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“限塑令”政策為生物可降解塑料餐飲具企業創造更大的市場規模
當前,一次性餐飲具行業準入門檻較低,行業集中度較低,存在大量家庭作坊型的生產企業,而規模以上的企業數量較少。行業內企業需要擁有充足的產能、完善的生產經營資質、規范的質量管控體系、快速的市場響應能力,方能得到國內外大型品牌客戶的認可。在限塑政策的大背景下,行業內企業也需要具備較為深厚的產品研發能力,方能快速跟隨市場及行業監管政策的變化而開發出符合環保要求的新產品。隨著國民經濟持續提高、居民生活質量持續改善,消費者對一次性餐飲具的需求、質量均有一定程度的提高,促使行業規模擴張、行業集中度提升。
根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017),塑料餐飲具和生物可降解餐飲具屬于“C292 塑料制品業”中的“C2927 日用塑料制品制造”,紙制餐飲具屬于“C223 紙制品制造”中的“C2231 紙和紙板容器制造”。
1、一次性餐飲具行業產業鏈情況
一次性餐飲具行業上游為 PP、PS、PLA、原紙等原材料供應商,上游主要原材料系大宗化工品,且國內外供應
商數量多、全球市場的供應量充足穩定,行業競爭較為充分,原材料價格主要受國際石油價格波動、大宗市場供求關系等因素影響。下游主要為連鎖餐飲集團、外賣、商超與零售、專業耗材供應商等客戶。一次性餐飲具為快消易耗品,與民眾飲食生活息息相關,一次性餐飲具行業不僅承接上游生產的 PP、PS、PLA、原紙等原材料,同時也為下游行業提供一次性餐飲具等日常消耗品,滿足民眾日常生活的必要需求。
一次性餐飲具的應用場景豐富,主要包括餐飲、食品包裝、家居日用、戶外旅游及公共服務等,行業具備良好的發展前景和廣闊的市場空間,保證了日用塑料制品行業、紙制品行業的發展動力。隨著全球經濟的持續發展、人民生活水平的提高,消費者對于一次性餐飲具的需求數量和品質均有所上升,這驅使著行業集中度不斷提升,具備先進生產能力、高水平產品質量的餐飲具生產企業能夠獲得更多的市場份額。同時,隨著人民生活節奏的加快以及移動互聯網技術的不斷發展,快餐、外賣行業的迅速發展也是一次性餐飲具市場增長的重要因素。
近年來,跨國連鎖餐飲及零售行業的規?;卣黠@著提升,行業集中度也有所提升?;谝苿踊ヂ摼W、大數據等新興技術的不斷發展,網絡零售、外賣配送等具備高度便利性的行業迅速成長,顯著提振了一次性餐飲具等日用消耗品的需求。行業龍頭企業憑借產能布局、全球銷售渠道、市場口碑和客戶資源優勢,能夠更充分地把握市場增量帶來的紅利。
隨著各國限塑政策出臺,居民環保意識的日益提升,下游領域對產品質量、環境保護等方面提出了更高要求,推動了日用塑料制品的行業集中度不斷提升,促使日用塑料制行業產品不斷向環境友好、安全便利方向轉型。行業龍頭企業往往具備迅速的產品及產能切換能力、繼續發揮優質客戶資源、品牌口碑影響力等優勢,能夠迅速響應市場需求變化,亦能在行業集中度提升過程中獲得更大的市場份額。
2、一次性餐飲具行業發展主要面臨的挑戰
(1)行業集中度有待提高
一次性餐飲具行業內的小規模企業較多,行業集中度低。一些綜合實力較為突出的企業,雖然擁有諸多知名品牌客戶,也具備從設計到規?;哪芰Γ诩卸鹊?、產品同質化競爭較為嚴重的市場中,可能被迫卷入價格競爭的序列。在長期的低價競爭中,即便是實力較強的企業也有可能因為盈利能力下降而導致無法持續投入技術研發、產品拓展,甚至有可能影響產品質量,最終可能出現劣幣驅逐良幣的現象。
(2)原材料價格波動、勞動力成本上升
近年來,由于地緣政治動蕩、局部地區戰爭等因素影響,導致石油價格寬幅波動,也造成了塑料原材料的價格波動,給塑料制品企業帶來了較大不確定性。另一方面,由于我國勞動力紅利不斷消退,勞動力緊缺抬高了勞動力成本。雖然有部分工種可以采用自動化設備替代,也有部分塑料制品生產商已進行全球化產能布局,但機器替代人工的效率、國外勞動力的嫻熟程度仍可能存在差距,導致勞動力綜合成本攀升,對一次性餐飲具行業內企業的盈利能力可能造成影響。
3、行業技術水平
一次性餐飲具的生產門檻較低,不同企業之間涉及工藝流程較為接近,主要系注塑、吸塑、擠出等,技術工藝相對成熟、穩定。企業生產技術、工藝的先進程度主要取決于生產設備的先進性、模具的精密度和生產線的自動化水平,先進生產設備如高速注塑機、自動化生產線能夠大幅提升生產效率。
生物可降解材料一次性餐飲具的生產工藝與塑料制品相似,但是針對 PLA 等生物可降解材料的改性,行業頭部企業具有較高的研發水平和豐富的經驗,同時,生物可降解材料制品行業處于早期發展階段,行業頭部企業亦在研發新的配方及工藝以降低成本。
