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建筑陶瓷行業發展概況及主要玩家、發展趨勢市場規模技術水平特點
根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754—2017),建筑陶瓷屬于“非金屬礦物制品業(C30)”中的“建筑陶瓷制品制造(C3071)”。國家有關部門持續支持和鼓勵建筑陶瓷行業在節能環保等方向上轉型升級,為建筑陶瓷企業持續發展創造了有利條件。我國建筑陶瓷行業企業眾多、競爭激烈。從整體來看,我國建筑陶瓷行業集中度低,行業呈現“大市場,小企業”的競爭格局。結合品牌知名度、市場定位、研發實力和營銷網絡的分布,建筑陶瓷行業的主要企業有:馬可波羅控股股份有限公司、廣東東鵬控股股份有限公司、蒙娜麗莎集團股份有限公司、帝歐家居集團股份有限公司、新明珠集團股份有限公司和杭州諾貝爾集團有限公司等。
1、行業發展現狀
(1)世界建筑陶瓷行業概況
在世界建筑陶瓷行業中,意大利、西班牙是傳統瓷磚強國,一直以其高品質和原創設計引領世界瓷磚風潮。中國和印度等亞洲國家瓷磚工業近年來發展迅速,已成為世界主要瓷磚生產基地。其中,中國的瓷磚產銷量遠大于亞洲其他國家,為世界上最大的瓷磚生產國、消費國和出口國。
(2)我國建筑陶瓷行業概況
建筑陶瓷屬于傳統產業,隨著經濟的發展,建筑陶瓷產品的生產技術和消費水平不斷提升。由于我國在原材料、生產等方面具有比較優勢,近年來,我國建筑陶瓷行業發展迅速,已經成為世界上最大的建筑陶瓷生產國、消費國和出口國。
中國建筑衛生陶瓷協會數據顯示,2022年全國瓷磚“名義產能”從2020年的123.2億平方米增長到125.6億平方米,增長率為1.91%。行業的實際產量約73億平方米,同比下降10.5%,產能利用率約為73%。我國陶瓷磚產量在2016年達峰后震蕩下滑,2022年較峰值下滑幅度近30%。
我國建筑陶瓷產業過去集中在佛山、博山(淄博)、唐山、晉江、夾江、上海,即“三山兩江一海”。由于清遠、梅州、河源和高要等優質原材料產地、貿易發達、手工業歷史悠久,廣東較早形成了在國內外占據重要地位的陶瓷產業。隨著國內各區域經濟發展的協調性不斷深化,建筑陶瓷產業開始向全國擴張,逐漸形成較為均衡的地理格局。
2、行業發展趨勢
傳統的拋光磚、瓷片、仿古磚、外墻磚、西瓦等品類生產線及產能大幅萎縮,新興的巖板、大板、地鋪石、中板等品類異軍突起,產能大幅度上漲。
(1)行業集中度持續提高
從需求端來看,在消費升級、渠道變革的影響下,建陶行業整體供應鏈、銷售鏈發生激烈變化,建陶企業的營銷戰略不斷升級、產品迭代速度增快,存量市場競爭日趨白熱化;同時,隨著人們對美好生活的追求愈加強烈,存量房屋的“二次裝修”需求呈現爆發式增長,特別是在全國城鎮化進程加速推進的作用下,住房翻新需求更盛,消費者對品牌體驗、產品品質的要求不斷提高,使得建陶行業品牌化程度進一步提升。
而在制造端,在“雙碳”、“雙控”政策目標下,建陶行業往低碳環保的發展趨勢越來越明顯,推進綠色制造、研發綠色產品、優化能源結構、合理布局產能等正成為行業發展的趨勢,從而加劇了“強者愈強”的馬太效應,能源、資源將進一步向頭部企業靠攏,深耕品牌建設的企業對技術的投入力度持續加大,持續加大綠色、低碳、循環經濟的比重,增強企業發展內在動力,進一步推動行業優勝劣汰,行業集中度不斷提高。
(2)建陶產品跨界應用領域拓寬
近幾年,鑒于陶瓷類產品防潮、防火、易潔、不易變形等產品特性,大板、巖板等新型產品更進一步將瓷磚應用拓寬至更廣的領域,從傳統的墻、地,到櫥柜、臺面、桌面、門、幕墻等幾乎覆蓋所有室內室外全空間范圍,使得建陶產品進一步深入泛家居領域,與定制家居、電器等行業實現跨界融合。基于深化創新驅動的要求,建陶產品的規格、花色、性能等還將持續升級,未來可代替各種傳統材料,應用于高鐵車廂、游艇的地面及衛生間,電視發射臺控制室、電臺控制室、地鐵調度中心、交通運輸調度中心、石油化工生產車間、集成電路生產潔凈車間、醫院手術室、麻醉室、氧吧間等特殊場所,進一步深化產品的跨界應用。
(3)建筑陶瓷產品薄型化發展趨勢
