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中高端石英晶體元器件行業進口替代空間較大
1、石英晶體元器件行業基本情況
石英晶體元器件屬于電子元器件行業中的壓電石英晶體元器件子行業,石英晶體元器件是利用石英晶體的壓電效應制成的頻率控制元器件,可以產生穩定的脈沖,廣泛運用于各類電子產品的振蕩電路中,如通信系統中的頻率發生器等,為數據處理設備產生時鐘信號和為特定系統提供基準信號,被譽為“數字電路的心臟”,它被廣泛應用于航天、軍工、民用、日常消費類電子等場景中。
石英晶體元器件按屬性可劃分為石英晶體諧振器和石英晶體振蕩器兩類,除上述分類方式外,石英晶體元器件按照封裝方式可分為雙列直插式(DIP)、表面貼裝式(SMD);按頻率可分為kHz石英晶振、MHz石英晶振。
石英晶體元器件產品分類介紹
資料來源:普華有策
2、石英晶體元器件產業鏈情況
石英晶體元器件屬于電子元器件行業中的壓電石英晶體元器件子行業。石英晶體元器件上游領域主要包括人工水晶/晶片、基座、封裝材料等原材料制造以及智能設備研制,下游應用領域主要包括通信設備、移動終端、物聯網、汽車電子、智能家居、醫療器械等領域。
石英晶體元器件產業鏈示意圖
3、石英晶體元器件行業發展趨勢
(1)石英晶體元器件朝著小型化方向不斷發展
隨著通信技術的不斷發展,智能電子產品、移動終端等產品功能日益豐富,便捷化、小型化趨勢不斷增強。在有限的產品空間滿足多功能的需求,勢必要求電子元器件逐步向小型化方向發展。
石英晶體元器件作為智能電子產品、移動終端等設備的核心電子元器件,為適應上述領域產品小型化發展的工藝要求,石英晶振元器件有下列兩大主要技術發展趨勢:一是其產品規格尺寸不斷縮小,從早期的7050、5032發展到2016、1612;同時,隨著微型機電、濺射技術、離子刻蝕、激光和半導體等相關技術的不斷成熟,為1210、1008等更小規格尺寸的石英晶體元器件發展提供了技術基礎。二是SMD石英晶體元器件占比不斷上升。SMD封裝石英晶體元器件具有尺寸小、易貼裝等特點,已經成為市場主流。
目前,全球石英晶體元器件中SMD晶振占比約為80%。未來,隨著消費者對智能電子產品、移動終端等產品小型化需求的進一步升級,將持續推動石英晶體元器件行業向小型化方向發展。
(2)5G、WiFi6、WiFi7技術推動石英晶振高頻化發展
隨著 5G、WiFi6、WiFi7 技術的成熟,搭載這些技術的終端設備增多。為實現高速、穩定通信,這些技術需要更高頻率的載波,對石英晶體元器件的頻率要求也隨之提高。例如,通訊產品從 2G、3G 到 4G 時代,所需石英晶體元器件頻率組件由 3225 規格 24MHz 升為 48MHz,而 5G 通訊產品需求頻率及規格進一步提升至 1612 規格 52MHz、76.8MHz、96MHz 等。
目前,高通等芯片平臺適配的石英晶體元器件頻率從 38.4MHz 向 76.8MHz 升級,聯發科、三星、展銳等芯片平臺頻率從 26MHz 向 52MHz 升級。WiFi 技術從 WiFi5 向 WiFi6、WiFi7 升級,帶動中低頻段向高頻段發展。為滿足下游客戶需求,業內企業將持續推進產品研發,提升石英晶體元器件頻率,搶占 5G、WiFi6、WiFi7 應用市場。
隨著 5G、WiFi6、WiFi7 技術的推動,4G、WiFi5 相關網絡通訊設備迎來升級換代。我國網絡運營商加速對通訊基站、路由器、機頂盒等設備的升級,替換需求旺盛,將顯著增加網絡通訊設備采購量,帶動高頻石英晶振產品需求增長。
(3)中高端石英晶振產品進口替代空間較大
中國大陸地區作為石英晶體元器件主要制造基地之一,已經擁有一批優秀的本土企業,但長期以來,本土企業產品主要集中在中低端市場,中高端石英晶振產品對境外,尤其是日本具有較強的依賴性。隨著中國大陸地區石英晶振行業技術水平的不斷進步,龍頭企業不斷加大對中高端產品的研發力度,加之更貼近終端市場,能夠及時根據市場需求的變化對自身產品做出調整,從而快速搶占下游市場,進一步加快中高端石英晶振產品進口替代的進程。
同時,全球貿易保護主義、單邊主義的蔓延致使國際貿易存在一定不確定性,面對國際形勢變化,產業鏈與核心技術的自主可控成為我國電子信息產業發展的關鍵。石英晶振是頻率控制和頻率選擇基礎元器件,關乎電子信息行業發展,高頻石英晶振更是5G和WiFi6、WiFi7實現大容量高速傳輸的必需元器件,決定電子產品的無線通信性能。因此,為確保電子元器件供應的自主可控,國內終端廠商逐步尋求國內供應商的長期合作,確保高頻石英晶振等中高端晶振產品的供應穩定。在此背景下,我國中高端石英晶體元器件產品進口替代空間較大。
4、進入本行業的主要障礙
石英晶體元器件行業主要壁壘
5、石英晶體元器件行業的主要特點
(1)行業技術水平和技術特點
石英晶體元器件頻率越低或越高則技術難度越大,而美日等西方國家處在石英晶體元器件行業理論創新的前沿,其中日本技術水平及儲備全球領先,頻率、尺寸、精度方面走在行業前列,在低頻石英晶振、高頻石英晶振領域技術優勢明顯,精工愛普生、日本電波(NDK)、大真空(KDS)等企業已成功將MEMS光刻工藝應用于小型化、高頻化、高精度石英晶振量產,在全球范圍內的核心競爭優勢進一步凸顯。
