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環保政策推動著汽車涂料行業向更高效和智能化方向轉型及變革
1、汽車涂料行業概述
汽車涂料是一個廣泛的類別,包括汽車車身涂料、汽車修補涂料、汽車內外飾涂料等。汽車車身涂料是汽車出廠前統一涂裝所用的涂料;汽車修補涂料是用于汽車表面修補護理的涂料;汽車內外飾涂料指的是汽車外飾及汽車內飾所用的涂料。
汽車涂料用途及使用方式如下:
隨著環保法規的日益嚴格和技術的進步,水性涂料、高固體份涂料、粉末涂料等環保型汽車涂料的應用也越來越廣泛。
汽車涂料按照其中溶解介質的不同,主要可以分為油性涂料和水性涂料兩大類:
鑒于環保法規的加強和消費者對健康的關注,越來越多的汽車制造商和維修店選擇使用水性涂料進行汽車涂裝,特別是在新車制造和車輛維修過程中。
水性涂料最大的特點在于將涂料中大部分的有機溶劑用水代替,使得水性涂料的組成變為水、水性系樹脂、水性分散劑、顏料及有機助溶劑。
油性涂料和水性涂料的原理
中國汽車涂料產業的發展歷程反映了我國工業化進程和技術革新的步伐。20世紀50年代以來,隨著國內汽車制造業的起步,汽車涂料技術經歷了從基礎的硝基漆向高性能合成樹脂涂料的轉變,這些樹脂如丙烯酸和聚氨酯涂料因其優異的耐候性、耐腐蝕性和施工性能而得到廣泛應用。
進入90年代,隨著國際汽車品牌在中國設立生產基地,帶動了本土汽車零部件供應鏈的升級,其中包括汽車涂料行業的技術引進和合作生產,這不僅提升了我國汽車涂料的整體品質,也推動了相關技術研發和標準化進程。
進入21世紀,面對日益嚴格的環保法規和可持續發展的要求,我國汽車涂料行業積極響應,在環保涂裝領域取得了顯著成果。尤其是在水性涂料的研發與應用方面,通過減少有機溶劑(VOCs)排放,實現了綠色涂裝的突破。中國涂料工業協會的數據表明,到2021年,中國乘用車新車涂料幾乎全面實現水性化,達到95%的高比例,而在貨車領域,水性涂料的應用也相當廣泛,原車涂料的水性化率達到70%。
這一系列成就標志著中國不僅在汽車涂料產量上占據重要地位,同時也在技術研發和環保標準方面走在世界前列,體現了我國涂料工業技術水平的不斷提升和對環境保護的高度重視。
2、細分汽車涂料行業市場發展趨勢分析及前景預測
(1)汽車修補涂料行業概況解析
汽車修補涂料是汽車涂料的重要組成部分,屬于汽車后市場領域,用以恢復極端溫度、石頭、事故造成等外部因素造成的損壞。汽車修補涂料按涂層功能可以分為底漆、原子灰、中涂漆、色漆、清漆等涂層。相比于汽車車身涂料,汽車修補涂料顏色種類更為復雜,維修修補恢復如新難度更大,汽車維修地域極為分散,產品使用場景差異較大。具體特征如下:
影響汽車修補涂料需求的主要因素是汽車保有量。2020年以來隨著全球汽車產業的復蘇,汽車涂料市場保持穩健增長態勢。2022年全球汽車修補涂料市場規模為144億美元,預計2030年將達到218億美元,年均復合增長率約5.32%。在全球汽車修補涂料市場中,溶劑型涂料占據3/4的市場份額、居主導地位,水性涂料僅占1/4。
(2)汽車修補涂料行業發展趨勢分析及前景預測
1)全球經濟復蘇下汽車保有量及使用量上升帶動汽車修補涂料需求攀升
汽車修補涂料行業規模主要受汽車保有量及汽車使用率、交通事故率、事故維修率等因素影響。隨著全球經濟的復蘇,汽車保有量和汽車使用率的提升全面帶動汽車修補涂料市場需求攀升。
全球方面,2022年全球汽車修補涂料市場規模達100億美元。2023年至2028年期間,汽車修補涂料市場每年將以4.4%的復合年增長率增長。國內方面,2022年我國汽車修補涂料市場規模約26.3億美元,預計2030年將增長至49億美元,年均復合增長率約8.1%。
2022-2030年全球及國內汽車修補涂料市場規模達及預測(億美元)
2)水性涂料滲透率將持續增長,油性和水性涂料將長期共存
我國汽車修補涂料中水性涂料的占比較低,2017年我國水性汽車修補涂料的消費量占比僅3%。價格較高、維修成本較高、噴涂難度較大是目前限制水性修補涂料發展的重要原因?,F階段水性修補涂料相較于油性修補涂料價格更高,且水性修補涂料以水為基料決定了其各類底材的潤濕性較油性涂料更弱,對噴涂環境溫度和濕度的穩定性和工藝操作規范化要求較高,需額外配備水性噴槍及吹風槍等設備。2020年車險改革后,車輛小型刮碰后,部分車主選擇自費維修,相對便宜的油性修補涂料成為主流選擇。雖然油性修補涂料仍將在未來一段時間內占據主導地位,但隨著環保政策日趨嚴格,水性修補涂料規模有望保持增長,市場滲透率也有望持續提升。
3)國際品牌占據市場主導地位,國內企業市場占有率有望提升
外資品牌在國內汽車修補漆市場占據主導地位,其中高端水性修補漆市場的壟斷情形尤甚,美國PPG、美國艾仕得、荷蘭阿克蘇諾貝爾和德國巴斯夫等四家外資品牌合計占據超過50%的市場份額。外資品牌在進入國內市場之前,已在歐美地區具備相對成熟的研發及應用基礎,外資品牌憑借穩定的產品品質、先進的色彩、完備的配方數據庫、完善的噴涂培訓服務以及已有的汽車原廠認證迅速占據國內汽車修補漆市場。近年來,國內企業在市場競爭中摸索經驗,設立技術團隊并與科技機構和高校開展合作,產品研發和生產技術已獲得長足進步,在中低端定位市場提升了市場占有率。未來,國內涂料企業競爭力將不斷提升,有望借助本土化和性價比優勢逐步滲透至中高端市場,進一步提升市場份額。
4)數字化將成為市場競爭重要手段之一