建筑陶瓷產品的薄型化可以從源頭上降低建筑陶瓷生產所耗用的礦產資源和能源,對解決建筑陶瓷行業耗能、排放問題有重大意義,能夠推動我國建筑陶瓷行業向著綠色化、節能化方向發展,也是實現建筑綠色化和輕量化的重要途徑。近年來,國家持續鼓勵、扶持具有節能、節材、輕質、堅固特點的陶瓷薄板等新型薄型化建筑陶瓷材料的發展,陸續推動了《陶瓷板》(GB/T 23266-2009)、《薄型陶瓷磚》(JC/T 2195-2013)等標準的制定和修訂,以促進相關產業的發展和成熟。2015 年 12 月實施的新版《陶瓷磚》(GB/T 4100-2015)標準,首次對傳統干壓陶瓷磚的厚度進行了限定,這將推動國內薄型化建筑陶瓷產品大規模增加。
(4)生產自動化數字化程度不斷提高
智能制造、綠色制造是行業發展的必然趨勢。隨著一批數字化、智能化的技術和裝備相繼問世,以自動化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械將逐步實現,其中,借助云計算、大數據、工業機器人、移動互聯網等技術,建筑陶瓷企業可以更好地實現個性化柔性定制、智能倉儲、智能物流,建設全自動生產線,并逐步向“無人工廠”發展。
(5)品牌化趨勢明顯
隨著消費者觀念的改變、品牌意識的增強,消費市場已經從“商品消費”進入到了“品牌消費”的時代,消費者通過品牌消費來保證產品的質量與服務,品牌瓷磚成為瓷磚銷售的主流,品牌價值日益凸顯,建筑陶瓷品牌化趨勢明顯。
3、行業技術水平及技術特點
近年來,隨著建筑陶瓷行業的不斷發展,行業技術水平有了較為明顯的提升。
(1)新材料和新工藝廣泛應用
開發、應用新的坯料、釉料等材料的能力和研發新的生產工藝的能力決定了建筑陶瓷生產企業新產品開發能力,是衡量建筑陶瓷企業技術水平的重要標志。隨著熔塊、有機硅憎水劑等新型坯體輔料、釉料輔料的成功開發,許多新的坯料、釉料配方成為可能,大大提高了國內建筑陶瓷企業推出新產品的頻率。近年來,噴墨打印、大規格成型等工藝隨著相關設備的逐漸推廣而得到了廣泛應用,建筑陶瓷的生產企業不但較快掌握了這些新工藝并運用到生產當中,還將其與傳統的甩釉工藝、絲網印刷、輥筒印刷工藝結合起來,推出了設計新穎、裝飾效果豐富的新款式建筑陶瓷產品。
在開發、應用新工藝的同時,國內高品質建筑陶瓷企業的生產設備自動化水平和智能化水平也不斷提升,顯著提高了生產效率和產品質量的穩定性,降低了管理難度和勞動力成本。目前,已經出現結合數碼噴釉設備和數碼噴粉(干粒)設備的趨勢,全數碼施釉線正在變成現實,不僅將大大節約生產成本,還能大幅減少占地面積。
(2)薄型化產品取得了較大發展
2009 年,首個薄型化建筑陶瓷產品的國家標準《陶瓷板》(GB/T 23266-2009)發布實施,標志著我國薄型化建筑陶瓷產品開始擁有了成熟的制造、檢驗標準。同年,《建筑陶瓷薄板應用技術規程》(JGJ/T 172-2009)發布實施,為薄型化建筑陶瓷產品進入到新的應用領域鋪平了道路。2013 年,《薄型陶瓷磚》(JC/T 2195-2013)發布實施,更多企業開始研究薄型化產品的生產、應用技術,加快了薄型化產品的推廣。在各企業的推動下,陶瓷薄板、陶瓷薄磚等薄型化產品已經成功進入到一系列工程項目當中,而且突破了建筑陶瓷的傳統應用領域,進入到了幕墻工程、戶外/室內創意立面裝飾等新的應用領域中??傮w來看,我國薄型化建筑陶瓷產品的生產、應用技術已取得了較大發展。
(3)節能環保的技術水平不斷提高
隨著國內建筑陶瓷行業向著節能生產、清潔生產方式轉變,高品質建筑陶瓷的生產企業開始使用更先進的技術、設備,進行節能減排改造,以幫助企業在行業整體轉型升級中占得先機。在原輔料和能源環節,代表性的改造包括節能型球磨機的應用、采用潔凈液體和氣體燃料作為能源、窯車窯具輕型化等。在生產過程中,節能減排的技術改造涵蓋壓機伺服驅動改造、干燥爐多層化改造、窯爐程序智能化改造、余熱利用改造等。通過這些技術,高品質建筑陶瓷企業可以有效降低能耗和排放,向更高的節能、清潔生產目標邁進。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年建筑陶瓷市場調查研究與發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一部分 建筑陶瓷產業環境透視
