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中國經濟轉型升級及結構調整推動連接器市場規模持續提升
1、行業所處上下游及其關聯性
連接器行業上游為金屬材料、塑膠料等原材料廠商,下游主要包括通信、汽車、消費電子、工業控制、軌道交通等各類制造企業和設備廠商。
(1)上游產業的影響
連接器行業的上游產業包括金屬材料、塑膠料等原材料行業,其中金屬材料主要為銅材,塑膠料以 PBT、PA66 等為主。相關上游產業較為成熟,原材料供應充裕,能夠支持連接器行業的穩健發展。
(2)下游行業的關聯性及其影響
連接器作為電路系統基礎元件之一,廣泛應用于包括通信、汽車、消費電子、工業控制及軌道交通在內的下游市場。隨著各應用領域終端產品技術的快速發展,連接器行業呈專業化細分趨勢,而下游的應用廠商,一般也會與專業連接器制造廠商加強合作,以確保質量、成本上的穩定。隨著 5G 通信、物聯網、工業 4.0、清潔能源、新能源汽車等新模式新業態的快速發展,連接器行業未來發展空間將更加廣闊。
2、行業的技術水平及特點
(1)高速化、抗干擾
隨著 5G 萬物互聯時代來臨,通信連接器朝著高速率傳輸方向發展,并推動產品不斷迭代升級,傳輸速率方面近年來明顯提升,比如國內企業高速連接器單通道傳輸速率由 2010 年的 5Gbps 提升至目前的 112Gbps。隨著傳輸速率的提升,交變磁場產生的干擾也有了顯著加強,因而連接器廠商在提升產品傳輸速率的同時,還需兼顧產品信號完整性要求。連接器廠商通過不斷提高研發及生產制造能力,提升模具開發、組裝等工藝環節的精細化運營水平,減小生產制造過程中的變異以降低磁場干擾,從而提高產品的信號完整性。
(2)小型化、集成化
與此同時,連接器還向著小型化、集成化的方向不斷發展。小型化設計不僅可以節省板上空間從而降低客戶成本,而且可以使板上零件布局更具有靈活性。同時連接器在小型化趨勢下,也逐步呈現出集成化特點,比如單一端口連接器集成為多端口連接器,單一連接器集成信號、電源和抗干擾等多項功能,從而節省出大量板上空間。但小型化、集成化的要求對上游連接器廠商的研發能力尤其是模具設計、加工工藝、組立能力也提出了更高要求,以保證產品的綜合性能。
(3)環境適應性
連接器下游應用領域日益豐富,因此在不同工作環境中保持性能穩定和高可靠性就顯得尤為重要。耐高溫、抗鹽霧、抗震、抗電磁干擾等特點成為產品必備特性,這也要求連接器制造廠商在連接器的研發和生產階段,注重產品設計,模擬仿真及測試,檢測技術的提升,以確保產品品質穩定和較好的環境適應性。
3、行業規模情況
近年來,受益于通信、汽車、消費電子、工業控制、軌道交通等相關行業的持續推動,全球連接器市場規??傮w呈現擴大趨勢。2017年到2022年全球連接器市場規模從619.01億美元增長至866.2億美元,預計隨著 5G 通信、物聯網、新能源汽車、工業4.0、清潔能源等新模式新業態的快速發展和普及,連接器未來市場規模有望進一步提升。
隨著全球連接器生產重心向亞太地區轉移,中國已是全球最大的連接器市場。2022 年,中國連接器市場規模達到 265 億美元,占全球連接器市場規模的比例高達 31.6%,領先全球其他地區。2017 年至 2022 年,國內連接器市場規模由 191 億美元增長至 265 億美元。預計隨著中國經濟轉型升級及結構調整,中國制造業加速成長,中國連接器市場在規模和深度上也將迎來更好的發展機遇。
2017-2023年全球及中國連接器行業市場規模及預測
4、行業所面臨的挑戰
(1)國內連接器廠商規模相對偏小、技術創新水平相對不足
國內連接器廠商在連接器領域面臨著國際巨頭的直接競爭,與后者相比,我國連接器廠商規模相對偏小。為了實現對客戶就近服務,降低運輸、時間成本,國際連接器巨頭在我國建立研發中心、生產基地,國內連接器廠商面臨國際連接器巨頭的激烈競爭。
在企業規模方面,國際連接器巨頭進入市場較早,掌握了連接器行業的核心技術,產品技術含量和附加值較高,與下游行業的主要客戶建立了長期穩定的合作關系;而國內連接器行業起步較晚,大多中小規模連接器廠商整體技術水平偏低,客戶主要為下游中小型企業。
在技術創新水平方面,連接器產品和技術具有快速更新換代的特征,決定了連接器廠商要具備較強的技術創新能力。在通信領域,通信設備高速化、微型化、智能化趨勢日益顯著;在其他領域,新技術、新應用層出不窮,需要連接器能夠不斷滿足新技術、新應用提出的要求,因此連接器廠商需要不斷進行技術創新以滿足客戶需求。而我國連接器行業起步較晚,技術積累不足,與國際先進水平尚存在一定的差距。
(2)連接器高端生產設備仍需進口
連接器生產設備技術要求較高,設備穩定性、精確性以及附件配套等問題都將影響連接器產品品質。我國裝備制造行業技術水平和工藝水平經過多年技術積累及優化已有大幅提升,但相較于國外設備制造商仍存在較大差距,在精度、表面粗糙度、機床剛性、刀具和附件的配套性等方面暫時無法較好地滿足連接器生產要求。高端設備仍需進口,尚未實現全面的國產化替代,一定程度上制約了我國連接器行業的發展。
(3)行業中小企業融資困難
