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人造板行業隨著“雙碳”戰略的推進將進行數字化轉型、智能化升級
1、行業概況分析
按照原材料種類及生產工藝的差別,人造板可分為膠合板、刨花板、纖維板三大類,2010年至2020年,上述三大類人造板每年合計產量占人造板總產量均在90%以上。三類人造板的基本特征如下:
(1)膠合板行業概況
膠合板是我國人造板產品中產量和消費量最大的品類,可用于房屋建筑、室內裝修、車船制造等各個領域。從膠合板市場需求來看,隨著我國建筑裝飾、家具制造等行業的發展,國內木材需求增長較快,木材供應的缺口凸顯,據粗略測算目前我國木材對外依存度超過50%。同時,隨著膠合板制造工藝的改進,各項性能逐步向實木板看齊,以膠合板為原材料制造的“板式家具”市場認可度也逐步提升。在此背景下,膠合板消費需求量呈穩定上升趨勢。2012年至2021年,中國膠合板消費量從12,414萬立方米增長至19,837萬立方米,年均增速達到6.4%。從膠合板供給來看,2012年至2021年,我國膠合板產量從12,849萬立方米增至21,171萬立方米,年均增速達到5.9%,呈現相似的穩步增長趨勢。
(2)刨花板行業概況
2012年至2021年中國刨花板消費量整體呈上升趨勢,由2012年的2,383萬立方米增長至2021年的3,965萬立方米,消費量總體增長了66.39%,期間年均增速達到4.3%。2021年中國刨花板消費量較2020年增長27.7%,是三類人造板消費量中增幅最大的品種。
目前,刨花板仍然是中國唯一進口量大于出口量的人造板品種,隨著中國刨花板產能的提升,2018-2023年中國創花板進口量增速逐漸緩慢,進口量基本維持在70萬噸左右,每年浮動變化不大,2023年我國進口各類刨花板75.7萬噸;國內刨花板產品仍存在一定的結構性供需缺口。特別是在高端刨花板產品領域,2022年我國從泰國、羅馬尼亞、巴西三國合計進口刨花板43.86萬噸,占中國全部刨花板進口總量的56.6%,供給缺口明顯。
2018—2023年中國刨花板進口數量及增長率
在刨花板存在結構性供需缺口以及定制家居、裝配式建筑等下游行業增長帶動刨花板需求增長的雙重背景下,近年來,包括千年舟、大亞圣象、豐林集團在內的國內人造板知名企業均通過自建產能的方式布局刨花板產業。2021年,中國刨花板類產品產量為3,963萬立方米,占當年全部人造板產量的11.8%。2012年至2021年中國刨花板產量整體呈上升趨勢,期間年均增速達到4.5%。同時,隨著連續壓機等自動化設備的投入使用,國內刨花板的單線產能持續提升,2022年刨花板平均單線產能為13.2萬立方米,較2012年的單線產能大幅增長339.91%,呈現出較為明顯的規?;厔?。
2、行業技術水平及特點
人造板行業技術主要分為生產工藝技術、生產設備使用技術和新產品研發技術。經過多年的快速發展,國內人造板行業的技術水平已取得明顯進步,主要體現以下是一些主要方面的技術進步:
(1)連續平壓工藝和連續平壓生產線是現代化人造板生產的關鍵技術環節
人造板中,普通膠合板的生產工序較為簡單,主要依靠人工完成。刨花板、纖維板的工業化生產工藝相對比較復雜,一般包含切削、干燥、施膠、熱壓成型等主要工藝,其中熱壓成型工藝對刨花板和纖維板的成品質量影響最為顯著。熱壓是使經過預壓的板坯中的膠料固化,并將松散的板坯經加壓后固結成規定厚度的板材。熱壓技術主要包括多層熱壓技術和連續平壓技術,后者是目前比較領先的人造板生產工藝,也是現代化人造板生產的關鍵技術環節,與多層熱壓技術相比,其具有生產效率更高、更加節能環保等優勢,符合行業發展趨勢。
(2)甲醛控制技術決定人造板環保性能
甲醛釋放限量是人造板及其制品的重要環保性能指標,人造板中甲醛的產生主要來自膠黏劑釋放以及木材原料本身含有的少量甲醛,膠粘劑主要使用的有UF膠、MUF膠和MDI膠,其中MDI膠不含甲醛,但價格也最為昂貴。我國對于人造板甲醛釋放限量的國家標準趨于嚴格:最早于2011年實施的《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放量限量》(GB18580-2001)規定的甲醛釋放限量等級分為E1和E2;2017年實施的新版《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放量限量》(GB18580-2017)則取消了E2級;2021年新發布的《人造板及其制品甲醛釋放量分級》(GB/T39600-2021)是我國人造板甲醛釋放量等級最新國家標準,在GB18580-2017標準的基礎上又新增了更高等級的E0級和ENF級。由此可見國家標準對于甲醛釋放限量的規定日益嚴格,甲醛控制技術已成為人造板生產的關鍵技術,決定了產品的環保性能。隨著環保意識的進一步提升以及消費群體對于家居裝修的環保、安全等品質追求也逐步延伸到板材等裝修基礎材料,預計含醛量低、環保性能優異的人造板有望獲得更大的市場份額。
(3)產品性能差異化是未來人造板產品升級的方向
消費升級是人造板行業新產品研發的驅動力,為適應消費需求改變,膠合板、刨花板等也在向性能差異化的方向升級,具體表現為:
A.膠粘劑無甲醛化、更加環保;
B.提高產品附加值及特殊功能,如抗菌、防蟲、難燃等功能;
C.加強木質材料和非木質材料的結合,更注重原材料的資源綜合利用。
產品性能差異化是未來人造板產品升級的方向,這就要求板材生產企業具備較強的材料科學基礎研發能力,以及與之相適應的生產技術工藝研發和控制能力,以實現環?;⒐δ芑徒洕缘挠袡C統一。
3、行業內的主要企業情況
(1)兔寶寶(002043.SZ)
主要從事室內裝飾材料及成品家居的研發、生產和銷售,主要品牌為“兔寶寶”。主要產品有裝飾材料、柜類、地板、木門、定制家居。
