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國內外新型肥料行業發展概況及競爭格局、機遇
1、國外新型肥料市場情況
在國際上,由于一些發達國家農業現代化起步早、發展水平較高,化肥生產研發與化學制劑業、化工機械業的配合相當成熟,再加上設施化、機械化、自動化等現代化農業、高附加值農業種植和管理模式與技術的發展,很多新型肥料如水溶肥、緩(控)釋肥等的生產技術和產品都相當成熟。以水溶肥為例,由于水溶肥可隨著灌溉水用包括噴灌、滴灌等方式進行灌溉時施肥,發達國家結合較為先進的灌溉系統已經實現完全應用,在以色列等比較缺水的國家更是將滴灌等節水施肥系統發揮到了極致,目前以色列約 75%的土地使用滴灌技術,設施灌溉高達 95%,歐洲國家設施灌溉比率有 58%,美國為 38%。
目前,新型肥料整體處于較快增長中。據 IFA 統計,緩(控)釋肥、水溶肥、液體肥、中微量元素肥等新型肥料 2018 年全球消費量約 1,930 萬噸,折純約 860 萬噸,約占全球養分消費量的 4.8%。而新型肥料在不同地區、針對不同作物的應用不同,在一些環境敏感地區和農業技術先進國家,新型肥料有助于減少養分損失和環境污染;在一些勞動力匱乏地區,緩(控)釋肥能夠減少施肥次數,利于作物吸收。
據國際肥料工業協會 IFA 估計,新型肥料在發達國家仍將以年均 4%以上的速度增長,而在發展中國家,受農產品品質提升、環境保護壓力等影響,發展潛力更大。
2、我國肥料行業發展歷程
相較于國外化肥工業,中國化肥行業起步較晚,但行業發展速度較快。自中國開始施用化肥以來,化肥品種由單一到豐富,結構由氮肥為主到氮、磷、鉀基本平衡,產品由低濃度到高濃度、由單質化肥到復合肥、再到新型肥料。
起步階段(1937-1972 年):新中國建立后,中國化肥行業開始了技術引進之路。1953 年至 1957年期間,前蘇聯援建吉林、蘭州、太原三個化肥廠,此后中國擁有合成氨 15.4 萬噸、硝酸銨 18.8 萬噸的生產能力,上述工廠奠定了中國早期化肥工業基礎。1960 年,中國化學家候德榜博士開發了氨聯產碳酸氫銨技術,創建了小氮肥(碳銨)生產模式。1966 年后,小氮肥行業快速發展,大多省的縣級行政單位均建有氮肥廠。
發展階段(1973-2014 年):1973 年至 1976 年,中國開始第二次技術引進潮流,利用外匯引進13 套大型合成氨、尿素裝置,分別建設在貴州、云南、四川、黑龍江、遼寧、山東、湖南、湖北等地,引進的大型裝置迅速提高了中國氮肥工業的技術水平和中國高濃度尿素的比例。1986 年,中國化工部提出對化肥產品進行結構調整,將現有碳銨產品的生產裝置進行改造、升級,轉而生產尿素產品,化肥企業開始嶄露頭角。這一階段,中國化肥行業產品種類得到豐富,磷肥、復合肥等開始被廣泛施用。2005 年,中國成為全球最大的氮肥生產國。經過一段時間粗獷式發展,2010-2014 年化肥行業產能出現嚴重過剩,行業總產量達 7,432 萬噸,化肥價格長期較為低迷。
轉型階段(2015 年至今):2015 年以來,農業部、工信部、發改委等部門相繼出臺了《到 2020年化肥使用量零增長行動方案》《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》《到 2025 年化肥減量化行動方案》《產業結構調整指導目錄(2024 年本)》等一系列文件,提出:通過轉型升級推動行業化解過剩產能、調整產業結構、改善和優化原料結構、推動產品結構和質量升級、提高創新能力、提升節能環保水平、提高核心競爭力,努力實現我國化肥行業由大變強。以提高化肥利用率和產品質量為目標,大力發展新型肥料;鼓勵開發高效、環保新型肥料,重點是摻混肥、硝基復合肥、增效肥料、尿素硝酸銨溶液、緩(控)釋肥、水溶肥、液體肥、土壤調理劑、腐植酸、海藻酸、氨基酸等。加快構建現代科學施肥技術體系、管理體系和制度體系,著力科學施肥、精準施肥、綠色施肥,推進機械施肥、水肥一體、多元替代,加強肥料新產品、新技術、新裝備集成創新和推廣應用,促進施肥精準化、智能化、綠色化、專業化,實現化肥減量增效和肥料產業高質量發展,為穩糧保供、綠色發展、鄉村振興提供有力支撐;引導肥料產品優化升級,大力推廣新型功能性、增效肥料。將“新型肥料生產”列入“鼓勵類”產業目錄。
3、行業競爭格局
