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建筑用玄武巖纖維制品行業下游市場應用有望進一步精細化發展
玄武巖是火山噴發形成的基性火山巖,屬于硅酸鹽類,廣泛分布于地殼中,是自然界中分布最廣泛、儲量最大的巖石之一,主要成份包括二氧化硅、氧化鋁、氧化鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化鈉和二氧化鈦等。長期以來,玄武巖被視為普通石頭,但隨著科技及生產技術不斷進步,玄武巖礦石的特性與應用逐步得到重視。
玄武巖纖維是以玄武巖為主要原料,經過熔制紡絲技術制造的無機纖維材料,具有強度高、電絕緣、耐腐蝕、耐高溫等多種優異性能,是一種低成本、高性能、潔凈度高的纖維材料,與碳纖維、芳綸、聚乙烯共同被列為我國重點發展的四大纖維,在建筑工程、土建交通、汽車船舶、石油化工、武器裝備等多個方面得到了應用。
1、行業基本情況
玄武巖纖維是以天然玄武巖為主要原材料制成的纖維,是一種無機環保高性能纖維材料。根據纖維類型、制造方法差異,玄武巖纖維可以分為普通玄武巖纖維、超細玄武巖纖維以及連續玄武巖纖維,其中普通玄武巖纖維、超細玄武巖纖維的纖維長度通常較短且不連續,產品形態多為棉氈狀或板狀,因此又被稱為玄武巖棉、巖棉。
1840 年英國威爾士人試制成功玄武巖巖棉;德國在 1959 年掌握了工業生產玄武巖礦棉技術;前蘇聯于 1985 年實現了玄武巖纖維工業化生產,近幾十年來,美國、日本等國家都加強了對相關技術的研究和開發。相較于國外,國內開展玄武巖纖維的研究較晚,但發展速度較快,目前已成為最大的生產國及消費國之一。
2、行業技術水平及特點
(1)核心裝備及工藝水平
玄武巖棉的核心裝備為熔爐、離心機等,裝備技術決定了企業生產效率及產品的質量。目前行業企業集中度較低,生產規模與技術水平參差不齊,大多數企業不具備核心裝備自主設計能力,生產規模較小(小于 3 萬噸),或主要依賴于進口設備,僅少數幾家頭部企業具備大尺寸熔制爐和電熔爐生產線的自主設計能力;其次,離心機、集棉機、固化爐等設備及相關工藝也是評價企業生產能力的重要因素,需要通過長時間生產經驗和技術迭代實現,各環節設備的性能都將影響最終產量,大部分中小企業不具備長期大額研發投入的資金實力,也缺乏大批量產品試生產能力。
(2)生產單位能耗水平
玄武巖棉的生產過程中將玄武巖燒制熔融液態,需要消耗較大量的能源,主要包括焦炭、電、天然氣等。在節能減排、碳中和的背景下,生產巖棉產品的單位能耗是考核企業節能環保水平的重要指標,也是體現企業技術實力的關鍵衡量標準。根據現行國家標準,巖棉產品的綜合能耗采用折算后的標準煤來衡量,準入值為≤450(kgce/t)、先進值為≤400(kgce/t)。目前大部分行業企業單位能耗在 400-450(kgce/t)之間,少數頭部企業能夠將單位能耗控制在 300(kgce/t)以下,遠低于國家規定的先進值,其主要通過合理的設備結構設計和先進的生產工藝控制,提高熔制爐的燃燒效率和熱量利用率來實現。
(3)產品性能指標
建筑保溫用玄武巖棉目前主要應用于建筑外墻,需要通過抗拉強度、壓縮強度、導熱系數、酸度系數、抗老化性、耐火極限等指標來評價產品性能,大部分行業企業產品僅能滿足國標要求,追求短平快,缺乏對質量品質的長期跟蹤管理。洛科威等國際頭部企業注重產品品質管理,產品質量標準高于國標,國內部分頭部企業建立了自有的內控標準,質量體系優于國標,看齊國際頭部企業。產品性能指標方面,以纖維直徑為例,其決定了產品的關鍵性能指標,國標為 7μm,洛科威及泰石節能可以在生產制造中將纖維直徑控制下 5μm 以內,將產品的強度、化學抗性進一步提升。
3、行業未來發展趨勢
(1)裝備技術升級
2020 年 9 月,我國明確提出 2030 年“碳達峰”與 2060 年“碳中和”的目標,對于制造業企業而言,節能減排、提高生產效率是未來可持續發展的關鍵因素。玄武巖棉的制備存在電爐及沖天爐兩種生產工藝,電爐主要消耗電,建設成本高但后期使用成本低且排放水平低;沖天爐主要消耗焦炭,現有工藝更加成熟但能耗更高且存在設備瓶頸。電爐等先進生產裝備及工藝技術能夠進一步降低產品的綜合能耗,控制生產成本及碳排放;其次,電爐技術工作原理與沖天爐不同,相同能耗水平的良率更高,大規模生產條件下可以突破傳統設備的瓶頸,因此大尺寸電爐技術可能在未來逐步成為業內主流。此外,隨著太陽能等“綠電”比例進一步提升,電爐的使用成本有望進一步下降,因此行業內大尺寸電爐等先進生產裝備的占有率、技術水平將逐步升級。
(2)產品性能優化
玄武巖纖維直徑決定了產品的關鍵性能指標,目前現行建筑用玄武巖纖維直徑的國標為 7μm,低于國外先進企業的生產標準,而纖維的直徑越細,生產難度越大、工藝設備要求更高,產品的性能也更好。目前行業內大部分國內企業產品品質低于洛科威等國外大型企業,也導致國內企業在高端產品線的市場占有率較低。隨著未來市場競爭加劇、建筑施工質量的提高、客戶需求變化,對玄武巖纖維等外墻保溫材料的性能要求也將進一步提高。未來產品性能將越來越受到重視,研發投入大、技術水平領先、產品性能優異的企業將更具有競爭力。
(3)生產規模集中化
目前,外墻用玄武巖纖維行業市場集中度較低,小規模生產企業技術水平相對落后、產品質量較低、環保設施不齊全,易引起市場不當競爭,2019 年版《產業結構調整指導目錄》已將 3 萬噸以下的巖棉制品生產線列為限制類目錄,對不規范的小規模企業作出了限制。《絕熱節能材料行業“十四五”發展指導意見》指出,絕熱材料行業高端企業數量少,低端企業數量多,缺乏龍頭企業效應,后續將鼓勵優化產業結構,充分發揮大型骨干企業的示范引領作用。因此,未來細分行業的生產規模將進一步集中,企業間的競爭將更為激烈,行業龍頭企業優勢將近一步凸顯。