4、一次性餐飲具行業發展主要面臨的發展機遇
(1)產業政策支持
制造業是國家的支柱性產業,也是國家一直重點發展的產業。近年來,國家陸續出臺政策以支持日用塑料行業高質量發展。
2022 年工信部等五部門聯合印發的《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》中明確指出,推進包括塑料行業在內的各輕工業向綠色低碳方向轉型;《輕工業發展規劃(2016-2020 年)》中,多次提及支持塑料制品業發展,鼓勵和刺激生物可降解塑料產業發展,將塑料制品工業作為耐用消費品領域的主要行業發展方向,推動塑料制品工業向功能化、輕量化、生態化、微型化方向發展;《塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見》提出,“十四五”期間,塑料加工行業要貫徹創新、協調、綠色、開庭、共享的新發展理念,為塑料加工業實現高質量發展提供支撐,為構建新發展格局做貢獻。另外,《塑料加工業“十四五”科技創新指導意見》指出,促進塑料全產業鏈的綠色生態化可循環可持續發展,采用環保新材料、新工藝及新技術的生物可降解產品及注塑產品將是未來的重點發展方向。這些政策為包括日用塑料制品在內的消費品生產企業創造良好的外部市場環境,有助于企業進一步提升制造能力、增強競爭優勢,為行業實現產業結構升級奠定了有利政策基礎。
(2)新興行業發展帶來的塑料制品消費需求
近年來,隨著我國經濟的不斷增長,社會消費結構不斷升級,外賣等需要使用一次性餐飲具的新型消費模式不斷崛起,市場規模不斷增長,為本行業帶來了大量需求。
同時,為了進一步落實國家發改委和生態環境部 2020 年發布的《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,在外賣等新興領域,形成一批可復制、可推廣的塑料減量和綠色物流模式,這些新興領域內的行業主要企業紛紛提出環保可持續發展計劃,推動落實環境友好型可降解塑料制品的進一步應用。目前,包括星巴克、漢堡王、喜茶、聯合利華、雀巢等國內外領先的連鎖餐飲、快消品牌已逐步使用生物可降解塑料制品。未來,隨著國內外產業政策及行業內企業的推動,生物可降解制品的市場需求將迎來新的增長點。
(3)居民消費觀念升級促進塑料新材料轉型
隨著經濟發展、社會進步和人均可支配收入的不斷提高,居民的消費觀念也在不斷升級。在滿足基本使用功能的前提下,消費者愈加關注產品的安全和環保性。其他條件基本一致時,消費者更加傾向于選擇環境友好型的生物可降解產品。消費者對環保關注度的提升將積極促進塑料行業向新材料研發轉型,為生物可降解塑料產品制造企業創造更大的市場規模。
5、一次性餐飲具行業主要壁壘構成
(1)準入與認證壁壘
一次性餐飲具與民眾的日常飲食息息相關,產品雖小,但使用廣泛、頻繁,產品質量是否符合各國制定的質量認證標準,不僅影響消費者體驗,而且直接關乎公眾健康。因此,國內外相關機構對塑料餐飲具產品制定了嚴格的質量標準,包括 ISO22000、HACCP、GMP、BRC 等。倘若無法持續滿足質量認證標準,生產廠商將可能失去市場份額。在此基礎上,大型餐飲集團、商超及零售、專業耗材供應商等對于一次性餐飲具產品的耐高溫性、韌性、可降解性等產品性能方面提出了更為明確的要求,且對于合格供應商的生產過程管理、質量體系認證、產品質量、安全環保、技術研發實力、產能及供貨及時性等方面制定了嚴格的遴選標準。
一旦獲準進入下游大型客戶的供貨體系中,為保證產品質量及供貨穩定性,客戶一般不會輕易更換供應商,因此,行業內新進入企業一般短期內難以進入到國內外重要客戶的供應商體系。
(2)技術與研發壁壘
一次性餐飲具產品與民眾的日常飲食、生活方式密切相關。隨著社會經濟的不斷發展,相關產品除了要滿足嚴格的質量標準外,也需要滿足消費者對于產品顏色、造型、使用體驗等個性化和人性化的需求。因此,行業內的領先企業必須配備優秀的銷售、研發設計團隊,需具備敏銳的市場信息搜集能力、市場需求捕捉能力和深厚的研發設計能力,能夠及時捕捉不同類型客戶群體的審美觀念、消費需求,推出多款式、多功能且質量有保障的產品。
適時推出符合市場需求的新款式、新功能產品,要求廠商具備良好的研發設計能力和經驗。組建一支成熟的研發設計團隊需要付出較大成本,且需要時間來積累市場經驗,尤其對于市場的潛在進入者而言,若缺乏豐富的產品研發設計能力,便難以具備快速的市場響應能力;若缺乏成熟的制造能力,也難以根據市場方向來快速調整生產計劃。因此,是否具備產品研發設計能力是新進入者參與市場競爭的重要保障。
(3)生產管理壁壘
