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建筑涂料行業市場、發展趨勢及產業鏈分析
1、建筑涂料市場概況
建筑涂料是指專為建筑物內外墻體、地面、天花板、隔斷等構筑物表面設計和生產的涂料產品。這類涂料旨在建筑物表面形成一層連續、堅固且具有良好裝飾效果的保護膜,在賦予建筑物美觀的外觀色彩和質感的同時,提供一定防護功能,如防水、防潮、防腐等。
2022年全球建筑涂料市場規模約為694.7億美元,預計2029年將達到971.3億美元,2023年至2029年的復合增長率為5.20%。根據中國涂料工業協會數據,受房地產銷售低迷、基建項目投資增速放緩的影響,2023年我國建筑涂料產量約為1,360萬噸,同比降低約3%,建筑涂料產量占比為38%,同比下降2%。2023年全國涂料總產量3,577.2萬噸,其中,建筑涂料1360萬噸,與2022年同比下降3%;建筑涂料占比38%,與2022年同比下降2個百分點。
2019-2024年1-7月我國建筑涂料產量及同比增速情況
資料來源:普華有策
近些年我國涂料行業集中度有所提升,但行業內企業數量依然眾多,排名靠前企業的市場份額依然較低,行業集中度保持在較低水平。根據《涂界》數據,2023年我國建筑涂料市場占有率最高的為立邦、三棵樹和多樂士,合計占比26%。
2、建筑涂料行業發展趨勢
(1)舊房翻新市場成為我國建筑涂料新增長點
根據住房城鄉建設部數據,2023年我國老舊小區改造數量為5.37萬個,惠及居民897萬戶,投資約2,400億元?!笆奈濉逼陂g我國目標是基本完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮老舊小區的改造工作,因而舊房翻新是建筑涂料行業發展的新動力。
隨著城市化進程推進,新建房屋數量趨穩,存量房市場龐大且翻新需求不斷增加,國家老舊小區改造、城中村改造等政策也推動其涂料需求上升,有望達50%左右,成建筑涂料行業主要需求源之一;同時,因國家重視新農村建設、“建材下鄉”政策推動,加上農民收入與消費水平提升,農村居民住房裝修要求提高,農村市場建筑涂料需求也將持續增長。
(2)市場集中度進一步提升
與歐美建筑涂料行業集中度相比,我國建筑涂料市場相對分散。數據顯示,2023年歐洲和美國CR10分別為76%和90%,CR25分別為88%和93%,而我國CR10和CR25分別為36%和43%,國內建筑涂料行業格局高度分散,規模仍有進一步整合的空間。
(3)?綠色節能產品的推廣?
綠色節能將是建筑涂料發展的重要亮點。隨著“雙碳”戰略的實施,建筑脫碳步伐將加快,這對綠色低碳的涂料產品提出了更高要求。環境友好型低VOCs涂料涂裝產品和工藝的占比將逐步增加,發展前景廣闊?。
3、建筑涂料主要企業
(1)立邦
立邦涂料在1881年成立于新加坡,已有超過100年的歷史,是世界上較早的涂料公司之一。立邦涂料業務范圍廣泛,涉及到多種領域,包括建筑涂料、汽車涂料、一般工業涂料、卷材涂料、重防腐涂料、粉末涂料等領域。
(2)三棵樹
成立于2003年,2016年6月在上海證券交易所上市,公司主營業務為建筑涂料(墻面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發、生產和銷售。
(3)阿克蘇諾貝爾
阿克蘇諾貝爾于1969年由阿庫和KZO(KoninkijkeZout-Organon)兩家荷蘭最大的化學制品公司合并而成,是全球行業領先的涂料公司,主要產品包括:裝飾漆、高性能涂料(包括工業涂料、木器漆等)、專業化學品、工業化學品等,旗下包括多樂士(Dulux)、國際(International)、新勁(Sikkens)、Interpon等著名品牌,業務遍布全球150多個國家與地區。
(4)嘉寶莉
嘉寶莉的業務范圍涵蓋木器涂料、內外墻建筑涂料、工業涂料、地坪材料、外墻保溫、藝術涂料、防水涂料、石藝漆、裝修輔料、油墨和涂裝服務等領域,并成為眾多房地產企業、裝飾公司、家具企業和家電企業等的長期合作伙伴。2024年,嘉寶莉被上市公司北新建材收購。
(5)亞士創能
成立于2009年,2017年9月在上海證券交易所上市,公司主營業務為功能型建筑涂料、建筑保溫裝飾一體化材料、建筑節能保溫材料、防水材料、砂漿、家居新材料的研發、生產、銷售及服務。
4、建筑涂料行業產業鏈
建筑涂料行業上游為原材料供應環節中,乳液由大型化工企業合成,其質量與供應影響涂料生產;顏料來源有天然與合成之分,需嚴控指標;填料依賴礦產資源加工,質量因素多;助劑種類繁多且依涂料需求定制。中游涂料生產環節包括配方設計,依市場與場景調配各成分比例;生產工藝有預混合等多步驟并嚴控參數;質量檢測與控制嚴格把關各批次涂料物理、化學與環保性能。下游銷售與應用環節,銷售渠道多樣,有經銷商等傳統渠道及電商平臺;建筑應用于住宅等領域,施工方式因涂料與建筑表面情況而異,涂料兼具裝飾與保護建筑材料、延長壽命之效。
建筑涂料行業產業鏈
5、政策的影響
近年全球環保受重視,建筑涂料行業的環保政策限制有害物質含量、生產能耗與廢棄物排放,雖致成本上升、競爭加劇,但也帶來機遇。其促進結構調整與轉型升級,企業加大研發創新投入提升產品環保性能與附加值,助于提升競爭力與行業發展;還催生新市場機會,因消費者環保意識提升,對環保型涂料認知與需求漸長,企業可借此生產相關產品開拓新市場。
主要法律法規和政策
《2025-2031年建筑涂料行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國建筑涂料行業發展概述
第一節 中國建筑涂料行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、建筑涂料行業產業鏈條分析
第二節、中國建筑涂料行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2025-2031年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球建筑涂料行業市場發展現狀分析
第一節 全球建筑涂料行業發展規模分析
第二節全球建筑涂料行業市場區域分布情況
第三節 北美建筑涂料行業地區市場分析
一、北美建筑涂料行業市場現狀分析
二、北美建筑涂料行業市場規模分析
三、2025-2031年北美建筑涂料行業前景預測分析
第四節 歐洲建筑涂料行業地區市場分析
