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預計硝酸銨行業的整體利潤水平不會出現重大不利變化
目前硝酸銨行業整體競爭較為激烈,行業內部分企業持續虧損難以維持經營、部分企業環保不達標,致使行業內資源向優勢企業集中,同時,現階段我國硝酸銨產能分配嚴重不均衡,導致部分地區嚴重過剩,而部分地區供不應求。雖然硝酸銨無明顯運輸半徑,但由于硝酸銨為危貨運輸,遠距離運輸成本較高,使得非產能集中地區采購硝酸銨成本較高,造成部分地區的工業炸藥生產企業面臨要不高價采購要不停產的局面。
1、行業競爭格局
(1)行業充分競爭,中小企業紛紛退出
截至 2022 年末,我國硝酸銨行業內擁有產能的企業共有 35 家,其中產能達到 50 萬噸的企業有 4 家,合計產能 268 萬噸,占比 25.7%,產能在 20 萬噸至 50萬噸區間的企業占主要部分,共 22 家,產能合計 665 萬噸,占比 63.8%,產能小于 20 萬噸的企業有 9 家,合計年產 109 萬噸,占比 10.5%。近年來,由于安全、環保壓力不斷升級,尤其硝酸銨作為危化品受到嚴格管控,以及“搬遷改造”“退城入園”等工作的推進,導致硝酸銨新建產能受限、落后產能不斷退出,行業市場集中度不斷提高。截至 2022 年底,行業合計產能 1,042 萬噸,相比 2021年減少了 42 萬噸,同時行業 35 家擁有產能的企業中僅 20 家企業有產出,開工率(產能利用率)僅 57.15%。由于硝酸銨產量過剩,且在短期內難以緩解,未來產能規模小、開工情況差的企業退出行業的趨勢仍將繼續。
(2)區域分布不均衡
硝酸銨行業地域分布較為分散和不平衡,基本呈現北方多于南方,中東部多于西部的總體格局,其中以山西、陜西、河南、內蒙等富煤省份為集中產區,而新疆、西藏、青海、甘肅、東北等地區產能不足,這種分布與下游的民爆市場分布情況并不完全匹配,開工率呈現出較大的區域性差異。硝酸銨生產企業地域分布不平衡,以及該產品經濟運輸半徑較短,造成地區銷售有暢有滯的局面,地區供求差異導致各地區硝酸銨價格存在一定差異。
(3)復合肥競爭情況
硝基復合肥簡單生產的入門門檻不高,行業集中程度較低。我國復合肥企業總數在數千家,大多為 1-5 萬噸產能的小企業,年產 30-100 萬噸的企業不到 50家,年產 100 萬噸以上企業僅 10 家左右。目前,我國復合肥行業開始進入整合加速期,一方面,復合肥行業的發展與日趨嚴格的環保要求提高了行業準入門檻;另一方面,復合肥行業已從低價惡性競爭進入技術、成本、渠道、品牌、服務全方面的比拼,具備領先的技術水平、完備的產業鏈布局和優質的營銷渠道的行業龍頭企業將在行業整合中受益,競爭優勢逐漸擴大,行業集中度不斷提升。
2、行業利潤水平變動趨勢及變動原因
硝酸銨行業規模經濟效益明顯,其利潤率的增長需要依靠達到規模經濟降低產品平均單耗來實現。2011 年以后,由于全國經濟增速下降,下游民爆行業、化肥行業需求增速放緩,硝酸銨產能過剩,導致 2012 年至 2016 年硝酸銨價格不斷下行。2016 年硝酸銨價格跌至近十年最低點后,一方面由于產能減少、落后產能退出,另一方面由于上游原材料價格上漲和下游需求恢復,硝酸銨價格從2017 年開始反彈,2018 年至 2021 年上半年,硝酸銨價格在 2,000 元/噸左右波動。自 2021 年 9 月底開始,受煤炭價格上漲的影響,硝酸銨主要原材料合成氨的價格隨之上漲,導致硝酸銨價格大幅上漲,此后維持高位運行。
煤炭、天然氣等原材料價格的變化、本行業的產能周期性擴張以及下游行業的周期性需求變化等諸多因素都會對硝酸銨行業的利潤水平產生階段性的壓力。隨著近年來落后產能的退出,民爆市場提供的較為穩定的市場需求保障以及硝基復合肥市場的不斷發展,硝酸銨行業目前的開工率有所上升,但仍存在產能區域性過剩的問題,行業開工率不足 60%。
根據中國氮肥工業協會預測,未來幾年硝酸銨產能及開工率將保持較為平穩的趨勢。同時,我國硝酸銨行業集中度較高,而相對的下游行業則較為分散,較大的市場份額和較強的市場地位賦予硝酸銨廠家較強的議價能力,在供求較為平衡時具有決定產品銷售價格的優勢。因此,未來幾年,預計硝酸銨行業的整體利潤水平不會出現重大不利變化。
3、行業技術水平及技術特點
硝酸銨是基礎化工原材料,產品標準明確,生產工藝成熟,主要依靠先進設備和科學管理來降低能耗、提高本質安全運行度,依靠優化生產工序管理實現產品質量及成本差異,行業內主要生產技術一般均為公開技術。
按中和壓力不同,硝酸銨生產技術主要分為常壓中和法和加壓中和法;按最終產品形態,可分為結晶法和高塔造粒法。加壓中和法和高塔造粒法為國內先進技術。加壓中和法具備設備體積小,生產能力大,中和反應速度快,蒸汽消耗低,氨耗、酸耗低,工藝易控制,安全可靠,能有效保證裝置長期穩定安全運行。該工藝廢水中含氨和硝酸銨濃度低,通過回收處理綜合利用可實現零排放,不含環境污染物,屬清潔型生產工藝,它將逐步取代常壓中和法生產工藝。高塔造粒技術廣泛應用于硝酸銨造粒生產,該工藝能充分利用熔融硝酸銨的熱能,節能效果顯著,塔式造粒成球率高,粒徑均勻,產能大,綜合成本低,是當前硝酸銨生產首選的先進技術。
硝酸銨生產需要采用先進的自動化安全控制技術和穩定可靠的設備,并使其產能充分釋放從而降低單位產品攤銷的不變成本來實現利潤率的增長。因此,保障設備的長周期安全穩定運行、嚴格工藝控制,降低物耗和能耗及各項生產成本是硝酸銨生產企業經營管理的重點,也是硝酸銨生產企業核心競爭力所在。目前國內硝基復合肥的生產方法主要有轉鼓噴漿造粒工藝、塔式熔體造粒工藝和回轉造粒工藝三種。
4、行業發展有利驅動因素
(1)基礎設施建設及能源開發需求因素
一方面隨著國家推進西部大開發、振興東北地區等老工業基地、促進中部地區崛起、支持革命老區、民族地區和邊疆地區發展以及城鎮化建設等戰略的實施,未來我國基礎設施建設的投資需求仍然很大;另一方面,我國能源資源需求總量仍將維持高位運行。因此,我國能源需求和基礎設施建設的投資需求預計仍將為民爆行業提供較好的市場支撐,從而為硝酸銨提供了穩定的市場需求。
