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塑料管道行業地區之間發展不平衡的情況將會得到緩解
塑料管道是指用塑料材質制成的管子的統稱,屬于非金屬管材。塑料管道是通過PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PB(聚丁烯)等高分子原材料進行擠出、注塑以及復合成型技術等方式加工而成的產品。與傳統金屬管道、水泥管道相比,具有節能環保、耐腐蝕、使用壽命長、施工及維修簡便等優點。塑料管道具有節能、節水、節地、節材等獨特的優點,符合我國政府倡導的節能減排和可持續發展的要求。近幾年,國家制定了一系列相關發展政策及發展規劃,為塑料管道行業企業的發展創造了較好的政策環境。
中國塑協統計數據顯示,2023年,我國塑料管道行業運行相對穩健,總產量為1619萬噸,較2022年減少約26萬噸,產量同比下降1.58%。
2019-2023年我國塑料管道產量及增速
資料來源:中國塑協、普華有策
1、行業特點
塑料管道銷售具備區域性、季節性特征。塑料管道管內空、體積大,運輸效率較低,同時因大型市政工程產品需求單一,無法通過套裝進行運輸,導致普遍運輸半徑在500-800 公里左右,因此基于運輸效率及經濟效益的考慮,塑料管道生產企業一般集中在下游需求市場附近,以提升生產地與消費者之間的便捷程度和響應速度。目前塑料管道生產企業主要分布在浙江、山東和廣東等地。季節性特征體現在一季度為塑料管道銷售淡季,主要因春節假期房屋裝修需求小、北方天氣寒冷影響施工。
塑料管道成本中原料成本占比高,與煤炭、石油價格高度相關。塑料管道原料成本在主營業務成本構成中占比超 80%,且成本與煤炭、石油價格高度相關,PVC(電石法)是國內主流,屬于煤化工產品,其生產成本中電力成本占比過半,PE 和 PP 直接原料為乙烯和丙烯,屬于石化工產品,價格走勢與油價高度相關。
由于塑料管道行業進入壁壘不高,中小企業眾多,行業整體集中度較低,屬于充分競爭的市場。而隨著消費者對質量和品牌意識的提高,規模較大、總體質量較好的企業發展步伐加快,其相應的市場綜合競爭能力也逐步得到提升,市場競爭也愈發激烈,一些規模較小、水平較低的企業開始逐步被市場淘汰,行業產業集中度穩步提升。
2、行業競爭格局
我國塑料管道行業經過多年發展,已經形成規模龐大的消費市場,以及較為完善的產業鏈布局。由于塑料管道整體進入門檻較低,行業內存在大量中小企業,中低端產品同質化嚴重,行業競爭較為激烈。目前,國內塑料管道生產企業中年產能超過 10 萬噸的有 20 多家,年產能 1 萬噸以上企業達 300 家,而年產能超 1,500 噸的企業超 3,000家。盡管近幾年行業集中度有所提升,但仍顯著低于水泥等建材行業。行業內的主要企業有中國塑聯、公元股份、偉星新材、雄塑科技等。
從地區分布的角度看,塑料管道具有較為明顯的區域性特征。由于塑料管道下游市場主要集中在建筑業和基礎建設需求較大的地區,因而行業分布與地區的經濟發達程度具有一定的相關性。另外,有關資料顯示,小口徑塑料管道的經濟運輸半徑一般在 800公里左右,大口徑運輸成本相對較高,經濟運輸半徑更??;整體上,塑料管道的經濟運輸半徑在 500 至 800 公里范圍,因此基于運輸效率及經濟效益的考慮,塑料管道生產企業一般集中在下游需求市場附近,以提升生產地與消費者之間的便捷程度和響應速度。
具體而言,規模生產企業主要集中于廣東、江浙和山東等經濟較發達地區。未來,隨著我國經濟不斷發展,沿海地區的房地產和基建需求或逐漸飽和,而內陸城鎮化進程持續推進,塑料管道企業間的市場競爭預計逐步向二、三線城鎮及農村轉移,塑料管道在我國的應用將得到進一步深化。
從產品分類的角度看,國內塑料管道行業主要生產 PVC、PE 和 PP 三大類材質的產品,而其中又有細分類別,如 PVC-U、HDPE、PP-R 等細分產品。規模企業一般擁有較長的產品線,以生產三大塑料材質的管道產品為主,并在此基礎上形成自身的獨特優勢。規模企業之間主要圍繞著生產規模、品牌力量、穩定質量和銷售網絡展開競爭。
從產品結構上看,PVC 管憑借其價格優勢,目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業發展,市場對管道的質量、性能、環保性能等都提出了新的要求,加之國內 PE、PP 管原料的供應能力不斷增強,對 PVC 管形成了一定的替代。
總體而言,我國塑料管道行業的集中度相對較低,競爭較為激烈。行業內企業主要集中在華東、華南等沿海發達地區,并逐漸向內陸地區擴展。產品以 PVC 管道、PE 管道、PP 管道三大類為主。未來,隨著階段性區域布局和產能投放逐步推進,同時消費者對產品、品牌和服務水平的要求不斷提高,塑料管道行業企業間的競爭將更加激烈;加之塑料管道消費市場更加規范和成熟,大型生產企業通過技術投入、規模效應和營銷渠道將獲得更為明顯的市場競爭優勢,塑料管道行業的集中度預計將進一步提升。
3、行業發展趨勢
