010-89218002
139-1170-2652
公司客服:010-89218002
杜經理:13911702652(微信同號)
張老師:18610339331
經濟轉型和產業升級促進了我國助劑行業下游細分市場前景更為廣闊
1、助劑行業的發展及分類
20世紀初,伴隨涂料行業的發展,助劑首次被引入乳液聚合領域。隨著涂料在不同工業領域應用的拓展,對涂料提出了各種不同的要求。為解決涂料在生產及應用中碰到的技術問題,助劑行業不斷涌現新技術、新產品。同時,隨著世界經濟的日新月異,新產業的出現(如復合材料、光伏、風能)、原產業的技術革新(如合成革領域、農業化學品),都給助劑產品的應用帶來了新的機遇。目前,在涂料、油墨、復合材料、膠粘劑等領域中,助劑得到了廣泛的應用,在新能源材料和合成革領域處于逐步導入階段。常見的助劑產品有:
2、行業經營模式及產業鏈概況
助劑產品行業上下游產業鏈關系圖如下:
特種化學助劑行業屬于精細化工,上游為基礎化工品,行業規模較大。特種化學助劑產品解決下游產品中的技術問題,在下游單一產品質量中的占比較低,但下游應用領域分布較為廣泛??傮w而言,行業呈現上游大、下游廣,產品種類多,小批量,多品種供應的特點。
特種化學助劑聚合物結構復雜多樣,不同聚合物類型、結構對應著不同原材料需求,因而業內企業原材料采購種類較多。采購的原材料既包括了二異丁基甲酮、丙二醇甲醚醋酸酯、二甲苯、醋酸丁酯、脫芳烴溶劑等大宗化學品,也包括了眾多精細化工品。上游通用化工產品生產商一般規模較大,采用貿易商銷售模式較為普遍。行業小批量、多品種的生產和銷售模式,使得助劑產品生產商單一材料采購量相對上游廠商而言較小,也一定程度上通過貿易商向原廠采購。
助劑產品屬于技術解決方案,在眾多下游領域有著廣泛應用。行業應用領域包括了涂料、復合材料、油墨、合成革、新能源等。因下游應用領域眾多,行業下游客戶較為分散,為最大限度推廣助劑產品,行業內企業會采用終端客戶直銷和貿易商相結合的方式,如凌瑋科技(301373.SZ)代理銷售畢克化學(BYK)的部分助劑產品。
3、行業特征
特種化學助劑產品不屬于終端產品,其周期性、季節性和區域性與下游產業息息相關。下游應用領域的需求周期性決定了助劑產品的需求波動,終端產品應用廣泛的特點導致了助劑行業自身周期性不明顯??傮w而言,作為精細化工的助劑行業運行周期與國家宏觀經濟的運行情況有一定的正相關性。
下游客戶行業較窄的中小企業,其銷售季節性隨下游客戶季節性而定;對綜合性助劑公司而言,因下游應用領域廣泛,其季節性特征不明顯。
助劑行業有一定區域性特征,總體與下游產業的區域性相關。在珠三角、長三角、成渝、京津冀等地區匯聚了較多的涂料、復合材料、油墨、合成革、新能源材料等領域企業,助劑行業企業也在上述區域重點布局。近年來隨著西部大開發、“中部崛起”等戰略的實施,助劑行業企業也將隨下游領域客戶向華中、西南等區域拓展。
4、行業應用領域市場情況分析
(1)涂料領域市場情況分析
當前涂料為助劑產品應用的最主要市場。全球涂料的產量從2018年的6,615萬噸增加至2022年的10,016萬噸,復合增長率10.93%。2022年全球涂料銷售收入約為2,129億美元,同比增長4.01%,市場規模龐大。
中國涂料工業協會發布的《中國涂料行業“十四五”規劃》顯示,我國涂料助劑需求量從2015年的61萬噸增長至2020年的85萬噸,2020年涂料助劑產值約人民幣250億元,按上述產值和需求量計算的產品均價為人民幣2.94萬元/噸。2020年全球涂料助劑市場規模為79.90億美元,預計到2028年市場規模將達到132.30億美元,復合增長率為6.51%。2022年我國涂料行業總產量約為3,488萬噸,較上年同期下降8.5%。全行業企業主營業務收入約4,525億元,同比下降5.2%。
2018-2022年全球及中國涂料產量情況(萬噸)
(2)玻璃纖維增強復合材料市場情況
在復合材料領域,助劑主要應用于玻璃纖維增強復合材料,具有提高對玻璃纖維的浸潤能力,降低生產過程中粘度,提高填料的填充比例,消除氣泡等功能。2022年各類玻璃纖維增強復合材料制品總產量約641萬噸,同比增長9.8%。2022年全球復合材料產量約為1,270萬噸,其中玻璃纖維復合材料占比約為94%,約為1,193.80萬噸。
2018-2022年中國玻璃纖維復合材料產量(萬噸)
(3)油墨市場情況
我國油墨產量從2018年的76.80萬噸增長至2022年的87.40萬噸,復合增長率為3.29%。全球油墨年產量約為420至450萬噸,主要分布在北美、歐洲和亞太地區。
2018-2022年中國油墨產量(萬噸)
(4)合成革市場
2022年我國合成革產量為167.65萬噸,較2021年增長17.46萬噸,其中絕大部分為溶劑型聚氨酯合成革,水性聚氨酯合成革占比仍然較小。隨著環保要求的提高,水性聚氨酯合成革市場份額有較大的提升空間。
(5)膠粘劑市場
根據中國膠粘劑及膠粘帶工業協會數據,我國膠粘劑產量從2018年的631萬噸增長至2022年788.40萬噸,復合增長率為5.73%。
(6)新能源市場
光伏背板反射涂層系近年來為進一步提升光電轉換效率而逐步應用的產品,其用量取決于光伏板的生產量和反射涂層的滲透率。2018年至2022年,光伏組件的產量從85.70GW上漲至2022年的288.70GW,復合增長率35.48%。
