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新興細分市場剖析:下游領域發展推動電力電子元器件行業快速發展
1、電力電子元器件行業概況
20世紀末期,以IGBT和功率MOSFET為代表的集高頻、高壓和大電流于一身的功率半導體復合器件相繼問世,代表傳統電力電子行業逐漸轉變為以高頻技術處理為主的現代電力電子行業;進入21世紀,碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)等寬禁帶半導體材料開始應用于電力電子器件,智能功率模塊(IPM)則成功將控制電路和功率半導體集成在一個模塊內,電力電子系統效率和功率密度進一步提升,系統的可靠性也越發提高,電力電子元器件行業進入高速發展的時代。
電力電子元器件的上游包括金屬材料以及電子陶瓷材料、磁性材料等電子功能材料;其中游則包括散熱基板、陶瓷管殼、功率芯片等模塊配件;電力電子元器件下游為功率半導體模組的集成和制造,其終端應用領域為工業控制、光伏儲能、新能源汽車等行業。
電力電子元器件行業產業鏈
資料來源:普華有策
2、電力電子元器件下游功率半導體行業概況
功率半導體器件是半導體器件的重要組成部分,是電力電子應用裝備的基礎和核心器件,主要用于電力電子設備的整流、穩壓、開關、變頻等,具有應用范圍廣、用量大等特點。功率半導體器件主要包括二極管、晶閘管、晶體管等產品。
(1)晶閘管行業
晶閘管是一種基礎型功率半導體分立器件,主要用于電力變換與控制,可以用微小的信號功率對大功率的電流進行控制和變換,具有體積小、重量輕、耐壓高、容量大、效率高、控制靈敏、使用壽命長等優點。晶閘管具有技術成熟、可靠性高、性價比高等優勢,在發電、輸電、變電、配電、用電的各個應用場合占有重要地位,具有廣泛性和不可替代性。
晶閘管技術相對成熟,其市場成長性趨于穩定。2023年全球晶閘管行業市場規模約為10.4億美元,未來十年該行業規模將以3.6%的年均復合增長率增長至14.3億美元。中國晶閘管行業市場規模自2020年開始保持持續穩定的增長,由2020年的15.8億元增長至2023年約27.9億元。
2019-2023年我國晶閘管市場規模
(2)IGBT功率半導體器件行業
IGBT是電力電子技術第三次革命代表性產品,為工業控制及自動化核心元器件,可依信號指令調節電路參數實現精準調控。其核心技術涵蓋芯片設計、生產及模塊設計、封裝測試等。
IGBT功率半導體器件應用廣泛,前景廣闊,在多領域均有涉及。全球市場規模過去幾年持續增長,2017年至2021年年均復合增長率10.9%。國內市場受新能源汽車和工業需求大增影響,規模也將持續增長,2018年預計153億元,到2025年將達522億元,復合增長率達19.11%。
3、電力電子元器件終端應用行業概況
電力電子元器件終端應用領域廣泛,幾乎涉及到國民經濟各個工業部門和社會生活各個方面。電力電子元器件對改造電力、機械、礦冶、交通、化工、輕紡等傳統工業,還是對推進航天、激光、通信、高速軌道交通、機器人、電動汽車、新能源等戰略性新興產業,以及高效利用能源均至關重要,尤其在貫徹“節能減排”、“發展新能源”的國家政策中發揮巨大的作用。
(1)工業控制行業是功率半導體需求的重要支撐
功率半導體在工業控制行業早有大規模應用,用于變頻器、開關電源等產品,技術成熟。其高效開關與低損耗特性,可降能耗、減熱量,提升系統可靠性與壽命,且在電機驅動和運動控制中能精準控制電流、電壓,提高生產效率與產品質量。
全球進入工業4.0時代、我國大力發展“中國智造”,各應用領域對工業自動化設備需求增加,加之工業機器人帶來下游集成空間,未來工業控制行業會穩定發展,有力支撐功率半導體需求。
(2)光伏逆變器需求帶動功率半導體市場增長
功率半導體在光伏行業中的應用主要體現在光伏逆變器上。作為光伏發電系統的核心部件,光伏逆變器能使光伏發電系統以最大的輸出效率將光伏組件產生的直流電轉化為電能質量符合標準要求的交流電,輸送給本地負載或電網。數據顯示,以IGBT等功率半導體模塊為核心的半導體器件是逆變器的核心部件,占逆變器直接材料成本約19.36%。
在“雙控”、“雙碳”等積極的產業政策引導和市場需求驅動下,中國光伏產業制造端實現了快速發展。根據中國光伏行業協會統計數據,2023年我國國內光伏新增裝機216.88GW,同比增長148.1%。隨著光伏發電成本持續下降以及能源結構進一步優化調整,預計我國光伏市場未來將持續高速增長,功率半導體在光伏產業鏈中扮演的角色會愈發重要。
(3)新能源汽車行業加速功率半導體未來市場發展
功率半導體是新能源汽車核心元器件,主要有IGBT、SiC。其應用于電機控制器、車載充電機等場景,電機控制器用功率模塊價值占比大且重要,因其功率等級高、工況復雜易發熱,需可靠散熱結構與良好散熱基板。
全球科技與產業變革下,新能源汽車成汽車產業轉型升級主方向,市場近年高速增長,2020年到2023年年均復合增長率約52.45%。我國將其作為國家戰略,強化頂層設計與創新驅動,引領產業轉型,我國新能源汽車銷量2020年到2023年年均復合增長率為81.16%,連年居世界第一。
2020-2024年全球及我國新能源汽車銷量情況 單位:萬輛