(4)下游應用精細化
玄武巖纖維性能優異、用途廣泛,但目前國內玄武巖纖維主要應用于內外墻保溫,其他領域用量少,下游應用仍待充分挖掘與推廣。除內外墻保溫外,建筑領域玄武巖纖維也可用于幕墻、屋面、防火隔離帶、彩鋼復合板房、超凈車間凈化板、超靜音隔音板等,其他非傳統建筑領域也有較大應用前景。以洛科威為首的國外企業,其產品品類多、單品精細、應用場景廣;而國內大部分企業產品品類較為單一,同質化競爭嚴重。產品精細化、多應用場景能夠提升企業的盈利空間與抗風險能力,也更能夠適應客戶多元化的需求,因此下游市場應用有望進一步精細化發展。
4、行業門檻及壁壘
(1)技術門檻
建筑用玄武巖纖維產品的技術難點在于裝備及生產工藝、生產效率、產品精細程度等。核心生產裝備通常尺寸大、資金成本高,自主設計研發難度大,需要長時間經驗總結及技術迭代,一般規模企業不具備大資金量的研發投入與技術研發實力,較難掌握核心技術;裝備、生產工藝及配套系統決定了企業的生產效率,體現在產能利用率、投入產出比及單位能耗等方面,具備生產能力的企業,其核心競爭力即體現在生產效率等方面;產品精細程度是企業品質化、高端化的基礎,如纖維直徑、導熱系數、抗老化性等,一般行業企業較難具備產品精細化的技術水平。
(2)規模門檻
目前行業企業集中度較低,整體生產規模多小于 3 萬噸,而 2019 年版《產業結構調整指導目錄》已將 3 萬噸以下的巖棉制品生產線列為限制類目錄,不具備大規模建設能力的企業已較難入圍行業門檻;其次,目前行業呈現生產規模集中化的趨勢,行業政策鼓勵優化產業結構,限制低端企業發展,提高龍頭企業地位,因此行業內現有小規模生產企業的競爭力將快速下降。在資金、技術兩個方面因素的制約下,生產經營規模是行業的主要門檻之一。
(3)市場門檻
建筑用玄武巖纖維產品發展時間不長,但在細分市場占有率已達到約 30%,已成為主要的建筑保溫材料之一。頭部企業大品牌通常品質穩定、性能及售后服務好,目前在市場中占據主導地位,經銷商、終端客戶對該類產品也已形成一定的品牌認知,而新入行企業需要較長時間建立產品及服務口碑,短時間內難以對頭部企業形成沖擊。其次,建筑用玄武巖纖維產品具有最優銷售半徑范圍,即區域性特點,如企業不具備全國市場多點布局的能力,市場競爭將受到很大局限。
5、建筑用玄武巖纖維制品行業部分代表企業
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 建筑用玄武巖纖維制品行業社會環境分析
第四節 建筑用玄武巖纖維制品行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 建筑用玄武巖纖維制品行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際建筑用玄武巖纖維制品行業發展分析
第一節 國際建筑用玄武巖纖維制品行業發展現狀分析
一、國際建筑用玄武巖纖維制品行業發展概況
二、主要國家建筑用玄武巖纖維制品行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際建筑用玄武巖纖維制品行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區建筑用玄武巖纖維制品行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國建筑用玄武巖纖維制品行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲建筑用玄武巖纖維制品行業發展分析
三、日韓建筑用玄武巖纖維制品行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區建筑用玄武巖纖維制品行業發展分析
五、國外建筑用玄武巖纖維制品行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國建筑用玄武巖纖維制品市場供需分析
第一節 2019-2023年建筑用玄武巖纖維制品產能分析
一、2019-2023年中國建筑用玄武巖纖維制品產能及增長率
二、2024-2030年中國建筑用玄武巖纖維制品產能預測
三、2019-2023年中國建筑用玄武巖纖維制品產能利用率分析
第二節 2019-2023年建筑用玄武巖纖維制品產量分析
一、2019-2023年中國建筑用玄武巖纖維制品產量及增長率
二、2024-2030年中國建筑用玄武巖纖維制品產量預測
第三節 2019-2023年建筑用玄武巖纖維制品市場需求分析
一、2019-2023年中國建筑用玄武巖纖維制品市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國建筑用玄武巖纖維制品市場需求量預測
第四節 2019-2023年中國建筑用玄武巖纖維制品市場規模分析
第四章 中國建筑用玄武巖纖維制品產業鏈結構分析
