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國內外無紡布行業競爭格局代表企業分析
由于無紡布的生產、性能優勢以及下游需求的推動,近年來,我國無紡布產量增長迅猛,已經成為全球最大的無紡布生產國和消費國。由于無紡布生產的技術不盡相同,其下游的應用領域也較多。我國無紡布的下游應用主要是醫療衛生、生活衛生用品、擦拭清潔材料、包裝材料、過濾材料、汽車內飾等。其中,醫療衛生是無紡布的第一大應用領域。此外,近年來,隨著下游消費升級意識的提升,一次性非造織布(如嬰兒紙尿褲、成人失禁用品及女性衛生用品等)等品類滲透率提升,將成為無紡布行業發展的主要推動力。
1、 無紡布定義及分類
無紡布行業是針刺、水刺、熱粘合或化學粘合等非織造技術在傳統紡織行業的創新產業化應用形成的細分行業。其原理是直接利用高聚物切片、短纖維或長絲進行定向或隨機撐列,形成纖網結構,然后采用針刺、水刺、熱粘合或化學等方法加固而成,最后整理成型,無需紡紗織布而形成的織物,根據其不同的材料及工藝制作,可生產具有不同的特性——防潮、透氣、柔韌、輕薄、阻燃、無毒無味等的產品,可用于不同的行業,根據不同的用途及工藝主要有以下幾種分類:
2、行業競爭格局和市場化程度
從整體的競爭格局看,下游的衛生巾、紙尿褲行業集中度較高,前二十位的廠商占據了絕大部分的市場份額。對應的,熱風無紡布行業的集中度也較高。國際上,以美國卓德嘉(Tredegar)和普杰集團(PGI)、日本 JNC 和以色列 AVGOL 為代表的大型企業在生產規模、技術開發、市場品牌等方面都具有較強的市場競爭力,與下游客戶建立了長期穩定的合作關系,并通過在各個市場建立合資企業或生產基地等方式降低生產成本,市場占有率較高,屬于行業的第一梯隊。
國內,以北京大源非織造有限公司(簡稱:北京大源)和廈門延江新材料股份有限公司(簡稱:延江股份)為代表的業內領先企業在熱風無紡布上具有較強的規模優勢和技術優勢,已進入國際和國內衛生用品龍頭企業的全球采購體系,在生產規模、產品質量、技術開發、生產工藝改進等方面均具有較強的市場競爭力。
(1)廈門延江新材料股份有限公司(簡稱:延江股份)
是一家專業研發、生產、銷售一次性用品材料的制造商,主要產品包括 PE 打孔膜、3D 打孔無紡布、熱風無紡布、ADL 導流層、水刺、熱風紡粘、熔噴等無紡布,廣泛應用于衛生巾、紙尿褲、干巾、濕巾、過濾等領域。
(2)安徽金春無紡布股份有限公司(簡稱:金春股份)
金春股份專注于無紡布產品的研發、生產和銷售,是一家綜合性強,產品多元化的新材料制造企業。公司生產的無紡布產品性能優越,用途廣泛,主要應用于濕紙巾、嬰兒濕巾、婦女衛生用品、裝飾材料、革基布、汽車內飾和醫療衛生用品等領域。
(3)河北維嘉無紡布股份有限公司(簡稱:河北維嘉)
主要從事熱風無紡布的研發、生產和銷售,為下游終端客戶提供專業化、品質化的無紡布產品。
(4)北京大源非織造有限公司(簡稱:北京大源)
北京大源現擁有天津、揚州和蘇州三個生產基地,生產熱風、熱軋和水刺無紡布。公司產品出口到亞洲等地,并廣泛應用于大型國際品牌和中國大陸著名品牌。
(5)廣州藝愛絲纖維有限公司
廣州藝愛絲纖維有限公司為日本 JNC 集團子公司,成立于 1994 年 12 月,1997 年開始生產聚烯烴系熱粘合纖維,即行業中聞名的“ES 纖維”。1998 年開始生產以 ES 纖維為原料的具有蓬松性和手感柔軟特點的熱風無紡布,2008 年開始生產打孔、賦型熱風無紡布,產品被廣泛用于生產紙尿褲、生理用品等衛材領域。
3、行業壁壘
(1)市場準入壁壘
無紡布的性能好壞直接影響著衛生用品的質量和消費者的使用體驗,進而影響相關產品的市場認可度和銷量。因此,為嚴格控制產品質量,各衛生用品龍頭企業對無紡布供應商都有著一套嚴格的甄選標準和準入門檻,恒安集團、百亞股份都對供應商準入有著嚴格的篩選流程及控制標準,此外每年也會對供應商進行定期及不定期的審查。只有在市場上具備較高品牌知名度的無紡布生產企業才能獲得下游客戶的認可,獲得對其供貨的資格。而新設企業或行業新進入者由于缺乏過往歷史業績,在獲取行業市場份額尤其高端市場份額方面存在較大的障礙。
(2)人才壁壘
無紡布行業近十年發展迅速,相關的綜合性人才缺乏,特別是跨學科技術全面的人才更稀缺,相關人才多來源于相關專業,以企業內部培養為主,培養周期較長。無紡布行業技術集成度高,需要多學科、高素質、高技能和富有經驗的專有人才協同合作,才能進行產品的工藝設計和產品開發。在生產和后加工處理的關鍵零部件加工和裝配方面,亦需要大量具備豐富生產加工經驗和較高裝配技術水平的熟練技術工人。新進入企業難以在短時間內獲得技術和經驗豐富的行業人才。
(3)技術壁壘
從行業下游發展來看,無紡布產品功能性、品質穩定性以及生產技術差異化越來越受到下游企業的關注。這需要行業內長年的專業能力和技術的累積,同時需要經過長時間的市場實踐和自身技術總結才能逐漸掌握。從行業本身技術發展來看,無紡布行業技術工藝復雜,涉及流體力學、紡織工程學、紡織材料學、機械制造學、水處理技術等多項理論及應用學科,同時行業本身技術處于高速發展階段,行業內的技術融合,技術更新較快,特有的生產工藝及技術已經成為無紡布行業核心競爭優勢,同時也是新入行的企業難以在短時間內具備的關鍵要素。
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報告目錄:
第1章 無紡布行業綜述及數據來源說明
1.1 無紡布行業界定
1.1.1 無紡布的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中無紡布行業歸屬
