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線上線下全渠道融合發展新型零售模式成為乳制品行業發展主流趨勢
1、乳制品行業概況及產品分類
乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料,加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料,使用法律法規及標準規定所要求的條件,經加工制成的食品。乳制品是除母乳以外營養最為均衡的全價食品,在人們的膳食結構中有著其他食品無法替代的地位和作用。
乳制品行業是現代農業和食品工業的重要組成部分,是奶業發展的關鍵。乳制品行業連接著上游奶牛養殖業和下游消費市場,是奶業的中軸和龍頭,是推動一、二、三產業協調發展的重要支柱產業,對提升居民營養健康水平,帶動“三農”發展具有重要意義。
乳制品行業產品分類如下:
這些分類涵蓋了市場上常見的乳制品,但乳制品行業持續創新,新產品和細分市場不斷涌現。
2、乳制品行業產業鏈
乳制品行業產業鏈涵蓋上游奶源供應、中游乳制品加工和下游的銷售渠道等。上游奶源供應主要包括牧草種植、飼料加工、奶牛養殖、原奶生產等;中游為乳制品加工,將上游原材料加工為白奶、酸奶、奶酪等各類乳制品后向下游出售;下游主要包括大賣場、超市、雜貨店、便利店以及電商平臺等各類銷售渠道。
乳制品行業產業鏈具體情況如下:
3、行業發展概況
我國乳制品行業與發達國家相比起步較晚,但受益于我國龐大的人口基數及經濟快速發展,乳制品行業快速發展,滲透率迅速提升,現已成為世界第二大乳制品市場??傮w來看,我國乳制品行業的發展經歷了以下四個階段:
近年來,我國乳制品行業保持穩健的發展態勢,乳制品產量穩步上升,在國民經濟中的地位不斷提高。我國乳制品產量由2015年的2783萬噸增加至2022年的3,118萬噸,2022年液態奶產量為2,925萬噸,液態奶產量占乳制品產量比重為93.81%。
未來,在居民消費升級、政府對健康飲食的持續宣傳等有利因素推動下,我國乳制品行業仍有較大的增長空間。我國乳制品市場零售規模由2020年的4201.6億元增至2023年的5046.9億元,預計2026年乳制品市場零售額增長至5,966.6億元,2022-2026年年均復合增長率為4.82%。
2020-2026年中國乳制品市場零售規模及預測(億元)
4、乳制品行業發展趨勢分析
1)乳制品市場消費潛力巨大
與發達國家相比,我國乳制品行業發展起步較晚,目前仍然有廣闊的發展空間。2020年中國人均乳制品消費量折合生鮮乳為38.3千克,約為世界平均水平的1/3,以液態奶消費為主,從人均乳制品消費量來看,我國與世界平均水平仍然存在較大差距,與發達國家相比差距更大。
近年來,國家積極倡導乳制品消費習慣、鼓勵企業加強新產品開發、完善乳制品物流配送體系、加大國家學生飲用奶計劃推廣力度,為乳制品消費市場的高速發展提供了有力保障。隨著我國經濟的發展、人民生活水平的進一步提高,在行業利好政策持續推動下,乳制品需求將日益增加,我國乳制品市場未來發展潛力巨大。
2)巴氏殺菌乳等低溫乳制品將快速發展
我國乳制品生產消費市場分布不均衡,北方奶畜的飼草飼料資源豐富,氣候地理條件更適合荷斯坦等高產奶畜的繁育生長,因此我國奶源地和乳制品加工企業大部分集中在北方;同樣,奶水牛只適合在南方生長,水牛奶生產廠家也多集中在廣西、云南等地區,乳制品生產企業區域布局呈現較為明顯的南北差距的局面,保質期長、運輸半徑不受限制的滅菌乳是我國乳制品市場的主要產品類型,巴氏殺菌乳等低溫乳制品占比并不高。
從營養價值上來看,由于滅菌工藝的不同,巴氏殺菌奶中氨基酸、維生素等營養成分保全率比常溫滅菌奶高約2-4倍,是活性營養成分保全率最高的飲用牛奶。在消費者成熟度較高的美國、歐洲等市場,巴氏殺菌奶的市場份額往往在90%以上。隨著我國高速公路網的建設日趨完善以及冷鏈物流運輸產業的快速發展,加之我國居民消費水平以及健康意識的不斷提高,使得巴氏殺菌乳等低溫乳制品市場覆蓋范圍不斷擴大,在乳制品的消費結構中有望持續提升。
3)市場細分和產品差異化程度提高
隨著我國居民消費水平的提高,對乳制品消費品質和種類的要求不斷提高,消費需求也呈現出品質化、個性化、多元化等特點。消費者在追求更高品質、更健康的產品同時,也更加希望能夠得到豐富、多元的食品體驗,消費結構的變化和升級使得乳制品企業在產品開發中更加注重差異化。乳制品企業只有在保留自身特色和優勢的基礎上,根據市場及自身需要進行科學合理的選擇、搭配原料,同時靈敏捕捉不同消費者的需求變化,選擇不同場景和細分人群切入,采取靈活的產品創新策略,才能開發出差異化產品,搶占細分市場先機。
(4)線上線下全渠道融合趨勢不斷深化
目前,乳制品行業中,線下渠道仍占據主導地位。線下渠道可直觀地向消費者展現公司及產品形象,拉近與消費者的距離,更符合傳統消費習慣。以線下渠道為主的乳制品企業可借助經銷商迅速完成鋪貨,推進公司產品全國化布局。線下渠道的搭建需要相對較長時間,但建設完成后擁有相對較高的競爭壁壘。
近年來,隨著物流、電子商務的快速發展,乳制品行業不再局限于傳統的線下消費渠道,線上已經成為與線下并重的渠道。線上渠道的優勢在于不受地域限制,門檻較低,可借助互聯網實現快速覆蓋,銷售渠道管理效率更高。借助扁平化的渠道結構,線上渠道能帶來更具競爭力的價格優勢。