新型肥料屬于肥料行業中的細分領域,目前處于快速發展階段,國內參與者較多,市場競爭充分,行業集中度較低。雖然近年來我國新型肥料企業數量增長迅速,但多數企業生產規模偏小,產品品種單一,大型企業數量較少。在眾多新型肥料生產企業中,呈現梯隊式發展格局,其中研發技術領先、具有自主生產核心原料、產品質量有保障、市場品牌形象好的企業盈利能力強,處于行業中的第一梯隊;而大部分企業處于行業第二梯隊,主要表現出規模較小、實力偏弱、缺乏核心技術的特點,在研發、工藝、產品、服務等方面與第一梯隊存在較大差距,處于競爭的弱勢梯隊。長期來看,行業內技術能力可靠、具有核心資源優勢和具有規?;a能力的企業將贏得更大的競爭優勢。行業主要企業如下:
(1)史丹利
是一家專業從事復合肥生產及銷售、糧食收儲、農業信息咨詢、農業技術推廣、農資貿易等在內的綜合農業服務商。
(2)新洋豐
主營業務為磷復肥、新型肥料、磷酸鐵、磷石膏產品的研發、生產和銷售。
(3)芭田股份
全國性的專業復合肥主要生產廠商之一。
(4)漢和生物
主要從事各類增值肥料、微生物菌劑、生物有機肥和其他復混肥料及與生物增效相關的系列微生物代謝物、酶制劑等生物制品的研發、生產、銷售及配套服務。
(5)紅四方肥業
專業從事復合肥和氮肥產品研發、生產、銷售和服務的化肥生產企業。
4、新型肥料行業發展符合國家戰略
(1)全球糧食安全形勢日益嚴峻
糧食安全始終是人類生存的底線問題。從國際層面看,受地緣沖突、市場環境異常變動、極端天氣等因素的影響,近年來全球糧食安全問題持續加劇,國際糧食市場出現較大波動。世界糧食計劃署發布的《2023 年全球糧食危機報告》顯示,在 58 個國家和地區中,2022 年至少有 2.58 億人面臨重度糧食安全問題,比上一年增加約 6,500 萬人;要實現到 2030 年為全球 85 億人提供有營養和可持續的食物,需要對全球農業糧食系統進行根本性的變革,促進建設具有社會、環境和經濟三者之間可持續性的和有韌性的農業糧食系統。
多年來,我國一直強調把糧食安全作為治國理政的頭等大事,強調“中國人要把飯碗端在自己手里,而且要裝自己的糧食”,提出了“確保谷物基本自給、口糧絕對安全”的新糧食安全觀。國家制定一系列政策措施以促進糧食生產穩定發展,我國糧食生產實現了歷史性的“十九連豐”。
但是,我國糧食剛性需求增長與資源環境及生產硬性條件約束并存,糧食供求緊平衡的態勢在未來一段時期內仍將持續,國內糧食需求持續增長、居民消費結構升級、人多地少、資源環境承載能力趨緊、耕地保護壓力大、科技創新能力不足等仍為制約因素??傮w來看,我國糧食安全基礎仍不夠穩固,存在短板薄弱環節,安全形勢依然嚴峻。因此,需要統籌運用新技術、新產品、新業態以促進農業可持續發展。
(2)綠色農業是我國農業高質量發展的必由之路
我國以世界 7%的耕地養活了占世界 19%的人口,由于人地矛盾問題突出導致我國農業種植一味追求高畝產、連續耕作,這樣就需要大量使用化肥來實現增產,導致我國主要農作物單位面積施肥量一直居于世界前列。2015 年我國化肥使用量世界第一,化肥消耗量占全球 35%,農作物畝產化肥用量 21.9 公斤,遠高于世界平均水平(每畝 8 公斤),是美國的 2.6 倍、歐盟的 2.5 倍。化肥、農藥的大量使用在帶來糧食增產的同時也造成了諸多問題,比如耕地板結、土壤酸化、食品安全、環境污染等,不僅浪費資源、增加農業生產成本,也影響作物養分吸收,造成肥料利用效率低下。推進農業綠色發展是農業發展觀的一場深刻革命,必然要求依靠科技創新改變過去高投入、高能耗、高污染、資源過度開發的粗放型發展方式。
隨著我國農業生產“轉方式、調結構”的需求愈發緊迫,新型肥料在化肥零增長行動中的關鍵作用將愈發凸顯,是落實“藏糧于地、藏糧于技”戰略指導思想的有效途徑,是實現“節本增效、質量安全、綠色環保”的有效途徑,更是全球綠色農業發展的趨勢。
(3)保護土壤碳庫,實現“雙碳”目標任務
土壤是人類賴以生存的重要自然資源,是陸地生態系統的核心。根據我國第二次土壤普查數據估算,我國土壤有機碳庫約為 900 億噸,無機碳庫約為 600 億噸,農業土壤固碳的潛力巨大。由于我國農業生產中過量盲目、不合理地施用化學肥料,土壤有機質銳減,土壤儲碳、控碳功能嚴重下降,給土壤生態環境造成了很大影響。保護有限的耕地,提升土壤質量,為土地賦能對高質量提升糧食綜合生產能力具有重要意義。
