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印染行業總體市場容量及競爭格局、市場規模、發展前景、兩大風險
1、印染行業總體市場容量
印染是指對棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進行漂白、染色、印花等工序的加工。
印染行業作為紡織工業的重要組成部分,是保證紡織品服裝內在品質、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環節,是具有高創意感染力、高附加值特征的產業。印染行業的發展為服裝、家紡和產業用紡織品等下游產業提供重要的技術支撐,為滿足人民對紡織產品新需求、引領綠色時尚新潮流提供重要保障。
中國印染行業發展較快,加工能力位居世界首位,已是紡織印染生產大國。2021 年中國印染行業規模以上營業收入為 2949.87 億元,同比增長 16.1%;印染行業規模以上利潤總額為 159.13 億元,同比增長 25.6%。2022年1-9月印染行業規模以上企業印染布產量407.16億米,同比減少6.65%,降幅較1-8月收窄1.69個百分點,為2季度以來首次收窄。
2018-2022年1-9月中國印染行業規模以上營業收入及利潤總額如下:
資料來源:國家統計局、中國印染行業協會、普華有策
2、行業競爭格局
國內印染行業市場化競爭較為充分,競爭格局呈現如下特點:
(1)印染行業區域集中度高,產業聚集效應明顯
由于地方政府對產業規劃的布局以及印染行業對天然氣、水、電、蒸汽等能源的剛性需求,印染行業需要集中在水資源豐富、產業政策支持的地區;印染行業主要服務于家紡產業、服裝產業、特殊材料等產業。隨著家紡、服裝等產業的聚集,印染企業圍繞相關產業布局集中度相對較高。
(2)印染行業集中度低,中小規模企業較多
目前國內印染行業企業數量眾多且絕大多數為中小型企業,多數企業研發投入較少,創新實力較弱、環保投入不高,導致高附加值產品占比不高,產業集中度低、市場競爭較為激烈。
截至目前,我國印染布市場的總體競爭格局由于技術裝備和工藝落后,產品以中低檔為主,該部分產品已供過于求,而以功能性服裝面料為代表的高附加值產品則主要依靠進口,供不應求;隨著染色和后整理環節技術的提升改進,長期制約我國紡織工業向更高層次發展的現象得到初步改善,國內中高端印染市場空間較大。
3、行業風險性
(1)行業競爭風險
目前國內印染行業企業數量眾多,主要為中小微型企業,市場化程度較高、產業集中度較低,總體市場競爭較為激烈。
印染行業處于紡織業產業鏈的中游,改革開放后印染行業對民營資本限制較少,幾十年來大量的民營資本參與其中,行業中沉淀下來數量龐大、層次多樣的企業,而其中擁有較高科技含量、較高產品附加值的企業較少,大多數企業存在產品質量差、同質化嚴重、利潤率低、抗風險能力弱等問題。
后疫情時代,隨著國內外經濟形勢驟變,行業競爭日趨白熱化,行業淘汰率較高;近幾年國際經濟形勢多變,外需尤其是中高端產品的外部需求萎縮;與此同時國內勞動力成本由于各種因素出現大幅度趨勢性的上漲,中小傳統印染企業所依賴的“勞動密集”、“低利潤率”的傳統生存方式受到挑戰。
(2)環保政策風險
印染整企業生產工序中的退漿、漂白、染色、皂洗等階段會產生一定程度的“三廢”排放,特別是廢水的排放量較大;同時,印染環保要求:禁止使用 118 種偶氮染料,限定產品甲醛含量、重金屬離子含量、防腐劑含量、殺蟲劑含量、有機氯含量、五氯苯酚含量,對產品的 PH 值及色牢度等指標有特殊要求。環保要求促使印染企業必須使用符合環保要求的染化料、助劑,改造設備和生產工藝,從原材料的采購、生產過程及最終的產品必須進行嚴格的檢測,確保整個產品的質量達到或符合綠色環保標準,提高了印染企業的生產成本。
《印染行業規范條件》(2017 版)要求推進節能減排清潔生產,引導印染行業向技術密集、資源節約、環境友好型產業發展。
隨著《清潔生產促進法》的實施,國家對印染等相關產業提出了清潔生產技術要求,國家環保政策日益完善,環境污染治理標準日趨提高,行業內環保治理成本將不斷增加,面臨環保政策風險。
4、行業壁壘
(1)產業政策壁壘
為促進印染行業產業結構調整和轉型升級,規范印染行業生產經營和投資行為,推進節能減排清潔生產,引導印染行業向技術密集、資源節約、環境友好型產業發展;印染行業對新建或改建項目在企業布局、工藝與裝備、質量與管理、資源消耗、環境保護與資源綜合利用、安全生產與社會責任方面設置了較高的準入門檻。
根據印染行業規范條件要求,對于監督管理方面要求:
A、工業和信息化、國土資源、環境保護、住房和城鄉建設、安全監管等部門,要依法加強對印染企業的監督檢查,對于違反規定的,有關部門要責令其及時改正,并依法嚴肅處理。
B、各級?業和信息化主管部門要加強對印染?業的管理,督促企業按照規范條件要求,加快技術改造,加快淘汰落后產能,規范企業各項管理。經企業?愿申請,省級?業和信息化主管部門核實推薦,?業和信息化部對符合規范條件的企業進?公告。
C、行業協會要宣傳國家產業政策,加強?業指導和行業?律,推進印染行業技術進步,協助政府有關部門做好行業監督、管理?作。
綜上,為了順應新時代高質量發展的要求,印染企業對工藝技術水平、人員素質、生產組織能力要求較高,產業政策成為新進企業最重要的行業壁壘。
(2)人才壁壘
印染企業客戶對紡織面料染色效果和功能性需求差異較大,由于加工坯布種類繁多、材質各異,原料密度及內部結構不同,印染助劑、染料性能和功能差異性較大;印染企業需要根據坯布特點、客戶需求進行個性化和定制化生產,需要不斷研發個性化和差異化的染整技術和提升印染工藝。由于印染行業管理和技術骨干主要是實踐型人才,管理人員、技術人員、一線員工需要豐富的行業經驗;企業培養合格的管理人員、優秀的技術人員、高素質的一線操作人員需要完善的培訓體系和長周期的持續投入。
為了能夠提供高品質的染整服務,印染專業技術研發、生產管理團隊及熟練一線操作人才會是新進企業的主要壁壘之一。
(3)環保政策壁壘
綠色轉型已成為全球產業發展的主流,全球產品從設計、研發到生產、流通等各環節都朝著綠色方向轉變,綠色發展正成為構筑產業發展持續競爭力與未來話語權的重要支點。
“十四五”時期,國家層面對生態文明建設提出更高要求,“3060”雙碳目標的提出,將倒逼印染行業采取更加積極務實的措施,通過技術創新和污染物管控,提高能源資源利用效率,減少污染物產生和排放,實現經濟效益、生態效益與社會效益的協調發展。綜上,印染行業環保政策為新進企業的主要壁壘之一。
(4)品牌壁壘
品牌是產品質量、性能、服務和企業綜合實力的集中體現。由于印染行業屬于資金密集型和技術密集型產業。企業產品品質提升、新技術的創新與應用、銷售服務體系完善、供應鏈的搭建需要經過長時間的積累與沉淀。
