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下游行業市場需求持續增加,帶動氯堿行業設備生產效率的提升
1、氯堿行業的方法及發展情況
(1)燒堿生產的主要方法
工業上生產燒堿的方法包括苛化法和電解法,電解法分為水銀法、隔膜法和離子交換膜法。離子交換膜法因能耗較低、產品純度高、污染小、操作成本低等特點,成為世界燒堿生產首選工藝。燒堿制作工藝對比如下:
圖表來源:普華有策整理
(2)行業的發展情況
隨著離子膜燒堿產能持續增長,且部分隔膜堿由于能耗較大按產業政策陸續退出,近年來,中國燒堿行業生產工藝出現明顯變化。截至2023年底,中國燒堿總產能約為4,841萬噸,其中僅存在10萬噸左右的隔膜堿。近年來,國內新建的燒堿裝置全部采用離子交換膜法。
2018-2023年中國離子膜堿工藝和隔膜堿工藝占比情況
2、行業發展態勢
(1)氯堿設備逐漸進入更新換代周期
電解設備的運行性能和使用壽命主要受電解槽循環結構、電流分布、電極涂層、運行時鹽水質量、氣體壓力變化、溫度、裝置開停車頻繁等方面影響。一般而言,在正常操作狀態下,電解電極的更換周期為6-10年,電解槽的更換周期為16-20年,目前市場上,電解電極的需求來自于6-10年前的氯堿企業新增產能或更新產能,電解槽的需求來自于16-20年前的氯堿企業新增產能或更新產能。隨著時間推移,2004年-2008年電解槽和2014年-2018年電解電極逐漸進入更新迭代周期,市場發展情況呈現良好的增長趨勢。
國內燒堿產能自2002年開始至2014年期間,呈逐年上升趨勢,2015年因行業整合和結構調整,燒堿產能呈現負增長,之后恢復上升趨勢。整體來看,隨著時間推移,存量電解槽和電解電極的置換需求亦將呈現良好發展趨勢。
國內燒堿產能及產量(萬噸)
(2)節能降耗政策驅動氯堿企業生產設備的更新換代
在離子交換膜法燒堿工業發展初期,運行電流密度約為3kA/m2,噸堿電耗高達2,200kWh。隨著氯堿工業技術和設備水平的提高,從單極槽到復極槽、從強制循環到自然循環、從有極距到零極距、電解槽結構設計優化和制造水平提升、電極涂層配方革新和離子膜性能進步等均改善了離子膜電解槽的整體性能。隨著設備改良和技術更新,電解槽運行電流密度逐步提升,噸堿電耗明顯降低。目前,國內運行電流密度多為5.5kA/m2,噸堿電耗可至2,000kWh以下。
隨著能耗“雙控”“碳達峰、碳中和”等節能降耗政策的持續深入,將驅動氯堿企業生產設備的更新換代。如何合理調整產業結構、淘汰落后產能以實現行業去產能化、降低能源消耗、提高環保能力水平將是氯堿設備企業生存的關鍵因素。伴隨離子膜電解槽、零極距等技術的應用和普及,淘汰舊的、能耗高、產能低的電解槽或對其進行升級改造成為電解槽行業發展的必然趨勢。
(3)下游行業需求持續增加,帶動氯堿設備生產效率的提升
氯堿行業作為國民經濟的重要組成部分,不僅在我國化工材料行業意義重大,在全球經濟發展中都具有舉足輕重的作用。國內燒堿主要應用于氧化鋁、化工、造紙、紡織、洗滌劑、醫藥、水處理和食品加工等方面,消費領域基本涵蓋國民生活的“衣食住行”各個領域,與國民生活緊密相關。
2022年至2023年,隨著國民經濟的持續增長,燒堿下游行業需求持續提升。2022年,受宏觀因素影響,國內部分燒堿下游行業開工負荷有所不足,燒堿需求有所下降,2022年我國燒堿表觀消費量達到3,657萬噸,較2021年下降2.43%,但同時2022年我國燒堿外貿出口較為積極,出口量達到325萬噸,增長119.59%,主要系歐洲進口燒堿量有所增多所致。2023年度,燒堿的表觀消費量有所增長,主要是由于氧化鋁、造紙等行業仍有新增產能投產。同時,隨著我國新能源領域不斷發展,鋰電池行業消耗燒堿量將持續提升。2023年,受印度和中東等地低價貨源的沖擊,我國燒堿出口量同比出現回落,但較常規狀態比仍處于相對較高的水平。
未來,在穩步推進新型城鎮化戰略,加強城市基礎設施建設等需求的拉動下,建材、家電、服裝及日用品等需求將會有所增加,進而帶動燒堿產品需求持續增加。此外,我國處于共建“一帶一路”高質量發展階段,參與國際化業務仍將為我國部分燒堿企業重點戰略方向之一,未來我國燒堿內外需求量將保持穩定增長。
由于我國燒堿新增產能依舊受到嚴控,氯堿行業發展將進入從規模增長向質量提升的重要窗口期。在保證穩定運行的情況下,同樣產出的情況下,電解效率較高,電耗較低的氯堿生產設備將會得到大力推廣。
(4)氯堿生產裝備國產化進程加快
在氯堿行業發展初期,全球具備氯堿生產工程設計和設備供應能力的主要是旭化成、旭硝子、蒂森克虜伯、迪諾拉等全球知名的大型企業,產品價格較高。經過多年的技術積累和迭代,宏澤科技、北化機及安凱特等國產廠商打破了電解槽原廠的壟斷格局,除了憑借與電解槽原廠相當的產品質量外,該類企業更在服務響應速度、性價比等多方面比電解槽原廠具有明顯的優勢,除了能幫助下游氯堿企業節省設備采購成本外,更縮短了其停產周期,有效降低了客戶停產損失等多方面的成本,同時大幅降低了客戶對于強勢原廠的依賴程度。近幾年,我國在氯堿設備領域不斷出臺扶持政策,不斷鼓勵企業自主創新、推進氯堿設備的更新換代和技術進步,加快氯堿裝備國產化進程。