我國及其他汽車保有量較高的國家均出現了勞動力緊缺、勞動力成本上升、生產能源成本上升等現象,提升維修效率成為現階段國內外修補涂料行業亟待解決的問題,除了降低勞動力應用門檻之外,維修數字化在大數據時代應運而生,成為新興應對之策。國內外的領先汽車修補涂料企業均開發了數字化系統,如PPG的3D可視化軟件和維修數字化系統、雅圖高新的智能云系統和東來技術的彩云網顏色系統等。
3、細分汽車內外飾涂料行業發展趨勢分析及前景預測
我國汽車內外飾涂料市場的發展與我國汽車產量息息相關。2023年,我國汽車產銷量首次均突破3000萬輛,分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛,同比分別增長11.6%和12%,年產銷量雙雙創歷史新高,實現兩位數較高增長。汽車內外飾涂料主要用于保險杠、輪轂、格柵和尾翼等外飾件和方向盤、中控臺、門把手和按鈕等內飾件。據測算,平均每輛汽車內外飾零部件涂料用量約為4,355克,結合我國汽車產量數據,2023年我國汽車內外飾涂料用量約13.14萬噸。
2019-2023年中國汽車內外飾涂料用量情況
汽車內外飾件涂料的主要客戶為汽車主機廠或主機廠內外飾供應商,行業中外資品牌占據市場絕對優勢。隨著我國汽車工業發展進入平穩期,汽車主機廠成本壓力加大,降本需求層層傳導,國內企業憑借技術的進展及成本優勢及有望逐步占據市場。
2022至2023年中國新能源車滲透率從25%提升至36%,2023年中國新能源車銷量達949.5萬輛,其中國內銷量達829.2萬輛,同比增長33.5%,出口120.3萬輛,同比增長47.7%。2025年中國及全球新能源車銷量將達到1,560.00萬輛和2,410.00萬輛,2022至2025年的復合增長率將超過30%。
目前,領先的新能源汽車品牌通過垂直整合模式將造車難度降低,為汽車行業帶來了新的理念。新能源汽車內外飾件的設計及涂裝更關注駕駛者、乘坐者的多重感官體驗,而汽車內外飾涂料作為能賦予乘用汽車內外飾件顏色并提升觸感的產品,能直接滿足消費者對舒適感和時尚感的需求。隨著消費者需求不斷升級,新能源車企對汽車內外飾涂料廠商的相關新功能性涂料及新工藝配套技術需求正不斷衍生,這些變化將帶領汽車內外飾涂料行業向高端化、功能化的方向發展。
4、汽車涂料行業的三大特征
(1)周期性特征:汽車涂料行業往往表現出一定的周期性,這種周期性與其下游汽車行業緊密相關。當汽車產業處于上升周期時,新車型開發增多、汽車產銷量增加,會帶動汽車涂料市場需求增長;反之,在汽車產業衰退期,需求可能會減少。另外,汽車涂料行業還受到宏觀經濟周期、政策調控、消費者購買力等因素的影響。
(2)季節性特征:汽車涂料行業的季節性不如汽車整車銷售那么明顯,但仍然有所體現。由于汽車生產和銷售受節假日效應影響,如春節期間和夏季往往是購車高峰期,因此,汽車制造企業在這些時段前會加大生產力度,間接導致汽車涂料的需求在特定季度內有所波動。
(3)區域性特征:中國的汽車涂料行業呈現出很強的區域性特征。主要表現為以下幾個方面:
1)行業集中度高:汽車涂料企業的分布主要集中在經濟發展水平較高、汽車產業較為發達的區域,如長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區,這些地區的市場份額占據了全國的大部分。
2)區域間差距拉大:東部沿海地區憑借其先進的科研力量、完善的產業鏈條和優越的地理位置,吸引了大量國內外汽車涂料企業和汽車制造商,使得區域間的產業發展差距進一步擴大。
3)政策導向:政府對不同地區的產業布局和支持力度不同,也會對汽車涂料行業產生區域性的引導和發展差異。例如,一些地方可能因環保政策嚴格而更傾向于支持低VOC排放的環保型汽車涂料生產。
總的來說,汽車涂料行業的周期性、季節性和區域性特征共同決定了其市場供求狀況和行業發展趨勢。隨著環保政策的不斷收緊以及新能源汽車市場的崛起,汽車涂料行業正在經歷一場向更加環保、高效和智能化方向轉型的變革。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年汽車涂料行業細分市場分析及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一章宏觀經濟環境分析
第一節全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節汽車涂料行業社會環境分析
第四節汽車涂料行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節汽車涂料行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章國際汽車涂料行業發展分析
第一節國際汽車涂料行業發展現狀分析
一、國際汽車涂料行業發展概況
二、主要國家汽車涂料行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際汽車涂料行業的發展趨勢分析
第二節主要國家及地區汽車涂料行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國汽車涂料行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲汽車涂料行業發展分析
三、日韓汽車涂料行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區汽車涂料行業發展分析
五、國外汽車涂料行業發展經驗總結
