2024年打捆機行業發展影響因素及專精特新上市企業經營情況
1、打捆機產品概況及分類介紹
打捆機主要用于農作物秸稈和牧草的打捆，方便后續運輸和存儲。相較于手動打捆，打捆效率高、密度大、形狀統一，節約勞動力及運輸費用。適用于小麥、水稻和玉米等農作物秸稈以及牧草的收獲打捆、可大大減少貯存占地面積、提高運輸效率，減少火災可能性，是種植業、畜牧業不可缺少的設備。一般按打捆形狀分類，可以分為圓捆打捆機和方捆打捆機。
打捆機也可以分成牧草打捆機和農作物秸稈打捆機。新疆、內蒙古地區對牧草打捆機需求較多，因為草捆大概率需要遠距離運輸，所以對打捆的密度要求很高。高密度的大方捆打捆機，一直是打捆機行業的制高點。對生產企業來說，具有較高的進入門檻，之前一直是國外壟斷，但現在已有少量國內企業研發出了大方捆打捆機。
2、推動我國打捆機行業發展的因素
農作物秸稈打捆機也有區別的，如小麥、稻草打捆機，就與做玉米打捆的打捆機會有所不同。從作業市場來看，我國糧食作物常年播種面積超17億畝，其中有3.5億畝的小麥播種面積，4.5億畝的稻谷，5億畝的玉米種植面積。從數據來看，秸稈打捆作業市場是長期存在的。
推動我國打捆機行業發展的因素主要有三個：
第一是國家政策的推動大力支持畜牧業發展，秸稈飼料成為牧草不足的有效補充。實施秸稈禁燒政策，帶來了秸稈離田需求，打捆機成為實現秸稈離田作業的首選機械之一。
第二是秸稈產業發展驅動，秸稈在造紙、農業、能源、板材制造等各個領域都起著重要作用，秸稈產業的發展增加了對秸稈量的需求。
第三是在不少地方存在作物收獲后，秸稈處理時間短、處理難度大的問題，秸稈還田需要考慮腐化等生物反應的問題,所以機械化秸稈離田成為解決秸稈問題較優的選擇。
3、中國打捆機行業企業競爭格局特征
打捆機行業企業競爭格局特征主要表現為市場集中度相對較低、技術創新和產品多樣化、大型企業主導市場、政府政策支持及國際市場拓展方面。
我國打捆機行業企業競爭格局特征
資料來源：普華有策
4、2024年上半年我國打捆機發展動態及影響因素
2024年1-6月，據農機購置補貼公示數據顯示，我國累計銷售各種打捆機4036臺，同比下降39.92%。雖然農機購置補貼數據公示有一定的滯后性，但下滑趨勢明顯，影響因素如下：
（1）農機市場景氣度持續下行。中國農業機械流通協會發布的2024年1-6月農機市場景氣指數（AMI）如下：
2024年1-6月農機市場景氣指數
資料來源：中國農業機械流通協會、普華有策
注：AMI,是反映農機市場運行狀況的定性指標.通過一定時間內的農機商品的價格,銷量,預期,信心等指數的變化,反映農機市場的景氣變化及發展趨勢。AMI以50為臨界值,指數值高于50為景氣空間,低于50則為不景氣空間。
（2）2024年上半年牛羊肉價格繼續下跌導致對秸稈需求下降。2024年上半年牛羊肉價格出現連續下跌，導致畜牧業主對牛羊的補欄量減少，對秸稈的需求也隨之減少，對打捆機的購買需求也減弱。
（3）購買打捆機投資回報率降低。隨著近幾年打捆機銷量快速增長，市場保有量增多，但秸稈離田作業面積增加并不多，導致多地機手作業費比以往年大幅下降，購買打捆機用戶投資回報率下降，潛在用戶購機欲望降低。整體看2024年上半年市場復蘇動能依然偏弱，景氣度下滑，行業競爭加劇，產品同質化嚴重，下游需求不足，行業產能過剩，市場預期偏弱。自去年持續至今，糧價、畜牧產品價格低迷，不僅削弱了農戶的購買力，也壓制了投資信心。
4、打捆機行業專精特新上市企業對比
花溪科技和星光農機是打捆機行業中的上市企業，其市占率均在前名內。打捆機行業競爭激烈，不斷有新廠家進入，且受產品銷量結構的影響，花溪科技與星光農機2023年營業收入較2022年都有所下降。花溪科技的近幾年營收保持1億元左右，作為專精特新“小巨人”，花溪科技依舊具有較好的成長能力。
花溪科技和星光農機的打捆機營業收入對比
資料來源：企業年報、普華有策
從打捆機產品的毛利率來看，2021-2023年，花溪科技的毛利率維持在30%以上，而星光農機的毛利率變動較大，且均低于花溪科技的毛利率，花溪科技的打捆機產品議價能力強，盈利空間大，市場競爭力較強。
花溪科技和星光農機的打捆機毛利率對比
資料來源：企業年報、普華有策
《2025-2031年打捆機行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY：RSYW）