工程技術與設計服務行業市場規模預計到2030年突破萬億元。
近年來，工程技術與設計服務行業法律法規不斷完善，有利于行業健康發展的產業政策持續推出。一方面，有助于引導和鼓勵企業高度重視研發投入、不斷培養和引進高水平技術人才、持續提升創意創新水平；另一方面，各企業不斷鞏固和提升在優勢區域市場的競爭力，同時加大全國重點區域的市場開拓，從而進一步鞏固企業自身核心競爭力，保持業績的穩定增長。
1、國土空間規劃行業發展概況
改革開放后，中國規劃設計行業迅速發展，許多規劃院相繼恢復或新設，并于1980年代中期推行事業單位企業化管理。1994年，中國城市規劃協會成立，標志著城市規劃成為獨立行業。近年來，隨著城鎮化、城鄉一體化和新農村建設的推進，我國面臨城市交通、資源浪費等問題，傳統規劃已無法應對，新時代規劃更注重生態和人文理念。
2018年，國家機構改革將城鄉規劃管理職責劃入自然資源部。2019年，中共中央、國務院發布《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》，推動“多規合一”，加強國土空間規劃對專項規劃的指導和約束，形成層次分明、協同統一的空間規劃體系。該體系的確立解決了以往規劃重疊和管理分散的問題，為工程技術與設計服務行業帶來了更廣闊市場空間。
隨著新型城鎮化推進，城市發展模式由“粗放式擴張”向“內涵式增長”轉變，常住人口城鎮化率逐步提高，2024年達67%。
2018-2024年我國常住人口城鎮化率
資料來源：普華有策
我國城鎮化率仍有較大提升空間，2023年戶籍人口城鎮化率為48.3%，與發達國家約80%的水平相比差距明顯。隨著新型城鎮化進程推進，居民消費潛力將持續釋放，帶來城市基礎設施、公共服務、住房等領域的巨大投資需求。根據測算，每提升1個百分點城鎮化率，年均可新增約2,000億元消費需求。
“十四五規劃”提出加快新型城鎮化，推動城市群和都市圈發展，優化城鎮化空間格局，實施鄉村振興戰略，推動全域土地綜合整治。這一系列舉措為規劃行業帶來了新的機會，特別是在城市更新和縣域村莊規劃方面。
到2023年，全國設地級市293個，城市建成區面積達6.4萬平方公里，進入城市發展新階段，市場從增量轉向存量，城市更新成為重點關注領域。
2019-2024年中國全國城市建成區面積（萬平方公里）
資料來源：普華有策
注：2024年為預測
目前我國國土空間規劃行業的主要企業為各類城鄉規劃設計和咨詢機構（以下簡稱“規劃院”），截至2024 年7 月，全國城鄉規劃編制甲級資質的企業數量由1987 年的不足40 家增長至840 家，規劃設計行業取得了長足發展。
2、工程勘察設計行業發展概況
在投資推動經濟發展的階段，工程勘察設計作為關鍵環節，確保了投資落實和項目實施。2014年至2023年，全國工程勘察設計企業數量從19,262個增長至29,352個，年復合增長率為4.79%。至2023年末，工程設計企業占比89.5%。從業人員規模從250.28萬人增長至482.70萬人，年復合增長率為7.57%。同期，行業收入從15,876.22億元增至53,141.90億元，年復合增長率為14.37%，整體呈現增長態勢。
四大主營業務營收及增長率情況
資料來源：普華有策
2023年，具有工程勘察設計資質的企業收入持續增長，其中工程勘察收入為1,085.9億元，工程設計收入為5,640.5億元，工程總承包收入為45,345億元，其他工程咨詢業務收入為1,070.5億元。隨著我國固定資產投資規模的增長，工程勘察設計行業前景廣闊，預計到2030年市場規模將突破萬億元。
行業正加速數字化轉型，推動BIM技術、大數據和物聯網的應用。設計企業將加快數字化部署，推動全產業鏈服務升級，專注技術、管理和資本運作。新型城鎮化和城市更新為行業帶來廣闊市場空間，助力城市建設進入2.0時代。
3、工程管理咨詢行業發展概況
根據《工程咨詢行業管理辦法》，工程咨詢服務包括規劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢和全過程工程咨詢，廣義上涵蓋勘察設計、造價咨詢、監理、招標代理等領域。隨著固定資產投資擴大，綜合性、一體化咨詢服務需求增長，推動了行業發展。2017年國家取消資格認定行政許可，行業準入壁壘放開，市場化、規范化、標準化趨勢日益明顯。
