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房車行業競爭態勢及特點發展概況及前景
1、行業競爭態勢
房車行業已經在發達國家或地區形成較為成熟的消費市場,現階段行業受益于消費理念的轉變,消費需求持續提升,行業市場規模在全球范圍內呈現持續增長態勢。與此同時,行業內企業數量和規模也在不斷擴大,并逐漸呈現與體育、旅游、文化等領域融合發展的新業態。
由于國民收入和市場發展階段等原因,全球房車市場呈現出明顯的以發達國家市場較強、發展中國家市場較弱的競爭態勢,全球主流房車品牌和市場也集中于歐美發達國家或地區。按照技術和品牌實力,行業內逐漸形成國際知名企業、區域性代表企業和以 OEM/ODM 業務為主的小規模企業共同參與的市場競爭格局。
2、行業特點
(1)周期性
房車與休閑運動緊密相關。房車在歐美市場較為成熟,在發展中國家參與人群也越來越多,屬于新型消費方式。相關行業隨著消費理念的轉變、消費需求的提升和大眾健康觀念的轉變,呈現快速發展的態勢。本行業受宏觀經濟一定影響,但不存在明顯的周期性特征。
(2)區域性
房車在全球和我國范圍內均呈現一定的區域性特征。房車在歐美發達國家發展歷史悠久,人均保有量較高,市場規模相比新興市場更大;在我國,房車市場主要集中于一二線城市及東部沿海地區等經濟較為發達的區域。
近年來,隨著國內高鐵網絡的完善和機場港口交通出行愈發便利,房車旅行、房車露營和水上休閑運動等新型消費方式的普及推廣,行業內終端消費等領域的區域性特征愈發弱化。
(3)季節性
受益于房車旅游出行的大眾化,對于其配套產品的需求穩步攀升;且后續的改裝和配件更換也是較為常見的消費行為。因此,本行業在全球及國內消費市場的季節性特征不明顯,呈現較為平穩的營收分布。
3、全球房車市場概況
房車露營旅游興起于 20 世紀 50 年代中期,最早是旅游者通過自駕車攜帶簡易床、帳篷、食品周游世界,隨后衍生出一系列房車配套設施和眾多房車營地。經歷多年發展,房車旅行在歐美等發達國家和地區已成為人們旅游休閑甚至是生活的一部分。房車種類日趨豐富,銷量不斷增長;房車營地也由最初提供加油、加水和停車等簡單服務的場所,發展成如今的復合型多功能營地,集食宿、游樂、休閑度假、汽車保養與維護和汽車租賃等功能于一體。目前,全球房車市場大致由三部分構成:一是北美市場(美國、加拿大),二是歐洲市場,三是目前規模雖小但銷售網絡成熟的亞太房車市場(澳大利亞、日本新西蘭、中國)。
根據美國房車工業協會(RVIA)統計數據,2010 年至 2017 年,美國房車銷量從 24.23 萬輛上升至 50.46 萬輛,期間保持 11.05%以上的年均復合增長率;2018 和 2019 年兩年間,房車市場受進出口政策和居民消費模式轉變的影響,銷量有所放緩,但仍然高于近 30 年的平均銷量;2020 年初新冠疫情爆發以后,房車的安全性和舒適性更是得到充分體現,越來越多的消費者開始選擇房車露營的生活方式。根據美國房車工業協會(RVIA)統計數據,2020 年美國房車銷量小幅回升至 43.04 萬輛,且根據 2021 年歷月的銷售情況,美國房車工業協會(RVIA)推測 2021 年美國房車銷量有望達 602,200 輛,較 2020 年增加 39.91%。從房車保有量來看,2021 年,美國有 1,120 萬個家庭擁有房車。而根據 RVIA 的報告,絕大多數受訪的美國消費者有為房車添置、更換零配件的需求,其中,關注房車水循環系統和衛生設施的購置、升級的群體超過 40%,以 1,120 萬個家庭擁有房車進行推算,有約 450 萬個家庭存在更換、升級零配件的需求,房車售后服務市場容量及發展空間巨大。消費量和保有量的不斷增長,不僅帶動房車制造領域企業的業務提升,提供相關零配件的供應商也將迎來不斷增長的市場機遇。
2010-2021年美國房車銷量及增速
資料來源:美國房車工業協會(RVIA)、普華有策
房車旅行度假在歐洲也是最受歡迎的休閑活動之一。根據德國房車工業協會(CIVD)和歐洲房車聯盟公布的數據,2010-2021 年歐洲房車年注冊量從15.23 萬輛增加到 26 萬輛,年均復合增長率達 4.48%。截至 2020 年,歐洲房車保有量為 589.81 萬輛,形成龐大的房車保有量規模。德國是 2021 年歐洲房車市場新車注冊量的冠軍,達 106,138 輛,占歐洲全年總注冊量的 40.82%,成為拉動歐洲房車新車注冊量增長的動力源泉。奧地利、斯洛文尼亞、芬蘭、比利時和荷蘭分別以 49.9%、38.1%、29.2%、27.3%和 24.4%的高增長率排名注冊量增幅前五位。
2010-2021年歐洲房車注冊量及增速
資料來源:歐洲房車聯盟(ECF)、德國房車工業協會(CIVD)、普華有策
4、國內房車市場概況
國際經驗表明,在人均可支配收入達到一定水平時,人們在健康、旅游、休閑娛樂等方面的支出會顯著增加。我國2020 年人均 GDP 已超過一萬美元,大眾消費偏好已進入個性化、定制化階段;人們在消費過程中開始追求更高品味、更高質量的生活方式,房車旅游這類新型戶外休閑運動方式逐漸為國人所接受。此外,房車營地、房車泊位等相關基礎配套建設也在不斷完善,這為國內房車市場帶來新的發展契機。
5、行業政策機遇
