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建筑裝飾行業市場格局與利潤水平趨勢(附報告目錄)
1、市場化程度和競爭格局
建筑裝飾業在我國有著悠久的發展歷史,近年來,伴隨著我國經濟的快速增長、城鎮化步伐加快,我國房地產、建筑業持續增長,建筑裝飾行業顯現出巨大的發展潛力。建筑裝飾行業近年來始終保持較高的增長速度。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年建筑裝飾行業深度調研及投資戰略咨詢報告》
2010-2019年建筑裝飾行業產值及增速分析
資料來源:CBDA、普華有策
我國建筑裝飾行業市場化運作較早,民營企業是參與行業競爭和推動行業發展的主力軍。建筑裝飾行業企業自成立起就需要建立同市場機制相適應的管理體制,積極參與市場競爭,逐步形成適應生產力發展水平的生產關系格局。因此,建筑裝飾行業在競爭機制、用人機制、激勵機制、分配機制等方面已較為市場化。
近年來,隨著經濟發展水平的不斷提高,建筑裝飾行業的設計水平、材料加工能力和施工技術水平也不斷提高。
總體來看,我國建筑裝飾行業處于充分競爭狀態,呈現出“大市場、小企業”特點,主要體現在以下幾個方面:
(1)行業集中度呈上升趨勢
近年來,我國建筑裝飾市場日益成熟,下游客戶對裝飾企業的資質、規模、項目執行能力的要求越來越高,行業中競爭力較差的小型企業逐步被市場所淘汰。行業整體集中度的提升為具有一定規模和業務優勢的企業帶來新的發展機遇。近年來,在行業持續發展、市場快速擴張的背景下,大型裝飾企業的發展速度遠高于行業的平均水平,行業集中度快速提高,龍頭企業群體逐漸形成。
(2)住宅精裝修行業競爭情況
近年來由于批量精裝修業務發展迅速,部分侵占了傳統家庭住宅散裝業務,但目前大部分城市住宅精裝修業務仍較家庭住宅散裝業務的規模有一定差距。和住宅散裝業務不同,批量精裝修業務需要裝飾企業具有很強的施工組織能力、過程控制能力,兩種類型業務的施工組織模式和面向的直接客戶均不相同,決定了兩種業務類型分別由不同商業模式類型的裝飾企業承接,二者通常不形成直接的競爭關系。批量精裝修業務目前主要由具有資質的大型建筑裝飾企業承接。
目前,部分以公共裝飾為主的裝飾公司也積極開展精裝修業務。隨著住宅產業化的推進以及批量精裝修細分市場的擴大,將會吸引更多大型裝飾企業特別是已上市的裝飾企業投入更多資源發展此類業務,未來的市場競爭將更加激烈。
2、行業利潤水平及變動趨勢
建筑裝飾行業發展初期,工程項目利潤率較高。受高利潤率的吸引,大量企業涌入該行業,使裝飾企業數量及工程承接能力總量與工程年需求量相比出現供過于求的現象。特別是在中低端市場,由于業主對設計和施工單位的要求較低,參與的企業實力參差不齊,導致中低端市場的競爭趨于白熱化,偷工減料、低價惡性競標時有發生。近年來,隨著建筑裝飾行業不斷規范,行業競爭漸趨理性,行業利潤率逐步開始穩定。
在中高端市場,由于準入起點較高,市場逐步規范和成熟,行業競爭格局趨于理性和穩定,投資充足、技術含量高、施工難度大、施工體量大的中高端項目規范性越來越強,項目利潤率水平呈現穩中有升的局面,整體高于行業平均利潤率水平。在一些技術含量不高、產品定位較低的建筑裝飾低端市場領域,進入門檻相對較低,有大量的企業涌入,競爭較為激烈,“最低價中標”的低層次價格競爭格局普遍存在。低端裝飾市場仍以價格戰為主導,影響了其利潤水平,也給行業的健康發展帶來隱患。
在建筑裝飾行業中,主要成本包括裝飾原材料和勞務用工費用。由于裝修項目的原材料種類、勞務工工種較多、工序較多且復雜,因此項目質量與項目最終成本在很大程度上由項目管理能力決定。項目管理控制能力較強的施工企業,能有效降低采購成本、合理規劃施工用量、高效配置勞動力資源、提高施工效率、減少浪費。具有成本采購優勢、高效項目管理能力和施工效率的企業,將在施工周期、施工質量等方面有較強的競爭力。而通過信息化系統促進施工資源的合理配置,也將大大降低施工成本,提高整體利潤率。