3、進入行業的壁壘
4、氯堿行業競爭格局
(1)氯堿行業新增產能較少,主要以現有產能的更新改造升級及維護為主
在氯堿行業發展初期,全球具備氯堿生產工程設計和設備供應能力的主要為旭化成、旭硝子、蒂森克虜伯等全球知名的大型企業。隨著我國氯堿行業的發展,我國企業開始自主研發氯堿生產工程設計和設備,并逐步成為國內新建氯堿產能設備的供應商,占據了一定的市場份額。2016年9月,頒布《石化和化學工業發展規劃(2016-2020年)》,規劃中指出我國將嚴格控制燒堿等過剩行業新增產能,對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。自此,國內新建市場的需求量大大減少,目前及未來,我國氯堿設備行業以現有產能的更新改造升級及維護為主。
(2)在存量市場中,保持較強的市場競爭力
由于電解槽工作環境的高腐蝕性以及電解槽作為生產核心環節的重要性,氯堿企業需要對電解槽及其關鍵部件進行周期性維護或更換,隨著前期投產的電解槽及其關鍵部件使用壽命逐批到期,電解槽的存量市場規模逐年上升。
電解電極的存量市場參與者需要掌握涂層配方技術,行業內主要為迪諾拉、北化機、宏澤科技和安凱特。電解槽的存量市場對參與者的技術實力和綜合服務能力要求較高,行業內主要為蒂森克虜伯、旭化成、北化機、宏澤科技樊和安凱特。目前,國產電解槽及電解電極已經占據了相當一部分市場份額,具備與國際廠商競爭的實力。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年氯堿行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一章氯堿行業相關概述
第一節氯堿行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節氯堿行業特點及模式
一、氯堿行業發展特征
二、氯堿行業經營模式
第三節氯堿行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、氯堿行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、氯堿行業主要上游2019-2023年價格分析
四、氯堿行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、氯堿行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、氯堿行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章氯堿行業全球發展分析
第一節全球氯堿市場總體情況分析
一、全球氯堿行業的發展特點
二、全球氯堿市場結構
三、全球氯堿行業市場規模分析
四、全球氯堿行業競爭格局
五、全球氯堿市場區域分布
第二節全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲氯堿行業市場規模
2、歐洲氯堿市場結構
3、2024-2030年歐洲氯堿行業發展前景預測
二、北美
1、北美氯堿行業市場規模
2、北美氯堿市場結構
3、2024-2030年北美氯堿行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓氯堿行業市場規模
2、日韓氯堿市場結構
3、2024-2030年日韓氯堿行業發展前景預測
四、其他
第三章《國民經濟行業分類與代碼》中氯堿所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節氯堿行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章2024-2030年行業發展環境分析
第一節2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國氯堿專利申請
2、中國氯堿專利公開
3、中國氯堿熱門申請人
4、中國氯堿熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章普華有策對氯堿行業總體發展狀況
第一節氯堿行業特性分析
第二節氯堿產業特征與行業重要性
第三節2019-2023年氯堿行業發展分析
一、2019-2023年氯堿行業發展態勢分析
二、2019-2023年氯堿行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節2019-2023年氯堿行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節2019-2023年氯堿行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章POLICY對2024-2030年我國氯堿市場供需形勢分析
第一節我國氯堿市場供需分析
一、2019-2023年我國氯堿行業供給情況
二、2019-2023年我國氯堿行業需求情況
1、氯堿行業需求市場
2、氯堿行業客戶結構
3、氯堿行業區域需求結構