產品種類豐富是日用塑料制品行業的基本特征,業內成熟企業一般擁有規格、型號、功能豐富的產品種類,并建立了生物可降解塑料、紙制品等生產線以滿足不同客戶群體的需求,且相同產線具備生產不同規格、材質產品的能力,如塑料產線具備生產塑料制品和生物可降解材料制品的能力,亦可通過更換模具生產不同規格型號的產品。因此,企業生產管理水平的高低決定了企業能否根據繁雜的產品品類及規格需求編排科學合理的生產計劃,并在生產過程中對生產進度、庫存、質量和成本等方面進行有效的動態控制。生產管理能力強,能對計劃、生產、控制等各環節進行高效、系統管理的團隊是行業內企業體現高競爭力的重要因素,也成為了行業新進入者的一項制約。
(4)跨國經營布局壁壘
全球消費者在日常生活中廣泛使用一次性餐飲具。行業內的大型塑料制品領軍企業已深度參與全球競爭,與國際中大型餐飲集團、商超、食品耗材供應商及分銷商建立了穩定的合作關系,部分企業也在全球不同地區合理分布產能、建立完善的銷售渠道、建設自有的倉儲物流體系。大型塑料餐飲具企業除了具備技術研發、產品質量等優勢外,若能具備國際化生產經營布局、銷售渠道,則能夠利用全球各地區的人力資源優勢、降低貿易摩擦造成的不利影響,也能更快響應客戶需求。行業內的新進入者一般不具備國際化經營布局,短期內較難進入全球化競爭市場。
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目錄
第1章 一次性餐飲具行業綜述及數據來源說明
1.1 一次性餐飲具行業界定
1.1.1 一次性餐飲具的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中一次性餐飲具行業歸屬
1.2 一次性餐飲具行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國一次性餐飲具行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國一次性餐飲具行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國一次性餐飲具行業監管體系及機構介紹
1、中國一次性餐飲具行業主管部門
2、中國一次性餐飲具行業自律組織
2.1.2 中國一次性餐飲具行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國一次性餐飲具行業發展的影響總結
2.2 中國一次性餐飲具行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國一次性餐飲具行業社會(Society)環境分析
2.4 中國一次性餐飲具行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國一次性餐飲具行業相關技術介紹
2.4.2 中國一次性餐飲具行業專利情況
1、中國一次性餐飲具專利申請
2、中國一次性餐飲具專利公開
3、中國一次性餐飲具熱門申請人
4、中國一次性餐飲具熱門技術
第3章 全球一次性餐飲具行業發展現狀及一次性餐飲具市場前景
3.1 全球一次性餐飲具行業發展歷程介紹
3.2 全球一次性餐飲具行業宏觀環境背景
3.2.1 全球一次性餐飲具行業經濟環境概況
3.2.2 全球一次性餐飲具行業經濟預測
3.3 全球一次性餐飲具行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球一次性餐飲具行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球一次性餐飲具行業區域發展格局
3.4.2 全球一次性餐飲具行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲一次性餐飲具行業地區市場分析
(1)亞洲一次性餐飲具行業市場現狀分析
(2)亞洲一次性餐飲具行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年亞洲一次性餐飲具行業前景預測分析
2、 北美一次性餐飲具行業地區市場分析
(1)北美一次性餐飲具行業市場現狀分析
(2)北美一次性餐飲具行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年北美一次性餐飲具行業前景預測分析
3、 歐洲一次性餐飲具行業地區市場分析
(1)歐洲一次性餐飲具行業市場現狀分析
(2)歐洲一次性餐飲具行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年歐洲一次性餐飲具行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2024-2030年全球一次性餐飲具行業規模預測