1.2 無紡布行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國無紡布行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國無紡布行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國無紡布行業監管體系及機構介紹
1、中國無紡布行業主管部門
2、中國無紡布行業自律組織
2.1.2 中國無紡布行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國無紡布行業發展的影響總結
2.2 中國無紡布行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國無紡布行業社會(Society)環境分析
2.4 中國無紡布行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國無紡布行業相關技術介紹
2.4.2 中國無紡布行業專利情況
1、中國無紡布專利申請
2、中國無紡布專利公開
3、中國無紡布熱門申請人
4、中國無紡布熱門技術
第3章 全球無紡布行業發展現狀及無紡布市場前景
3.1 全球無紡布行業發展歷程介紹
3.2 全球無紡布行業宏觀環境背景
3.2.1 全球無紡布行業經濟環境概況
3.2.2 全球無紡布行業經濟預測
3.3 全球無紡布行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球無紡布行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球無紡布行業區域發展格局
3.4.2 全球無紡布行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲無紡布行業地區市場分析
(1)亞洲無紡布行業市場現狀分析
(2)亞洲無紡布行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年亞洲無紡布行業前景預測分析
2、 北美無紡布行業地區市場分析
(1)北美無紡布行業市場現狀分析
(2)北美無紡布行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年北美無紡布行業前景預測分析
3、 歐洲無紡布行業地區市場分析
(1)歐洲無紡布行業市場現狀分析
(2)歐洲無紡布行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年歐洲無紡布行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2024-2030年全球無紡布行業規模預測
3.5 全球無紡布行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球無紡布行業市場競爭格局
3.5.2全球無紡布行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國無紡布行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度(海關編碼:56039310,56039390)
4.1 全球及中國無紡布行業發展差異分析
4.2 中國無紡布行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國無紡布行業進口貿易狀況
4.3.1 中國無紡布行業進口規模
4.3.2 中國無紡布行業進口價格水平
4.3.3 中國無紡布行業進口產品結構
4.3.4 中國無紡布行業進口來源地
4.4 中國無紡布行業出口貿易狀況
4.4.1 中國無紡布行業出口規模
4.4.2 中國無紡布行業出口價格水平
4.4.3 中國無紡布行業出口產品結構
4.4.4 中國無紡布行業出口目的地
第5章 中國無紡布行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國無紡布行業發展歷程介紹
5.2 中國無紡布行業市場特性解析
5.3 中國無紡布行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國無紡布行業市場主體數量規模
5.5 中國無紡布行業市場供給能力分析
5.6 中國無紡布行業市場供給水平分析
5.7 中國無紡布行業市場行情走勢預判
第6章 2019-2023年中國無紡布行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國無紡布行業市場滲透狀況分析
6.2 中國無紡布行業市場飽和度分析
6.3 中國無紡布行業市場需求狀況
6.4 中國無紡布行業市場銷售狀況
6.5 中國無紡布行業市場規模體量分析
第7章 中國無紡布行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國無紡布行業波特五力模型分析
7.1.1 中國無紡布行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國無紡布行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國無紡布行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國無紡布行業潛在進入者分析
7.1.5 中國無紡布行業替代品風險分析