新進企業需要投入較大的資金、人員、環保投入,由于企業很難在短期內建立品牌效應,企業需要承擔較高的運營成本;因此,品牌知名度成為制約新進企業的重要壁壘之一。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 印染行業社會環境分析
第四節 印染行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 印染行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際印染行業發展分析
第一節 國際印染行業發展現狀分析
一、國際印染行業發展概況
二、主要國家印染行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際印染行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區印染行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國印染行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲印染行業發展分析
三、日韓印染行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區印染行業發展分析
五、國外印染行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國印染市場供需分析
第一節 2017-2022年印染產能分析
一、2017-2022年中國印染產能及增長率
二、2023-2029年中國印染產能預測
三、2017-2022年中國印染產能利用率分析
第二節 2017-2022年印染產量分析
一、2017-2022年中國印染產量及增長率
二、2023-2029年中國印染產量預測
第三節 2017-2022年印染市場需求分析
一、2017-2022年中國印染市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國印染市場需求量預測
第四章 中國印染產業鏈結構分析
第一節 中國印染產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國印染產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國印染產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年印染行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年印染行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對印染行業影響力分析
第二節 2017-2022年印染行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用印染市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用印染市場分析
3、C領域用印染市場分析
4、D用印染市場分析
5、E領域用印染市場分析
6、F用印染市場分析
7、G領域用印染市場分析
第六章 中國印染行業區域市場分析
第一節 華北地區印染行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區印染行業分析
第三節 華東地區印染行業分析
第四節 華南地區印染行業分析
第五節 華中地區印染行業分析
第六節 西南地區印染行業分析
第七節 西北地區印染行業分析
第七章 中國印染行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國印染產品價格分析
第一節 2017-2022年中國印染歷年價格
第二節 中國印染當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國印染價格影響因素分析
第四節 2023-2029年印染行業未來價格走勢預測
第九章 印染行業競爭格局分析
第一節 印染行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 印染行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及印染產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 印染行業投資價值評估
第一節 2017-2022年印染行業產銷分析
第二節 2017-2022年印染行業成長性分析
第三節 2017-2022年印染行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年印染行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國印染行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國印染發展環境預測
第二節 2023-2029年我國印染行業產值預測
第三節 2023-2029年我國印染行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國印染行業總資產預測
第五節2023-2029年我國印染行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國印染市場形勢分析
一、2023-2029年中國印染生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國印染市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年印染行業投資機會與風險
第一節印染行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節印染行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節印染行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對印染行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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