與公共建筑裝修業務相比,批量精裝修業務施工過程中使用的原材料種類和勞務用工工種相對少,項目的標準化和規?;潭容^高,因此,更有可能對施工項目進行高效項目管理?;诖?,運行良好的批量精裝修企業有可能獲得更高的利潤率。但隨著細分行業競爭加劇,以及房地產市場增速放緩,住宅精裝修企業的總體利潤率水平可能受到影響。
3、行業進入壁壘
(1)行業資質壁壘
目前我國對于施工企業從事工程承包、設計業務設定了相應的資質要求,并對不同資質等級下可以開展的業務類型與業務規模進行了詳細的規定。行業主要資質證書的頒發均由政府管理部門負責審核,要求申報企業在規模、經營業績、人員構成等方面必須全部達到資質所要求的標準才能予以頒發,因上述規定,從事建筑裝飾業務存在資質壁壘。
(2)資金實力壁壘
在建筑裝飾行業中,裝飾企業投標大中型建筑裝飾工程,在招投標階段需要支付投標保證金、工程前期需要墊付前期材料款、施工過程中需要支付材料及勞務采購款、施工完成后要提供質量保證金,因此施工企業通常需要維持大量營運資金以保證項目運行。同時,房地產開發商在施工過程中向承包商支付工程進度款的比例各有不同,在竣工驗收后的項目結算周期與款項支付也存在差異,導致單個項目的現金流狀況往往在一定時期內體現為凈流出。因此,建筑裝飾企業要完成多項施工工程,尤其在業務的快速擴張期,需要大量的流動資金作為履約和業務開展的保障,從而要求企業具備較強的資金實力。
(3)標準化能力壁壘
批量精裝修業務具有標準化程度較高的特點,在保證質量的前提下為提升工程效率、降低工程成本,業主方會要求建筑裝飾企業具有較高的標準化管理能力,從設計、采購、施工管理、成本控制等多方面入手,采用系統化的方法提高標準化水平,在控制成本的同時保證工程質量。標準化水平一定程度上決定了批量精裝修企業的業務水平和擴張能力。
(4)從業經驗壁壘
建筑裝飾行業是先發優勢較為明顯的行業,豐富的行業經驗與成功的裝飾施工案例是建筑裝飾企業取得客戶信任的決定性因素之一。特別是在批量精裝修領域,由于項目規模大,項目質量要求高,管理相對復雜,且項目執行標準化程度高,需要建筑裝飾企業充分利用自身經驗,在保持較高性價比的前提下保證工程交付質量和交付進度。隨著行業的發展和居民消費維權意識提升,地產公司對實際購房人的投訴壓力和可能引發的不良影響更為重視,進而對裝飾企業的工程質量要求越來越高,新的行業進入者難以在短期內實現這一目標,形成較強的從業經驗壁壘。
目錄
第1章:建筑裝飾行業概念界定及發展環境剖析
1.1建筑裝飾行業概念界定
1.1.1建筑裝飾行業定義
1.1.2建筑裝飾行業分類
1.1.3建筑裝飾行業所屬國民經濟統計分類代碼
1.1.4本報告數據來源及統計口徑說明
1.2建筑裝飾行業發展環境分析
1.2.1建筑裝飾行業政策環境
(1)建筑裝飾行業主管部門
(2)建筑裝飾行業執行標準
(3)建筑裝飾行業政策法規
(4)建筑裝飾行業發展規劃
(5)政策環境對行業的影響分析
1.2 2建筑裝飾行業經濟環境
(1)宏觀經濟發展現狀
(2)宏觀經濟發展展望
(3)經濟環境對行業的影響
1.2.3建筑裝飾行業社會環境
(1)中國人口環境
(2)居民收入水平及結構
(3)居民消費水平及結構
(4)中國城鎮化水平分析
(5)中國婚育情況分析
(6)建筑裝飾行業環境污染及控制
(7)建筑裝飾行業能源消耗及節能環保
(8)社會環境對建筑行業發展的影響分析
1.2.4建筑裝飾行業技術環境
(1)建筑裝飾行業技術發展現狀
(2)行業技術專利申請數量分析