7.2 中國無紡布行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國無紡布行業市場競爭格局分析
7.4 中國無紡布行業市場集中度分析
7.5 中國無紡布行業國際市場競爭力分析
7.6 中國無紡布行業國產替代布局狀況
第8章 2019-2023年中國無紡布行業發展概述
8.1 中國無紡布行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 無紡布行業產業鏈條分析
8.2 中國無紡布行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2024-2030年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2024-2030年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2024-2030年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國無紡布細分市場格局分布
8.4 中國無紡布細分產品市場分析
8.5 中國無紡布行業中游細分市場前景分析
第9章 中國無紡布行業細分市場需求潛力分析
9.1 中國無紡布行業細分市場分析
9.1.1 A市場
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.2 B市場
9.1.3 C市場
9.1.4 D市場
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2019-2023年中國無紡布行業區域市場現狀分析
10.1 中國無紡布行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地無紡布市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區無紡布市場需求情況分析
10.2.3 2024-2030年華東地區無紡布市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區無紡布市場需求情況分析
10.3.3 2024-2030年華中地區無紡布市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區無紡布市場需求情況分析
10.4.3 2024-2030年華南地區無紡布市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區無紡布市場需求情況分析
10.5.3 2024-2030年華北地區無紡布市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區無紡布市場需求情況分析
10.6.3 2024-2030年東北地區無紡布市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區無紡布市場需求情況分析
10.7.3 2024-2030年西北地區無紡布市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區無紡布市場需求情況分析
10.8.3 2024-2030年西南地區無紡布市場前景預測
第11章 中國無紡布行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國無紡布行業經營模式分析
11.2 中國無紡布行業經營效益分析
11.2.1 中國無紡布行業營收狀況
11.2.2 中國無紡布行業利潤水平
11.2.3 中國無紡布行業成本管控
11.3 中國無紡布行業市場痛點分析
11.4 中國無紡布產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 無紡布重點企業布局案例研究
12.1 無紡布重點企業市場份額
12.2 無紡布重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業無紡布業務布局狀況及營收結構
4、企業無紡布營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國無紡布行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國無紡布行業SWOT分析
13.2 2024-2030年中國無紡布行業發展潛力評估
13.3 2024-2030年中國無紡布行業市場前景預測
13.4 2024-2030年中國無紡布行業發展趨勢預判
第14章 中國無紡布行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國無紡布行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 無紡布行業人才壁壘
14.1.2 無紡布行業技術壁壘
14.1.3 無紡布行業資金壁壘
14.1.4 無紡布行業其他壁壘
14.2 中國無紡布行業投資風險預警
14.2.1 無紡布行業政策風險分析
14.2.2 無紡布行業技術風險分析
14.2.3 無紡布行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 無紡布行業其他風險分析
14.3 中國無紡布行業投資價值評估
第15章 中國無紡布行業研究結論及建議
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