連接器行業涉及諸多細分產品和應用領域,呈現出高度專業化的特征。其中,技術難度和制造工藝復雜的細分產品具有較高的技術壁壘,一般連接器企業難以進入,而技術難度相對較低的細分產品則充分競爭。面對行業技術壁壘,連接器廠商需要進行不斷的技術研發投入、較長周期的實驗和測試積累,在獲得認證通過之前往往無法獲得訂單,未來經濟回報不確定性較高。但目前中小企業融資渠道狹窄、融資困難,嚴重制約了行業的進一步發展。
5、行業重點企業
6、進入連接器行業的主要壁壘
(1)人才壁壘
連接器開發、制造及應用過程涉及許多專業技術問題,對專業人員綜合素質要求較高。首先,在產品設計開發方面,需要產品設計人員具備結構設計,電磁仿真,力學設計,熱學設計等一系列專業知識及豐富經驗,尤其在通信連接器領域,產品呈現高速高頻化的發展趨勢以及產品快速迭代的特征,對產品設計人員的綜合素質要求更高。其次,在精密模具開發方面,要求相關人員具備材料、機械、電學、力學、電控、軟件等各方面知識,能夠綜合運用各種新材料、新工藝、新技術,開發出對應的五金和塑膠模具,并形成整體解決方案。再者,在注塑和沖壓成型方面,則需相關人員具備豐富行業經驗,并在操作熟練度及精細度方面達到一定水平。最后,在產品的裝配及檢測方面,還涉及不同質量檢驗標準以及流程控制體系,專業化程度高,而相關人員的培養往往需要長時間積累,對擬進入企業形成人才壁壘。
(2)技術壁壘
連接器屬于通信、汽車、消費電子、工業控制、軌道交通等行業的配套產業,用途較為廣泛,但各行業都有不同的需求,相關產品種類多、規格繁雜、產品工藝設計要求高。產品更新換代速度較快,產品需求可能會在短時間內快速增長,一段時間之后就進入成熟期。因此,要求連接器廠商具有較強的市場信息捕捉能力,同時必須具備產品快速設計、研發能力以縮短反應時間,及時根據下游產品和技術的快速更新而不斷研發新產品。因此,這一行業特性導致對連接器廠商的模具開發和產品設計能力的要求較高,需要連接器廠商在保證產品質量前提下,結合客戶不同需求以及產品不同應用場景設計開發定制化的解決方案,這也對擬進入企業形成一定技術壁壘。
(3)資金壁壘
連接器生產所需精密模具、精密加工設備、以及專業技術人員,均需投入大量資金購置引進。并且隨著產品更迭速度加快以及市場需求日益多元,連接器廠商必須及時更新已有產品線,為不同客戶制定不同的解決方案,并不斷提升生產流程的自動化和智能化,才能緊密貼合下游客戶,保證產品競爭力。這都離不開充足的資金保障,也對擬進入企業形成一定壁壘。
(4)客戶壁壘
連接器作為各類電子系統不可或缺的基礎元件,其性能、品質好壞將影響整個系統的可靠性及運行效率。故下游客戶比如通信設備類客戶對連接器廠商設置了嚴格的供應商資質認定,通過審廠等方式確保供應商技術實力、生產條件、制造設備、工藝流程、質量管理等各方面符合要求,尤其通信、汽車、工業等領域安全標準高、認證周期長,且大客戶為保證產品品質穩定,通常不輕易更換供應商。這種嚴格的供應商認證機制及長期策略合作關系,對擬進入企業形成了較高的客戶壁壘。
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目錄
第一章 2017-2022年中國連接器行業發展概述
第一節 中國連接器行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、連接器行業產業鏈條分析
第二節、中國連接器行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球連接器行業市場發展現狀分析
第一節 全球連接器行業發展規模分析
第二節全球連接器行業市場區域分布情況
第三節 北美連接器行業地區市場分析
一、北美連接器行業市場現狀分析
二、北美連接器行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美連接器行業前景預測分析
第四節 歐洲連接器行業地區市場分析
一、歐洲連接器行業市場現狀分析
二、歐洲連接器行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲連接器行業前景預測分析
第五節 亞洲連接器行業地區市場分析
一、亞洲連接器行業市場現狀分析
二、亞洲連接器行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲連接器行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球連接器行業規模預測
第三章 中國連接器產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國連接器行業政策環境分析
第三節 中國連接器產業社會環境發展分析
第四節 中國連接器產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國連接器行業運行情況
第一節 中國連接器行業發展因素分析
一、連接器行業有利因素分析
二、連接器行業穩定因素分析
三、連接器行業不利因素分析
第二節 中國連接器行業市場規模分析
第三節 中國連接器行業供應情況分析
第四節 中國連接器行業需求情況分析
第五節 中國連接器行業供需平衡分析
第六節 中國連接器行業發展趨勢分析