我國臺灣地區和我國大陸先后承接日本產業化技術,實現了技術水平的快速發展,其中我國臺灣地區在精度、尺寸等方面與日本處于同一水平。國內在晶體元器件開發和裝備制造水平不斷提升的發展背景下,行業技術水平與日本逐步接近,并突破了光刻工藝、技術認證、原材料采購等壁壘,部分龍頭企業依托自身技術與工藝積累,不斷加大技術研發投入,并與上游裝備制造商以及高校和研究院所聯合,開發新設備、新材料、新工藝,實現自主創新、協同創新,逐步搶占中高端產品市場。
(2)行業經營模式
我國石英晶振行業主要有自主品牌(OBM)、ODM、OEM三種經營模式,近年來,國內石英晶振生產企業在品牌渠道建設、產品研發能力、原材料開發、生產設備升級和產能規模等方面取得了長足發展,依托技術突破和成本優勢,產品的市場競爭力持續提升,經營模式逐漸從OEM、ODM模式轉變成自主品牌(OBM)與ODM/OEM相結合的經營模式,國內領先廠商主要以自有品牌模式參與國內和國際市場競爭。
石英晶體元器件行業通常采用“以銷定產、適當備貨”的經營模式,即石英晶體元器件廠商在獲得下游品牌商或電子制造服務商的供應商認證后,根據客戶的訂單來安排和組織生產。
目前我國石英晶體諧振器行業廠商采取的銷售模式主要有兩種,一種是直銷模式,依托現有技術水平,利用自主品牌開拓終端客戶;另一種是間接銷售模式,通過經銷商銷售或與國際知名公司合作,利用其既有營銷渠道,實施訂單式生產。
6、石英晶體元器件行業的周期性、區域性和季節性特點
(1)周期性
石英晶體元器件產品應用領域較為廣泛,行業整體發展呈增長態勢。下游的傳統消費電子、網絡通訊和家用電器領域受宏觀經濟政策、居民收入水平、消費者消費偏好等因素影響,呈現出一定的周期性,與宏觀經濟形勢息息相關。
隨著石英晶體元器件行業下游應用領域不斷擴大、終端電子產品的升級換代不斷提升行業整體研發設計能力和品質水平,高品質、高端化產品受經濟周期衰退階段的影響不大,能夠保持比較穩定的增長。
(2)區域性
從全球范圍看,石英晶體元器件生產企業主要集中在日本、美國和中國等區域。日本是全球石英晶振制造強國,產值約占全球市場的50%以上,處于市場領導地位,精工愛普生、日本電波、大真空等企業的市場占有率長期占據市場前列;美國廠商主要面向美國國內市場,以研究水準較高,產量較小的軍工產品為主;中國臺灣地區是全球石英晶振的主要產地之一,臺灣晶技2021年全球市占率第一;中國大陸地區近年來穩步發展,但在全球的市場占有率仍然很低。中國大陸生產企業主要集中在通訊電子、消費電子制造業的較為發達的長三角、珠三角以及環渤海地區。
(3)季節性
作為電子信息產業基礎元件的石英晶體諧振器和振蕩器應用領域分布十分廣泛,整體上季節性不明顯。但在某些應用領域帶有一定的季節性,如消費類電子產品等與下游終端客戶的新產品發布、節假日促銷、消費者購買習慣相關的產業,其中消費電子類產品下半年的銷量多于上半年,導致上游產業供貨有一定的季節性。
《2025-2031年石英晶體元器件行業細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2024年全球宏觀經濟運行概況
二、2025年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2020-2024年中國宏觀經濟運行概況
二、2025年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 石英晶體元器件行業社會環境分析
第四節 石英晶體元器件行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 石英晶體元器件行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際石英晶體元器件行業發展分析
第一節 國際石英晶體元器件行業發展現狀分析
一、國際石英晶體元器件行業發展概況
二、主要國家石英晶體元器件行業的經濟效益分析
三、2025-2031年國際石英晶體元器件行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區石英晶體元器件行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國石英晶體元器件行業發展分析
1、2020-2024年行業規模情況
2、2025-2031年行業前景展望
二、歐洲石英晶體元器件行業發展分析
三、日韓石英晶體元器件行業發展分析
四、2020-2024年其他國家及地區石英晶體元器件行業發展分析
五、國外石英晶體元器件行業發展經驗總結
第三章 2020-2024年中國石英晶體元器件市場供需分析
第一節 2020-2024年石英晶體元器件產能分析
一、2020-2024年中國石英晶體元器件產能及增長率
二、2025-2031年中國石英晶體元器件產能預測
三、2020-2024年中國石英晶體元器件產能利用率分析
第二節 2020-2024年石英晶體元器件產量分析
一、2020-2024年中國石英晶體元器件產量及增長率
二、2025-2031年中國石英晶體元器件產量預測