根據2023年統計，全國登記工程造價咨詢業務的企業達到15,284家，營業收入超過14,450億元。工程咨詢業務收入占比1.8%，項目管理收入占比4.7%。行業逐步向綜合性咨詢方向延伸，企業需拓展服務范圍，增強全產業鏈知識積累和專家培養，以適應市場需求變化。
隨著科技革命推進，數字化技術將在工程咨詢行業廣泛應用，企業需融合大數據、5G、人工智能等技術，探索新產品和新業態，為行業帶來新經濟增長點。
4、工程技術與設計服務行業發展趨勢
近年來，我國工程技術與設計服務行業整體加快升級轉型，行業發展呈現出一系列新特征、新格局、新態勢。
一些具備齊全資質的多業務企業，積極拓展區域市場，探索多區域經營；專項業務企業通過收購兼并和引進人才推動多元化經營；具備全過程工程咨詢能力的企業加大研發投入，培養優秀人才，推廣全過程咨詢模式；部分工程技術與設計服務企業則轉向工程總承包經營。
隨著大數據、人工智能、GIS、BIM和裝配式建筑技術的發展，行業內優秀企業不斷加大技術研發投入，并將這些新技術應用于客戶服務。這些技術幫助企業加快工程進度、降低成本、提高質量，實現客戶效益最大化，提升客戶滿意度，從而擴大市場份額。
綠色建筑設計行業未來前景廣闊。雖然我國起步較晚，但技術水平已與發達國家相當，且發展速度更快。截至2023年底，全國綠色建筑面積已達118.5億平方米，約94%的新建建筑符合綠色建筑標準。隨著“碳達峰、碳中和”和“生態文明建設”目標的推進，綠色建筑設計技術將繼續創新和廣泛應用，市場前景十分廣闊。
5、行業的技術水平及特點
工程技術與設計服務行業屬于技術密集型和智力密集型行業，該行業的技術水平和特點主要體現在藝術創意、工程技術、生產技術三個方面。
行業的技術水平及特點
資料來源：普華有策
6、行業特有的經營模式
根據擁有的業務資質及其業務范圍，工程技術與設計服務企業可以分為專項業務經營模式、多業務經營模式、全過程工程咨詢模式、工程總承包模式等。
行業特有的經營模式
資料來源：普華有策
7、行業與上下游行業的關系
（1）上游行業的影響
工程技術與設計服務行業的采購內容主要包括日常經營采購和項目外協采購。日常經營采購主要為電腦、文具等日常辦公用品、通用設備耗材等；項目外協采購主要包括設計咨詢外協 、圖文模型制作等；該等領域供應商數量較多、可以通過多渠道獲得，且價格穩定，本行業企業不存在依賴上游某一供應商的情形。因此，本行業與上游產業不存在緊密依存的關系，上游行業的發展變化不會對本行業的發展產生重大影響。
（2）下游行業的影響
總體而言，工程技術與設計服務行業的下游客戶主要為各級政府及其職能部門、基礎設施投資建設單位、房地產開發企業等。該等單位的需求主要影響因素包括國民經濟發展、城鎮化進程、固定資產投資等。未來幾年，我國國民經濟在新常態下持續穩定增長，城鎮化進程持續推進，鄉村振興戰略實施，城鄉基礎設施建設不斷加強，工程技術與設計服務行業的發展仍將持續穩定。
8、進入本行業的壁壘
行業壁壘
資料來源：普華有策
9、行業發展的有利和不利因素
（1）有利因素
1）國民經濟及建設投資規模的持續穩定增長
2）國家政策大力扶持、引導、鼓勵和支持行業的健康持續發展
3）本行業市場前景廣闊，整體規模及市場空間總體仍將呈現穩定增長的態勢。
（2）不利因素
1）人才爭奪激烈，高端人才相對缺乏
2）行業中小企業眾多，市場競爭激烈，市場分割現象仍然存在
10、行業競爭格局及主要企業
我國工程技術與設計服務行業市場化程度較高，競爭激烈，市場集中度較低。行業競爭格局由過去以事業單位設計院為主，轉變為國有、民營、外資三類企業并存的多元化競爭格局。
國有大中型企業憑借股東背景、項目經驗、技術實力及品牌優勢占據市場主導地位。代表企業包括中國城市規劃設計研究院、中國建筑設計研究院等。
民營大中型企業依托靈活的管理機制和技術創新，逐漸成為行業的重要力量，部分企業專注細分市場，部分則進行多業務綜合發展。典型上市公司有蘇州規劃、蕾奧規劃等。
知名外資企業憑借成熟管理模式和技術優勢，在高端領域具有競爭力，但在地域文化和資質方面不具明顯優勢，常與國內企業合作。代表企業有美國SOM、AECOM等。
行業內主要企業
資料來源：普華有策
《2025-2031年工程技術與設計服務行業專項調研及投資前景預測分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）