在農業生產過程中,通過控制高耗能、高排放的農業資源供給規模,提高農業綠色投入品比例,可以有效減少碳排放;通過增加微生物肥料施用、增加秸稈還田和輪作等措施,在土壤理化特性、作物根系生長以及殘茬數量和質量、土壤微生物多樣性和活性等方面發生變化,可以提高農田土壤碳匯水平。新型肥料是高效、安全、低碳、循環的新型農業生產資料,既能提供作物養分,補充土壤有機質,又能儲碳控碳,促進“土壤碳中和”,助力實現人與自然和諧共生。
(4)農作物播種面積總體保持穩定增長
為了促進農業的可持續發展,我國政府一直致力于推廣高效、環保的肥料。2022 年我國農作物播種面積 169,990.92 千公項,較上年增長 0.77%,農作物的復種指數為 126%,其中糧食播種面積占比 69.4%。由于我國耕地面積有限,提高農作物產量需要增加肥料的使用。隨著在種植作物時對肥料的需求量增大,具有多項優點的新型肥料的需求也將隨之擴大。
2013-2022年我國農作物總播種面積情況
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報告目錄:
第一章 2019-2023年中國新型肥料行業發展環境分析
第一節 2019-20230年宏觀經濟環境
一、 全球宏觀經濟分析及預測
一、中國宏觀經濟分析及預測
第二節 新型肥料行業政策環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第三節 新型肥料行業技術環境分析
一、新型肥料行業技術水平現狀
二、 新型肥料行業專利技術分析
1、新型肥料行業專利申請數分析
2、新型肥料行業專利公開數量變化情況
3、新型肥料行業專利申請人分析
4、新型肥料行業熱門技術分析
第二章 2019-2023年全球新型肥料行業運行態勢分析
第一節 2019-2023年全球新型肥料市場發展及趨勢分析
第二節 全球新型肥料市場需求分析及預測
第三節 全球新型肥料行業競爭格局及區域分布分析
一、競爭格局分析
二、區域分布情況
第五節 新型肥料市場主要國家和地區發展概況
一、亞洲新型肥料市場發展及預測
1、發展現狀
2、市場前景預測
二、北美新型肥料市場發展及預測
三、歐洲新型肥料市場發展及預測
四、其他新型肥料市場發展及預測
第六節 全球新型肥料行業重點企業案例
第三章 中國新型肥料市場現狀分析
第一節 新型肥料產業發展現狀
一、新型肥料產業現狀概述
二、 新型肥料行業所處生命周期
第二節 2019-2023年中國新型肥料行業總體規模
一、新型肥料產業總體規模
二、新型肥料行業生產區域分布
第三節 中國新型肥料市場需求分析
第四節 中國新型肥料行業供需平衡狀況分析
一、新型肥料行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素分析
第四章 新型肥料行業競爭格局分析
第一節 新型肥料行業競爭格局分析
第二節 衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節 市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業市場份額分析
第三節 中國新型肥料行業波特五力模型分析
第五章 2019-2023年中國新型肥料運行情況調研
第一節 新型肥料行業供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節 中國新型肥料發展歷程分析
第三節 中國新型肥料市場痛點分析分析
第四節 新型肥料建設發展建議
第六章 我國新型肥料行業整體運行指標分析
第一節 2019-2023年中國新型肥料行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節 2023年中國新型肥料行業結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節 2019-2023年中國新型肥料行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第七章 新型肥料市場發展特點分析
第一節 市場周期性、季節性等特點
第二節 市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節 市場發展優劣勢分析
一、市場發展優勢分析
二、市場發展劣勢分析
第八章 2019-2030年中國新型肥料市場重點區域運行分析