(3)建筑裝飾技術創新現狀及趨勢
(4)技術環境對行業的影響分析
第2章:中國建筑裝飾行業發展現狀分析
2.1建筑裝飾行業在建筑業中的地位及發展歷程
2.1.1建筑裝飾行業在建筑業中的地位
2.1.2建筑裝飾行業發展歷程
2.2建筑裝飾行業投資建設規模
2.2.1建筑裝飾行業投資規模分析
2.2.2建筑裝飾行業投資來源分析
2.3中國建筑裝飾行業市場供給
2.3.1建筑裝飾行業企業數量規模
2.3.2建筑裝飾行業從業人員規模及成本
2.3.3建筑裝飾行業產值規模
2.4中國建筑及裝潢材料成交情況
2.4.1建筑及裝潢材料市場數量
2.4.2建筑及裝潢材料攤位數
2.4.3建筑及裝潢材料營業面積
2.4.4建筑及裝潢材料成交額
2.4.5建筑及裝潢材料批發市場成交額
2.4.6建筑及裝潢材料零售市場成交額
2.5建筑裝飾行業經營效益分析
2.6建筑裝飾行業消費特征及趨勢
2.7中國建筑裝飾行業市場痛點分析
第3章:中國建筑裝飾行業市場競爭狀態及格局
3.1建筑裝飾行業波特五為模型分析
3.1.1現有競爭者之間的竟爭
3.1.2關鍵要素的供應商議價能力分析
3.1.3消費者議價能力分析
3.1.4行業潛在進入者分析
3.1.5替代品風險分析
3.1.6競爭情況總結
3.2建筑裝飾行業競爭層次分析
3.3建筑裝飾行業細分市場格局
3.4建筑裝飾行業區域市場格局
3.5建筑裝飾行業企業/品牌格局
3.6建筑裝飾行業市場集中度分析
第4章:中國建筑裝飾行業產業鏈全景及上下游市場發展
4.1建筑裝飾行業產業鏈全景
4.1.1建筑裝飾行業產業鏈全景圖
4.1.2建筑裝飾細分市場裝修成本
4.2建筑裝飾原材料供應
4.2.1石材
4.2.2鋼材
4.2.3玻璃
(1)玻璃行業的產量分析
(2)玻璃行業的銷量分析
(3)玻璃行業出口分析
(4)玻璃行業供需平衡分析
(5)玻璃行業價格走勢分析
(6)玻璃行業對建筑幕墻行業的影響
4.2.4鋁材
(1)鋁材行業的產量分析
(2)鋁材行業的銷量分析
(3)鋁材行業進出口分析
(4)鋁材行業供需平衡分析
(5)鋁材行業價格走勢分析
(6)鋁材行業對建筑幕墻行業的影響
4.3建筑裝飾產品供應
4.3.1地板
4.3.2瓷磚
4.3.3門窗
4.3.4涂料
4.4中國建筑裝飾設計市場發展分析
4.4.1建筑裝飾設計分類
4.4.2建筑裝飾設計發展現狀
4.4.3建筑裝飾設計存在的問題
4.4.4建筑裝飾設計發展趨勢
第5章:細分市場——住宅建筑裝飾市場發展
5.1住宅地產市場發展情況
5.1.1商品住宅開發投資
5.1.2商品住宅開發建設
5.1.3商品住宅銷售情況
(1)商品住宅銷售面積
(2)商品住宅銷售金額
(3)商品住宅銷售價格
5.2住宅建筑裝飾市場發展現狀
5.2.1住宅建筑裝飾產值規模
5.2.2住宅建筑裝飾產值比重變化走勢
5.2.3住宅建筑裝飾競爭格局
5.3住宅建筑裝飾市場發展前景分析
5.3.1住宅建筑裝飾發展驅動因素
5.3.2住宅建筑裝飾產值規模預測
5.3.3住宅建筑裝飾行業發展趨勢
5.4住宅建筑裝飾重點區域市場需求
5.4.1北京市
(1)北京市人均收入水平
(2)北京房地產相關政策
(3)北京市商品住宅開發投資額
(4)北京市商品住宅供需平衡
(5)北京市住宅建筑裝飾需求
5.4.2上海市
(1)上海市人均收入水平
(2)上海市房地產相關政策
(3)上海市商品住宅開發投資額
(4)上海市商品住宅供需平衡
(5)上海市住宅建筑裝飾需求
5.4.3天津市
(1)天津市人均收入水平
(2)天津市房地產相關政策
(3)天津市商品住宅開發投資額
(4)天津市商品住宅供需平衡
(5)天津市住宅建筑裝飾需求
5.4.4重慶市
(1)重慶市人均收入水平
(2)重慶市房地產相關政策