政策驅動為中國房車行業健康發展的重要一環,在建設露營營地、房車出行、運動推廣等各方面離不開政策的支持。2014 年《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》,提出要引導發展戶外營地、徒步騎行服務站、汽車露營營地等設施,鼓勵社會投資向健身休閑、戶外運動等領域推廣。2016 年《關于加快發展健身休閑產業的指導意見》提出充分挖掘水、陸、空資源,重點建設一批山地戶外營地、徒步騎行服務站、自駕車房車營地等。2018 年《關于完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》提出支持自駕車、旅居車、通用航空等消費大眾化發展,加強相關公共配套基礎設施建設。2019 年《關于進一步激發文化和旅游消費潛力的意見》指出要著力開發海洋海島旅游、自駕車旅居車旅游、體育旅游、森林旅游、康養旅游等產品。2021 年發布的《“十四五”體育發展規劃》提出持續打造國際山地旅游暨戶外運動大會、綠水青山系列休閑賽、中國水上休閑運動大會、世界飛行者大會、中國汽車房車露營大會、中國戶外運動產業大會等戶外活動品牌。
房車市場與體育、旅游、文娛等行業市場相互影響、促進,并受到多個行業領域的政策鼓勵與支持。未來,國內相關行業有望持續迎來廣泛產業政策關注,為行業及市場發展提供有力支持。
6、行業人才稀缺的挑戰
房車行業屬于新興復合型行業,需要來自技術研發、產品設計、體育運動等領域的復合型人才團隊支撐發展。隨著行業市場的快速發展,經驗豐富的專業人才仍可貴難求,高水平、高質量的人才團隊儲備和培養速度難以匹配行業發展速度。行業內管理人才相對更加稀缺,尤其在全球市場數字化浪潮當下,兼具傳統工廠生產制造和營銷管理能力的人才是行業內企業可持續發展的依托。未來隨著行業市場競爭進一步加劇,人才缺口可能擴大,對于行業內企業的人才管理能力提出挑戰。
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目錄
第一章 房車行業相關概述
第一節 房車行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 房車行業特點及模式
一、房車行業發展特征
二、房車行業經營模式
第三節 房車行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、房車行業主要上游“十三五”供給規模分析
三、房車行業主要上游“十三五”價格分析
四、房車行業主要上游“十四五”發展趨勢分析
五、房車行業主要下游“十三五”發展概況分析
六、房車行業主要下游“十四五”發展趨勢分析
第二章 房車行業全球發展分析
第一節 全球房車市場總體情況分析
一、全球房車行業的發展特點
二、全球房車市場結構
三、全球房車行業市場規模分析
四、全球房車行業競爭格局
五、全球房車市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲房車行業市場規模
2、歐洲房車市場結構
3、“十四五”期間歐洲房車行業發展前景預測
二、北美
1、北美房車行業市場規模
2、北美房車市場結構
3、“十四五”期間北美房車行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓房車行業市場規模
2、日韓房車市場結構
3、“十四五”期間日韓房車行業發展前景預測
四、其他
第三章 房車所屬行業“十四五”規劃概述
第一節 “十三五”房車行業發展回顧
一、“十三五”房車行業運行情況
二、“十三五”房車行業發展特點
三、“十三五”房車行業發展成就
第二節 房車行業所屬“十四五”規劃解讀
一、“十四五”規劃的總體戰略布局
二、“十四五”規劃對經濟發展的影響
三、“十四五”規劃的主要目標
第四章 “十四五”期間行業發展環境分析
第一節 “十四五”期間世界經濟發展趨勢
第二節 “十四五”期間我國經濟面臨的形勢
第三節 “十四五”期間我國對外經濟貿易預測
第四節“十四五”期間行業技術環境分析
第五節“十四五”期間行業社會環境分析
第五章 普華有策對房車行業總體發展狀況
第一節 房車行業特性分析
第二節 房車產業特征與行業重要性
第三節 近五年房車行業發展分析
一、近五年房車行業發展態勢分析
二、近五年房車行業發展特點分析
三、“十四五”區域產業布局與產業轉移
第四節 近五年房車行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 近五年房車行業財務能力分析與“十四五”預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對“十四五”期間我國房車市場供需形勢分析
第一節 我國房車市場供需分析
一、近五年我國房車行業供給情況
1、我國房車行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、近五年我國房車行業需求情況
1、房車行業需求市場
2、房車行業客戶結構
3、房車行業區域需求結構
三、“十三五”我國房車行業供需平衡分析
第二節 房車產品市場應用及需求預測
一、房車產品應用市場總體需求分析
1、房車產品應用市場需求特征
