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精細化工行業正朝著高質量、綠色發展的方向發展
1、精細化工定義
精細化工是指生產精細化學品的領域。精細化工是當今化學工業中最具活力的新興領域之一,是新材料的重要組成部分。精細化工產品種類多、附加值高、用途廣、產業關聯度大,直接服務于國民經濟的諸多行業和高新技術產業的各個領域。大力發展精細化工已成為世界各國調整化學工業結構、提升化學工業產業能級和擴大經濟效益的戰略重點。
精細化學品目前在國際上尚無統一分類標準,歐美國家一般將中國統稱的精細化學品分為精細化學品和專用化學品兩大類,其中精細化學品多為單一化合物,用途較廣,純度較高,多為非最終用途性產品;專用化學品一般為多種精細化學品組成的復配物,加工程度高,針對性強,是最終使用性產品。中國與日本等則把這兩類產品統稱為精細化學品。
2、精細化工行業發展現狀
精細化工最早誕生于德國,但興起于瑞士、日本等自然資源比較匱乏的國家,它們既缺少煤炭、石油、天然氣等化學工業所需的基本原材料,又缺乏通用化學品應用的廣大市場,精細化工成為其發展化學工業的重要選擇。
20世紀90年代以來,隨著石油化工向深加工方向發展和高新技術的蓬勃興起,國際精細化工得到了前所未有的快速發展,年均增長率在5%~6%,增長速度明顯高于化學工業整體2%~3%的發展速度。進入21世紀,精細化工形成了產業集群,產品日益專業化、多樣化和高性能化。截至目前,全球精細化學品品種已超過了10萬種。
作為與國民經濟密切相關的重要基礎行業,我國精細化工行業近年來一直保持著快速發展。全球經濟環境的持續復蘇,以及近年來我國經濟總量的增長為精細化工行業提供了較強的市場需求。我國的精細化工市場規模呈現穩步上漲趨勢,數據顯示,2021年中國精細化工市場規模約為5.5萬億元,2016-2021年的年復合增長率達6%,精細化率超過50%,預計2027年國內市場規模有望達到11萬億元。
2019年-2023年中國精細化工市場規模
資料來源:普華有策
放眼全球,我國雖在精細化學品的規模占比上具有相對優勢,然而由于研發生產技術水平相對較低等原因,我國精細化率總體相對較低,與化學工業發達國家和地區相比,在產品種類、數量、質量等方面仍存在一定差距,我國精細化工仍然有較大的發展空間。其中,“高質量發展”與“綠色發展”已成為精細化工行業兩大重要主題。
伴隨我國環保標準提高及“能耗雙控”政策影響,對精細化工行業的安全生產、環境保護和技術水平不斷提出更高的要求,高污染、高能耗的產能、工藝和裝置將逐步被淘汰,具備較高安全環保水平、掌握清潔生產工藝以及較強研發實力的企業的競爭力將會得到進一步提高,行業整合將會加快。
3、精細化工行業技術水平及特點
國內外精細化工所處細分行業經過多年發展,已經逐漸形成了一套較為完善的主流技術方案,行業內企業的主要研究方向是在主流技術方案的基礎上不斷改進生產配方、優化工藝流程以提高產品品質、降低生產成本。
我國精細化工行業發展時間較短,精細化工率相較于瑞士、日本、英國等發達國家還存在明顯差距。但隨著世界化學工業向以中國為首的亞洲地區轉移,我國的化學工業和精細化工行業近年來得到快速發展,目前精細化工率已突破50%。
4、行業主要的經營模式
在生產方面,精細化工行業內企業一般通過綜合考慮銷售訂單、銷售計劃、交付時間與安全庫存等因素安排生產,并根據對應生產計劃組織原材料的采購活動;在采購方面,行業內企業主要采取集中采購模式,其采購清單一般先由需求部門提出,然后采購人員負責對需采購物料進行詢價、比價、最終完成采購;在銷售方面,行業內企業主要通過專業展會、學術會議、行業會議、網絡推廣等方式向潛在客戶宣傳公司的技術和產品,目前隨著行業發展,部分企業的產品品質已經獲得廣大客戶認可,口碑傳播也逐漸成為重要客戶來源之一。
5、行業周期性、季節性和區域性特征
精細化工行業主要特征
6、精細化工行業競爭格局
精細化工行業屬于技術密集型和資金密集型行業,優秀的技術水平需要多年的積淀與大量資金投入,目前國際上著名的精細化工企業多集中于歐洲、日本、美國等精細化工率較高的國家。基于產業配套需要、國內巨大的市場潛力及生產成本優勢等因素,世界精細化工中間體呈現不斷由發達國家向以中國為首的發展中國家轉移的趨勢。我國精細化工產業2021年總產值突破5萬億元,我國已逐漸成為全球精細化工產業中的重要力量。
我國精細化工行業市場化程度較高,精細化工中間體種類豐富,行業內企業憑借自身技術、生產規模、客戶資源、地理區位等方面的差異化優勢,選擇某個特定領域內的產品進行重點研發并開展競爭,通過不斷改善產品品質、豐富產品系列、提高環保水平等方式不斷加強競爭優勢,提升行業地位。因此,行業格局較為分散。
