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趨勢前瞻:“十五五”期間我國涂料行業未來發展的重要方向分析及預測
1、涂料概述及分類
國家標準將涂料定義為“涂于物體表面能形成具有保護、裝飾或特殊性能(如絕緣、防腐、標志等)的固態涂膜的一類液體或固體材料之總稱”。根據應用領域的不同,涂料可以細分為建筑涂料、工業涂料、其他涂料及輔助材料。其中,工業涂料為行業復雜程度最高、用途范圍最廣、技術難度最大、應用領域最全的涂料門類。工業涂料按用途又可細分為汽車涂料、軌道交通涂料、特種車輛涂料、工程機械涂料、防腐和航空航天涂料等其他專用涂料領域。
涂料分類圖
2、涂料行業發展趨勢概況
2022年全球涂料市場的銷售額約為1,797億美元。亞太地區為涂料行業最大市場,2022年亞太地區涂料銷售額為630億美元,占全球涂料銷售額的35%,而北美和歐洲銷售額占全球的比例分別為19%和24%。2022年中國市場銷售規模約450億美元,占亞太地區銷售額78%左右。亞太地區憑借原材料成本和勞動成本優勢,涂料產品價格相比更具競爭力,中國涂料市場未來發展勢頭良好。
近十年來,伴隨著建筑業投資增長、汽車工業發展、城市化進程的持續推進,我國涂料行業發展勢頭穩健,產量總體保持增長態勢。2012年,我國涂料總產量為1,272萬噸,2022年,我國涂料總產量為3,488萬噸,十年間平均復合增長率達10.61%。
2017-2023中國涂料產量(單位:萬噸)
3、行業內主要企業
(1)國外競爭對手
1)PPG(龐貝捷)
龐貝捷工業公司(PPGIndustries)成立于1883年,總部位于美國,是世界領先的涂料和特種材料供應商,其產品包括油漆、涂料及特殊材料,主要應用于建筑、消費品、工業、交通運輸等領域及其售后市場,業務遍布全球。
龐貝捷涂料(上海)有限公司成立于2002年,為PPG公司在華全資子公司。PPG在中國生產及銷售航空材料、汽車涂料、工業涂料、包裝涂料、建筑涂料、汽車修補漆、輕工業涂料、工業防護及船舶涂料以及特種材料等產品。
PPG為美國紐約證券交易所上市公司(股票代碼:PPG),2023年1-9月營業收入為138.96億美元,凈利潤為12.06億美元。
2)艾仕得
艾仕得涂料系統(AxaltaCoatingSystems)原為杜邦高性能涂料事業部,總部位于美國,是全球領先的液體和粉末涂料供應商。旗下業務分高性能涂料和運輸涂料兩個部門,服務于修補、工業、輕型車、商用車等四個全球終端市場。
艾仕得于1984年進入中國,目前在中國大陸擁有3家液體涂料生產工廠以及1個亞太區技術研發中心、1個全球顏色開發中心、4家客戶培訓中心,員工人數超過1,400名。
艾仕得為美國紐約證券交易所上市公司(股票代碼:AXTA),2023年1-9月營業收入為38.87億美元,凈利潤為1.95億美元。
3)阿克蘇諾貝爾
阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)成立于1969年,總部位于荷蘭,為全球500強公司。公司產品主要包括建筑裝飾涂料、汽車和航空航天涂料、船舶與防護涂料、粉末涂料、木器漆與粘合劑、專業化學品、功能性化學品、工業化學品等。
阿克蘇諾貝爾于1998年進入中國,中國總部和技術中心位于上海,并在廣東、河北、四川、浙江、江蘇、上海、湖北等地設立全資或合資工廠,主要生產和銷售裝飾漆和高性能涂料兩類產品。
阿克蘇諾貝爾為荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市公司(股票代碼:AKZO),2023年1-9月營業收入為81.39億歐元,凈利潤為4.01億歐元。
4)宣偉
宣偉(Sherwin-Williams)成立于1866年,總部位于美國,是集研發、生產和銷售涂料以及相關產品為一體的全球涂料品牌。公司業務遍及全球120多個國家和地區,擁有超過60,000名員工和5,000多個自營店,產品廣泛應用于住宅酒店內外墻項目、電子器材、家具木器、重型機械和汽車船舶等多個領域。
宣偉于1930年開始進入中國市場,2000年在上海設立亞太總部,擁有上海、南通、天津和廣東四個生產基地,設有工業木器漆、通用工業、汽車涂料、卷材與型材、包裝涂料、工業重防腐與船舶涂料、消費者品牌等七大業務部。
宣偉是美國紐約證券交易所上市公司(股票代碼:SHW),2023年1-9月營業收入為178.00億美元,凈利潤為20.33億美元。
(2)國內競爭對手
1)東來涂料技術(上海)股份有限公司
東來技術成立于2005年,注冊資本1.20億元,總部位于上海,主營業務為提供基于先進石化化工新材料研發的高性能涂料產品,應用領域包括汽車售后修補、新車內外飾件及車身、3C消費電子等,并全方位提供專業的現場顏色調配、定制色漆開發、噴涂技術指導、效率提升優化等技術和管理服務。
東來技術已在科創板上市(股票代碼:688129),2023年1-9月營業收入為3.60億元,凈利潤為0.29億元。
2)雅圖高新材料股份有限公司
公司是一家集工業涂料研發、生產、銷售及專業技能服務于一體的高新技術企業,主營業務為高性能工業涂料的研發、生產及銷售。產品主要應用于汽車修補、汽車內外飾以及涵蓋新能源商用車、軌道交通及特種車輛在內的其他工業領域。
3)等等其他企業
4、行業競爭格局分析
相較于美國、歐洲和日本等發達國家的涂料市場,我國涂料行業的市場集中度顯著偏低。在發達國家中,美歐日涂料行業前25名企業的總收入在當地市場規模中占據了極高的份額,如美國達到了181.5%(可能是由于某些企業跨國經營,收入統計包含了海外市場部分),歐洲達到84.4%,日本達到237%。這些數字反映出發達國家涂料市場的高度集中,大型企業在各自區域甚至全球范圍內具有顯著的市場影響力和較高的國際化運營能力。
相比之下,中國涂料市場雖然總量龐大,但市場分散,國內涂料行業CR10(即前十大企業市場份額之和)僅為16%左右,這顯示了中國企業在國內市場的占有率還有很大的提升空間,同時也意味著中小型企業眾多,競爭異常激烈。
因此,中國的涂料行業面臨著進一步整合、提高行業集中度以及培育具有國際競爭力的龍頭企業的挑戰和發展機遇。通過技術創新、并購重組、品牌建設等方式來增強國內涂料企業的核心競爭力和擴大市場份額將是未來行業發展的重要方向。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年涂料行業市場調查研究及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一部分涂料產業環境透視
第一章全球涂料行業發展分析
第一節國際涂料行業發展軌跡綜述