第一章 全球建筑陶瓷行業發展分析
第一節 國際建筑陶瓷行業發展軌跡綜述
第二節 2017-2022年世界建筑陶瓷行業市場情況
一、世界建筑陶瓷產業發展現狀
二、國際建筑陶瓷產業發展特點
第三節 2017-2022年部分國家地區建筑陶瓷行業發展狀況
一、美國建筑陶瓷行業發展分析
二、歐洲建筑陶瓷行業發展分析
三、日本建筑陶瓷行業發展分析
第二章 2017-2022年建筑陶瓷行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節 建筑陶瓷行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、建筑陶瓷行業標準
四、行業相關發展規劃
1、建筑陶瓷行業國家發展規劃
2、建筑陶瓷行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節 行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節 行業社會環境分析(S)
一、建筑陶瓷產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、建筑陶瓷產業發展對社會發展的影響
第四節 行業技術環境分析(T)
一、建筑陶瓷技術分析
二、建筑陶瓷技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分 建筑陶瓷行業深度分析
第三章 我國建筑陶瓷行業運行現狀分析
第一節 我國建筑陶瓷行業發展狀況分析
一、我國建筑陶瓷行業發展階段
二、我國建筑陶瓷行業發展總體概況
三、我國建筑陶瓷行業發展特點分析
四、我國建筑陶瓷行業商業模式分析
第二節 2023-2029年建筑陶瓷行業發展現狀
一、2023-2029年我國建筑陶瓷行業市場規模
二、2023-2029年我國建筑陶瓷行業發展分析
三、2023-2029年中國建筑陶瓷企業發展分析
第三節 2023-2029年建筑陶瓷市場情況分析
一、2023-2029年中國建筑陶瓷市場總體概況
二、2023-2029年中國建筑陶瓷產品市場發展分析
第四章 中國建筑陶瓷所屬行業經營效益分析
第一節 中國建筑陶瓷行業發展現狀分析
一、中國建筑陶瓷行業發展主要特點
二、中國建筑陶瓷行業發展因素分析
1、中國建筑陶瓷行業發展的驅動因素
2、中國建筑陶瓷行業發展的障礙因素
第二節 中國建筑陶瓷行業運行狀況分析
第三節 中國建筑陶瓷行業供需平衡分析
一、中國建筑陶瓷行業供給情況分析
1、中國建筑陶瓷行業總產值分析
2、中國建筑陶瓷行業產成品分析
二、中國建筑陶瓷行業需求情況分析
1、中國建筑陶瓷行業銷售產值分析
2、中國建筑陶瓷行業銷售收入分析
三、中國建筑陶瓷行業產銷率分析
第四節 中國建筑陶瓷行業進出口市場分析
一、中國建筑陶瓷行業進出口狀況綜述
二、中國建筑陶瓷行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國建筑陶瓷行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章 中國建筑陶瓷行業區域市場分析
第一節 華北地區建筑陶瓷行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區建筑陶瓷行業分析
第三節 華東地區建筑陶瓷行業分析
第四節華南地區建筑陶瓷行業分析
第五節 華中地區建筑陶瓷行業分析
第六節 西部地區建筑陶瓷行業分析
第六章 中國建筑陶瓷行業需求市場分析
第一節 A行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與建筑陶瓷行業需求相關性分析
第二節 B行業運營狀況分析
四、行業與建筑陶瓷行業需求相關性分析
第三節 C行業運營狀況分析
第四節 D行業運營狀況分析
第五節 E行業運營狀況分析
第三部分 建筑陶瓷市場全景調研