線上、線下渠道的相互聯動和補充,打破了時間和空間的約束,可最大程度地覆蓋消費群體的主要生活場景,增加與消費者的接觸機會,滿足消費者多樣化的需求,有利于增強消費者的消費黏性和品牌忠誠度。因此,線上線下全渠道融合發展的新型零售模式有利于滿足消費者更加多元化的消費體驗,已成為行業發展主流趨勢。
5、行業競爭格局分析
根據乳制品企業的經營范圍、渠道覆蓋程度及規模,我國乳制品企業大致可分為三大梯隊:
水牛乳制品屬于乳制品的一個分支,廣西是水牛乳制品企業主要聚集的地區,競爭較為激烈。廣西區域內,皇氏集團、石埠乳業、壯牛乳業、桂牛乳業等企業均有涉足水牛乳制品,但大部分企業規模偏小。此外,越來越多的水牛乳制品加工企業從事奶水牛的養殖,往產業鏈上游延伸,實現養殖、生產一體化經營,以增加企業的競爭力。
綜合來看,我國乳制品市場份額主要集中在頭部企業,形成了“兩超多強”的競爭格局,少數幾家全國性龍頭企業、部分深耕一個或多個省市的區域性乳制品企業及多家地方性乳制品企業三類市場競爭主體共存,行業集中度有提升趨勢。
6、行業內主要競爭對手情況解析
(1)伊利股份(600887.SH)
成立于1993年,公司位于內蒙古自治區呼和浩特市,主要從事各類乳制品及健康飲品的加工、制造與銷售活動,旗下擁有液體乳、乳飲料、奶粉、酸奶、冷凍飲品、奶酪、乳脂、包裝飲用水等幾大產品系列,現位于全球乳業第五名,連續九年蟬聯亞洲乳業第一,是中國規模最大、產品品類最全的乳制品企業。主要輻射區域全國。
(2)蒙牛乳業(02319.HK)
成立于2004年,公司位于內蒙古自治區呼和浩特市,主要從事各類乳制品的生產,包括液態奶、冰淇淋、奶粉及奶酪等產品,現位于全球乳業第七名。主要輻射區域全國。
(3)皇氏集團(002329.SZ)
成立于2001年,公司位于廣西南寧市,主營業務包含乳業、信息業務,是一家以水牛奶、發酵乳、巴氏鮮奶等特色乳品為核心的企業,擁有“皇氏乳業”、“優氏”、“遵義”、“楊森乳業”等品牌。
(4)天潤乳業(600419.SH)
成立于1999年,公司位于新疆烏魯木齊市,主營業務為乳制品及乳飲料等的研發、生產和銷售,擁有“天潤”、“蓋瑞”、“佳麗”等品牌。
(5)莊園牧場(002910.SZ)
成立于2000年,公司位于甘肅蘭州市,主要從事乳制品和含乳飲料的生產、加工、銷售及奶牛養殖業務,擁有“莊園牧場”、“圣湖”、“永道布”等品牌。
(6)陽光乳業(001318.SZ)
成立于2008年,公司位于江西南昌市,主營業務為乳制品及乳飲料的研發、生產和銷售,并以低溫乳制品、低溫乳飲料為主打產品,擁有“陽光”和“天天陽光”兩大核心商標和品牌。
(7)石埠乳業
成立于2002年,公司位于廣西南寧市,主要從事乳制品和含乳飲料的生產、加工、銷售及奶牛、奶水牛養殖業務,旗下擁有“石埠、晨鮮、養力”三大品牌。
(8)壯牛乳業
成立于2005年,公司位于廣西南寧市,主要從事水牛乳制品的研發、生產與銷售及奶水牛的養殖,擁有水牛奶、酸奶、雙皮奶、奶酪、益生菌水牛奶系列等系列產品。
(9)桂牛乳業
成立于2009年,公司位于廣西玉林市,主要從事液體水牛乳制品的研發、生產、銷售和奶水牛養殖、牧草種植以及與此產業相關聯的生態農業開發業務。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年乳制品行業產業鏈細分產品調研及前景研究預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2018-2023年中國乳制品行業產業鏈調研情況
第一節中國乳制品行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、乳制品行業產業鏈結構圖分析
第二節中國乳制品行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節中國乳制品行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A行業用乳制品市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B行業用乳制品市場分析
3、C行業用乳制品市場分析
4、D行業用乳制品市場分析
5、其他領域用乳制品市場分析
第二章全球乳制品行業市場發展現狀分析
第一節全球乳制品行業發展規模及現狀分析
第二節全球乳制品行業市場競爭及區域分布情況
第三節亞洲乳制品行業地區市場分析
一、亞洲乳制品行業市場現狀分析
二、亞洲乳制品行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲乳制品行業前景預測分析
第四節北美乳制品行業地區市場分析
一、北美乳制品行業市場現狀分析
二、北美乳制品行業市場規模分析
三、2024-2030年北美乳制品行業前景預測分析
第五節歐洲乳制品行業地區市場分析
一、歐洲乳制品行業市場現狀分析
二、歐洲乳制品行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲乳制品行業前景預測分析
第六節其他地區分析
第七節2024-2030年全球乳制品行業規模及趨勢預測
第三章中國乳制品產業發展環境分析