目前,中國城鎮化建設進程仍在持續,為塑料管道長期需求提供支撐。根據國家統計局數據,截止 2023 年末我國城鎮化率為 66.16%,遠沒有達到成熟經濟體如美、日、英等的高城鎮化率水平。城市化建設背景下,配套市政工程如供水、供熱、排水、排污管網等相關管道建設是必備的配套設施,市政公用設施固定資產投資將持續帶動塑料管道需求。
塑料管道以其環保、節能、低碳的屬性,符合國家“以塑代鋼”的政策導向,隨著技術進步不斷加快,塑料管道行業中新材料、新結構品種不斷涌現,各種改性、復合材料的塑料管道逐漸取代傳統塑料管道,單一材料管道逐步向復合材料管道過渡,以滿足市場的多樣需求?!耙运艽摗比允情L期趨勢。
“十三五”期間,塑料管道行業內企業重視新產品的開發和新技術的引進,圍繞品質發展核心,新材料、新工藝、新產品研發和產業化應用步伐加快,步入智能化、標準化、多元化、綠色化的產品制造階段。行業充分關注國內外塑料管道新產品、新技術、新工藝以及新的應用領域的發展動態,堅持不懈實施創新驅動發展戰略,著力培育新動能、提升新勢能。聚焦關鍵共性技術、前沿引領技術、應用型技術,加強基礎研究、技術開發,并通過科研成果轉化、研發新產品,提高使用性能、擴大應用領域,推動行業的整體技術水平與發達國家的差距逐步縮小。
“十四五”期間行業的產業結構調整將會繼續深化,行業洗牌和落后產能的淘汰速度將逐步加快,行業發展資源會逐步集中到有品牌優勢、有質量保障、有競爭實力的企業。當前,塑料管道生產的骨干企業主要集中在沿海經濟發達地區,規模生產企業主要集中在廣東、浙江、山東,三地的生產能力、產量之和已接近全國總量的一半。受區域發展重心轉移的影響及當地需求的拉動,近幾年產能投資開始轉往內陸及北方地區,預計西南、西北和東北地區的產量比例會逐漸增加,地區之間發展不平衡的情況將會得到緩解。
4、行業主要壁壘構成
(1)市場參與壁壘
塑料管道通常作為水管、燃氣管或保護管等直接起到排給水、燃氣輸送、線纜保護等作用,密切關乎人們健康、衛生、財產甚至生命安全,因此市場對于塑料管道的品質要求愈發嚴格。其中,涉及進水管、燃氣管道等產品的生產需要相關主管部門的批復或備案許可證,而涉及市政領域、工業領域或通信電力領域的產品,多為通過政府、大型央、國企通過招標方式進行采購,通常會對參與投標的產品的技術參數及質量、生產廠家的資質條件等提出資質門檻。這些資質門檻除了包括生產企業的資本規模、生產規模、場地規模等指標外,還對企業的技術能力、研發能力、履行社會責任等方面設定指標。這對于小規模的塑管企業或行業新進入者形成了壁壘。
(2)工藝技術壁壘
原料的配方、品種與質量,加工設備的自動化程度和模具的控制精度,以及檢測設備和手段的先進性,檢測標準和技術規范的科學性直接影響塑料管道的性能和質量。近年來,塑料管道行業快速發展,新技術的研發使得管道的用途不斷增多,應用領域不斷拓寬,一些施工環境更為復雜的項目對塑料管道性能提出了更高的要求,使得塑料管道產品在生產制造過程中原材料的消耗、產品外徑、壁厚的控制水平、產成品的力學性能、使用壽命等質量檢驗指標不斷提高,只有經過長期的生產、檢測經驗積累才能保證產品具有較高的合格率和優良率。同時,新材料的不斷涌現、管道復合技術以及管道加工技術的快速發展也對企業提出更高的要求,如果沒有一定技術、工藝及研發實力的積累,企業也將很快被市場淘汰。
因此,新進入該行業的企業難以在短時間掌握成熟的工藝技術、建立完整的質量控制體系,且需要較大的資金及人員投入,這對于新進入者構成了工藝技術壁壘。
(3)規模壁壘
塑料管道加工企業具有明顯的規模經濟效應。塑料管道是以 PVC、PE、PP 等為主要原料,利用模具連續擠壓成型的產品,使用同一條生產線生產不同口徑、規格的塑料管道時要更換合適的模具,需要增加原材料、設備、動力的消耗,對企業控制生產成本的能力提出了更高的要求。因此,同一型號產品連續生產對于降低企業生產成本有較大的幫助。此外,原材料價格占產品生產成本超過 80%,規?;欣谠鰪娖髽I在原材料采購方面的議價能力,從而能夠有效降低產品的采購成本。同時,規?;a也能有效分攤研發、銷售、管理等固定成本,保持利潤水平的相對穩定。
因此,具有規模優勢的塑料管道產品制造企業在成本控制和運營管理方面具有較強的競爭力,而新進入者則因高額的成本在市場競爭中處于不利地位,面臨規模壁壘。
(4)品牌壁壘
品牌是企業綜合實力的體現,品牌的樹立需要企業在產品質量管控、企業文化、營銷網絡、專業服務等多方面長期不懈的努力,是行業壁壘的集中體現。由于管道產品的應用環境較為嚴苛,客戶對產品普遍有很高的質量要求。考慮到購買產品的安全風險較大、投入資金較大,下游客戶的購買意向通常是經過審慎考慮并評估質量效益和經濟效益的基礎上形成的。所以企業的品牌優勢和產品質量成為下游用戶的首要參考因素。品牌形象一旦樹立,下游客戶將會對品牌產生良好的忠誠度,習慣性采購熟悉的品牌產品,而較少選擇其他品牌產品。塑料管道具有使用期限長,安裝好之后更換困難、更換成本高、安全風險大等特點,故終端客戶一般對其質量要求較高。
因此,新進入市場的企業需要深入了解終端客戶的需求,把握行業的發展趨勢,才能設計、研發并生產出滿足客戶需求的塑料管道產品,突破原有的競爭格局,建立自身特有的品牌形象,而這需要較長時間的生產實踐和市場投入。
5、行業基本風險特征
(1)宏觀經濟波動的風險
