求情況分析
第五節 中國包裝行業供需平衡分析
第六節 中國包裝行業發展趨勢分析
第七節 中國包裝行業主要進入壁壘分析
第八節 中國包裝行業細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國包裝行業運行數據監測
第一節 中國包裝行業總體規模分析
第二節 中國包裝行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國包裝行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國包裝市場格局分析
第一節 中國包裝行業集中度分析
一、中國包裝行業市場集中度分析
二、中國包裝行業區域集中度分析
第三節 中國包裝行業存在的問題及對策
第四節 中外包裝行業市場競爭力分析
第五節包裝行業競爭格局分析
第七章 中國包裝行業價格走勢分析
第一節 包裝行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國包裝行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國包裝行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國包裝行業區域市場現狀分析
第一節 中國包裝行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區包裝市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區包裝市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區包裝市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區包裝市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區包裝市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區包裝市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區包裝市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區包裝市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區包裝市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區包裝市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區包裝市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區包裝市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區包裝市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區包裝市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區包裝市場前景預測
第九章 2017-2022年中國包裝行業競爭情況
第一節 中國包裝行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國包裝行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 包裝行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及包裝產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國包裝行業發展前景預測
第一節中國包裝行業市場發展預測
一、中國包裝行業市場規模預測
二、中國包裝行業市場規模增速預測
三、中國包裝行業產值規模預測
四、中國包裝行業產值規模增速預測
五、中國包裝行業供需情況預測
六、中國包裝行業銷售收入預測
七、中國包裝行業投資增速預測
第二節中國包裝行業盈利走勢預測
一、中國包裝行業毛利潤增速預測
二、中國包裝行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國包裝行業投資建議
第一節 中國包裝行業重點投資方向分析
第二節 中國包裝行業重點投資區域分析
第三節 中國包裝行業投資注意事項
第四節 中國包裝行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年包裝行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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