第一節 中國建筑用玄武巖纖維制品產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國建筑用玄武巖纖維制品產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國建筑用玄武巖纖維制品產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年建筑用玄武巖纖維制品行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年建筑用玄武巖纖維制品行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對建筑用玄武巖纖維制品行業影響力分析
第二節 2019-2023年建筑用玄武巖纖維制品行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用建筑用玄武巖纖維制品市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用建筑用玄武巖纖維制品市場分析
3、C領域用建筑用玄武巖纖維制品市場分析
4、D用建筑用玄武巖纖維制品市場分析
5、其他領域用建筑用玄武巖纖維制品市場分析
第六章 中國建筑用玄武巖纖維制品行業區域市場分析
第一節 華北地區建筑用玄武巖纖維制品行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區建筑用玄武巖纖維制品行業分析
第三節 華東地區建筑用玄武巖纖維制品行業分析
第四節 華南地區建筑用玄武巖纖維制品行業分析
第五節 華中地區建筑用玄武巖纖維制品行業分析
第六節 西南地區建筑用玄武巖纖維制品行業分析
第七節 西北地區建筑用玄武巖纖維制品行業分析
第七章 中國建筑用玄武巖纖維制品行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業產值規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國建筑用玄武巖纖維制品產品價格分析
第一節 2019-2023年中國建筑用玄武巖纖維制品歷年價格
第二節 中國建筑用玄武巖纖維制品當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國建筑用玄武巖纖維制品價格影響因素分析
第四節 2024-2030年建筑用玄武巖纖維制品行業未來價格走勢預測
第九章 建筑用玄武巖纖維制品行業競爭格局分析
第一節 建筑用玄武巖纖維制品行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 建筑用玄武巖纖維制品行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國建筑用玄武巖纖維制品行業競爭格局綜述
一、建筑用玄武巖纖維制品行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、建筑用玄武巖纖維制品行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及建筑用玄武巖纖維制品產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 建筑用玄武巖纖維制品行業投資價值評估
第一節 2019-2023年建筑用玄武巖纖維制品行業產銷分析
第二節 2019-2023年建筑用玄武巖纖維制品行業成長性分析
第三節 2019-2023年建筑用玄武巖纖維制品行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年建筑用玄武巖纖維制品行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國建筑用玄武巖纖維制品行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國建筑用玄武巖纖維制品發展環境預測
第二節 2024-2030年我國建筑用玄武巖纖維制品行業產值預測
第三節 2024-2030年我國建筑用玄武巖纖維制品行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國建筑用玄武巖纖維制品行業總資產預測
第五節2024-2030年我國建筑用玄武巖纖維制品行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國建筑用玄武巖纖維制品市場形勢分析
一、2024-2030年中國建筑用玄武巖纖維制品生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國建筑用玄武巖纖維制品市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年建筑用玄武巖纖維制品行業投資機會與風險
第一節建筑用玄武巖纖維制品行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節建筑用玄武巖纖維制品行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節建筑用玄武巖纖維制品行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對建筑用玄武巖纖維制品行業研究結論及投資建議
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