近年來,在我國產業政策的大力支持下,憑借國內完善上下游產業鏈、生產成本優勢及后發優勢,部分企業逐步在規模化、產業化、專業化等方面構建了優勢地位。得益于國內產業政策支持、供給側改革推動的有利環境下,我國精細化工行業的細分行業中的小產能逐漸退出,而優勢企業步入了快速發展階段,主動參與到了全球化的競爭中。
7、精細化工行業壁壘和衡量核心競爭力的關鍵指標
(1)技術壁壘
精細化工行業的核心技術主要包括產品配方、工藝流程、過程控制等,生產商需要在掌握生產技術后,經過多年的實踐摸索,不斷改進生產工藝,提升產品品質,降低生產成本,從而生產出符合客戶要求,產品質量穩定的精細化工產品。
(2)環保壁壘
精細化工行業生產工藝復雜、工序繁瑣,在生產環節常伴隨對環境不利的污染物產生。企業排放的主要污染物必須達到國家或地方規定的排放標準,工業固體廢物和危險廢物必須安全處置。在投資、建設項目過程中,須預先執行環境影響評價制度,根據國家有關規定對環保設施進行相應投資,并確保該類設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。
近年來,國家加大了環保治理力度,對不符合環保要求的精細化工企業采取限期整改、停業整頓等嚴厲措施,并出臺多項政策引導或強制化工企業改造升級,以完善綠色制造體系。
(3)市場壁壘
精細化工產品大多是工業生產中的中間產品,該類產品與下游行業的產品聯系和支持程度較為緊密,該類產品質量對最終產品的性能影響至關重要。下游客戶一般對精細化工產品的質量穩定性、產品性能、供貨穩定性及后續服務保障要求較高,選定供應商后一般不輕易更換。同時,下游客戶挑選供應商需要對其綜合生產能力、提供的樣品進行一系列考察、試驗和測試,達標后方可建立合作關系。這一評定過程將花費大量時間與資金成本,這使得用戶極為注重合作的長期性和穩定性。因此,上述情況為已建立完善客戶渠道的先入企業樹立了品牌效應,但對新進入者構成了較高的市場壁壘。
(4)資金壁壘
精細化工行業屬于資金密集型行業,技術研發、設備購置、工廠建設、人才招募均需要大量資金投入,并且隨著行業集中度逐漸提升、環保要求日趨嚴格、以及下游行業新產品新應用的不斷涌現,精細化工企業在生產裝備、技術與管理人才、研發設備上的投入不斷增加,從而為行業準入形成了較高的資金壁壘。
《2024-2030年精細化工行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2019-2023年中國精細化工行業發展概述
第一節 中國精細化工行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、精細化工行業產業鏈條分析
第二節、中國精細化工行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球精細化工行業市場發展現狀分析
第一節 全球精細化工行業發展規模分析
第二節全球精細化工行業市場區域分布情況
第三節 北美精細化工行業地區市場分析
一、北美精細化工行業市場現狀分析
二、北美精細化工行業市場規模分析
三、2024-2030年北美精細化工行業前景預測分析
第四節 歐洲精細化工行業地區市場分析
一、歐洲精細化工行業市場現狀分析
二、歐洲精細化工行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲精細化工行業前景預測分析
第五節 亞洲精細化工行業地區市場分析
一、亞洲精細化工行業市場現狀分析
二、亞洲精細化工行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲精細化工行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球精細化工行業規模預測
第三章 中國精細化工產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國精細化工行業政策環境分析
第三節 中國精細化工產業社會環境發展分析
第四節 中國精細化工產業技術環境分析
第四章 2019-2023年中國精細化工行業運行情況
第一節 中國精細化工行業發展因素分析
一、精細化工行業有利因素分析
二、精細化工行業穩定因素分析
三、精細化工行業不利因素分析
第二節 中國精細化工行業市場規模分析
第三節 中國精細化工行業供應情況分析
第四節 中國精細化工行業需求情況分析
第五節 中國精細化工行業供需平衡分析
第六節 中國精細化工行業發展趨勢分析
第七節 中國精細化工行業主要進入壁壘分析
第八節 中國精細化工行業細分市場分析
一、醫藥及中間體領域
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、涂料及油墨領域
三、其他
第五章 中國精細化工行業運行數據監測