為實現“雙碳”(碳達峰、碳中和)減排目標,綠色低碳、清潔能源領域迎來較大發展機遇。作為有利提升光伏組件光電轉換效率的助劑產品,滲透率將得到大幅提升。
5、行業競爭情況
助劑產業伴隨涂料、油墨、復合材料等產業起源于歐美發達國家。大型國際企業在原材料供應、經營業務規模、技術配方積累等方面具有先發優勢,在全球領先的涂料、油墨、復合材料、膠粘劑等生產商的供應鏈中具有較高的占比,是國內特種化學助劑的主要供應商。我國助劑企業起步較晚,國內大多助劑企業產品結構較為單一,產品往往集中于特定領域的幾個品種;綜合問題解決能力,中高端產品的競爭力有較大提升空間。隨著我國經濟轉型和產業升級,具備多品種助劑研發能力的國內企業將擁有規??捎^的市場空間,同時隨著一帶一路政策的推進,新興市場同樣可期,相關企業具有良好的發展機遇。
6、重點企業情況
(1)BYK-ChemieGmbH(畢克化學有限公司)
畢克化學是全球領先的特種化學品供應商之一,是德國阿爾塔納股份公司(ALTANA)重要組成成員。畢克化學的生產基地遍布全球,在德國、荷蘭、英國、美國、中國上海、銅陵都設有工廠。在全球市場耕耘超過150年,旗下產品線齊全,能為涂料、油墨、復合材料、膠黏劑、塑料、紙張、鋰電池諸多領域提供潤濕分散劑、表面助劑、消泡劑、流變助劑、加工助劑、膠粘劑、蠟助劑等產品
(2)EvonikIndustriesAG(贏創工業股份有限公司)
贏創工業是特種化學品領域的全球供應商之一。贏創工業的特種添加劑部門下設五大業務條線:涂料添加劑、舒適與保溫材料、交聯劑、界?與功能化學品、油品添加劑。其中涂料添加劑包括TEGO、SURFYNOL、DYNOLTM、AEROSIL、ACEMATT等品牌,產品包括消泡劑、潤濕分散劑、消光粉、流變助劑、填料、樹脂等。
(3)BASFSE(巴斯夫歐洲公司)
巴斯夫是世界領先的化工公司,總部位于德國。巴斯夫集團的業務分為六個部分:化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案。其中工業解決方案部分致力于開發和銷售用于工業應用的成分和添加劑,包括了樹脂、特種化學助劑等。
(4)安徽嘉智信諾化工股份有限公司
已在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,代碼831654嘉智信諾聚焦特殊化學品技術研發、生產、銷售,產品包括了分散劑、流平劑、消泡劑、樹脂等。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年助劑行業產業鏈上下游細分產品調研及前景研究預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2018-2023年中國助劑行業產業鏈調研情況
第一節中國助劑行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、助劑行業產業鏈結構圖分析
第二節中國助劑行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節中國助劑行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A行業用助劑市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B行業用助劑市場分析
3、C行業用助劑市場分析
4、D行業用助劑市場分析
5、其他領域用助劑市場分析
第二章全球助劑行業市場發展現狀分析
第一節全球助劑行業發展規模及現狀分析
第二節全球助劑行業市場競爭及區域分布情況
第三節亞洲助劑行業地區市場分析
一、亞洲助劑行業市場現狀分析
二、亞洲助劑行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲助劑行業前景預測分析
第四節北美助劑行業地區市場分析
一、北美助劑行業市場現狀分析
二、北美助劑行業市場規模分析
三、2024-2030年北美助劑行業前景預測分析
第五節歐洲助劑行業地區市場分析
一、歐洲助劑行業市場現狀分析
二、歐洲助劑行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲助劑行業前景預測分析
第六節其他地區分析
第七節2024-2030年全球助劑行業規模及趨勢預測
第三章中國助劑產業發展環境分析
第一節中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節中國助劑行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節中國助劑產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、助劑產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節中國助劑產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章2018-2023年中國助劑行業運行情況
第一節中國助劑行業發展因素分析
一、助劑行業有利因素分析
二、助劑行業不利因素分析
第二節中國助劑行業市場規模分析