第一節中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節中國乳制品行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節中國乳制品產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、乳制品產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節中國乳制品產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章2018-2023年中國乳制品行業運行情況
第一節中國乳制品行業發展因素分析
一、乳制品行業有利因素分析
二、乳制品行業不利因素分析
第二節中國乳制品行業市場規模分析
第三節中國乳制品行業供應情況分析
第四節中國乳制品行業需求情況分析
第五節中國乳制品行業供需平衡分析
第六節中國乳制品行業發展趨勢分析
第七節中國乳制品行業主要進入壁壘分析
第八節中國乳制品行業細分市場發展現狀及前景
第五章中國乳制品行業運行數據監測
第一節中國乳制品行業總體規模分析
第二節中國乳制品行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節中國乳制品行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章2018-2023年中國乳制品市場格局分析
第一節中國乳制品行業集中度分析
一、中國乳制品行業市場集中度分析
二、中國乳制品行業區域集中度分析
第三節中國乳制品行業存在的問題及對策
第四節中外乳制品行業市場競爭力分析
第五節乳制品行業競爭格局分析
第七章中國乳制品行業價格走勢分析
第一節乳制品行業價格影響因素分析
第二節2018-2023年中國乳制品行業價格現狀分析
第三節2024-2030年中國乳制品行業價格走勢預測
第八章2018-2023年中國乳制品行業區域市場現狀分析
第一節中國乳制品行業區域市場規模分布
第二節中國華東地乳制品市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區乳制品市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區乳制品市場前景預測
第三節華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區乳制品市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區乳制品市場前景預測
第四節華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區乳制品市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區乳制品市場前景預測
第五節華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區乳制品市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區乳制品市場前景預測
第六節東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區乳制品市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區乳制品市場前景預測
第七節西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區乳制品市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區乳制品市場前景預測
第八節西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區乳制品市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區乳制品市場前景預測
第九章2018-2023年中國乳制品行業競爭情況
第一節中國乳制品行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節中國乳制品行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章2018-2023年乳制品行業重點企業分析
第一節企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章2024-2030年中國乳制品行業發展前景預測
第一節中國乳制品行業市場發展預測
一、中國乳制品行業市場規模預測
二、中國乳制品行業產值規模預測
三、中國乳制品行業供需情況預測
四、中國乳制品行業銷售收入預測
五、中國乳制品行業投資增速預測
第二節中國乳制品行業盈利走勢預測
一、中國乳制品行業毛利潤預測
二、中國乳制品行業利潤總額預測
第十二章2024-2030年中國乳制品行業投資建議
第一節、中國乳制品行業重點投資方向分析
第二節、中國乳制品行業重點投資區域分析
第三節、中國乳制品行業投資注意事項
第十三章2024-2030年乳制品行業投資機會與風險分析
第一節投資環境的分析與對策
第二節投資挑戰及機遇分析
第三節行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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