第三章2019-2023年中國汽車涂料市場供需分析
第一節2019-2023年汽車涂料產能分析
一、2019-2023年中國汽車涂料產能及增長率
二、2024-2030年中國汽車涂料產能預測
三、2019-2023年中國汽車涂料產能利用率分析
第二節2019-2023年汽車涂料產量分析
一、2019-2023年中國汽車涂料產量及增長率
二、2024-2030年中國汽車涂料產量預測
第三節2019-2023年汽車涂料市場需求分析
一、2019-2023年中國汽車涂料市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國汽車涂料市場需求量預測
第四節2019-2023年中國汽車涂料市場規模分析
第四章中國汽車涂料產業鏈結構分析
第一節中國汽車涂料產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節中國汽車涂料產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節中國汽車涂料產業鏈競爭分析
第五章2019-2023年汽車涂料行業產業鏈分析
第一節2019-2023年汽車涂料行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對汽車涂料行業影響力分析
第二節2019-2023年汽車涂料行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用汽車涂料市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用汽車涂料市場分析
3、C領域用汽車涂料市場分析
4、D用汽車涂料市場分析
5、其他領域用汽車涂料市場分析
第六章中國汽車涂料行業區域市場分析
第一節華北地區汽車涂料行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節東北地區汽車涂料行業分析
第三節華東地區汽車涂料行業分析
第四節華南地區汽車涂料行業分析
第五節華中地區汽車涂料行業分析
第六節西南地區汽車涂料行業分析
第七節西北地區汽車涂料行業分析
第七章中國汽車涂料行業市場經營情況分析
第一節2019-2023年行業產值規模分析
第二節2019-2023年行業基本特點分析
第三節2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國汽車涂料產品價格分析
第一節2019-2023年中國汽車涂料歷年價格
第二節中國汽車涂料當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節中國汽車涂料價格影響因素分析
第四節2024-2030年汽車涂料行業未來價格走勢預測
第九章汽車涂料行業競爭格局分析
第一節汽車涂料行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節汽車涂料行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節中國汽車涂料行業競爭格局綜述
一、汽車涂料行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、汽車涂料行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及汽車涂料產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節B公司
第三節C公司
第四節D公司
第五節E公司
第十一章汽車涂料行業投資價值評估
第一節2019-2023年汽車涂料行業產銷分析
第二節2019-2023年汽車涂料行業成長性分析
第三節2019-2023年汽車涂料行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節2019-2023年汽車涂料行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國汽車涂料行業發展預測分析
第一節2024-2030年中國汽車涂料發展環境預測
第二節2024-2030年我國汽車涂料行業產值預測
第三節2024-2030年我國汽車涂料行業銷售收入預測
第四節2024-2030年我國汽車涂料行業總資產預測
第五節2024-2030年我國汽車涂料行業市場規模預測
第六節2024-2030年中國汽車涂料市場形勢分析
一、2024-2030年中國汽車涂料生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節2024-2030年中國汽車涂料市場趨勢分析
第十三章2024-2030年汽車涂料行業投資機會與風險
第一節汽車涂料行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節汽車涂料行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節汽車涂料行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章普華有策對汽車涂料行業研究結論及投資建議
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