3.5 全球一次性餐飲具行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球一次性餐飲具行業市場競爭格局
3.5.2全球一次性餐飲具行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國一次性餐飲具行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國一次性餐飲具行業發展差異分析
4.2 中國一次性餐飲具行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國一次性餐飲具行業進口貿易狀況
4.3.1 中國一次性餐飲具行業進口規模
4.3.2 中國一次性餐飲具行業進口價格水平
4.3.3 中國一次性餐飲具行業進口產品結構
4.3.4 中國一次性餐飲具行業進口來源地
4.4 中國一次性餐飲具行業出口貿易狀況
4.4.1 中國一次性餐飲具行業出口規模
4.4.2 中國一次性餐飲具行業出口價格水平
4.4.3 中國一次性餐飲具行業出口產品結構
4.4.4 中國一次性餐飲具行業出口目的地
第5章 中國一次性餐飲具行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國一次性餐飲具行業發展歷程介紹
5.2 中國一次性餐飲具行業市場特性解析
5.3 中國一次性餐飲具行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國一次性餐飲具行業市場主體數量規模
5.5 中國一次性餐飲具行業市場供給能力分析
5.6 中國一次性餐飲具行業市場供給水平分析
5.7 中國一次性餐飲具行業市場行情走勢預判
第6章 2019-2023年中國一次性餐飲具行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國一次性餐飲具行業市場滲透狀況分析
6.2 中國一次性餐飲具行業市場飽和度分析
6.3 中國一次性餐飲具行業市場需求狀況
6.4 中國一次性餐飲具行業市場銷售狀況
6.5 中國一次性餐飲具行業市場規模體量分析
第7章 中國一次性餐飲具行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國一次性餐飲具行業波特五力模型分析
7.1.1 中國一次性餐飲具行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國一次性餐飲具行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國一次性餐飲具行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國一次性餐飲具行業潛在進入者分析
7.1.5 中國一次性餐飲具行業替代品風險分析
7.2 中國一次性餐飲具行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國一次性餐飲具行業市場競爭格局分析
7.4 中國一次性餐飲具行業市場集中度分析
7.5 中國一次性餐飲具行業國際市場競爭力分析
7.6 中國一次性餐飲具行業國產替代布局狀況
第8章 2019-2023年中國一次性餐飲具行業發展概述
8.1 中國一次性餐飲具行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 一次性餐飲具行業產業鏈條分析
8.2 中國一次性餐飲具行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2024-2030年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2024-2030年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2024-2030年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國一次性餐飲具細分市場格局分布
8.4 中國一次性餐飲具細分產品市場分析
8.5 中國一次性餐飲具行業中游細分市場前景分析
第9章 中國一次性餐飲具行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國一次性餐飲具行業細分市場分析
9.1.1 A市場用一次性餐飲具