(2)大亞圣象(000910.SZ)
主要從事地板和人造板的生產銷售業務,人造板業務,主要產品有“大亞”中高密度纖維板和刨花板,中高密度板、地板、木門等。
(3)愛格集團(EGGER)
愛格集團是全球最大的板材制造商之一,創立于1961年,總部位于奧地利,在全球擁有20家工廠,主要生產銷售室內裝飾和家具板材、地板、建筑用OSB等。主要產品有家具與室內設計產品、地板產品、建筑產品等。
(4)吉林森工
是1994年經國家三部委批準成立的全國首批57戶大型試點企業集團、全國五大森工集團和全國制造業500強之一。吉林森工母品牌下的“露水河”牌刨花板、“金橋”牌實木復合地板和“泉陽泉”牌天然礦泉水均被評為“中國名牌”和“中國馳名商標”。
主要產品以林木加工、森林礦產、森林保健食品、森林生態旅游和現代服務業為主的產業發展格局。林木加工業規模較大,形成了較為完整的產業鏈條,人造板產能達到300萬立方米。
(5)云峰新材
主要從事人造板及全屋定制產品的生產和銷售,主要品牌為“莫干山”。主要產品有板材、地板、全屋定制等。
(6)豐林集團(601996.SH)
主要從事人造板生產和銷售,在廣西、廣東、安徽等地擁有多家工廠,主要品牌為“豐林”。主要產品有牌纖維板、刨花板纖維板、刨花板等。
(7)寧豐集團
創建于2003年,是一家專注生產制造人造板材的集團公司。主要產品有刨花板、中高密度纖維板、超薄纖維板、OSB板。
我國人造板行業市場話競爭激烈,民營企業是推動人造板行業發展的主要力量。人造板行業市場規模大,行業內參與企業眾多,呈充分競爭狀態。2022年底,全國膠合板類生產企業10,800余家,其中350余家企業年生產能力超10萬立方米,大型生產企業及企業集團近150家,合計生產能力近2,700萬立方米/年,約占總生產能力的13.0%;全國有大型纖維板類產品生產企業及集團37家,合計生產能力為1,969萬立方米/年,占總生產能力的41.2%;全國有大型刨花板類產品生產企業及集團36家,合計生產能力為1,746萬立方米/年,占總生產能力的42.5%。
隨著“雙碳”戰略持續推進,人造板清潔生產水平持續提高,企業環保設施升級改造加速推進,低甲醛釋放和無醛人造板產品比例顯著提升,品種結構不斷優化,人造板行業繼續緊跟“綠色發展、低碳發展”的大方向和大趨勢進行數字化轉型、智能化升級。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年人造板行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一章人造板行業相關概述
第一節人造板行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節人造板行業特點及模式
一、人造板行業發展特征
二、人造板行業經營模式
第三節人造板行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、人造板行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、人造板行業主要上游2019-2023年價格分析
四、人造板行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、人造板行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、人造板行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章人造板行業全球發展分析
第一節全球人造板市場總體情況分析
一、全球人造板行業的發展特點
二、全球人造板市場結構
三、全球人造板行業市場規模分析
四、全球人造板行業競爭格局
五、全球人造板市場區域分布
第二節全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲人造板行業市場規模
2、歐洲人造板市場結構
3、2024-2030年歐洲人造板行業發展前景預測
二、北美
1、北美人造板行業市場規模
2、北美人造板市場結構
3、2024-2030年北美人造板行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓人造板行業市場規模
2、日韓人造板市場結構
3、2024-2030年日韓人造板行業發展前景預測
四、其他
第三章《國民經濟行業分類與代碼》中人造板所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節人造板行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章2024-2030年行業發展環境分析
第一節2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國人造板專利申請
2、中國人造板專利公開
3、中國人造板熱門申請人
4、中國人造板熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章普華有策對人造板行業總體發展狀況
第一節人造板行業特性分析
第二節人造板產業特征與行業重要性
第三節2019-2023年人造板行業發展分析
一、2019-2023年人造板行業發展態勢分析
二、2019-2023年人造板行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節2019-2023年人造板行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節2019-2023年人造板行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章POLICY對2024-2030年我國人造板市場供需形勢分析