第一節 中國精細化工行業總體規模分析
第二節 中國精細化工行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國精細化工行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2019-2023年中國精細化工市場格局分析
第一節 中國精細化工行業集中度分析
一、中國精細化工行業市場集中度分析
二、中國精細化工行業區域集中度分析
第三節 中國精細化工行業存在的問題及對策
第四節 中外精細化工行業市場競爭力分析
第五節精細化工行業競爭格局分析
一、精細化工行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、精細化工行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國精細化工行業價格走勢分析
第一節 精細化工行業價格影響因素分析
第二節 2019-2023年中國精細化工行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國精細化工行業價格走勢預測
第八章 2019-2023年中國精細化工行業區域市場現狀分析
第一節 中國精細化工行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區精細化工市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區精細化工市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區精細化工市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區精細化工市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區精細化工市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區精細化工市場規模分析
三、2024-2030年內華北地區精細化工市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區精細化工市場規模分析
三、2024-2030年華中地區精細化工市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區精細化工市場規模分析
三、2024-2030年東北地區精細化工市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區精細化工市場規模分析
三、2024-2030年西北地區精細化工市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區精細化工市場規模分析
三、2024-2030年西南地區精細化工市場前景預測
第九章 2019-2023年中國精細化工行業競爭情況
第一節 中國精細化工行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國精細化工行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 精細化工行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及精細化工產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國精細化工行業發展前景預測
第一節中國精細化工行業市場發展預測
一、中國精細化工行業市場規模預測
二、中國精細化工行業市場規模增速預測
三、中國精細化工行業產值規模預測
四、中國精細化工行業產值規模增速預測
五、中國精細化工行業供需情況預測
六、中國精細化工行業銷售收入預測
七、中國精細化工行業投資增速預測
第二節中國精細化工行業盈利走勢預測
一、中國精細化工行業毛利潤增速預測
二、中國精細化工行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國精細化工行業投資建議
第一節 中國精細化工行業重點投資方向分析
第二節 中國精細化工行業重點投資區域分析
第三節 中國精細化工行業投資注意事項
第四節 中國精細化工行業投資可行性分析
第十三章 2024-2030年精細化工行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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