第三節中國助劑行業供應情況分析
第四節中國助劑行業需求情況分析
第五節中國助劑行業供需平衡分析
第六節中國助劑行業發展趨勢分析
第七節中國助劑行業主要進入壁壘分析
第八節中國助劑行業細分市場發展現狀及前景
第五章中國助劑行業運行數據監測
第一節中國助劑行業總體規模分析
第二節中國助劑行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節中國助劑行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章2018-2023年中國助劑市場格局分析
第一節中國助劑行業集中度分析
一、中國助劑行業市場集中度分析
二、中國助劑行業區域集中度分析
第三節中國助劑行業存在的問題及對策
第四節中外助劑行業市場競爭力分析
第五節助劑行業競爭格局分析
第七章中國助劑行業價格走勢分析
第一節助劑行業價格影響因素分析
第二節2018-2023年中國助劑行業價格現狀分析
第三節2024-2030年中國助劑行業價格走勢預測
第八章2018-2023年中國助劑行業區域市場現狀分析
第一節中國助劑行業區域市場規模分布
第二節中國華東地助劑市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區助劑市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區助劑市場前景預測
第三節華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區助劑市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區助劑市場前景預測
第四節華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區助劑市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區助劑市場前景預測
第五節華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區助劑市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區助劑市場前景預測
第六節東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區助劑市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區助劑市場前景預測
第七節西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區助劑市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區助劑市場前景預測
第八節西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區助劑市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區助劑市場前景預測
第九章2018-2023年中國助劑行業競爭情況
第一節中國助劑行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節中國助劑行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章2018-2023年助劑行業重點企業分析
第一節企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章2024-2030年中國助劑行業發展前景預測
第一節中國助劑行業市場發展預測
一、中國助劑行業市場規模預測
二、中國助劑行業產值規模預測
三、中國助劑行業供需情況預測
四、中國助劑行業銷售收入預測
五、中國助劑行業投資增速預測
第二節中國助劑行業盈利走勢預測
一、中國助劑行業毛利潤預測
二、中國助劑行業利潤總額預測
第十二章2024-2030年中國助劑行業投資建議
第一節、中國助劑行業重點投資方向分析
第二節、中國助劑行業重點投資區域分析
第三節、中國助劑行業投資注意事項
第十三章2024-2030年助劑行業投資機會與風險分析
第一節投資環境的分析與對策
第二節投資挑戰及機遇分析
第三節行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
點擊“在線訂購”進行報告訂購,我們的客服人員將在24小時內與您取得聯系
發送郵件到puhua_policy@126.com;或13911702652@139.com,我們的客服人員會在24小時內與您取得聯系
您可直接下載“訂購協議”,或電話、微信致電我公司工作人員,由我公司工作人員以郵件或微信給您“訂購協議”;掃描件或快遞原件蓋章版
戶名:北京普華有策信息咨詢有限公司 開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司北京復興路支行 賬號:1121 0301 0400 11817
任何客戶訂購普華有策產品,公司都將出具全額的正規增值稅發票。發票我們將以快遞形式及時送達。