受益于國內外新能源汽車行業的高速增長,上游車規級功率半導體模組需求日益旺盛。2021年全球新能源汽車IGBT行業市場規模達140.6億人民幣,預計2025年市場規模有望達到497.9億人民幣,年均復合增長率約37.2%,遠高于IGBT行業整體市場增長率。在新能源市場持續爆發的帶動下,新能源汽車應用有望成為我國“十四五”IGBT需求增長最大的下游驅動力。
4、行業內主要企業
(1)健策精密工業股份有限公司
該公司現核心產品包括均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架等,擁有完整的熱管理技術,可為客戶提供完整的散熱解決方案,下游應用領域廣泛,在行業內具備先發優勢和較強的核心競爭力。
(2)黃山谷捷
自成立以來專注于車規級功率半導體模塊散熱基板的研發、生產和銷售。該公司在冷精鍛工藝、模具設計制造方面具備較強的技術優勢,已成為上汽英飛凌汽車功率半導體(上海)有限公司、博世集團、日立集團等全球知名品牌供應商。
(3)無錫天楊電子有限公司
是專業生產電力半導體器件用管殼和模塊用陶瓷覆銅基板的企業。該公司在覆銅基板方面已開發了IGBT模塊用氮化鋁、氮化硅陶瓷覆銅基板,在管殼方面已開發了光控、晶閘管、IGBT、IGCT和螺栓等多規格產品,其產品已廣泛應用于機械,電子、鐵道、電力、軍工、科研等部門。
(4)菲高科技
其主營業務為半導體封裝材料和精密散熱器件的研發、生產和銷售,主要產品包括用于通訊基站印制線路板的高精度金屬散熱器件、半導體封裝基板、沖壓型引線框架等。
(5)江陰市賽英電子股份有限公司
專業從事功率半導體配套產品研發、制造和銷售的高新技術企業。以陶瓷管殼及封裝散熱基板為主的功率半導體配套產品的研發、生產及銷售。
5、政策對電力電子元器件行業的影響
政府出臺的政策對電力電子元器件行業有多方面影響,包括鼓勵企業加大研發投入以推動技術創新與發展,助力突破關鍵核心技術,促進行業朝微型化等方向邁進;推動產業升級與結構優化,引導產業鏈協同攻關,實現產業模式轉變;通過相關政策支持大規模設備更新、新能源汽車產業發展等擴大市場需求;明確產品質量安全要求,加強安全監管來保障產業安全與穩定;引導企業采用綠色工藝等助力綠色可持續發展;還借助雙邊、多邊貿易相關舉措推動國際化發展,為企業開拓國際市場、提升行業影響力等提供支持。
主要法律法規及政策
《2025-2031年電力電子元器件行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國電力電子元器件行業發展概述
第一節 中國電力電子元器件行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、電力電子元器件行業產業鏈條分析
第二節、中國電力電子元器件行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2025-2031年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球電力電子元器件行業市場發展現狀分析
第一節 全球電力電子元器件行業發展規模分析
第二節全球電力電子元器件行業市場區域分布情況
第三節 北美電力電子元器件行業地區市場分析
一、北美電力電子元器件行業市場現狀分析
二、北美電力電子元器件行業市場規模分析
三、2025-2031年北美電力電子元器件行業前景預測分析
第四節 歐洲電力電子元器件行業地區市場分析
一、歐洲電力電子元器件行業市場現狀分析
二、歐洲電力電子元器件行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲電力電子元器件行業前景預測分析
第五節 亞洲電力電子元器件行業地區市場分析
一、亞洲電力電子元器件行業市場現狀分析
二、亞洲電力電子元器件行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲電力電子元器件行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2025-2031年全球電力電子元器件行業規模預測
第三章 中國電力電子元器件產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國電力電子元器件行業政策環境分析
第三節 中國電力電子元器件產業社會環境發展分析
第四節 中國電力電子元器件產業技術環境分析
第四章 2020-2024年中國電力電子元器件行業運行情況
第一節 中國電力電子元器件行業發展因素分析
一、電力電子元器件行業有利因素分析
二、電力電子元器件行業穩定因素分析
三、電力電子元器件行業不利因素分析
第二節 中國電力電子元器件行業市場規模分析
第三節 中國電力電子元器件行業供應情況分析
第四節 中國電力電子元器件行業需求情況分析
第五節 中國電力電子元器件行業供需平衡分析
第六節 中國電力電子元器件行業發展趨勢分析
第七節 中國電力電子元器件行業主要進入壁壘分析
第八節 中國電力電子元器件行業細分市場分析
一、工業控制領域
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