2、房車產品應用市場需求總規模
二、“十四五”期間房車行業領域需求量預測
1、“十四五”期間房車行業領域需求產品功能預測
2、“十四五”期間房車行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國房車行業運行分析
第一節 我國房車行業發展狀況分析
一、我國房車行業發展階段
二、我國房車行業發展總體概況
第二節 近五年房車行業發展現狀
一、近五年我國房車行業市場規模
二、近五年我國房車行業發展分析
三、近五年中國房車企業發展分析
第三節 近五年房車市場情況分析
一、近五年中國房車市場總體概況
二、近五年中國房車市場發展分析
第四節 我國房車市場價格走勢分析
一、房車市場定價機制組成
二、房車市場價格影響因素
三、近五年房車價格走勢分析
四、“十四五”期間房車價格走勢預測
第八章 POLICY對中國房車市場規模分析
第一節 近五年中國房車市場規模分析
第二節 近五年我國房車區域結構分析
第三節 近五年中國房車區域市場規模
一、近五年東北地區市場規模分析
二、近五年華北地區市場規模分析
三、近五年華東地區市場規模分析
四、近五年華中地區市場規模分析
五、近五年華南地區市場規模分析
六、近五年西部地區市場規模分析
第四節 “十四五”中國房車區域市場前景預測
一、“十四五”東北地區市場前景預測
二、“十四五”華北地區市場前景預測
三、“十四五”華東地區市場前景預測
四、“十四五”華中地區市場前景預測
五、“十四五”華南地區市場前景預測
六、“十四五”西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對“十四五”房車行業產業結構調整分析
第一節 房車產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 房車行業競爭力優勢分析
第一節 房車行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國房車行業競爭力剖析
第三節 房車行業SWOT分析
一、房車行業優勢分析
二、房車行業劣勢分析
三、房車行業機會分析
四、房車行業威脅分析
第十一章 “十四五”期間房車行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、房車行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、房車行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、房車行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國房車行業競爭格局綜述
一、房車行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、房車行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 近五年房車行業競爭格局分析
一、近五年國內外房車競爭分析
二、近五年我國房車市場競爭分析
三、我國房車市場集中度分析
四、國內主要房車企業動向
五、國內房車企業擬在建項目分析
第四節 房車企業競爭策略分析
一、提高房車企業競爭力的策略
二、影響房車企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及房車產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、近五年主要經營數據指標
五、“十四五”期間發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對“十四五”房車行業投資前景展望
第一節 房車行業“十四五”投資機會分析
一、房車行業典型項目分析
二、可以投資的房車模式
三、“十四五”房車投資機會
第二節 “十四五”期間房車行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、“十四五”行業發展趨勢
三、“十四五”房車行業技術開發方向
四、總體行業“十四五”整體規劃及預測
第三節 “十四五”規劃將為房車行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 “十四五”房車行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 “十三五”房車存在的問題
第二節 “十四五”發展預測分析
一、“十四五”期間房車發展方向分析
二、“十四五”期間房車行業發展規模預測
三、“十四五”期間房車行業發展趨勢預測
四、“十四五”期間房車行業發展重點
第三節 “十四五”行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 “十四五”期間房車行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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