第七章 行業產業結構分析
第一節 建筑陶瓷產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節 產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節 產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章 中國建筑陶瓷行業細分產品分析
第一節 a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節 b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節 c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分 建筑陶瓷行業競爭格局分析
第九章 建筑陶瓷產業集群發展及區域市場分析
第一節 中國建筑陶瓷產業區域發展特色分析
一、A地區建筑陶瓷產業發展特色分析
二、B區建筑陶瓷產業發展特色分析
三、其他地區建筑陶瓷產業發展特色分析
第二節 建筑陶瓷重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、建筑陶瓷重點區域市場分析
第十章 中國建筑陶瓷行業市場競爭分析
第一節 中國建筑陶瓷行業國內競爭格局分析
一、國內建筑陶瓷行業區域分布格局
二、國內建筑陶瓷行業企業規模格局
三、國內建筑陶瓷行業企業性質格局
第二節 中國建筑陶瓷行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節 中國建筑陶瓷行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章 建筑陶瓷行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業建筑陶瓷產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
五、企業發展戰略分析
第五節 E公司
第五部分 建筑陶瓷行業發展前景展望
第十二章 2023-2029年建筑陶瓷行業前景及趨勢預測
第一節 2023-2029年建筑陶瓷市場發展前景
一、2023-2029年建筑陶瓷市場發展潛力
二、2023-2029年建筑陶瓷市場發展前景展望
三、2023-2029年建筑陶瓷細分行業發展前景分析
第二節 2023-2029年建筑陶瓷市場發展趨勢預測
一、2023-2029年建筑陶瓷行業發展趨勢
二、2023-2029年建筑陶瓷市場規模預測
第三節 2023-2029年中國建筑陶瓷行業供需預測
一、2023-2029年中國建筑陶瓷行業供給預測
二、2023-2029年中國建筑陶瓷行業產量預測
三、2023-2029年中國建筑陶瓷市場銷量預測
第十三章 2023-2029年建筑陶瓷行業投資機會與風險防范
第一節 2023-2029年建筑陶瓷行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、建筑陶瓷行業投資機遇
第二節 2023-2029年建筑陶瓷行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分 建筑陶瓷行業發展戰略研究
第十四章 2023-2029年建筑陶瓷行業面臨的困境及對策
第一節 建筑陶瓷行業面臨的困境
第二節 建筑陶瓷企業面臨的困境及對策
第三節 中國建筑陶瓷行業存在的問題及對策
一、中國建筑陶瓷行業存在的問題
二、建筑陶瓷行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節 中國建筑陶瓷市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章 投資建議
第一節 行業發展策略建議
第二節 行業投資方向建議
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