第七節 中國連接器行業主要進入壁壘分析
第八節 中國連接器行業細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國連接器行業運行數據監測
第一節 中國連接器行業總體規模分析
第二節 中國連接器行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國連接器行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國連接器市場格局分析
第一節 中國連接器行業集中度分析
一、中國連接器行業市場集中度分析
二、中國連接器行業區域集中度分析
第三節 中國連接器行業存在的問題及對策
第四節 中外連接器行業市場競爭力分析
第五節連接器行業競爭格局分析
第七章 中國連接器行業價格走勢分析
第一節 連接器行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國連接器行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國連接器行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國連接器行業區域市場現狀分析
第一節 中國連接器行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區連接器市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區連接器市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區連接器市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區連接器市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區連接器市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區連接器市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區連接器市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區連接器市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區連接器市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區連接器市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區連接器市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區連接器市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區連接器市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區連接器市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區連接器市場前景預測
第九章 2017-2022年中國連接器行業競爭情況
第一節 中國連接器行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國連接器行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 連接器行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及連接器產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國連接器行業發展前景預測
第一節中國連接器行業市場發展預測
一、中國連接器行業市場規模預測
二、中國連接器行業市場規模增速預測
三、中國連接器行業產值規模預測
四、中國連接器行業產值規模增速預測
五、中國連接器行業供需情況預測
六、中國連接器行業銷售收入預測
七、中國連接器行業投資增速預測
第二節中國連接器行業盈利走勢預測
一、中國連接器行業毛利潤增速預測
二、中國連接器行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國連接器行業投資建議
第一節 中國連接器行業重點投資方向分析
第二節 中國連接器行業重點投資區域分析
第三節 中國連接器行業投資注意事項
第四節 中國連接器行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年連接器行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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