二、光伏逆變器領域
三、新能源汽車
第五章 中國電力電子元器件行業運行數據監測
第一節 中國電力電子元器件行業總體規模分析
第二節 中國電力電子元器件行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國電力電子元器件行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2020-2024年中國電力電子元器件市場格局分析
第一節 中國電力電子元器件行業集中度分析
一、中國電力電子元器件行業市場集中度分析
二、中國電力電子元器件行業區域集中度分析
第三節 中國電力電子元器件行業存在的問題及對策
第四節 中外電力電子元器件行業市場競爭力分析
第五節電力電子元器件行業競爭格局分析
一、電力電子元器件行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、電力電子元器件行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國電力電子元器件行業價格走勢分析
第一節 電力電子元器件行業價格影響因素分析
第二節 2020-2024年中國電力電子元器件行業價格現狀分析
第三節 2025-2031年中國電力電子元器件行業價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國電力電子元器件行業區域市場現狀分析
第一節 中國電力電子元器件行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區電力電子元器件市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區電力電子元器件市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區電力電子元器件市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區電力電子元器件市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區電力電子元器件市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區電力電子元器件市場規模分析
三、2025-2031年內華北地區電力電子元器件市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區電力電子元器件市場規模分析
三、2025-2031年華中地區電力電子元器件市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區電力電子元器件市場規模分析
三、2025-2031年東北地區電力電子元器件市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區電力電子元器件市場規模分析
三、2025-2031年西北地區電力電子元器件市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區電力電子元器件市場規模分析
三、2025-2031年西南地區電力電子元器件市場前景預測
第九章 2020-2024年中國電力電子元器件行業競爭情況
第一節 中國電力電子元器件行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國電力電子元器件行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 電力電子元器件行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及電力電子元器件產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2025-2031年中國電力電子元器件行業發展前景預測
第一節中國電力電子元器件行業市場發展預測
一、中國電力電子元器件行業市場規模預測
二、中國電力電子元器件行業市場規模增速預測
三、中國電力電子元器件行業產值規模預測
四、中國電力電子元器件行業產值規模增速預測
五、中國電力電子元器件行業供需情況預測
六、中國電力電子元器件行業銷售收入預測
七、中國電力電子元器件行業投資增速預測
第二節中國電力電子元器件行業盈利走勢預測
一、中國電力電子元器件行業毛利潤增速預測
二、中國電力電子元器件行業利潤總額增速預測
第十二章 2025-2031年中國電力電子元器件行業投資建議
第一節 中國電力電子元器件行業重點投資方向分析
第二節 中國電力電子元器件行業重點投資區域分析
第三節 中國電力電子元器件行業投資注意事項
第四節 中國電力電子元器件行業投資可行性分析
第十三章 2025-2031年電力電子元器件行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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