塑料管道行業的主要應用領域包括市政給排水、建筑給排水、電力電纜保護套管、燃氣用管等,城市基礎設施的新建和改造較大程度地影響了塑料管道的市場需求。雖然目前國家政策有利于塑料管道行業發展,但如果國家宏觀經濟出現波動導致市政基礎設施投入出現下滑或房地產行業受宏觀調控導致房地產開發投資減少,塑料管道行業的增長可能受到拖累,進而影響企業的經營發展。
(2)行業競爭風險
目前,我國塑料管道行業存在集中度不高、從業企業水平參差不齊的現象。隨著各廠家區域擴張和新增產能投放,同時消費者對產品種類、品質和服務水平的要求不斷提高,塑料管道行業企業間的競爭將更加激烈。如果企業的產品開發、市場開拓不能適應更為激烈的市場競爭環境,不能鞏固競爭優勢,未來經營業績將可能受到負面影響。
(3)原材料價格波動風險
塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,原材料的成本占比較高,是影響行業整體盈利能力水平的重要因素之一。我國聚乙烯原料主要產自石油化工行業,供應較為充足,但受國際原油價格和國內供求關系的影響,一旦聚乙烯價格出現大幅波動,會給企業經營帶來風險。
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目錄
第一章 塑料管道行業相關概述
第一節 塑料管道行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 塑料管道行業特點及模式
一、塑料管道行業發展特征
二、塑料管道行業經營模式
第三節 塑料管道行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、塑料管道行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、塑料管道行業主要上游2019-2023年價格分析
四、塑料管道行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、塑料管道行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、塑料管道行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 塑料管道行業全球發展分析
第一節 全球塑料管道市場總體情況分析
一、全球塑料管道行業的發展特點
二、全球塑料管道市場結構
三、全球塑料管道行業市場規模分析
四、全球塑料管道行業競爭格局
五、全球塑料管道市場區域分布
六、全球塑料管道行業市場規模預測
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲塑料管道行業市場規模
2、歐洲塑料管道市場結構
3、2024-2030年歐洲塑料管道行業發展前景預測
二、北美
1、北美塑料管道行業市場規模
2、北美塑料管道市場結構
3、2024-2030年北美塑料管道行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓塑料管道行業市場規模
2、日韓塑料管道市場結構
3、2024-2030年日韓塑料管道行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中塑料管道所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 塑料管道行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國塑料管道專利申請
2、中國塑料管道專利公開
3、中國塑料管道熱門申請人
4、中國塑料管道熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對塑料管道行業總體發展狀況
第一節 塑料管道行業特性分析
第二節 塑料管道產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年塑料管道行業發展分析
一、2019-2023年塑料管道行業發展態勢分析
二、2019-2023年塑料管道行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年塑料管道行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年塑料管道行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國塑料管道市場供需形勢分析
第一節 我國塑料管道市場供需分析
一、2019-2023年我國塑料管道行業供給情況
二、2019-2023年我國塑料管道行業需求情況
1、塑料管道行業需求市場
2、塑料管道行業客戶結構
3、塑料管道行業區域需求結構
三、2019-2023年我國塑料管道行業供需平衡分析
第二節 塑料管道產品市場應用及需求預測
一、塑料管道產品應用市場總體需求分析
1、塑料管道產品應用市場需求特征
2、塑料管道產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年塑料管道行業領域需求量預測
