展望2025戶用光伏應用的多樣化亦將進一步推動戶用光伏行業的發展
1、戶用光伏市場的發展概況
（1）全球戶用光伏市場發展概況
全球光伏裝機起步于德國、意大利等歐洲國家，2012年前戶用光伏在新增裝機的占比一直保持在20%以上，2012年后歐洲光伏補貼退坡，全球戶用光伏發展陷入短暫的停滯，占比持續下滑。2020年以來，受益于光伏發電成本的持續下降，全球戶用光伏重回高速增長狀態，2020年全球新增戶用光伏裝機超過30GW，較2019年增長76.54%，全球累計戶用光伏裝機容量從2017年的62.71GW增長到2022年的229.85GW，年復合增長率達29.67%。2023年全球光伏新增裝機390GW，同比增長69.6%，累計裝機容量約1546GW。2023年全球光伏裝機量再創新高。中國光伏行業協會上調2024年全球光伏新增裝機預測，由390—430GW上調至430—470GW。全球范圍來看，戶用光伏市場均呈現高速增長態勢。
（2）我國戶用光伏市場發展概況
黨的十八大以來，我國光伏發電規模持續擴大、結構持續優化、效率持續提升、體制改革和科技創新不斷取得突破，戶用光伏發電在我國光伏發電體系中的重要性逐漸凸顯，逐漸發展成為建設新型能源體系和落實“雙碳”發展戰略的強勁動力。2022年2月，中央一號文件《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》中提到，鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區發展光伏產業，扎實開展重點領域農村基礎設施建設，推進農村光伏、生物質能等清潔能源建設，該文件奠定戶用光伏在全面推進鄉村振興，實現共同富裕的重要地位，賦予了戶用光伏促進鄉村振興的時代使命。
根據國家能源局與中國光伏行業協會的數據，2022年我國戶用光伏新增裝機25.25GW，同比增長16.90%，戶用光伏新增裝機占當年光伏新增裝機總量的28.89%。2023年戶用光伏裝機量達43.48GW，同比增長72.24%，戶用光伏已成為我國光伏裝機重要組成部分。據中國光伏行業協會預測，2024年全國光伏新增裝機估計將在190GW至220GW，光伏行業的快速增長將全面推進能源革命、構建新型能源體系、推進能源綠色發展。2019年至2024年9月，我國戶用光伏發電新增裝機容量情況如下：
我國戶用光伏發電新增裝機容量情況
資料來源：普華有策
2、戶用光伏行業未來發展方向
戶用光伏電站存在分布廣泛和發電應用靈活的特點，戶用光伏發電在應用場景上與不同行業相結合的跨界融合趨勢愈發明顯，逐漸從單一能源形式向多元化綜合能源應用場景轉型，包括智能微網、電網輔助服務、綠電綠證碳交易等多種形式的“可再生能源+”應用場景。2021年3月，全國人大發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提到，加快電網基礎設施智能化和智能微電網建設，提供電力系統互補互濟和智能調節能力。戶用光伏應用的多樣化亦將進一步推動戶用光伏行業的發展。
3、行業技術水平及特點
戶用光伏電站開發主要的應用場景為居住建筑屋頂，由于我國住宅屋頂資源分散、單個屋頂資源規模較小、且需與戶主溝通協調，工作量大，因此開發戶用光伏電站對企業內行業的渠道以及整體溝通協調管理能力要求較高。此外，在戶用光伏電站安裝過程中，需要對戶用光伏電站進行勘察、排布、系統設計，電站材料的采購、安裝，項目執行與并網等全流程進行把控，需要企業具備電站開發、設計、施工、電站資產及運維管理等全方位、多領域的專業能力。因此，專業能力突出、品牌聲譽良好、開發渠道廣泛是行業內企業在戶用光伏領域長期發展的核心優勢。
4、面臨機遇與風險
（1）面臨的機遇
1）全球能源轉型機遇
近年來，因化石能源短缺、環境惡化，能源結構向多元化、清潔化、低碳化轉型成必然趨勢。光伏產業優勢明顯，在全球能源結構中作用重要且獲各國政策大力扶持。2022年全球光伏裝機容量192GW，同比增22%，占全球可再生能源電力容量增幅的65.1%。2022年9月歐盟提升可再生能源發展目標，2021年3月我國“雙碳”戰略提出。長期而言，戶用光伏作為可再生能源重要部分，發展空間廣闊、潛力巨大。
2）國家產業政策支持
近幾年，國家與地方出臺戶用光伏電站支持政策，營造良好政策環境，助力行業健康快速發展。