(3)重慶市商品住宅開發投資額
(4)重慶市商品住宅供需平衡
(5)重慶市住宅建筑裝飾需求
第6章:細分市場——公共建筑裝飾市場發展
6.1公共建筑市場發展情況
6.1.1經營性公共建筑
(1)辦公樓
(2)商業營業用房
6.1.2其他公共建筑
(1)軌道交通設施
(2)航空機場
(3)醫療建筑
6.2公共建筑裝飾市場發展現狀
6.2.1公共建筑裝飾產值規模
6.2.2公共建筑裝飾產值比重變化走勢
6.2.3公共建筑裝飾競爭格局
6.3公共建筑裝飾市場發展趨勢與前景
6.3.1公共建筑裝飾市場驅動因素
6.3.2公共建筑裝飾市場容量預測
6.3.3公共建筑裝飾行業發展趨勢
6.4公共建筑裝飾重點區域市場需求
6.4.1北京市
(1)北京市公共建筑概況
(2)北京市辦公樓和商業用房竣工面積
(3)北京市辦公樓和商業用房銷售面積
(4)北京市商業地產租金走勢
(5)北京市公共建筑裝飾需求
6.4.2上海市
(1)上海市公共建筑概況
(2)上海市辦公樓和商業用房竣工面積
(3)上海市辦公樓和商業用房銷售面積
(4)上海市商業地產租金走勢
(5)上海市公共建筑裝飾需求
6.4.3深圳市
(1)深圳市公共建筑概況
(2)深圳市辦公樓和商業用房竣工面積
(3)深圳市辦公樓和商業用房銷售面積
(4)深圳市商業地產租金走勢
(5)深圳市公共建筑裝飾需求
6.4.4武漢市
(1)武漢市公共建筑概況
(2)武漢市辦公樓和商業用房竣工面積
(3)武漢市辦公樓和商業用房銷售面積
(4)武漢市商業地產租金走勢
(5)武漢市公共建筑裝飾需求
第7章:細分市場——建筑幕墻裝飾市場發展
7.1建筑幕墻行業概念界定及其相較于磚墻的優勢
7.1.1行業概念及定義
7.1.2行業主要產品大類
7.1.3建筑幕墻的優勢分析
7.2建筑幕墻裝飾行業發展現狀
7.2.1建筑幕墻產能
7.2.2建筑幕墻工程產值
7.2.3建筑幕墻細分市場結構
7.2.4建筑幕墻行業盈利水平
7.2.5建筑幕墻工程市場競爭格局
7.3建筑幕墻裝飾行業細分市場發展
7.3.1建筑幕墻細分市場結構
7.3.2商業建筑中幕墻裝飾需求
7.3.3公共建筑中幕墻裝飾需求
7.3.4住宅建筑中幕墻裝飾需求
7.4建筑幕墻裝飾行業發展趨勢及市場前景分析
7.4.1建筑蒂墻裝飾市場驅動因素
7.4.2建筑蒂墻裝飾市場容量預測
7.4.3建筑蒂墻裝飾市場發展趨勢
第8章:建筑裝飾行業代表性企業發展布局案例分析
8.1本報告分析的企業主要指標對比
8.2建筑裝飾行業領先企業經營分析
8.2.1A公司
(1)企業發展簡況
(2)企業經營情況
(3)企業核心競爭力分析
(4)企業主要工程項目分析
(5)企業核心競爭力分析
8.2.2B公司
8.2.3C公司
8.2.4D公司
8.2.5E公司
第9章:建筑裝飾行業發展趨勢前景及投資機會分析
9.1中國建筑裝飾行業發展潛力評價
9.1.1行業發展促進因素總結
9.1.2行業發展制約因素總結
9.1.3行業發展潛力評價
9.2中國建筑裝飾行業發展前景預測
9.2.1中國建筑裝飾行業市場容量預測
9.2.2中國建筑裝飾行業發展趨勢預測
9.3中國建筑裝飾行業投資特性分析
9.3.1行業進入壁壘分析
9.3.2行業投資風險預警
(1)建筑裝飾行業政策風險
(2)建筑裝飾行業宏觀經濟波動風險
(3)建筑裝飾行業市場競爭風險
(4)建筑裝飾行業人力資源風險
(5)建筑裝飾行業其他風險
9.4中國建筑裝飾行業投資價值與投資機會
9.4.1行業投資價值分析
9.4.2行業投資機會分析
9.5中國建筑裝飾行業投資策略與可持續發展建議
9.5.1行業投資策略分析
9.5.2行業可持續發展建議
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