(2)國家產業政策支持因素
近年來,國家政策對于新型肥料產品的扶持導向較為明確,例如 2015 年工信部發布的《工業和信息化部關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》中提到鼓勵開發高效、環保新型肥料,其中便包括硝基復合肥。2019 年發改委發布的《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》中將優質鉀肥及各種專用肥、水溶肥、液體肥、中微量元素肥、硝基肥、緩控釋肥的生產列為鼓勵類項目。
(3)硝基復合肥行業標準的頒布有利于市場有序競爭
2016 年 7 月 1 日,工信部出臺了《尿素-硝銨溶液》(HG/T4848-2016)、《農業用硝酸銨鈣》(HG/T3790-2016)、《硝基復合肥料》(HG/T4851-2016)和《農業用硝酸銨鉀》(HG/T4852-2016)四項硝基肥標準。上述標準明確了硝基肥的生產、使用指標,提高行業準入門檻,生產企業更加注重產品質量,有利于維護市場秩序,使市場競爭良好有序地進行。
(4)下游行業的影響
硝酸銨的需求主要在民爆行業和農用復合肥行業,目前民爆行業處于回暖趨勢,綜合考慮未來基礎設施建設投資對民爆物品需求的支持以及全球經濟深度調整等因素,工業炸藥市場需求預計將呈波動上升趨勢,民爆產品預計仍然有較好的市場需求支撐,因此預計民爆市場未來將給硝酸銨帶來較為穩定的市場需求。農業方面,水肥一體化的發展、硝基復合肥逐漸被市場所接受和認可以及經濟作物比重的不斷提升都將促進硝態氮的需求,將給硝酸銨及硝基復合肥的發展提供新的機遇
5、行業的主要壁壘構成
(1)環保壁壘
考慮到化工和化肥行業都是污染較重的行業,隨著環保標準的提高、環保監管趨嚴以及環保整治力度的不斷加大,一方面企業面臨著搬遷、整改、加大環保投入等問題,從而壓縮盈利空間、影響盈利能力;另一方面,新進入者面臨嚴厲的環保審核,進入難度增大。
(2)產品質量標準壁壘
2016 年 7 月 1 日,工信部出臺了《尿素-硝銨溶液》(HG/T4848-2016)、《農業用硝酸銨鈣》(HG/T3790-2016)、《硝基復合肥料》(HG/T4851-2016)和《農業用硝酸銨鉀》(HG/T4852-2016)四項硝基肥標準。上述標準明確了硝基肥的生產、使用指標,提高行業準入門檻。
(3)資金壁壘
硝酸銨屬于大型設備集合的大化工產品,化工行業是典型的資金密集型行業,同時硝酸銨行業的生產原材料主要以煤炭、天然氣原料為主,是能源消耗性行業之一。近年來,國家鼓勵硝酸銨企業大型化以淘汰落后產能,提高能源利用率,降低能源浪費,這就導致新進企業需要購置大量新型專業化設備,因此,該行業的初始投資很高,資金壁壘是進入該行業的重要障礙。
(4)市場渠道壁壘
化肥的消費群體決定其推廣和銷售很大程度上依賴渠道的搭建和不斷完善,渠道的搭建通常需要一定的時間、人力和經驗,給新進入者造成了一定的障礙。
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目錄
第一章 硝酸銨行業相關概述
第一節 硝酸銨行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 硝酸銨行業特點及模式
一、硝酸銨行業發展特征
二、硝酸銨行業經營模式
第三節 硝酸銨行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、硝酸銨行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、硝酸銨行業主要上游2019-2023年價格分析
四、硝酸銨行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、硝酸銨行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、硝酸銨行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 硝酸銨行業全球發展分析
第一節 全球硝酸銨市場總體情況分析
一、全球硝酸銨行業的發展特點
二、全球硝酸銨市場結構
三、全球硝酸銨行業市場規模分析
四、全球硝酸銨行業競爭格局
五、全球硝酸銨市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲硝酸銨行業市場規模
2、歐洲硝酸銨市場結構
3、2024-2030年歐洲硝酸銨行業發展前景預測
二、北美
1、北美硝酸銨行業市場規模
2、北美硝酸銨市場結構
3、2024-2030年北美硝酸銨行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓硝酸銨行業市場規模
2、日韓硝酸銨市場結構
3、2024-2030年日韓硝酸銨行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中硝酸銨所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 硝酸銨行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國硝酸銨專利申請
2、中國硝酸銨專利公開
3、中國硝酸銨熱門申請人
4、中國硝酸銨熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對硝酸銨行業總體發展狀況
第一節 硝酸銨行業特性分析
第二節 硝酸銨產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年硝酸銨行業發展分析
一、2019-2023年硝酸銨行業發展態勢分析