2022年2月，中央一號文件提及鞏固光伏扶貧成效，在脫貧地區發展光伏產業，推進農村清潔能源建設。同年6月，九部門印發《“十四五”可再生能源發展規劃》，提出按2025年非化石能源消費占比目標推動可再生能源發電利用，“十四五”期間讓可再生能源發電量增量等達相應要求，推動光伏發電多場景融合開發，實施“千家萬戶沐光行動”，推進整縣（區）屋頂分布式光伏開發及光伏新村建設。
3）光伏發電成本下降
隨著全行業技術進步，2020年前后，不少主要國家光伏度電成本已追平或低于傳統化石能源。光伏組件占光伏發電系統成本約三至五成，因供應鏈競爭激烈，供應商積極降本推動生產技術迭代，如硅片減薄、大尺寸化及電池效率提升等，促使光伏發電成本下降。未來傳統化石能源價格若進一步上升，光伏發電成本優勢將更凸顯，其清潔與低成本特性會進一步推動戶用光伏行業發展。
（2）面臨的風險
1）市場競爭日趨激烈
戶用光伏行業近年來快速發展，市場規模不斷擴展。一方面，戶用光伏廣闊的市場空間為行業參與者創造了有利的發展條件，另一方面也吸引了越來越多新的市場參與者參與到戶用光伏行業的競爭中來，短期內市場競爭將日趨激烈。
2）產業政策變化風險
近年來，在我國大力發展新能源的背景下，我國戶用光伏行業發展呈現快速發展趨勢。隨著戶用光伏發電項目補貼的退坡和戶用光伏電站的技術進步，疊加“碳達峰、碳中和”戰略和共同富裕、鄉村振興的重要歷史使命，戶用光伏行業的周期性和波動性逐漸減弱，行業進入持續穩定的增長階段。但戶用光伏行業仍受宏觀經濟狀況、產業政策等因素影響，呈現一定波動性，若未來產業政策發生不利變化，可能對戶用光伏行業產生不利影響。
5、行業周期性特征
戶用光伏行業的發展與宏觀經濟形勢、政府支持政策等相關性較強，宏觀經濟形勢向好，政府產業支持政策力度較大時，戶用光伏建設需求相應增加，因此戶用光伏行業具有一定的周期性。
近年來，隨著我國光伏行業技術水平日漸成熟并不斷革新，光伏發電成本顯著下降。目前，我國經濟保持健康發展的良好態勢，而“十四五”規劃和《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》中央一號文件等政策依舊為戶用光伏行業提供了明確的發展目標和強力的政策支持，我國戶用光伏行業目前處于蓬勃成長期。
6、戶用光伏行業在產業鏈中的地位和作用
戶用光伏電站的上游是相關原材料生產企業，我國在光伏產品、設備制造方面領先且供應充足；大型戶用光伏企業多建立代理商體系，靠本地化團隊開展商機開發、施工及運維，代理商依賴企業支持；終端用戶為有需求的自然人業主，大型能源集團、金融機構等第三方投資者也多元參與投資開發，隨行業發展，其數量、類型增加，合作需求與意愿均在提升。
戶用光伏行業產業鏈情況
資料來源：普華有策
（1）戶用光伏的特殊生產形式深刻改變電力產業格局
光伏發電技術以單塊光伏組件為基本發電單元，相較于火力、水力、風力、核能發電等其他電力形式，唯有光伏發電可以實現小單元、分布式發電。戶用光伏行業充分利用了光伏發電技術這一獨特的技術特點，形成了完全不同于傳統集中式發電行業的產業結構和生產消費關系。
在戶用光伏體系下，發電主體由傳統的專業化電力公司轉變為分散的自然人業主。自然人業主能夠參與和投資光伏發電設施，分享新能源行業的紅利，成為新型電力系統重要的平衡調節參與力量。
（2）戶用綜合能源服務商應運而生
為適應戶用光伏產業新關系，解決自然人業主需求與資源矛盾，正泰安能等戶用綜合能源服務商應運而生。
這類服務商向上游采購部件、原材料，依使用場景制定電站設計標準與方案，再針對用戶情況制定服務方案，最終形成含勘查設計、施工交付、運維支持的多元化服務方案。
7、行業競爭情況
戶用光伏于21世紀初起步于歐美，我國戶用光伏起步較晚，2012年底才完成戶用光伏電站的首次并網。近年來，在政策扶持和市場需求的雙重驅動下，我國戶用光伏產業鏈各環節成本不斷降低,市場規?？焖僭鲩L，2021年到2024年上半年我國戶用光伏新增并網裝機量分別為21.60GW、25.25GW、43.48GW、15.85GW。
戶用光伏行業進入高質量健康有序發展階段，隨著市場對戶用光伏認知度的不斷提高，客戶對于戶用光伏企業品牌口碑、產品質量、服務能力的要求也持續提升，市場份額正持續向頭部戶用綜合能源商集中，逐漸形成了以正泰安能為代表的一批行業領軍企業，產業集中度逐步提升，頭部企業市場份額持續擴大。
《2025-2031年戶用光伏行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）