1、2024-2030年塑料管道行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年塑料管道行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國塑料管道行業運行分析
第一節 我國塑料管道行業發展狀況分析
一、我國塑料管道行業發展階段
二、我國塑料管道行業發展總體概況
第二節 2019-2023年塑料管道行業發展現狀
一、2019-2023年我國塑料管道行業市場規模(增速)
二、2019-2023年我國塑料管道行業發展分析
三、2019-2023年中國塑料管道企業發展分析
第三節 2019-2023年塑料管道市場情況分析
一、2019-2023年中國塑料管道市場總體概況
二、2019-2023年中國塑料管道市場發展分析
第四節 我國塑料管道市場價格走勢分析
一、塑料管道市場定價機制組成
二、塑料管道市場價格影響因素
三、2019-2023年塑料管道價格走勢分析
四、2024-2030年塑料管道價格走勢預測
第八章 POLICY對中國塑料管道市場規模分析
第一節 2019-2023年中國塑料管道市場規模分析
第二節 2019-2023年我國塑料管道區域結構分析
第三節 2019-2023年中國塑料管道區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國塑料管道區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年塑料管道行業產業結構調整分析
第一節 塑料管道產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 塑料管道行業競爭力優勢分析
第一節 塑料管道行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國塑料管道行業競爭力剖析
第三節 塑料管道行業SWOT分析
一、塑料管道行業優勢分析
二、塑料管道行業劣勢分析
三、塑料管道行業機會分析
四、塑料管道行業威脅分析
第十一章 2024-2030年塑料管道行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、塑料管道行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、塑料管道行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、塑料管道行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國塑料管道行業競爭格局綜述
一、塑料管道行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、塑料管道行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年塑料管道行業競爭格局分析
一、國內主要塑料管道企業動向
二、國內塑料管道企業擬在建項目分析
三、我國塑料管道市場集中度分析
第四節 塑料管道企業競爭策略分析
一、提高塑料管道企業競爭力的策略
二、影響塑料管道企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業一
一、企業概況及塑料管道產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年塑料管道行業投資前景展望
第一節 塑料管道行業2024-2030年投資機會分析
一、塑料管道行業典型項目分析
二、可以投資的塑料管道模式
三、2024-2030年塑料管道投資機會
第二節 2024-2030年塑料管道行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年塑料管道行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為塑料管道行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年塑料管道行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年塑料管道存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年塑料管道發展方向分析
二、2024-2030年塑料管道行業發展規模預測
三、2024-2030年塑料管道行業發展趨勢預測
四、2024-2030年塑料管道行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年塑料管道行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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