二、2019-2023年硝酸銨行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年硝酸銨行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年硝酸銨行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國硝酸銨市場供需形勢分析
第一節 我國硝酸銨市場供需分析
一、2019-2023年我國硝酸銨行業供給情況
二、2019-2023年我國硝酸銨行業需求情況
1、硝酸銨行業需求市場
2、硝酸銨行業客戶結構
3、硝酸銨行業區域需求結構
三、2019-2023年我國硝酸銨行業供需平衡分析
第二節 硝酸銨產品市場應用及需求預測
一、硝酸銨產品應用市場總體需求分析
1、硝酸銨產品應用市場需求特征
2、硝酸銨產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年硝酸銨行業領域需求量預測
1、2024-2030年硝酸銨行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年硝酸銨行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國硝酸銨行業運行分析
第一節 我國硝酸銨行業發展狀況分析
一、我國硝酸銨行業發展階段
二、我國硝酸銨行業發展總體概況
第二節 2019-2023年硝酸銨行業發展現狀
一、2019-2023年我國硝酸銨行業市場規模
二、2019-2023年我國硝酸銨行業發展分析
三、2019-2023年中國硝酸銨企業發展分析
第三節 2019-2023年硝酸銨市場情況分析
一、2019-2023年中國硝酸銨市場總體概況
二、2019-2023年中國硝酸銨市場發展分析
第四節 我國硝酸銨市場價格走勢分析
一、硝酸銨市場定價機制組成
二、硝酸銨市場價格影響因素
三、2019-2023年硝酸銨價格走勢分析
四、2024-2030年硝酸銨價格走勢預測
第八章 POLICY對中國硝酸銨市場規模分析
第一節 2019-2023年中國硝酸銨市場規模分析
第二節 2019-2023年我國硝酸銨區域結構分析
第三節 2019-2023年中國硝酸銨區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國硝酸銨區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年硝酸銨行業產業結構調整分析
第一節 硝酸銨產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 硝酸銨行業競爭力優勢分析
第一節 硝酸銨行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國硝酸銨行業競爭力剖析
第三節 硝酸銨行業SWOT分析
一、硝酸銨行業優勢分析
二、硝酸銨行業劣勢分析
三、硝酸銨行業機會分析
四、硝酸銨行業威脅分析
第十一章 2024-2030年硝酸銨行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、硝酸銨行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、硝酸銨行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、硝酸銨行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國硝酸銨行業競爭格局綜述
一、硝酸銨行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、硝酸銨行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年硝酸銨行業競爭格局分析
一、國內主要硝酸銨企業動向
二、國內硝酸銨企業擬在建項目分析
三、我國硝酸銨市場集中度分析
第四節 硝酸銨企業競爭策略分析
一、提高硝酸銨企業競爭力的策略
二、影響硝酸銨企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及硝酸銨產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年硝酸銨行業投資前景展望
第一節 硝酸銨行業2024-2030年投資機會分析
一、硝酸銨行業典型項目分析
二、可以投資的硝酸銨模式
三、2024-2030年硝酸銨投資機會
第二節 2024-2030年硝酸銨行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年硝酸銨行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為硝酸銨行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年硝酸銨行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年硝酸銨存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年硝酸銨發展方向分析
二、2024-2030年硝酸銨行業發展規模預測
三、2024-2030年硝酸銨行業發展趨勢預測
四、2024-2030年硝酸銨行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年硝酸銨行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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