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.2 B市場用一次性餐飲具
9.1.3 C市場用一次性餐飲具
9.1.4 D領域用一次性餐飲具
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2019-2023年中國一次性餐飲具行業區域市場現狀分析
10.1 中國一次性餐飲具行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地一次性餐飲具市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區一次性餐飲具市場需求情況分析
10.2.3 2024-2030年華東地區一次性餐飲具市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區一次性餐飲具市場需求情況分析
10.3.3 2024-2030年華中地區一次性餐飲具市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區一次性餐飲具市場需求情況分析
10.4.3 2024-2030年華南地區一次性餐飲具市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區一次性餐飲具市場需求情況分析
10.5.3 2024-2030年華北地區一次性餐飲具市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區一次性餐飲具市場需求情況分析
10.6.3 2024-2030年東北地區一次性餐飲具市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區一次性餐飲具市場需求情況分析
10.7.3 2024-2030年西北地區一次性餐飲具市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區一次性餐飲具市場需求情況分析
10.8.3 2024-2030年西南地區一次性餐飲具市場前景預測
第11章 中國一次性餐飲具行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國一次性餐飲具行業經營模式分析
11.2 中國一次性餐飲具行業經營效益分析
11.2.1 中國一次性餐飲具行業營收狀況
11.2.2 中國一次性餐飲具行業利潤水平
11.2.3 中國一次性餐飲具行業成本管控
11.3 中國一次性餐飲具行業市場痛點分析
11.4 中國一次性餐飲具產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 一次性餐飲具重點企業布局案例研究
12.1 一次性餐飲具重點企業市場份額
12.2 一次性餐飲具重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業一次性餐飲具業務布局狀況及營收結構
4、企業一次性餐飲具營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國一次性餐飲具行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國一次性餐飲具行業SWOT分析
13.2 2024-2030年中國一次性餐飲具行業發展潛力評估
13.3 2024-2030年中國一次性餐飲具行業市場前景預測
13.4 2024-2030年中國一次性餐飲具行業發展趨勢預判
第14章 中國一次性餐飲具行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國一次性餐飲具行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 一次性餐飲具行業人才壁壘
14.1.2 一次性餐飲具行業技術壁壘
14.1.3 一次性餐飲具行業資金壁壘
14.1.4 一次性餐飲具行業其他壁壘
14.2 中國一次性餐飲具行業投資風險預警
14.2.1 一次性餐飲具行業政策風險分析
14.2.2 一次性餐飲具行業技術風險分析
14.2.3 一次性餐飲具行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 一次性餐飲具行業其他風險分析
14.3 中國一次性餐飲具行業投資價值評估
第15章 中國一次性餐飲具行業研究結論及建議
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