一、歐洲建筑涂料行業市場現狀分析
二、歐洲建筑涂料行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲建筑涂料行業前景預測分析
第五節 亞洲建筑涂料行業地區市場分析
一、亞洲建筑涂料行業市場現狀分析
二、亞洲建筑涂料行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲建筑涂料行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2025-2031年全球建筑涂料行業規模預測
第三章 中國建筑涂料產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國建筑涂料行業政策環境分析
第三節 中國建筑涂料產業社會環境發展分析
第四節 中國建筑涂料產業技術環境分析
第四章 2020-2024年中國建筑涂料行業運行情況
第一節 中國建筑涂料行業發展因素分析
一、建筑涂料行業有利因素分析
二、建筑涂料行業穩定因素分析
三、建筑涂料行業不利因素分析
第二節 中國建筑涂料行業市場規模分析
第三節 中國建筑涂料行業供應情況分析
第四節 中國建筑涂料行業需求情況分析
第五節 中國建筑涂料行業供需平衡分析
第六節 中國建筑涂料行業發展趨勢分析
第七節 中國建筑涂料行業主要進入壁壘分析
第八節 中國建筑涂料行業細分市場分析
一、A領域
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
二、B領域
三、其他
第五章 中國建筑涂料行業運行數據監測
第一節 中國建筑涂料行業總體規模分析
第二節 中國建筑涂料行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國建筑涂料行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2020-2024年中國建筑涂料市場格局分析
第一節 中國建筑涂料行業集中度分析
一、中國建筑涂料行業市場集中度分析
二、中國建筑涂料行業區域集中度分析
第三節 中國建筑涂料行業存在的問題及對策
第四節 中外建筑涂料行業市場競爭力分析
第五節建筑涂料行業競爭格局分析
一、建筑涂料行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、建筑涂料行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國建筑涂料行業價格走勢分析
第一節 建筑涂料行業價格影響因素分析
第二節 2020-2024年中國建筑涂料行業價格現狀分析
第三節 2025-2031年中國建筑涂料行業價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國建筑涂料行業區域市場現狀分析
第一節 中國建筑涂料行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區建筑涂料市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區建筑涂料市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區建筑涂料市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區建筑涂料市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區建筑涂料市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區建筑涂料市場規模分析
三、2025-2031年內華北地區建筑涂料市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區建筑涂料市場規模分析
三、2025-2031年華中地區建筑涂料市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區建筑涂料市場規模分析
三、2025-2031年東北地區建筑涂料市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區建筑涂料市場規模分析
三、2025-2031年西北地區建筑涂料市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區建筑涂料市場規模分析
三、2025-2031年西南地區建筑涂料市場前景預測
第九章 2020-2024年中國建筑涂料行業競爭情況
第一節 中國建筑涂料行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國建筑涂料行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 建筑涂料行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及建筑涂料產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2025-2031年中國建筑涂料行業發展前景預測
第一節中國建筑涂料行業市場發展預測
一、中國建筑涂料行業市場規模預測
二、中國建筑涂料行業市場規模增速預測
三、中國建筑涂料行業產值規模預測
四、中國建筑涂料行業產值規模增速預測
五、中國建筑涂料行業供需情況預測
六、中國建筑涂料行業銷售收入預測
七、中國建筑涂料行業投資增速預測
第二節中國建筑涂料行業盈利走勢預測
一、中國建筑涂料行業毛利潤增速預測
二、中國建筑涂料行業利潤總額增速預測
第十二章 2025-2031年中國建筑涂料行業投資建議
第一節 中國建筑涂料行業重點投資方向分析
第二節 中國建筑涂料行業重點投資區域分析
第三節 中國建筑涂料行業投資注意事項
第四節 中國建筑涂料行業投資可行性分析
第十三章 2025-2031年建筑涂料行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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