第一節 2019-2030年華東地區新型肥料市場運行情況
一、2019-2023年華東地區新型肥料市場規模
二、華東地區新型肥料市場特點
三、2024-2030年華東地區新型肥料市場潛力分析
第二節 2019-2030年華南地區新型肥料市場運行情況
一、2019-2023年華南地區新型肥料市場規模
二、華南地區新型肥料市場特點
三、2024-2030年華南地區新型肥料市場潛力分析
第三節 2019-2030年華中地區新型肥料市場運行情況
一、2019-2023年華中地區新型肥料市場規模
二、華中地區新型肥料市場特點
三、2024-2030年華中地區新型肥料市場潛力分析
第四節 2019-2030年華北地區新型肥料市場運行情況
一、2019-2023年華北地區新型肥料市場規模
二、華北地區新型肥料市場特點
三、2024-2030年華北地區新型肥料市場潛力分析
第五節 2019-2030年西北地區新型肥料市場運行情況
一、2019-2023年西北地區新型肥料市場規模
二、西北地區新型肥料市場特點
三、2024-2030年西北地區新型肥料市場潛力分析
第六節 2019-2030年西南地區新型肥料市場運行情況
一、2019-2023年西南地區新型肥料市場規模
二、西南地區新型肥料市場特點
三、2024-2030年西南地區新型肥料市場潛力分析
第七節 2019-2030年東北地區新型肥料市場運行情況
一、2019-2023年東北地區新型肥料市場規模
二、東北地區新型肥料市場特點
三、2024-2030年東北地區新型肥料市場潛力分析
第九章 新型肥料行業重點企業分析
第一節 A企業
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節 B企業
第三節 C企業
第四節 D企業
第五節 E企業
第六節 其他企業
第十章 新型肥料產業上下游市場調研
第一節 新型肥料產業結構分析
第二節 上游產業分析
一、行業現狀
二、市場供給情況分析
三、發展趨勢預測
四、行業競爭狀況及其對新型肥料行業的意義
第三節 中國新型肥料行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A領域用新型肥料市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用新型肥料市場分析
3、C領域用新型肥料市場分析
4、D領域用新型肥料市場分析
5、E領域用新型肥料市場分析
6、F領域用新型肥料市場分析
7、其他用新型肥料市場分析
第十一章 新型肥料行業發展趨勢分析
第一節 新型肥料行業政策趨向
第二節 2024-2030年我國新型肥料行業趨勢分析
一、2024-2030年我國新型肥料行業發展趨勢分析
1、技術發展趨勢分析
2、產品發展趨勢分析
3、產品應用趨勢分析
二、2024-2030年我國新型肥料行業市場發展空間
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章 2024-2030年中國新型肥料市場發展前景預測分析
第一節 2024-2030年新型肥料市場發展前景
第二節 2024-2030年新型肥料市場規模預測
第三節 2024-2030年中國新型肥料行業供需預測
一、2024-2030年中國新型肥料行業供給預測
二、2024-2030年中國新型肥料行業需求預測
三、2024-2030年中國新型肥料行業供需平衡預測
第四節 2024-2030年中國新型肥料行業前景展望分析
第五節 新型肥料行業競爭格局展望
第十三章 2024-2030年新型肥料行業投資新機遇與風險防范
第一節 2024-2030年中國新型肥料行業的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業競爭風險
五、其他
第二節 新型肥料行業投融資情況
第三節 2024-2030年新型肥料行業投資新機遇
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、新型肥料行業投資新機遇
第十四章 普華有策對行業研究結論及建議
第一節 新型肥料行業研究結論
第二節 2024-2030年中國新型肥料行業的投資策略及建議
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