第一節我國人造板市場供需分析
一、2019-2023年我國人造板行業供給情況
二、2019-2023年我國人造板行業需求情況
1、人造板行業需求市場
2、人造板行業客戶結構
3、人造板行業區域需求結構
三、2019-2023年我國人造板行業供需平衡分析
第二節人造板產品市場應用及需求預測
一、人造板產品應用市場總體需求分析
1、人造板產品應用市場需求特征
2、人造板產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年人造板行業領域需求量預測
1、2024-2030年人造板行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年人造板行業領域需求產品市場格局預測
第七章我國人造板行業運行分析
第一節我國人造板行業發展狀況分析
一、我國人造板行業發展階段
二、我國人造板行業發展總體概況
第二節2019-2023年人造板行業發展現狀
一、2019-2023年我國人造板行業市場規模
二、2019-2023年我國人造板行業發展分析
三、2019-2023年中國人造板企業發展分析
第三節2019-2023年人造板市場情況分析
一、2019-2023年中國人造板市場總體概況
二、2019-2023年中國人造板市場發展分析
第四節我國人造板市場價格走勢分析
一、人造板市場定價機制組成
二、人造板市場價格影響因素
三、2019-2023年人造板價格走勢分析
四、2024-2030年人造板價格走勢預測
第八章POLICY對中國人造板市場規模分析
第一節2019-2023年中國人造板市場規模分析
第二節2019-2023年我國人造板區域結構分析
第三節2019-2023年中國人造板區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節2024-2030年中國人造板區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章普●華●有●策對2024-2030年人造板行業產業結構調整分析
第一節人造板產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章人造板行業競爭力優勢分析
第一節人造板行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節中國人造板行業競爭力剖析
第三節人造板行業SWOT分析
一、人造板行業優勢分析
二、人造板行業劣勢分析
三、人造板行業機會分析
四、人造板行業威脅分析
第十一章2024-2030年人造板行業市場競爭策略分析
第一節行業總體市場競爭狀況分析
一、人造板行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、人造板行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、人造板行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節中國人造板行業競爭格局綜述
一、人造板行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、人造板行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節2019-2023年人造板行業競爭格局分析
一、國內主要人造板企業動向
二、國內人造板企業擬在建項目分析
三、我國人造板市場集中度分析
第四節人造板企業競爭策略分析
一、提高人造板企業競爭力的策略
二、影響人造板企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節企業五
一、企業概況及人造板產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節企業二
第三節企業三
第四節企業四
第五節企業五
第十三章普●華●有●策對2024-2030年人造板行業投資前景展望
第一節人造板行業2024-2030年投資機會分析
一、人造板行業典型項目分析
二、可以投資的人造板模式
三、2024-2030年人造板投資機會
第二節2024-2030年人造板行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年人造板行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節2024-2030年規劃將為人造板行業找到新的增長點
第十四章普●華●有●策對2024-2030年人造板行業發展趨勢及投資風險分析
第一節2019-2023年人造板存在的問題
第二節2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年人造板發展方向分析
二、2024-2030年人造板行業發展規模預測
三、2024-2030年人造板行業發展趨勢預測
四、2024-2030年人造板行業發展重點
第三節2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節2024-2030年人造板行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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