第二節2019-2023年世界涂料行業市場情況
一、世界涂料產業發展現狀
二、國際涂料產業發展特點
第三節2019-2023年部分國家地區涂料行業發展狀況
一、美國涂料行業發展分析
二、歐洲涂料行業發展分析
三、日本涂料行業發展分析
第二章2019-2023年涂料行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節涂料行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、涂料行業標準
四、行業相關發展規劃
1、涂料行業國家發展規劃
2、涂料行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節行業社會環境分析(S)
一、涂料產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、涂料產業發展對社會發展的影響
第四節行業技術環境分析(T)
一、涂料技術分析
二、涂料技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分涂料行業深度分析
第三章我國涂料行業運行現狀分析
第一節我國涂料行業發展狀況分析
一、我國涂料行業發展階段
二、我國涂料行業發展總體概況
三、我國涂料行業發展特點分析
四、我國涂料行業商業模式分析
第二節2019-2023年涂料行業發展現狀
一、2019-2023年我國涂料行業市場規模
二、2019-2023年我國涂料行業發展分析
三、2019-2023年中國涂料企業發展分析
第三節2019-2023年涂料市場情況分析
一、2019-2023年中國涂料市場總體概況
二、2019-2023年中國涂料產品市場發展分析
第四章中國涂料所屬行業經營效益分析
第一節中國涂料行業發展現狀分析
一、中國涂料行業發展主要特點
二、中國涂料行業發展因素分析
1、中國涂料行業發展的驅動因素
2、中國涂料行業發展的障礙因素
第二節中國涂料行業運行狀況分析
第三節中國涂料行業供需平衡分析
一、中國涂料行業供給情況分析
1、中國涂料行業總產值分析
2、中國涂料行業產成品分析
二、中國涂料行業需求情況分析
1、中國涂料行業銷售產值分析
2、中國涂料行業銷售收入分析
三、中國涂料行業產銷率分析
第四節中國涂料行業進出口市場分析
一、中國涂料行業進出口狀況綜述
二、中國涂料行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國涂料行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章中國涂料行業區域市場分析
第一節華北地區涂料行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節東北地區涂料行業分析
第三節華東地區涂料行業分析
第四節華南地區涂料行業分析
第五節華中地區涂料行業分析
第六節西部地區涂料行業分析
第六章中國涂料行業需求市場分析
第一節A行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與涂料行業需求相關性分析
第二節B行業運營狀況分析
四、行業與涂料行業需求相關性分析
第三節C行業運營狀況分析
第三部分涂料市場全景調研
第七章行業產業結構分析
第一節涂料產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章中國涂料行業細分產品分析
第一節a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分涂料行業競爭格局分析
第九章涂料產業重點區域市場分析
第一節中國涂料產業區域發展特色分析
一、A地區涂料產業發展特色分析
二、B區涂料產業發展特色分析
三、其他地區涂料產業發展特色分析
第二節涂料重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、涂料重點區域市場分析
第十章中國涂料行業市場競爭分析
第一節中國涂料行業國內競爭格局分析
一、國內涂料行業區域分布格局
二、國內涂料行業企業規模格局
三、國內涂料行業企業性質格局
第二節中國涂料行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節中國涂料行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章涂料行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業涂料產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節B公司
第三節C公司
第四節D公司
五、企業發展戰略分析
第五節E公司
第五部分涂料行業發展前景展望
第十二章2024-2030年涂料行業前景及趨勢預測
第一節2024-2030年涂料市場發展前景
一、2024-2030年涂料市場發展潛力
二、2024-2030年涂料市場發展前景展望
三、2024-2030年涂料細分行業發展前景分析
第二節2024-2030年涂料市場發展趨勢預測
一、2024-2030年涂料行業發展趨勢
二、2024-2030年涂料市場規模預測
第三節2024-2030年中國涂料行業供需預測
一、2024-2030年中國涂料行業供給預測
二、2024-2030年中國涂料行業產量預測
三、2024-2030年中國涂料市場銷量預測
第十三章2024-2030年涂料行業投資機會與風險防范
第一節2024-2030年涂料行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、涂料行業投資機遇
第二節2024-2030年涂料行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分涂料行業發展戰略研究
第十四章2024-2030年涂料行業面臨的困境及對策
第一節涂料行業面臨的困境
第二節涂料企業面臨的困境及對策
第三節中國涂料行業存在的問題及對策
一、中國涂料行業存在的問題
二、涂料行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節中國涂料市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章投資建議
第一節行業發展策略建議
第二節行業投資方向建議
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