三、2019-2023年我國氯堿行業供需平衡分析
第二節氯堿產品市場應用及需求預測
一、氯堿產品應用市場總體需求分析
1、氯堿產品應用市場需求特征
2、氯堿產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年氯堿行業領域需求量預測
1、2024-2030年氯堿行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年氯堿行業領域需求產品市場格局預測
第七章我國氯堿行業運行分析
第一節我國氯堿行業發展狀況分析
一、我國氯堿行業發展階段
二、我國氯堿行業發展總體概況
第二節2019-2023年氯堿行業發展現狀
一、2019-2023年我國氯堿行業市場規模
二、2019-2023年我國氯堿行業發展分析
三、2019-2023年中國氯堿企業發展分析
第三節2019-2023年氯堿市場情況分析
一、2019-2023年中國氯堿市場總體概況
二、2019-2023年中國氯堿市場發展分析
第四節我國氯堿市場價格走勢分析
一、氯堿市場定價機制組成
二、氯堿市場價格影響因素
三、2019-2023年氯堿價格走勢分析
四、2024-2030年氯堿價格走勢預測
第八章POLICY對中國氯堿市場規模分析
第一節2019-2023年中國氯堿市場規模分析
第二節2019-2023年我國氯堿區域結構分析
第三節2019-2023年中國氯堿區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節2024-2030年中國氯堿區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章普●華●有●策對2024-2030年氯堿行業產業結構調整分析
第一節氯堿產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章氯堿行業競爭力優勢分析
第一節氯堿行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節中國氯堿行業競爭力剖析
第三節氯堿行業SWOT分析
一、氯堿行業優勢分析
二、氯堿行業劣勢分析
三、氯堿行業機會分析
四、氯堿行業威脅分析
第十一章2024-2030年氯堿行業市場競爭策略分析
第一節行業總體市場競爭狀況分析
一、氯堿行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、氯堿行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、氯堿行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節中國氯堿行業競爭格局綜述
一、氯堿行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、氯堿行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節2019-2023年氯堿行業競爭格局分析
一、國內主要氯堿企業動向
二、國內氯堿企業擬在建項目分析
三、我國氯堿市場集中度分析
第四節氯堿企業競爭策略分析
一、提高氯堿企業競爭力的策略
二、影響氯堿企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節企業一
一、企業概況及氯堿產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節企業二
第三節企業三
第四節企業四
第五節企業五
第十三章普●華●有●策對2024-2030年氯堿行業投資前景展望
第一節氯堿行業2024-2030年投資機會分析
一、氯堿行業典型項目分析
二、可以投資的氯堿模式
三、2024-2030年氯堿投資機會
第二節2024-2030年氯堿行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年氯堿行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節2024-2030年規劃將為氯堿行業找到新的增長點
第十四章普●華●有●策對2024-2030年氯堿行業發展趨勢及投資風險分析
第一節2019-2023年氯堿存在的問題
第二節2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年氯堿發展方向分析
二、2024-2030年氯堿行業發展規模預測
三、2024-2030年氯堿行業發展趨勢預測
四、2024-2030年氯堿行業發展重點
第三節2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節2024-2030年氯堿行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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