第三節 2020-2024年石英晶體元器件市場需求分析
一、2020-2024年中國石英晶體元器件市場需求量及增長率
二、2025-2031年中國石英晶體元器件市場需求量預測
第四節 中國石英晶體元器件行業細分產品結構分析
第四章 中國石英晶體元器件產業鏈結構分析
第一節 中國石英晶體元器件產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國石英晶體元器件產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國石英晶體元器件產業鏈競爭分析
第五章 2020-2024年石英晶體元器件行業產業鏈分析
第一節 2020-2024年石英晶體元器件行業上游運行分析
一、行業上游介紹
(一)A
(二)B
(三)C
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對石英晶體元器件行業影響力分析
第二節 2020-2024年石英晶體元器件行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用石英晶體元器件市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B用石英晶體元器件市場分析
3、C用石英晶體元器件市場分析
第六章 中國石英晶體元器件行業區域市場分析
第一節 華北地區石英晶體元器件行業分析
一、2020-2024年行業發展現狀分析
二、2020-2024年市場規模情況分析
三、2020-2024年市場需求情況分析
四、2025-2031年行業發展前景預測
第二節 東北地區石英晶體元器件行業分析
第三節 華東地區石英晶體元器件行業分析
第四節 華南地區石英晶體元器件行業分析
第五節 華中地區石英晶體元器件行業分析
第六節 西南地區石英晶體元器件行業分析
第七節 西北地區石英晶體元器件行業分析
第七章 中國石英晶體元器件行業市場經營情況分析
第一節 2020-2024年行業市場規模分析
第二節 2020-2024年行業基本特點分析
第三節 2020-2024年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2020-2024年行業區域結構分析
第八章中國石英晶體元器件產品價格分析
第一節 2020-2024年中國石英晶體元器件歷年價格
第二節 中國石英晶體元器件當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國石英晶體元器件價格影響因素分析
第四節 2025-2031年石英晶體元器件行業未來價格走勢預測
第九章 石英晶體元器件行業競爭格局分析
第一節 石英晶體元器件行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 石英晶體元器件行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及石英晶體元器件產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 石英晶體元器件行業投資價值評估
第一節 2020-2024年石英晶體元器件行業產銷分析
第二節 2020-2024年石英晶體元器件行業成長性分析
第三節 2020-2024年石英晶體元器件行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2020-2024年石英晶體元器件行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2025-2031年中國石英晶體元器件行業發展預測分析
第一節 2025-2031年中國石英晶體元器件發展環境預測
第二節 2025-2031年我國石英晶體元器件行業產值預測
第三節 2025-2031年我國石英晶體元器件行業銷售收入預測
第四節 2025-2031年我國石英晶體元器件行業總資產預測
第五節2025-2031年我國石英晶體元器件行業市場規模預測
第六節 2025-2031年中國石英晶體元器件市場形勢分析
一、2025-2031年中國石英晶體元器件生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2025-2031年中國石英晶體元器件市場趨勢分析
第十三章 2025-2031年石英晶體元器件行業投資機會與風險
第一節石英晶體元器件行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節石英晶體元器件行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節石英晶體元器件行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對石英晶體元器件行業研究結論及投資建議
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